دليل مستخدم تطبيق ‏‫Dynamics 365 لـ Outlook‬

استخدم تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook للاستفادة من فعالية Dynamics 365 أثناء استخدام Outlook على سطح المكتب أو الويب أو الهاتف. عند تثبيت تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook وبحسب إصدار التطبيق الذي تم تثبيته،ـ سترى جزء أو نافذة Dynamics 365 إلى جانب رسالة بريد إلكتروني محددة من Outlook، أو عندما تعمل على إنشاء رسالة إلكترونية أو إعداد موعد او اجتماع.

على سبيل المثال، عندما تفتح رسالة بريد إلكتروني، يمكنك عرض معلومات من Dynamics 365 حول مستلمي البريد الإلكتروني. أو بنقرة واحدة، يمكنك ربط رسالة بريد إلكتروني أو موعد في Outlook بسجل Dynamics 365 محدد. عند تقوم بربط رسالة بريد إلكتروني أو موعد بسجل Dynamics 365، يظهر سجل Outlook كنشاط لهذا السجل في Dynamics 365.

شاهد مقطع فيديو قصيرًا (1:35) حول تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

ما إصدار التطبيق المتوفر لديّ؟

لقد أجرينا تحديثات هامة على التطبيق في تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت والمحلي). إذا بدت شاشتك مماثلة للشاشة التالية، فهذا يعني أنك تستخدم الإصدار المضمن في تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت والمحلي):

شاشة البريد الإلكتروني في Outlook مع جزء تطبيق 365 Dynamics لـ Outlook

انتقل إلى دليل المستخدم للإصدار الأخير من (Dynamics 365)

إذا بدت شاشتك مماثلة للشاشة التالية، فهذا يعني أنك تستخدم الإصدار المضمن في التحديث 1 لـ CRM Online 2016 and Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 محلي:

شاشة تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook تعرض بيانات مضمنة

انتقل إلى دليل المستخدم للإصدار السابق من (Dynamics CRM)

دليل المستخدم للإصدار الأخير من (Dynamics 365)

يصف هذا القسم من هذا الموضوع كيفية استخدام الإصدار الأحدث من التطبيق، المتوفر في تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت والمحلي).

في هذا القسم:

زر السهم لأسفل‬ الميزات التي يقدمها تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

زر السهم لأسفل‬ المتطلبات الأساسية

زر السهم لأسفل‬ إضافة التطبيق إلى Outlook

زر السهم لأسفل‬ تعطيل تطبيق Outlook أو إزالته

زر السهم لأسفل استخدام التطبيق للمرة الأولى

زر السهم لأسفل ربط رسالة إلكترونية أو اجتماع بسجل Dynamics 365 معين‬

زر السهم لأسفل إنشاء رسالة إلكترونية وربطها بسجل Dynamics 365‬

زر السهم لأسفل مراقبة رسالة إلكترونية بعد إرسالها

زر السهم لأسفل إضافة قالب بريد إلكتروني عند إنشاء رسالة إلكترونية

زر السهم لأسفل‬ إضافة وثائق المبيعات أو مقالة قاعدة معارف عند إنشاء رسالة إلكترونية‬

زر السهم لأسفل ربط موعد بسجل Dynamics 365 معين‬

زر السهم لأسفل إضافة نشاط مكالمة هاتفية أو موعد أو مهمة إلى Dynamics 365

زر السهم لأسفل‬ تعقب جهات اتصال Outlook في Dynamics 365

ما يقدمه تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook‬

من خلال تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، يمكنك:

  • عرض معلومات حول جهات الاتصال والعملاء المتوقعين في Dynamics 365 أثناء عملك في Outlook. يمكنك عرض هذه المعلومات في سياق رسالة إلكترونية أو اجتماع أو موعد. على سبيل المثال، يمكنك عرض أرقام الهاتف واسم الشركة، والأنشطة الأخيرة والتالية والسجلات الحديثة من Dynamics 365.

  • ربط الرسائل الإلكترونية والاجتماعات والمواعيد بسجل Dynamics 365 بنقرة واحدة. على سبيل المثال، يمكنك ربط رسالة إلكترونية بحساب أو فرصة أو حالة معينة. يدعم تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook أيضًا الكيانات المخصصة.

  • افتح سجلات Dynamics 365 مباشرة للبحث أو أدخل معلومات أكثر تفصيلا.

  • إضافة نشاط مكالمة هاتفية أو مهمة أو موعد إلى Dynamics 365.

  • إنشاء سجل Dynamics 365 جديد لأي كيان (نوع سجل)، طالما تم تمكين الكيان للبحث عبر المحمول أو البحث متعدد الكيانات.

  • إضافة قوالب البريد الإلكتروني والمقالات المعرفية ووثائق المبيعات عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو إعداد اجتماع.

