تكوين التنبؤات في مؤسستك

تساعد التوقعات مؤسستك على التنبؤ بحجم الإيرادات التي يحققها فريق المبيعات لديك في إطار زمني محدد. بإمكان التنبؤ أن يلعب التنبؤ دورًا مهمًا في نجاح الشركة، عند إنشائه بطريقة صحيحة..

تلميح

إذا أردت تجربة Dynamics 365 Sales مجانًا، فيمكنك التسجيل للحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise لمزيد من المعلومات، راجع أسعار Dynamics 365 Sales.
أدوار الأمان	مسؤول النظام أو مدير التنبؤات لمزيد من المعلومات، راجع أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

كيف يساعد التنبؤ المؤسسات؟

يساعد استخدام التنبؤات مؤسستك عن طريق السماح بما يلي:

• بإمكان البائعين تعقب الأداء مقابل الأهداف وتحديد مخاطر مسار المبيعات التي قد تعرض للخطر قدرتهم على تحقيقها.
• بإمكان المدراء تعقب أداء مبيعات الأفراد في مقابل الحصص النسبية، لتوفير التدريب بشكل أكثر فاعليه.
• بإمكان المدراء استخدام اتجاهات التنبؤ وتوقع المبيعات في الأقسام وإعادة تخصيص الموارد عند الضرورة.
• بإمكان قادة المؤسسة توقع التقديرات لتغيير استراتيجية المنتج أو توفير توقعات محدثة للمستثمرين.

التنبؤ غير مدعوم في سحابة القطاع الحكومي (GCC) أو الأجهزة المحمولة.

تكوين التنبؤ

يمكنك تكوين تنبؤات تستند إلى الإيرادات أو الكمية. أنت تقوم بتعريف نوع التنبؤ، والتدرج الهرمي، وأذونات الوصول، والتفاصيل التي ترغب في ظهورها على شبكة التنبؤ. بعد تنشيط التنبؤ، يمكن لفريق المبيعات عرض الإيرادات أو الكمية وتوقعات مسار المبيعات. إلى أن تقوم بتنشيط توقعات، يمكن لفريق المبيعات عرض توقعات متوقعة للشهر الحالي. لا يتوفر التنبؤ الجاهز في صفحة تكوين التنبؤ والتنبؤ، ولا يمكن حذفه أو إلغاء تنشيطه؟

1. في تطبيق مركز المبيعات، حدد أيقونة منطقة التغيير في الزاوية السفلية اليسرى، ثم حدد إعدادات التطبيقات.

2. ضمن إدارة الأداء، حدد تكوين التنبؤ.

3. اتبع الخطوات لتكوين التنبؤ من البداية أو استخدم تكوين نموذج التنبؤ للبدء بسرعة.

   1. تحديد قالب.

   2. تحديد وجدولة نموذج التنبؤ.

   3. توفير أذونات الوصول.

   4. تكوين الأعمدة والتخطيطات.

   5. تكوين الكيانات التفصيلية وإدارتها.

   6. تكوين الإعدادات المتقدمة.

   7. تنشيط التنبؤ وتحميل البيانات.

استخدام تكوين عينة التنبؤ.

يتوفر تكوين نموذج تنبؤ جاهز للنشر لك. استخدم نموذج التنبؤ للتجربة لاكتشاف كيفية عمل التنبؤ. تعلم كيفية استخدام المعلمات و عوامل التصفية لتتناسب مع احتياجات مؤسستك.

لعرض نموذج تكوين التنبؤ

1. انتقل إلى إعدادات التطبيق>إدارة الأداء>تكوين التنبؤ.

   يمكنك تنشيط تكوين نموذج التنبؤ مباشرة إذا كنت ترغب في استخدام الإعدادات الافتراضية. بعد أن تتحول الحالة إلى نشط، يمكنك عرض التنبؤ.

   

لمعرفة من لديه حق الوصول إلى التنبؤ

1. حدد عينة التنبؤ.

2. في الخطوة "عام "، راجع المقطع " معاينة " لرؤية المستخدمين الذين هم جزء من التنبؤ. بشكل افتراضي، يكون لدى المستخدمين المعروضين حق الوصول لعرض التنبؤ بعد تنشيطه.

