إنشاء حساب عميل (Project Service Automation)

Applies to Dynamics 365 (online), version 9.0

أنشئ حسابًا لكل عميل تعمل معه، سواء كنت تعمل على إنشاء عرض أسعار لمشروع أو تعمل بشكل نشط على مشروع موجود خاص بهذا العميل.

  1. انتقل إلى Project Service > العملاء‬.

  2. انقر فوق جديد.

  3. في الناحية الملخص‬، أدخل اسمًا لحسابك الجديد في الاسم، ثم قم بملء الحقول الأخرى حسب الحاجة.

  4. انقر فوق حفظ لإنشاء السجل حتى يمكنك متابعة تحريره.

  5. في ناحية قوائم أسعار المشروع، انقر فوق + لإضافة قائمة أسعار. يمكنك إضافة أكثر من قائمة أسعار واحدة لهذا الحساب.

  6. عندما تنهي عملك، انقر فوق الزر حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

راجع أيضًا

دليل مدير الحسابات