  • تعقب جهات اتصال Outlook في Dynamics 365.

تلميح

إن تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook عبارة عن وظيفة إضافية في Microsoft Office. اعتبارًا من تحديث ديسمر 2016 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت والمحلي)، يُعد تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook المقترن بميزة المزامنة من جانب الخادم الطريقة المفضلة لتمكين تكامل Outlook مع Dynamics 365. قد يكون Dynamics 365 for Outlook أيضًا مألوفًا لديك، وهو يقدم قدرات Dynamics 365 الكاملة (بما في ذلك قدرات العمل دون اتصال) من Outlook. لاحظ أن تعقب الأنشطة غير معتمد عند استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook وDynamics 365 for Outlook معًا من قِبل المستخدم نفسه. اختر واحدًا منهما أو الآخر.

المتطلبات المسبقة

باستطاعة مسؤول نظام Dynamics 365 أن يجعل تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook متوفرًا لمؤسستك أو يمكنك إضافته بنفسك في الحالتين التاليتين:

  • لديك امتياز الأمان استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

  • تقوم مؤسستك بمزامنة علب البريد من خلال المزامنة على جانب الخادم.

    لمزيد من المعلومات، وللمعلومات المتعلقة بالمستعرضات والأجهزة المعتمدة وإصدارات Outlook، راجع نشر تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

إضافة التطبيق إلى Outlook

بعد أن يتم استيفاء المتطلبات المسبقة، يمكنك إضافة التطبيق مباشرة من Dynamics 365.

  1. انقر فوق زر الإعدادات الزر إعدادات عميل ويب Dynamics 365، ثم انقر فوق تطبيقات لـ Dynamics 365.

  2. في صفحة تطبيقات لـ Dynamics 365، ضمن تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، انقر فوق تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

    ملاحظة

    إذا كان لديك مشكلة في تثبيت التطبيق، راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في نشر تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

تعطيل تطبيق Outlook أو إزالته

  1. في Outlook، انقر فوق ملف، ثم فوق إدارة الوظائف الإضافية.

    إدارة الوظيفة الإضافية تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

    يؤدي هذا إلى فتح مربع الحوار Office 365 حيث يمكنك مشاهدة كافة وظائفك الإضافية في Outlook. إذا قمت بالنقر فوق الصف Dynamics 365، فيمكنك معرفة مثيل Dynamics 365 المتصل به التطبيق.

  2. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • لتعطيل التطبيق، في الصف Dynamics 365، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تم التشغيل.

    • لإزالة التطبيق، حدد الصف Dynamics 365، ثم انقر فوق زر الطرح.

استخدام التطبيق للمرة الأولى

لعرض بيانات Dynamics 365 بعد إضافة التطبيق:

  1. حدد رسالة إلكترونية موجودة في علبة الوارد، أو أنشئ رسالة إلكترونية جديدة أو موعد جديد.

  2. على الشريط، انقر فوق الزر Dynamics 365.

    شريط تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

    يظهر جزء Dynamics 365 على الجانب الأيسر من الشاشة ويعرض معلومات الخاصة بالمستلمين.

    جزء تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

    ملاحظات:

    • إذا كان المستلم من مستخدمي Dynamics 365 (بدلاً من جهة اتصال أو عميل متوقع)، فستتم الإشارة إلى ذلك إلى جانب اسمه:

    مستخدم Dynamics 365 في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

    • إذا كان المستلم غير معروف في Dynamics 365، فيمكنك النقر فوق إضافة إلى Dynamics 365 لإضافته كجهة اتصال أو عميل متوقع.

يمكنك ربط رسالة بريد إلكتروني أو اجتماع بسجل Dynamics 365 محدد، مثل حساب أو فرصة مبيعات أو حالة، عن طريق النقر فوق الزر "تعيين بخصوص" الزر "تعيين بخصوص" في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook. يتعقب Dynamics 365 البريد الإلكتروني أو الاجتماع بشكل تلقائي ويربطه بالسجل المشار إليه في جزء Dynamics 365.

الزر "تعيين بخصوص" في جزء تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

  1. انقر فوق تعقب هذا البريد الإلكتروني في أعلى جزء Dynamics 365.

  2. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • انقر فوق السجل الذي تريد الربط به في قائمة السجلات المثبتة‬ أو السجلات المستخدمة مؤخرًا‬.

    تعقب رسائل البريد الإلكتروني في جزء تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

    تلميح

    هذه القائمة هي نفسها قائمة السجلات المثبتة والسجلات المستخدمة مؤخرًا‬ التي تراها في تطبيقات Dynamics 365 أو عميل الويب Dynamics CRM.

    • إذا لم يظهر السجل الذي تبحث عنه، فأدخل كلمة أساسية في مربع البحث، وثم انقر فوق عدسة التكبير.
  1. انقر فوق جديد، ثم حدد نوع السجل الذي ترغب في إنشائه.

