إدارة طلبات الموارد (Project Service Automation)

Applies to Dynamics 365 (online), version 9.0

يطلب مدراء الحسابات ومدراء المشاريع موارد لمشاريعهم بشكل منتظم. من خلال قدرات Project Service Automation في Dynamics 365 Customer Engagement، يمكنك البحث عن المستشارين الذين يتمتعون بالمهارات والكفاءات لطلبات الموارد هذه ومطابقتهم معها.

  1. انتقل إلى Project Service > طلبات الموارد‬.

  2. حدد طلب موارد، ثم انقر فوق بحث عن موارد. يؤدي ذلك إلى إظهار طريقة عرض تقويم لكافة الموارد وتوافرها، مع ترميز ملون يوفر عرضًا مرئيًا لحالة حجز المورد.

    نفذ أحد الإجراءات التالية لتحسين البحث:

    • حدد طريقة عرض أو ترتيب فرز من أعلى الشاشة. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان سيتم إظهار توفر الموارد بالنسبة إلى اليوم أو الأسبوع أو الشهر، واستخدم الأسهم لعرض الفترة الزمنية السابقة أو التالية. استخدم مربع البحث للعثور على مورد محدد.

    • انقر فوق خيارات لتغيير ما يظهر. على سبيل المثال، يمكنك إظهار وسيلة إيضاح تبيّن نظام الألوان لأنواع الحجوزات المختلفة، أو يمكنك أن تختار إظهار نوع معين فقط من الحجز (على سبيل المثال، حجز ثابت أو حجز مبدئي).

    • انقر فوق تصفية لعرض الجزء عامل تصفية، الذي يسمح لك بتصفية النتائج حسب الوحدة التنظيمية أو الدور أو المهارة أو سمات أخرى.

    ProjectService_ResourceRequestScreen

  3. في تقويم المورد الذي تريد حجزه، حدد الفترة الزمنية لحجز المورد، ثم انقر فوق حجز لحجز المورد، أو فوق اقتراح الحجز لاقتراح الحجز وجعل مقدم الطلب‬ يوافق عليه. عند حجز مورد، يمكنك إجراء حجز مبدئي‬ أو حجز محدد‬.

راجع أيضًا

دليل إدارة الموارد