إنشاء عقد مشروع (Project Service Automation)

Applies to Dynamics 365 (online), version 9.0

الآن وبعد أن فزت بعرض أسعار المشروع، حان الوقت لإنشاء عقد مع العميل وجعله رسميًا. يمكنك إنشاء عقد واحد أو أكثر لكل عرض أسعار. عندما تقوم بإنشاء عقد، ستكون في مرحلة العقد في المشروع.

  1. في شاشة عقد المشروع من الخطوة السابقة، قم بتغيير أي معلومات حسب الحاجة في ناحية الملخص.

  2. لإضافة منتج إلى العقد، انقر فوق جديد تحت بنود معتمدة على المنتج‬ في الناحية بنود العقد‬. حدد بندًا ضمن اسم المنتج، ثم قم بتحديد الكمية وسعر المبيعات والمبلغ المتعاقد عليه‬.

  3. لإضافة بنود معتمدة على المشروع‬ إلى العقد، انقر فوق + تحت بنود معتمدة على المشروع في الناحية بنود العقد. أدخل الاسم ومبلغ الموازنة والمشروع، إذا كان متوفرًا. إذا أردت إنشاء مشروع مع هيكل تنظيم عمل للتوصل إلى تقدير، فراجع إنشاء مشروع.

  4. انقر فوق الزر حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة عندما تنتهي من عملية التحرير.

  5. عندما تكون مستعدًا لإرسال عرض الأسعار للعميل، انقر فوق المزيد (...)، وانقر فوق تشغيل التقرير، ثم انقر فوق أمر الشراء‬. احفظ التقرير كمستند Word، وحرره كما تقتضي الحاجة ثم أرسل العقد إلى العميل.

  6. إذا أكد العميل العقد، فانقر فوق تأكيد في أعلى شاشة عقد المشروع. إذا أراد العميل تغيير بعض البنود، فيمكنك إنشاء عقد جديد. إذا قرر العميل عدم استخدام الخدمات التي تقدمها في هذا الوقت، فانقر فوق إغلاق كخسارة في أعلى شاشة عقد المشروع.

راجع أيضًا

دليل مدير الحسابات