    إضافة سجل جديد في جزء تطبيق 365 Dynamics لـ Outlook

  2. املأ المعلومات في النموذج.

    إنشاء سجل جديد في نموذج الإنشاء السريع في تطبيق 365 Dynamics لـ Outlook

  3. انقر فوق خانة الاختيار فتح السجل بعد حفظه، إذا أردت ذلك.

  4. انقر فوق حفظ.

لإلغاء التعقب السجل بخصوص أو تغييره:

  • انقر فوق تغيير في أعلى جزء Dynamics 365.

  1. أنشئ رسالة إلكترونية كما تفعل عادةً في Outlook.

  2. انقر فوق الزر Dynamics 365 على الشريط.

  3. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • انقر فوق زر تعيين بخصوص الزر "تعيين بخصوص" في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook لسجل معين في جزء Dynamics 365.

    • للبحث عن سجل مختلف، انقر فوق تعقب هذا البريد الإلكتروني في أعلى جزء Dynamics 365 كما ورد سابقًا في هذا الموضوع.

    • لإنشاء سجل جديد وربطه في نفس الوقت، انقر فوق جديد.

  4. إذا حددت رسالة إلكترونية مختلفة في علبة الوارد أو إذا أضفت أشخاصًا إلى الأسطر إلى أو نسخة أو مخفية، فسيتم تحديث قائمة المستلمين تلقائيًا خلال ثوانٍ قليلة.

مراقبة رسالة بريد إلكتروني بعد إرسالها

يمكنك مراقبة رسالة بريد إلكتروني بعد إرسالها لمعرفة عدد المرات التي تم فيها عرض الرسالة أو فتحها أو الرد عليها أو إعادة توجيهها. بالنسبة إلى رسالة بريد إلكتروني تمت مراقبتها، يمكنك أيضًا رؤية النشاط الأخير المرتبط برسالة البريد الإلكتروني، أو عرض كافة الأنشطة المرتبطة بالرسالة.

لمراقبة رسالة بريد إلكتروني

  1. أنشئ رسالة إلكترونية كما تفعل عادةً في Outlook.

  2. تعقب رسالة البريد الإلكتروني أو اربطها بسجل موجود في Dynamics 365. لا يمكنك مراقبة رسالة بريد إلكتروني إلا في حال تعقبها أو إنشاء ارتباط إليها (تعيين سجل مرتبط).

  3. في جزء Dynamics 365، انقر فوق متابعة، ثم فوق متابعة هذا البريد الإلكتروني.

    متابعة البريد الإلكتروني في Dynamics 365 for Outlook

    ملاحظة

    سيظهر أي مستلم تتعذر متابعته في أسفل جزء Dynamics 365.

  4. أرسل الرسالة في Outlook.

    هام

    لا تحرر رسالة البريد الإلكتروني أو تغير المستلمين بعد متابعتها. إذا قمت بتحرير رسالة بريد إلكتروني بعد متابعتها، فقد تحذف من دون قصد معلومات المراقبة أو قد تضيف عن طريق الخطأ مستلمين لا يجب متابعتهم.

لإزالة مراقبة رسالة بريد إلكتروني

  1. حدد رسالة البريد الإلكتروني المراقبة.

  2. انقر فوق إيقاف المتابعة.

إضافة قالب بريد إلكتروني عند إنشاء رسالة إلكترونية

إذا كنت ترسل نوع البريد الإلكتروني نفسه بشكل متكرر، فيمكنك توفير الوقت باستخدام قالب بريد إلكتروني. عند استخدام قالب بريد إلكتروني، يدرج تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook تلقائيًا معلومات Dynamics 365 مثل جهات الاتصال أو تعيين بخصوص في الرسالة الإلكترونية.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام قالب شكر لتوفير الوقت عندما تريد إرسال رسالة شكر إلى عميل.

قالب البريد الإلكتروني في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

ملاحظة

يجب أن تتوفر لديك الأذونات الأمان المناسبة لإضافة قوالب البريد الإلكتروني.

لإضافة قالب بريد إلكتروني:

  1. أنشئ رسالة إلكترونية كما تفعل عادةً في Outlook.

  2. في أعلى جزء Dynamics 365، انقر فوق القوالب.

    إضافة قالب بريد إلكتروني في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

  3. في قائمة القالب بخصوص‬، حدد أحد الخيارات

  4. حدد القالب المطلوب، ثم انقر فوق إضافة إلى البريد الإلكتروني.

    تحديد قالب بريد إلكتروني في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

    للحصول على معلومات حول إنشاء قوالب لرسائل البريد الإلكتروني في Dynamics 365، راجع إنشاء قوالب لرسائل البريد الإلكتروني.

