إنشاء فرصة مشروع (Project Service Automation)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

تعتبر الفرص إشارات قوية من العملاء الراغبين في التعاقد مع الخدمات التي تقدمها. ترشدك قدرات Project Service Automation في Dynamics 365 عبر خطوات فتح فرصة لأحد حساباتك وإعداد عرض أسعار للمشروع وإعداد عقد مشروع مع العميل. ابدأ بإضافة فرصة. يمكنك أيضًا إضافة التقديرات المتعلقة بالخدمات والمنتجات إلى الفرصة. عندما تقوم بإضافة فرصة، ستكون في مرحلة التأهيل في المشروع.

  1. اذهب إلى Project Service > الفرص.

  2. انقر فوق جديد.

  3. في ناحية الملخص، أدخل شركة الفرصة ومعلومات أخرى.

  4. قم بإضافة أية ملاحظات وأنشطة (على سبيل المثال، المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني) المتعلقة بهذا العميل المتوقع. لمزيد من المعلومات حول إضافة الملاحظات والأنشطة، راجع استمرار تعقب الملاحظات أو المهام أو المكالمات أو البريد الإلكتروني مع الأنشطة.

  5. لإضافة المساهمين، في ناحية المساهمون، انقر فوق +.

  6. لإضافة أعضاء فريق المبيعات، في ناحية فريق المبيعات، انقر فوق +.

  7. لإضافة منافسين، في ناحية المنافسون، انقر فوق +.

  8. لإضافة منتج إلى الفرصة، انقر فوق جديد تحت بنود معتمدة على المنتج‬ في الناحية بنود الفرصة‬. حدد بندًا ضمن اسم المنتج، ثم قم بتحديد الكمية وسعر المبيعات وميزانية العميل‬.

  9. لإضافة تقدير المنتج إلى الفرصة، انقر فوق + تحت بنود معتمدة على المشروع في الناحية بنود الفرصة. أدخل الاسم ومبلغ الموازنة والمشروع، إذا كان متوفرًا. إذا أردت إنشاء مشروع مع هيكل تنظيم عمل للتوصل إلى تقدير، فراجع إنشاء مشروع.

  10. انقر فوق الزر حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة عندما تنتهي من عملية التحرير.

راجع أيضًا

دليل مدير الحسابات