إنشاء وحدات تنظيمية (Project Service Automation)

Applies to Dynamics 365 (online), version 9.0

تقوم شركتك على الأرجح بتنظيم أعمالها الاستشارية حسب الموقع الجغرافي أو الوظائف أو مناطق أخرى. يمكنك إنشاء وحدات تنظيمية تعكس أعمالك الاستشارية. الوحدة التنظيمية في Project Service Automation عبارة عن مجموعة أو قسم في شركة خدمات احترافية توظف الموارد القابلة للفوترة بأسعار التكلفة وهي تختلف عن المجموعات أو الأقسام الأخرى الموجودة في الشركة.

ملاحظة

تُعد الوحدة التنظيمية في Project Service Automation منفصلة عن وحدة عمل في Dynamics 365. تتميز وحدات الأعمال ببنية أمان أقوى تؤثر على مستويات الوصول إلى معلومات Dynamics 365، ويتم تنظيمها عادة حول أقسام الشركة، مثل الشركة الأم والشركات التابعة أو الأقسام. وتمثل الوحدات التنظيمية كيفية قيام شركتك الاستشارية بتصنيف أعمالها المختلفة، سواء حسب الموقع الجغرافي (مثل أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا EMEA أو أمريكا الجنوبية LATAM) أو حسب الوظيفة (مثل تطوير المنتجات أو إسناد أعمال تكنولوجيا المعلومات لجهات خارجية‬) أو حسب معلمات أخرى.

  1. اذهب إلى Project Service > الوحدات التنظيمية‬.

  2. انقر فوق جديد.

  3. في الناحية عام أدخل اسمًا للوحدة التنظيمية في الاسم، ثم قم بملء الحقول الأخرى حسب الحاجة.

  4. انقر فوق حفظ لإنشاء السجل حتى يمكنك متابعة تحريره.

  5. تحت قوائم أسعار التكلفة، انقر فوق + لإضافة قائمة أسعار. يمكنك إضافة قوائم الأسعار فقط باستخدام سياق التكلفة هنا.

  6. في حقل الاسم ، انقر فوق الزر بحث وحدد قائمة أسعار تريد توفيرها لهذه الوحدة التنظيمية. تابع إضافة قوائم الأسعار حسب الحاجة.

  7. عندما تنهي عملك، انقر فوق الزر حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

راجع أيضًا

تكوين Project Service Automation