إضافة وثائق المبيعات أو مقالة قاعدة معارف عند إنشاء رسالة إلكترونية

عندما تعمل مع عميل، قد تحتاج إلى إرسال بعض وثائق المبيعات أو مقالة قاعدة معارف.

ملاحظة

يجب أن يكون لديك الأذونات المناسبة لإضافة مقالات قاعدة المعارف أو وثائق المبيعات إلى رسالة إلكترونية.

  1. ابدأ بإنشاء رسالة إلكترونية كما تفعل عادةً في Outlook.

  2. في أعلى جزء Dynamics 365، انقر فوق وثائق المبيعات أو المقالات.

    إضافة وثائق مبيعات إلى تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

  3. تنقل لأسفل في بنية الشجرة، وحدد الوثائق أو المقالات المناسبة.

  4. انقر فوق إضافة إلى البريد الإلكتروني.

  1. أنشئ الموعد كما تفعل عادةً في Outlook.

  2. انقر فوق الزر Dynamics 365 على الشريط.

  3. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • انقر فوق زر تعيين بخصوص الزر "تعيين بخصوص" في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook لسجل معين في جزء Dynamics 365.

    • للبحث عن سجل مختلف، انقر فوق تعقب في أعلى جزء Dynamics 365.

    ربط الموعد في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

إضافة نشاط مكالمة هاتفية أو موعد أو مهمة إلى Dynamics 365

  • انقر فوق علامة الجمع، ثم حدد نوع نشاط الذي ترغب في إنشائه.

    إضافة نشاط في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

  • املأ المعلومات في النموذج.

    نموذج إنشاء نشاط سريع في تطبيق Outlook لـ Dynamics 365

  • انقر فوق خانة الاختيار فتح السجل بعد حفظه، إذا أردت ذلك.

  • انقر فوق حفظ.

تعقب جهات اتصال Outlook في Dynamics 365

يمكنك تعقب جهات اتصال Outlook في Dynamics 365 باستخدام وظيفة Dynamics 365 الإضافية، وهي وحدة نمطية لحل Outlook. يتم تثبيت الوظيفة الإضافية تلقائيًا عند تثبيت تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook. يمكنك الوصول إليه كما هو موضح أدناه.

ملاحظة

يتعذر على المستخدمين المفوضين استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook لتعقب رسائل البريد الإلكتروني. نحن نقترح استخدام التعقب على مستوى المجلد أو التعقب التلقائي للمستخدمين المفوضين.

باستخدام الوظيفة الإضافية، يمكنك:

  • عرض قائمة جهات اتصال Microsoft Office أو جهات اتصال Dynamics 365، ومعرفة جهة الاتصال التي يتم تعقبها

  • ربط جهات الاتصال بحسابات في Dynamics 365.

  • فتح سجل جهة اتصال أو حساب في Dynamics 365 بنقرة واحدة

    عند تثبيت وظيفة Dynamics 365 الإضافية، سوف ترى علامة تبويب Dynamics 365جديدة على شريط Outlook. انقر فوق علامة التبويب لعرض معلومات حول جهات الاتصال.

    نظرة عامة على شاشة الوظيفة الإضافية تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

  1. انقر لرؤية كافة جهات اتصالك في Outlook (جهات الاتصال التي تظهر في طريقة عرض جهات الاتصال الافتراضية في Dynamics 365).

  2. انقر لرؤية كافة جهات اتصالك في Dynamics 365.

  3. اطلاع على ما إذا كان يتم تعقب جهة اتصال أم لا، أو ما إذا كان حالة التعقب معلقة.

  4. افتح سجل حساب Dynamics 365.

  5. انقر للاتصال.

  6. انقر لإرسال بريد إلكتروني.

ملاحظة

لاستخدام الوظيفة الإضافية، يجب على المسؤول تمكين علبة بريد Dynamics 365 للمواعيد وجهات الاتصال والمهام.

الوصول إلى الوظيفة الإضافية

  1. انقر فوق الزر مزيد من المعلومات (ثلاث نقاط) في الركن الأيمن السفلي من نافذة Outlook.

  2. انقر فوق الوظائف الإضافية.

    قائمة الوظائف الإضافية في وحدة حلول Outlook

  3. حدد الوظيفة الإضافية Dynamics 365.

راجع بطاقة جهة اتصال 365 Dynamics لجهة اتصال

  1. في قائمة جهات الاتصال، حدد خانة الاختيار إلى جانب جهة الاتصال. تظهر تفاصيل جهة الاتصال في الجانب الأيسر من الشاشة.

    بطاقة اتصال تعقب جهات الاتصال في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

تعقب أو إلغاء تعقب جهة اتصال

  1. انقر فوق علامة التبويب Outlook جهات الاتصال.

  2. في قائمة جهات الاتصال، حدد خانة الاختيار إلى جانب جهة (جهات) الاتصال المناسبة.

