تكوين Project Service
هام
Dynamics 365 Project Service Automation تطور إلى Dynamics 365 Project Operations. لمزيد من المعلومات، راجع الانتقال إلى Project Service Automation.
تنطبق على الإصدارين 2.x و1.x من التطبيق Project Service
قبل أن تتمكن من استخدام قدرات Project Service Automation في Dynamics 365 for Customer Engagement لإدارة حساباتك، ومشاريعك ومواردك، يترتب عليك إكمال بعض خطوات التكوين لضمان تلبية حل Project Service لاحتياجات مؤسستك. تتضمن هذه الخطوات:
إعداد الوحدات الزمنية. تكوين وحدات الوقت في كتالوج المنتجات التي ستستخدمها كأساس لجدولة المشاريع وفوترتها.
إعداد العملات وأسعار الصرف. إعداد العملات لاستخدامها لمشاريعك.
إنشاء الوحدات التنظيمية. إعداد المجموعات التي تستخدمها شركتك لتقسيم أعمالها، سواء حسب الموقع الجغرافي أو الوظائف المهنية أو الأقسام المنطقية الأخرى.
إعداد تكرارات الفاتورة. إعداد الفترات الزمنية التي تريد استخدامها لفوترة العملاء.
تكوين فئات المعاملات. إعداد فئات المعاملات التي يمكن للمستشارين تحميلها مصروفاتهم القابلة للفوترة ومصروفاتهم.
تكوين فئات المصروفات. إعداد الفئات التي يمكن للمستشارين تحميلها مصروفاتهم القابلة للفوترة ومصروفاتهم غير القابلة للفوترة.
إنشاء أصناف في كتالوج المنتجات. إضافة المنتجات التي تبيعها، مثل تراخيص البرامج، إلى كتالوج المنتجات.
إنشاء قائمة أسعار. تكوين قوائم أسعار مختلفة، استنادًا إلى الرسوم التي تريد فرضها على العملاء لكل دور يتطلبه مشروعهم.
إعداد الموارد. إضافة المهارات والكفاءات وأدوار الموارد ومعلومات حول الموارد الأخرى التي ستحتاجها لمشاريعك.
راجع أيضًا
نظرة عامة على Project Service Automation
تكوين Project Service Automation
دليل مدير الحسابات
دليل مدير المشروع
دليل إدارة الموارد
دليل الوقت والمصروفات والتعاون