تكوين إعدادات معلمات إضافية (Project Service Automation)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

بعد تكوين العناصر في المواضيع السابقة، أنت بحاجة لتعيين معلمات إضافية للمشروع لاستخدامها في مشاريعك. عندما قمت في بادئ الأمر بتثبيت Project Service Automation، أنشأت إعداد معلمات لإنشاء أولاً كافة السجلات المطلوبة لكي يعمل Project Service Automation. والآن حان وقت الرجوع وتكوين حقول إضافية لهذه الإعدادات.

سوف تحتاج إلى تكوين الإعدادات التالية:

  • الوحدة التنظيمية

  • تكرار الفاتورة

  • قالب ساعات العمل

  • قائمة الأسعار

في هذه الخطوة، ستشير أيضًا إلى نوع تخصيص الموارد المطلوب:

  • مركزي. بإمكان مديري الموارد فقط تخصيص الموارد للمشاريع.

  • مختلط. بإمكان مديري الموارد ومديري المشاريع ومديري الحسابات تخصيص الموارد للمشاريع.

لتعيين معلمات المشروع:

  1. انتقل إلى Project Service > المعلمات‬.

  2. انقر فوق إعداد المعلمات الذي تريد تكوينه (الإعداد الذي قمت بإنشائه عند تثبيت Project Service Automation للمرة الأولى)، أو انقر فوق جديد لإنشاء إعداد جديد.

  3. في الناحية عام، يمكنك تعيين كافة الخيارات الخاصة بمعلمات المشروع.

  4. في الناحية قائمة الأسعار، انقر فوق + لإضافة قائمة أسعار، وحدد قائمة أسعار في القائمة المنسدلة قائمة أسعار معلمات المشروع، ثم انقر فوق حفظ.

  5. انقر فوق الزر حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

راجع أيضًا

إعداد الموارد