  3. على الشريط، انقر فوق تعقب أو إلغاء التعقب.

    شريط تعقب جهات الاتصال في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

    هام

    لا تنتقل إلى خارج الصفحة أثناء تعقب جهة الاتصال أو إلغاء تعقبها. وإلا، فلن يتم تعقبها أو إلغاء تعقبها.

  1. انقر فوق علامة التبويب Outlook جهات الاتصال.

    ملاحظة

    لا يمكنك تحديد جهة اتصال مدرجة ضمن علامة تبويب Dynamics 365 جهات الاتصال.

  2. في قائمة جهات الاتصال، حدد خانة الاختيار إلى جانب جهة الاتصال المناسبة.

  3. على الشريط، انقر فوق ارتباط.

  4. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • على الجانب الأيسر من الشاشة، حدد الحساب الذي تريد الربط به، ثم انقر فوق ارتباط في الجزء السفلي من الشاشة.

      -أو-

    1. لإنشاء حساب جديد، على الجانب الأيسر من الشاشة، انقر فوق جدي في الجزء السفلي من الشاشة.

    2. أدخل اسم الحساب الجديد.

    3. انقر فوق حفظ.

    4. انقر فوق الزر تحديث.

    ملاحظة

    إذا لم يتم تعقب جهة الاتصال، فسيتم تعقبها على الفور وسيتم ربطها بالحساب. وإذا لم يتم تعقب العقد، فستتم مزامنة سجل الحساب في دورة المزامنة التالية..

أرسل بريد إلكتروني أو جدولة موعد

  1. انقر فوق علامة تبويب Dynamics 365 جهات الاتصال أو علامة تبويب جهات اتصال Outlook، ثم حدد خانة الاختيار إلى جانب جهة (جهات) الاتصال المناسبة.

  2. على الشريط، انقر فوق البريد الإلكترون أو الموعد.

    بغض النظر عن علامة التبويب التي قمت بتحديدها في الخطوة 1، سيتم إرسال البريد الإلكتروني أو المهمة أو الموعد من Outlook، وليس من Dynamics 365.

البحث عن جهة اتصال

  • أدخل قيمة في المربع "بحث". يمكنك البحث عن البيانات المخزنة في حقول الاسم الكامل والشركة والقسم وعنوان العمل. لا يمكنك البحث عن البيانات المخزنة في حقول حالة التعقب أو هاتف العمل أو البريد الإلكتروني.

التصفية حسب كافة جهات الاتصال أو جهات الاتصال المتعقبة أو جهات الاتصال الملغى تعقبها

  1. انقر فوق السهم إلى جانب القائمة المنسدلة "طريقة العرض".

  2. حدد طريقة العرض التي تريدها.

    تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook مع القائمة المنسدلة تصفية تعقب العقود‬

تصفية جهات الاتصال حسب العمود (الحقل)

  1. انقر فوق الزر تصفية زر تصفية تعقب العقود في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook‬.

  2. أدخل النص الذي تريد استخدامه للتصفية في الحقل (الحقول) المناسب.

    تصفية جهات الاتصال في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook حسب الحقل

  3. اضغط على مفتاح Enter.

  4. لمسح حقول التصفية، انقر فوق الزر تصفية مرة أخرى.

    ملاحظة

    يمكنك إجراء التصفية على حقول الاسم الكامل والمسمى الوظيفي والشركة, القسم وعنوان العمل. لا يمكنك إجراء التصفية على حقول حالة التعقب أو هاتف العمل أو البريد الإلكتروني.

إضافة أعمدة أو إزالتها

  1. انقر فوق زر الإعدادات زر إعدادات تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

  2. حدد خانات الاختيار للأعمدة التي تريد إضافتها أو إزالتها أو قم بإلغاء تحديدها.

    ملاحظة

    لا يمكنك إزالة عمود التعقب.

  3. انقر فوق زر الإعدادات زر إعدادات تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook مرة أخرى لإخفاء قائمة الأعمدة.

نقل الأعمدة

  • حدد العمود الذي تريد نقله، واسحبه إلى موقع جديد.

    ملاحظة

    لا يمكنك نقل عمود الحالة.

فرز البيانات

  • لفرز البيانات بترتيب تصاعدي، انقر فوق عنوان العمود. لتغيير ترتيب الفرز إلى تنازلي، انقر فوق عنوان العمود مرة أخرى.

    ملاحظة

    يمكنك إجراء الفرز على حقول الاسم الكامل والمسمى الوظيفي والشركة, القسم وعنوان العمل.

إظهار البيانات الأخيرة

  • انقر فوق الزر تحديث زر تحديث في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

تعيين عدد السجلات التي تراها على الشاشة

  • أدخل العدد الذي تريده في أسفل الشاشة.

