إضافة قائمة تسويق أو وثائق مبيعات أو منتج إلى حملة باستخدام التسويق داخل التطبيق

أضف جميع العناصر إلى الحملة التي تحتاجها مؤسستك في سياق التسويق هذا. عادة ما تحتاج إلى إضافة قوائم التسويق، ولكن قد تحتاج أيضا الرجوع إلى حملات إلى منتجات وحملات ذات صلة أو قد ترغب في إضافة وثائق مبيعات تلك الإجراءات مستندات المبيعات.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات
مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

إضافة قائمة منتجات أو منتج أو وثائق مبيعات إلى حملة

  1. في مخطط الموقع، حدد قوائم التسويق.

  2. افتح سجل قائمة التسويق، ثم في منطقة الحملات، افتح الحملة التي تريد إضافة قائمة أو منتج أو وثائق مبيعات إليها.

    يوضح الجدول التالي ما يجب القيام به لإضافة كل نوع من العناصر.

    لإضافة قم بما يلي
    قائمة تسويق على علامة التبويب مرتبط، حدد قوائم التسويق الهدف، ثم حدد إضافة قائمة تسويق جديدة.
    منتج على علامة التبويب مرتبط، حدد المنتجات الهدف‬، ثم حدد إضافة منتج موجود.
    وثائق مبيعات على علامة التبويب مرتبط، حدد وثائق المبيعات‬، ثم حدد إضافة وثائق مبيعات موجودة.
    حملة ذات صلة على علامة التبويب مرتبط، حدد الحملات الهدف‬، ثم حدد إضافة حملة موجودة.
  3. حدد نوع السجل المطلوب في لوحة سجلات البحث. في حقل بحث عن السجلات، اكتب الأحرف الأولى من اسم السجل لتضييق نطاق البحث، ثم حدد رمز بحثرمز البحث..

  4. حدد السجلات التي تريد إضافتها في قائمة السجلات التي تظهر، ثم حدد إضافة.

  5. حدد حفظ أو حفظ وإغلاق.

    ‏‫ملاحظة‬

    للتحقق من أن العنصر الذي حددته قد تمت إضافته إلى الحملة، أعد فتح الحملة. ضمن التسويق، حدد قوائم التسويق الهدف، أو ضمن المبيعات حدد إما المنتجات الهدف أو وثائق المبيعات. تظهر المعلومات التي قمت بإضافتها في القائمة.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

راجع أيضًا:

بدء التسويق داخل التطبيق
إنشاء قائمة تسويق باستخدام التسويق داخل التطبيق
إنشاء حملة أو تحريرها باستخدام التسويق داخل التطبيق
إنشاء حملة دعائية سريعة باستخدام التسويق داخل التطبيق
إضافة نشاط إلى حملة باستخدام التسويق داخل التطبيق
تعقب الاستجابة لحملة تسويقية باستخدام التسويق داخل التطبيق