تحديد تكلفة المشروع وتقديرات إيراداته (Project Service Automation)

Applies to Dynamics 365 (online), version 9.0

توفر تقديرات المشروع طريقة عرض الشؤون المالية للعمل المقدر والمجدول في هيكل تنظيم العمل للمشروع. تعلمك طريقة عرض التقديرات بتأثير التكلفة والإيراد للعمل المخطط له. توفر طريقة عرض التقديرات أداة تسمح لك بالاطلاع على معلومات حول بعض الأبعاد المعرفة مسبقًا لإعلامك بشكل أفضل بالأثر المالي للمشروع.

التكلفة وقيمة المبيعات للمشروع

تحدد قوائم أسعار Project Service Automation معدلات التكلفة والفواتير لاستخدامها في مشاريع الأدوار. استنادًا إلى الأدوار المرتبطة بالمهام في هيكل تنظيم العمل للمشروع، يمكنك تحديد تأثير التكلفة والإيراد للعمل الذي يتضمنه المشروع.

سعر التكلفة الافتراضي

ينتمي كل مشروع إلى مؤسسة (يُشار إليها في الوحدة المالكة‬ في المشروع). تحدد قائمة الأسعار المقترنة بالوحدة التنظيمية المالكة سعر تكلفة الوحدة. تحدد Dynamics 365 for Project Service Automation أسعار التكلفة للأدوار عبر البحث عن مجموعة تضمّ الدور والوحدة والوحدة التنظيمية في قائمة أسعار التكلفة للحصول على سعر التكلفة الصحيح لتاريخ السريان على بنود التقديرات.

إذا لم ينتج عن مجموعة الدور والوحدة والوحدة التنظيمية سعر تكلفة من قائمة أسعار الوحدة المالكة، فيتم تجاهل الوحدة لصالح مجموعة الدور والوحدة التنظيمية. إذا كان هناك سعر تكلفة، فيتم تحويل هذا السعر إلى الوحدة التي اخترتها في بند التقدير.

إذا لم ينتج عن مجموعة الدور والوحدة التنظيمية سعر تكلفة، فيتم تجاهل الوحدة التنظيمية لصالح مجموعة الدور والوحدة، ويتم تحديد السعر لافتراضي بعد تطبيق أي تحويل، إذا لزم الأمر.

إذا لم يكن هناك سعر للدور، فسيكون سعر التكلفة السعر الافتراضي 0.00 في بند التقدير.

تظهر كافة مبالغ التكلفة على بنود تقديرات تكلفة المشروع بعملة الوحدة التنظيمية المالكة.

أسعار المبيعات الافتراضية

تستند قائمة أسعار المبيعات إلى كيان المبيعات الذي يرتبط به به المشروع. تحدد قائمة أسعار المبيعات المقترنة بعرض الأسعار أو العقد سعر مبيعات الوحدة. في حال وجود قائمة أسعار مخصصة لعرض الأسعار أو العقد، ستكون هذه قائمة أسعار المبيعات الافتراضية لتقديرات المشروع. إذا لم يكن هناك أي ارتباط بكيانات المبيعات، فستكون قائمة أسعار المبيعات الافتراضية المكونة في إعدادات المعلمات قائمة أسعار المبيعات الافتراضية للمشروع. لدى كل بند تقدير وحدة تنظيمية للموارد تقترن به للإشارة إلى الوحدة التنظيمية التي سيتم حجز الموارد منها لإكمال المهمة. يتحدد سعر المبيعات للأدوار المقترنة عبر البحث عن مجموعة تضمّ الدور والوحدة والوحدة التنظيمية للموارد في قائمة أسعار المبيعات للحصول على سعر المبيعات الصحيح لتاريخ السريان على بنود التقديرات.

إذا لم ينتج عن مجموعة الدور والوحدة‬ والوحدة التنظيمية للموارد سعر مبيعات من قائمة أسعار المبيعات، فيتجاهل النظام الوحدة ويبحث عن مجموعة الدور والوحدة التنظيمية للموارد. إذا تم العثور على سعر مبيعات، فيتم تحويله إلى الوحدة التي اخترتها في بند تقدير المبيعات.

إذا لم يعثر النظام على سعر للدور، فسيكون سعر المبيعات في هذه الحالة السعر الافتراضي 0.00 في بند التقدير.

تتضمن طريقة عرض التقديرات طريقة عرض شبكة تعرض شبكة كاملة من بنود التقديرات مع سعر الوحدة والسعر الإجمالي وسعر المبيعات.