    تعقب جهات الاتصال في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، عدد السجلات لإظهارها

دليل المستخدم للإصدار السابق (Dynamics CRM)

يصف هذا القسم من هذا الموضوع كيفية استخدام الإصدار الأحدث من التطبيق، المتوفر في التحديث 1 لـ CRM Online 2016 and Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 محلي.

في هذا القسم:

زر السهم لأسفل‬ الميزات التي يقدمها تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

زر السهم لأسفل المتطلبات الأساسية لإضافة واستخدام تطبيق Dynamics Dynamics 365 لـ Outlook

زر السهم لأسفل‬ إضافة التطبيق إلى Outlook

زر السهم لأسفل استخدام التطبيق للمرة الأولى

زر السهم لأسفل تعقب رسالة إلكترونية واردة من مرسل غير معروف

زر السهم لأسفل إنشاء رسالة إلكترونية ثم تعقبها

زر السهم لأسفل معاينة المعلومات حول مرسل تم تخزينه بالفعل في Dynamics 365 كجهة اتصال أو عميل متوقع

زر السهم لأسفل تغيير السجل المرتبط لرسالة بريد إلكتروني يتم تعقبها‬

زر السهم لأسفل فتح سجل Dynamics 365 من تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

ما يقدمه تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook‬

إن تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook المضمن في التحديث 1 لـ CRM Online 2016 وDynamics CRM 2016 Service Pack 1 محلي عبارة عن تطبيق صغير يمكنك استخدامه لعرض معلومات Dynamics 365 وتعقب البريد الإلكتروني من ضمن Outlook. تظهر بيانات Dynamics 365 مباشرةً في علبة وارد Outlook.

من خلال تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، يمكنك:

  • المس زر تشغيل Dynamics 365 أثناء العمل في بيئة Outlook الشائعة.

  • تعقب البريد الإلكتروني الوارد أو الصادر أينما كنت، طالما كان لديك حق الوصول إلى مستعرض.

  • تعقب البريد الإلكتروني أو عرض بيانات Dynamics 365 من كمبيوتر سطح المكتب أو الهاتف.

  • ربط سجل البريد إلكتروني الوارد أو الصادر بسجل موجود في Dynamics 365. على سبيل المثال، قد تحتاج لربط رسالة البريد إلكتروني لحساب أو فرصة معينة.

  • تحويل رسالة بريد إلكتروني إلى سجل Dynamics 365 جديد.

  • معرفة ما إذا كان يتم تعقب رسالة بريد إلكتروني بالفعل، وتغيير السجل المرتبط (سجل Dynamics 365 الذي ترتبط الرسالة به).

    • إنشاء سجل لجهات اتصال Dynamics 365 للأشخاص في القائمة من الذين لم يتم تضمينهم بالفعل في قاعدة بيانات Dynamics 365. يمكنك أيضا إنشاء سجلات Dynamics 365 جديدة لأي كيان (نوع سجل)، طالما يتم تمكين الكيان للهاتف الجوال وللبحث متعدد الكيانات.
  • قم بمعاينة المعلومات حول جهات الاتصال والعملاء المتوقعين المخزنة في Dynamics 365. على سبيل المثال، يمكن العثور على رقم هاتف أو اسم الشركة لجهة اتصال أو عميل متوقع، أو معاينة الأنشطة السابقة والتالية لجهة اتصال أو عميل متوقع.

  • افتح سجلات Dynamics 365 مباشرة للبحث أو أدخل معلومات أكثر تفصيلا.

المتطلبات الأساسية لإضافة واستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

يستطيع مسؤول نظام Dynamics 365 نشر تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook للمؤسسة الخاصة بك أو يمكنك إضافته بنفسك طالما أنه لديك امتيازات الأمان المطلوبة ( امتياز استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook)، وإذا كانت المؤسسة الخاصة بك تقوم بمزامنة البريد الإلكتروني الوارد مع المزامنة من جانب الخادم. سيُعلمك النظام بما إذا كان لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات عند محاولة إضافة التطبيق. إذا كنت مسؤولاً، وأردت معرفة المزيد حول نشر التطبيق، فراجع نشر تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook.

إضافة التطبيق إلى Outlook

بعد أن يتم استيفاء المتطلبات المسبقة، يمكنك إضافة التطبيق مباشرة من Dynamics 365.

  1. انقر فوق زر الإعدادات الزر إعدادات عميل ويب Dynamics 365، ثم انقر فوق تطبيقات لـ Dynamics 365.

  2. في صفحة تطبيقات لـ Dynamics 365 ضمن تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook ، انقر فوق إضافة التطبيق إلى Outlook.

الوصول إلى التطبيق لأول مرة

يظهر التطبيق، عند تثبيته كعلامة تبويب Dynamics 365 في جزء القراءة في Outlook. فقط انقر فوق علامة التبويب للوصول لبيانات Dynamics 365 الخاصة بك.

