تثبيت وتخصيص (Project Service Automation)

تُعد قدرات Project Service Automation في Dynamics 365 بمثابة حل شامل تحتاج إلى تثبيته قبل أن يتمكن المستخدمون من بدء استخدام القدرات لإدارة المبيعات القائمة على المشاريع وتسليمها. على الرغم من أن هذا الحل عبارة عن حل شامل، إلا أنه يمكنك مع ذلك إجراء بعض التخصيصات لملاءمة احتياجات مؤسستك، كما تقتضي الحاجة.

تثبيت Project Service Automation

يعد Project Service Automationحلاً مفضلاً. هناك عدة طرق لشراء الحل. مزيد من المعلومات: إعداد المؤسسة والمستخدمين لاستخدام Dynamics 365 (عبر الإنترنت)

هام

لا يمكنك تشغيل إصدار أقدم من Microsoft Dynamics 365 for Field Service وإصدار جديد من Project Service Automation على نفس المثيل.

إنشاء السجلات المطلوبة

والآن بعد أن قمت بتثبيت Project Service Automation، تحتاج إلى إنشاء السجلات المطلوبة قبل بدء استخدام قدرات Project Service Automation في Dynamics 365. في هذه الخطوة، ستقوم بإنشاء إعداد معلمة (أو تحرير إعداد موجود) وحفظه، ثم الطلب من Dynamics 365 إنشاء سجلات معينة تحتاج إليها قدرات Project Service Automation لكي تعمل بشكل صحيح.

  1. انتقل إلى Project Service > المعلمات‬.

  2. انقر فوق إعداد معلمة، أو انقر فوق جديد لإنشاء إعداد جديد.

  3. أدخل وصفًا للإعداد، ثم انقر فوق حفظ.

  4. انقر فوق إنشاء سجلات مطلوبة.

  5. عندما تظهر الرسالة اكتملت المعالجة، انقر فوق موافق.

تخصيص نماذج وتقارير Project Service Automation

إذا أردت تخصيص أي واحد من النماذج أو لوحات المعلومات أو التقارير في Project Service Automation، فيمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول تخصيص Dynamics 365 في الارتباطات التالية:

راجع أيضًا

دليل المسؤول
دليل مدير الحسابات
دليل مدير المشروع
دليل إدارة الموارد
دليل الوقت والمصروفات والتعاون