البحث عن منتجات متعددة وإضافتها إلى فرصة
استخدم التجربة المحسنة للتعرف على منتجات متعددة من الكتالوج وإضافتها إلى الفرص بسرعة.
ملاحظة
عائلات المنتجات مدعومة لكل من Sales Enterprise وSales Premium فقط.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
ما الذي تتضمنه التجربة المحسنة؟
إذا كنت بائعًا، فأنت تريد أن تكون قادرًا على التعرف بسهولة من الكتالوج على المنتجات الأكثر ملاءمة للفرصة وإضافتها. باستخدام التجربة المحسنة لإضافة المنتجات، يمكنك:
العثور بسرعة على المنتجات من الكتالوج، استنادًا إلى البحث باستخدام نص حر.
رؤية المنتجات المطابقة عند إدخال نص في حقل البحث.
(قابل للتطبيق على Sales Premium وSales Enterprise) اختر منتجات من القائمة المصنفة لعائلات المنتجات.
الاطلاع على آخر قائمة للمنتجات المستخدمة أثناء إضافة منتجات متعددة.
عرض تفاصيل المنتجات المضمنة ومقارنة المنتجات قبل تحديد أي منها، مما يساعدك على العثور على المنتج المناسب.
تحديد منتجات متعددة وإضافتها مرة واحدة.
إضافة منتجات مدونة باستخدام أقل عدد ممكن من النقرات.
حدد السعر والكمية وأية معلومات مطلوبة أخرى كما تم تكوينها بواسطة مسؤول النظام.
ملاحظة
التجربة المحسنة المتعلقة بإضافة المنتجات غير مدعومة للأجهزة المحمولة. سيستمر مستخدمو الأجهزة المحمولة في رؤية نموذج الإنشاء السريع لإضافة المنتجات.
إضافة منتجات إلى فرصة
افتح الفرصة تريد إضافة منتجات إليها.
انتقل إلى علامة تبويب بنود سطر المنتج.
حدد قائمة الأسعار. تحدد قائمة الأسعار تكلفة المنتج والمنتجات التي يمكنك تحديدها.
ملاحظة
بشكل افتراضي، يجب عليك تحديد قائمة أسعار لكي تتمكن من إضافة منتجات إلى فرصة؛ ومع ذلك يمكن للمسؤول تغيير إعدادات كتالوج المنتجات لجعل حقل قائمة الأسعار اختياريًا.
ضمن الإيراد، قم بواحد مما يلي:
إذا كنت ترغب في حساب الإيراد المقدر للفرصة بناءً على المنتجات التي تمت إضافتها إلى الفرصة، حدد يتم احتسابها بواسطة النظام.
لاستخدام إيراد مقدر مخصص، حدد متوفر من قبل المستخدم.
في شبكة المنتجات، حدد إضافة منتجات.
ملاحظة
ولا تتوفر الخبرة المحسنة لإضافة المنتجات إلا إذا كان المسؤول قد مكنها. إذا كنت ترى واجهة النموذج بدلا من مربع حوار إضافة منتجات، فاتصل بواجهة المسؤول لتمكين التجربة.
تعرض الصورة السابقة الأعمدة الافتراضية في مربع الحوار. المعلومات المعروضة في عمود المنتج قابلة للتخصيص، وكذلك الأعمدة التي تظهر في الشبكة. إذا احتجت إلى أعمدة إضافية لملء البيانات أو إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات حتى تتمكن من التعرف على المنتج بشكل أفضل، فاتصل بمسؤول النظام.
استخدم أحد الخيارات التالية للتعرف على المنتجات وإضافتها:
إذا كنت تعرف أسماء المنتجات، فما عليك سوى البحث عنها وإضافتها. تعرف على المزيد حول كيفية عمل البحث.
(قابل للتطبيق على Sales Premium وSales Enterprise) لاختيار منتجات من عائلة منتجات معينة، فاستخدم الجزء الأيمن أو القائمة المنسدلة قبل مربع البحث لتصفية المنتجات حسب العائلة.
ملاحظة
- تعتمد المنتجات وعائلات المنتجات المعروضة على قائمة الأسعار التي اخترتها، لذا إذا لم تتمكن من رؤية المنتج، فتأكد من أنه مقترن بقائمة الأسعار المحددة.
- يختفي الجزء الأيسر عند بدء الكتابة في مربع البحث. إذا أردت تصفية نتائج البحث حسب عائلة المنتج، فاستخدم القائمة المنسدلة. علاوةً على ذلك، لا يتوفر عدد المنتجات في الجزء الأيسر إلا عندما يكون عدد المنتجات وعائلات المنتجات أقل من 50000 و5000 على التوالي.
لإضافة المنتجات التي اخترتها مؤخرا لكيان آخر مثل الفرصة أو عرض الأسعار أو الأمر أو الفاتورة، افتح علامة التبويب المستخدمة مؤخرا.
لإضافة منتج أو خدمة غير محددة في كتالوج المنتجات القياسي لكنها خاصة بفرصة البيع، افتح علامة التبويب كتابة في وإنشاء منتج بسرعة.
هام
لا تستخدم خيار الكتابة للمنتجات والخدمات القياسية التي تقدمها مؤسستك.
في عمود السعر لكل وحدة، قم بواحد مما يلي:
إذا لم يكن لدى المنتج قائمة أسعار مقترنة به، فأدخل السعر يدويًا.
إذا كان لدى المنتج قائمة أسعار افتراضية مقترنة به، فسيتم ملء السعر لكل وحدة وفقًا لقائمة الأسعار المقترنة.
تلميح
إذا كنت تريد تجاوز السعر الافتراضي لمنتج ما، فاطلب من المسؤول إضافة عمود تجاوز السعر إلى الشبكة. بعد إضافة عمود تجاوز السعر، قم تشغيله.
أدخل الكمية التي تريدها، ثم حدد إضافة.
كرر الخطوات من 6 إلى 8 لكل منتج تريد إضافته.
عندما تنتهي، حدد حفظ إلى الفرصة.
إزالة منتجات من فرصة
يمكنك إزالة منتجات إذا كنت قد اخترتها بشكل غير مقصود أو إذا لم تعد ذات صلة بالفرصة. يمكنك إزالة المنتجات في حالتين:
- أثناء إضافة منتجات إلى الفرصة، باستخدام مربع الحوار إضافة منتجات.
- بعد إضافة منتجات إلى الفرصة، افتح علامة التبويب المنتجات.
لإزالة منتج من مربع الحوار إضافة منتجات
في مربع الحوار إضافة منتجات، حدد علامة التبويب محدد .
حدد إزالة إلى جانب المنتج الذي تريد إزالته.
لإزالة منتج من علامة تبويب المنتجات
افتح الفرصة، وانتقل إلى علامة التبويب المنتجات.
حدد المنتجات التي تريد إزالتها، ثم حدد حذف منتج الفرصة. ستُزال المنتجات المحددة من الفرصة بعد تأكيد الحذف.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
(راجع أيضًا)
تمكين التجربة المحسنة لإضافة المنتجات
مربع حوار تخصيص إضافة المنتجات