طريقة العرض الموزعة على الوقت‬ لتقديرات المشروع

في طريقة العرض الموزعة على الوقت لتقديرات المشروع، تتمحور بيانات التقديرات من طريقة عرض الشبكة حسب الدور بشكل افتراضي، وتعرض نطاقًا من بيانات التقدير عبر الخط الزمني في مقياس الوقت المختار.

تخصيص تقدير المجهود استنادًا إلى وضع المهمة

في طريقة العرض الموزعة على الوقت، يتم توزيع المجهود الإجمالي المقدر للمهمة عن طريق تخصيص عدد معين من ساعات المجهود لكل فترة زمنية للوحدة على مقياس الوقت المختار. في Project Service، يحدد وضع المهمة كيفية تخصيص المجهود عبر مدة المهمة. نوعا التخصيص هما التخصيص المتساوي والتخصيص الذي يستند إلى ساعات العمل

التخصيص الذي يستند إلى ساعات العمل

يحدد وضع الجدولة التلقائية للمهمة أنه بالنسبة إلى عدد الموارد المقدرة للمهمة، من المقدر أن يتم استخدامها لعدد ساعات العمل الكاملة في اليوم. وهذا ينطبق عند تخصيص المجهود عن طريق تقسيمه عبر مدة المهام في طريقة العرض الموزعة على الوقت أيضًا. على سبيل المثال، بالنسبة إلى مقياس وقت حسب "اليوم" لمهمة مقدرة بأن يتم إكمالها بواسطة مورد واحد، فإن المجهود المخصص لكل يوم لن يتجاوز ساعات العمل في اليوم المحددة في تقويم المشروع. ولذلك، يضمن تخصيص المجهود دائمًا أن يتم تقدير الموارد لاستخدامها ليوم كامل.

التوزيع المتساوي

لا يراعي وضع المهمة المجدولة يدويًا ساعات العمل أو تقويم المشروع أو عدد الموارد المحددة للعمل على المهمة. يستند جدولة المهمة إلى إدخال المستخدم. لهذه المهام، لا توجد أي عوامل مقيدة في تخصيص المجهود لكل فترة زمنية للوحدة على مقياس الوقت المختار. يتم تقسيم المجهود الإجمالي على المهمة وتخصيصه بطريقة متساوية على كل فترة زمنية للوحدة على مقياس الوقت المختار.

وبهذه الطريقة، يحدد وضع المهمة المحدد على المهمة توزيع المجهود أو تخصيص المجهود لكل فترة زمنية للوحدة في تقديرات موزعة على الوقت.

خيارات التجميع والتوزيع على الوقت

تساعدك طريقة العرض هذه في فهم توزيع تقديرات المجهود والتكلفة والمبيعات على أساسي يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. يسمح الخيار "تجميع حسب" بتدوير بيانات التقديرات على بعدين آخرين: الفئة والمورد. يمكنك اختيار الحقول التي تريد عرضها على طريقة عرض الشبكة وطريقة العرض الموزعة على الوقت. يتم عرض الإجماليات لكل كتلة زمنية في الأسفل مما يشير إلى إجمالي المجهود والتكلفة والمبيعات المقدرة لليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة.

يأخذ سعر المبيعات والتكلفة الافتراضيين تاريخ سريانهما—عندما تتغير معدلات الأدوار سيكونان أكثر شفافية في طريقة العرض الموزعة على الوقت عند عرض بيانات التقدير وهي تتمحور حول "الموارد" وطريقة العرض الموزعة على الوقت حسب أسبوع.

تقديرات المصروفات

يمكن تسجيل المصروفات في تقديرات المشروع في طريقة عرض الشبكة، وهذا بالنسبة إلى المصروفات التي سيتم تكبدها في المشروع ولا ترتبط مباشرة بتكاليف العمالة التي يجب إنفاقها. باستخدام الخيار إضافة تقدير المصروفات في طريقة عرض الشبكة، يمكنك إنجاز ذلك. يمكن تسجيل تقديرات المصروفات لمهمة معينة أو للمشروع بأكمله؛ يمكنك اختيار فئات المصروفات على هذه البنود واختيار تاريخ مبدئي يتوقع فيه أن يتم تكبد هذه المصروفات. إذا كان لدى التكلفة وقائمة أسعار المبيعات المقترنة أسعار افتراضية أو نسب مئوية لرفع السعر تم تحديدها لفئات المصروفات، فسيتم تحديدها بشكل افتراضي لبند التقدير المقترن.

راجع أيضًا

دليل مدير المشروع