اختيار البريد الإلكتروني ثم Dynamics 365

إذا لم تر علامة تبويب Dynamics 365، فستحتاج إلى تمكين التطبيق.

إذا كنت تستخدم Outlook:

  1. انقر فوق ملف > إدارة التطبيقات.

  2. سجل دخولك، وانقر فوق عام > إدارة الوظائف الإضافية، ثم حدد خانة الاختيار Dynamics
    Dynamics 365.

إذا كنت تستخدم Outlook على الويب:

  1. انقر فوق زر الإعدادات الزر إعدادات عميل ويب Dynamics 365> إدارة الوظائف الإضافية.

  2. انقر فوق عام > إدارة الوظائف الإضافية، ثم حدد خانة الاختيار تم التشغيل لـ Dynamics 365.

    تشغيل الوظيفة الإضافية Dynamics 365

تعقب رسالة البريد إلكتروني واردة من مرسل غير معروف

  1. حدد رسالة البريد الإلكتروني في علبة الوارد، ثم انقر فوق Dynamics
    Dynamics 365.

    عندما يتم استلام رسالة البريد إلكتروني من مرسل غير معروف (المرسل ليس جهة اتصال أو عميلا متوقعا بالفعل في Dynamics 365)، فستشاهد الشاشة التالية:

    إنشاء نموذج جهة اتصال باستخدام الزر "جهة اتصال جديدة"‬

  2. انقر فوق إنشاء جهة اتصال جديدة.

  3. يتم ملء حقول الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني مسبقاً لك. سيتم ملء الحقل رقم الهاتف إذا كان ذلك متوفراً.

    في النموذج إنشاء جهة اتصال، قم بملء الحقول الأخرى (كثيرا أو قليلاً كما تريد) ثم انقر فوق حفظ عند الانتهاء من إدخال المعلومات، أو انقر فوق تحرير لفتح نموذج جهة اتصال Dynamics 365 لإدخال مزيد من التفاصيل.

    تعبئة معلومات جهة الاتصال‬

    ملاحظة

    وإذا أردت إدخال معلومات لعميل متوقع بدلاً من جهة اتصال، فلا تملأ أية معلومات في النموذج إنشاء جهة اتصال. يمكنك تعقب البريد الإلكتروني فيما يتعلق بعميل متوقع جديد بدلاً من ذلك، كما هو موضح أدناه.

    عندما تنقر فوق حفظ في النموذج إنشاء جهة اتصال، فسيعرض التطبيق معلومات بطاقة جهة الاتصال، بالإضافة إلى أقسام فارغة لـ النشاط التالي، والنشاط الأخير، وأول قائمتين في نموذج جهة الاتصال. وبشكل افتراضي، تكون هذه القوائم طريقة العرض المقترنة بحالة وطريقة العرض المقترنة بفرصة. تكون هذه الأقسام فارغة لأن جهة الاتصال لا تملك أية سجلات مرتبطة في Dynamics 365 حتى الآن.

    تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook يعرض معلومات جهات الاتصال

  4. لتعقب البريد الإلكتروني، انقر فوق تعقب.

    اختر الزر تعقب‬

  5. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • إذا لم ترغب في ربط رسالة البريد الإلكتروني بسجل Dynamics 365 حالي، فانقر فوق أو تعقب دون إعداد سجل مرتبط.

    التعقب أو التعقب بدون تعيين سجل ذي صلة‬

    • لربط رسالة البريد الإلكتروني بسجل موجود في Dynamics 365، في مربع البحث، أدخل كلمة أساسية (على سبيل المثال، اسم شركة)، وانقر فوق بحثرمز البحث، ثم حدد أحد السجلات في القائمة الناتجة.

    تحديد حساب ذي صلة‬

عند تحديد أحد السجلات، يظهر السجل بجوار المراد تعقبه بخصوص. وانقر فوق الارتباط لفتح السجلات في Dynamics 365.

المراد تعقبه بخصوص تحديدك

ملاحظة

عندما تنقر فوق تعقب, يجب أن يحدث التعقب بواسطة Dynamics 365 على الفور. في حالة عدم حدوث المزامنة بعد مرور دقائق قليلة، اطلب من المسؤول التحقق من عمل المزامنة على جانب الخادم لإرسال بريد إلكتروني من Dynamics 365.

  • لإنشاء سجل جديد في Dynamics 365 (على سبيل المثال، إنشاء سجل عميل محتمل بدلاً من سجل جهة اتصال) وربطه بسجل نشاط البريد الإلكتروني:
  1. انقر فوق جديدزر جديد (زائد) في Dynamics 365 App for Outlook إلى جانب أي كيان ممكّن.

  2. في نموذج الإنشاء السريع، أكمل الحقول.