   

لتقييد الوصول إلى التنبؤ

1. انتقل إلى الأذونات وحدد أدوار الأمان المناسبة.

لجعل التنبؤ متوفرًا للمستخدمين في التدرج الهرمي

1. انتقل إلى تنشيط وإضافة الحصص النسبية وحدد تنشيط التنبؤ.

العثور على تنبؤاتك

في خريطة الموقع، ابحث عن التنبؤ ضمن الأداء‏‎‏‎.

في نموذج الفرصة، تظهر فئة التنبؤ أعلى الوصف.

تحدد الفئات مستوى الثقة لإغلاق الفرصة. يمكنك إضافة قيم مخصصة لمؤسستك، إذا احتجت إلى ذلك. لمعرفه المزيد، راجع التقاط فئة تنبؤ لفرصة

• تتضمن خيارات فئة التنبؤ الفوز والخسارة. إذا تم إغلاق فرصة باعتبارها فوز أو خسارة، يقوم سير العمل الجاهز عملية تعيين فئة التنبؤ بالفرصة بتغيير فئة التنبؤ إلى مطابقة بشكل تلقائي.

• لعرض سير عمل عملية تعيين فئة التنبؤ بالفرصة، انتقل إلى الإعدادات>مركز المعالجة>العمليات‏‎ وحدد طريقة عرض جميع العمليات‏‎. ابحث عن سير العمل عملية تعيين فئة التنبؤ بالفرصة وافتحه. يمكنك تخصيص سير العمل أو إلغاء تنشيطه وفقًا لمتطلبات مؤسستك.

• هل تستخدم فئة مجموعة خيارات بدلًا من فئة التنبؤ؟ يتعين عليك إنشاء سير عمل لمزامنة حالة الفرصة تلقائيًا مع مجموعة الخيارات الخاصة بك للتأكد من دقة التوقعات. لمعرفه المزيد، راجع إنشاء سير عمل سحابي في Power Automate.

إذا كنت لا تريد رؤية فئة التنبؤ في نموذج الفرصة، فستحتاج إلى تخصيص النموذج. لا يمكنك استخدام الخيار "مرئي بشكل افتراضي لإخفائه. لمعرفه المزيد، راجع تعذر إخفاء حقل فئة التنبؤ في نماذج الفرصة.

هام

• تهدف ميزة التنبؤ إلى مساعدة مديري المبيعات أو المشرفين على تحسين أداء فريقهم.
• ميزة التنبؤ غير مخصصة للاستخدام في اتخاذ القرارات التي تؤثر على توظيف موظف أو مجموعة من الموظفين، بما في ذلك التعويض أو المكافآت أو الأقدمية أو غيرها من الحقوق أو الاستحقاقات.
• يتحمل العملاء وحدهم المسؤولية عن استخدام Dynamics 365 وهذه الميزة وأي ميزة أو خدمة مرتبطة بها بما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى تحليلات الموظفين الفردية ومراقبة الاتصالات مع المستخدمين وتسجيلها وتخزينها.
• يجب على العملاء إخطار المستخدمين بأن اتصالاتهم مع مندوبي المبيعات قد تتم مراقبتها أو تسجيلها أو تخزينها، والحصول على موافقة المستخدمين قبل استخدام الميزة معهم (كما هو مطلوب بموجب القوانين المعمول بها).
• ويتم تشجيع العملاء أيضًا على وجود آلية لإبلاغ مندوبي المبيعات بأن اتصالاتهم مع المستخدمين يمكن مراقبتها أو تسجيلها أو تخزينها.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

الخطوة التالية: تحديد قالب

(راجع أيضًا)

مدونة: تلميحات حول إعداد التنبؤ في Dynamics 365 Sales
مستخدمو النظام والتطبيق الذين يمكنهم دفع البيانات إلى Dataverse
توقع الإيرادات الدقيقة من خلال توقعات المبيعات
عرض التنبؤات
حول التنبؤ المتميز msdyn_ForecastApiالإجراء
التنبؤ بالأسئلة المتداولة