  3. انقر فوق حفظ لحفظ السجل في حالة الانتهاء من إضافة المعلومات. لإدخال معلومات أكثر تفصيلاً، انقر فوق حفظ وتحرير في Dynamics 365.

ملاحظة

تم تمكين الكيانات المعروضة على صفحة التعقب للجوال وللبحث متعدد الكيانات. لمزيد من المعلومات حول تمكين الكيانات، راجع الكيانات وDynamics 365 للهواتف وDynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

إنشاء رسالة بريد إلكتروني وتعقبها

يمكنك أيضًا تعقب البريد الإلكتروني الصادر. عندما تقوم بإنشاء رسالة بريد إلكتروني، يظهر جزء Dynamics 365 على الجانب الأيسر من الشاشة.

ملاحظة

تعقب البريد الإلكتروني في وضع تكوين غير متوفرة مؤقتاً لـ Outlook 2013 أو Outlook 2016. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع يتعذر تعقب رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق CRM لـ Outlook.

يتعذر على المستخدمين المفوضين استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook لتعقب رسائل البريد الإلكتروني. نحن نقترح استخدام التعقب على مستوى المجلد أو التعقب التلقائي للمستخدمين المفوضين.

تعقب رسالة بريد إلكتروني تقوم بإنشائها

  1. انقر فوق تعقب هذا البريد الإلكتروني في أعلى جزء Dynamics 365.

  2. إذا كان الاسم الذي تقوم بإدخاله في السطر إلى أو نسخة إلى لا يتطابق مع سجل جهة اتصال في قاعدة بيانات Dynamics 365، فانقر فوق إنشاء جهة اتصال جديدة إنشاء سجل جهة اتصال في Dynamics 365.

معاينة المعلومات حول المرسل الذي تم تخزينه بالفعل في Dynamics 365 كجهة اتصال أو عميل متوقع

  • حدد رسالة البريد الإلكتروني في علبة الوارد، ثم انقر فوق علامة التبويب Dynamics 365.

ستتضمن المعلومات التي ستشاهدها ما يلي:

  • معلومات الاتصال الخاصة بالشخص (العميل المتوقع أو جهة الاتصال) الذي تم استلام رسالة البريد الإلكتروني منه

  • الأنشطة التالية والأخيرة

  • السجلات الأخرى ذات صلة، التي تتضمن السجلات من القوائم على النموذج الرئيسي للكيان المقترن

ملاحظة

يمكن أن تختلف السجلات المرتبطة التي تشاهدها استناداً إلى ما إذا كان يتم تخصيص النظام الخاص بك. يعرض تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook سجلين من كل طريقة عرض. وإذا أردت مشاهدة كافة السجلات المتعلقة بجهة الاتصال أو العميل المتوقع، فانقر فوق جهة الاتصال أو اسم العميل المتوقع في بطاقة جهة الاتصال.

تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook يعرض سجلات مرتبطة

تغيير السجل المرتبط لرسالة بريد إلكتروني يتم تعقبها

  1. افتح رسالة البريد الإلكتروني ثم انقر فوق علامة التبويب Dynamics 365.

  2. انقر فوق تغيير.

    تغيير التعقب بخصوص‬

  3. قم بأحد الإجراءات التالية:

    • لإلغاء تعقب السجل، انقر فوق أو التعقب بدون إعداد سجل مرتبط.

    • لتحديد سجل Dynamics 365 مختلف، أدخل كلمة أساسية (على سبيل المثال، اسم شركة) في مربع البحث، ثم انقر فوق بحثرمز البحث، ثم حدد سجلاً من قائمة النتائج.

    • لإنشاء سجل جديد في Dynamics 365 وربطه بنشاط البريد الإلكتروني:

      1. انقر فوق جديدزر جديد (زائد) في Dynamics 365 App for Outlook إلى جانب أي كيان ممكّن.

      2. في نموذج الإنشاء السريع، أكمل الحقول.

      3. انقر فوق حفظ لحفظ السجل في حالة الانتهاء من إضافة المعلومات. لإدخال معلومات أكثر تفصيلاً، انقر فوق حفظ وتحرير في Dynamics 365.

فتح سجل Dynamics 365 من تطبيق 365 Dynamics لـ Outlook

يمكنك فتح نماذج Dynamics 365 مباشرة لجهات الاتصال والسجلات الأخرى. لفتح سجلات Dynamics 365، انقر فوق أي واحد من الارتباطات التالية:

  • اسم العميل المتوقع أو جهة الاتصال

  • الزر إظهار في نافذة جديدة زر إظهار في نافذة جديدة في تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook

  • اسم السجل المرتبط (بمجرد تعقب البريد الإلكتروني)

  • أي تجانب سجل أو نشاط

(راجع أيضاً )

نشر تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook
إعداد المزامنة على جانب الخادم (المسؤولون)