تكوين تحليلات العلاقة وسلامتها

قم بتكوين تحليلات العلاقة لتحديد ما إذا كنت ترغب في استخدام بيانات Exchange للحصول على رؤى محسنة. يمكنك أيضًا تكوين المعلمات التي ستحدد سلامة علاقة العميل. يتم دعم هذه التكوينات فقط لعملاء Sales Premium.

• تحليلات العلاقات الأساسية متوفرة في جميع المناطق لمستخدمي Sales Enterprise ولا تتطلب أي إعداد.
• تحليلات العلاقات المحسنة متوفرة لمستخدمي Sales Premium وتتوفر فقط في مناطق محددة.
• بالنسبة لبيانات Office 365، يجب أن يكون موقع بيانات مؤسستك في أحد المواقع التالية وليس في موقع مركز البيانات الخاص بالمنطقة:
  • الجغرافيا العالمية 1 – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (النمسا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، أيرلندا، هولندا)
  • الجغرافيا العالمية 2 - آسيا والمحيط الهادئ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية).
  • الجغرافيا العالمية 3 - الأمريكتان (البرازيل، تشيلي، الولايات المتحدة).
    لمعرفه المزيد عن مواقع مراكز البيانات، راجع مواقع مراكز البيانات.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

هام

تهدف هذه الميزة إلى مساعدة البائعين أو مديري المبيعات في تحسين أداء فريقهم. هذه الميزة غير مخصصة للاستخدام في اتخاذ القرارات التي تؤثر على توظيف موظف أو مجموعة من الموظفين، بما في ذلك التعويض أو المكافآت أو الأقدمية أو غيرها من الحقوق أو الاستحقاقات، ويجب عدم استخدامها لاتخاذ القرارات. يتحمل العملاء وحدهم المسؤولية عن استخدام Dynamics 365 وهذه الميزة وأي ميزة أو خدمة مرتبطة بها بما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالوصول إلى تحليلات الموظفين الفردية ومراقبة الاتصالات مع المستخدمين وتسجيلها وتخزينها. وهذا يشمل أيضًا إخطار المستخدمين النهائيين بطريقة مقبولة بأنه يمكن مراقبة اتصالاتهم مع مندوبي المبيعات أو تسجيلها أو تخزينها، وكما هو مطلوب بموجب القوانين المعمول بها،الحصول على موافقة المستخدمين قبل استخدام الميزة معهم. يتم تشجيع العملاء أيضًا على وجود آلية لإبلاغ مندوبي المبيعات بأن اتصالاتهم مع المستخدمين يمكن مراقبتها أو تسجيلها أو تخزينها.

المتطلب الأساسي

• تمكين تحليلات العلاقة

تكوين تحليلات العلاقة

1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات Sales Insights.

2. ضمن الرؤى المستقبلية للعلاقة، حدد التحليلات والسلامة.
   عند تمكين ميزة تحليلات العلاقة، يتم أيضًا تمكين تكامل Exchange تلقائيًا. ومع ذلك، لن يعمل التكامل حتى يقدم مسؤول Microsoft 365 موافقة Dynamics 365 على جمع البيانات.

3. قم بإيقاف تشغيل Exchange Online إذا كنت لا تريد تضمين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات الواردة من Exchange Online في عمليات حساب وتحليلات مؤشر الأداء الأساسي. في هذه الحالة، سيتم إنشاء تحليلات العلاقة من رسائل البريد الإلكتروني والبيانات المخزنة في Dynamics 365.

4. قم بتشغيل سلامة العلاقة لإظهار درجة سلامة العلاقة في الفرص وطرق العرض والمخططات.

   ‏‫ملاحظة‬

   يمكنك إيقاف تشغيل هذا الخيار إذا لم تكن ترغب في عرض النقاط. ومع ذلك، يستمر جمع بيانات سلامة البيانات.

   

5. تحت تأثير النشاط، قم بضبط أشرطة التمرير وفقًا للأهمية النسبية للأنشطة الشائعة في حساب نقاط سلامة العلاقة.

   

6. في مدى تكرار الاتصال، حدد مدى تكرار مرات تواصل فرق المبيعات مع العملاء الذي تتوقعه مؤسستك.

   تؤثر القيمة التي تحددها على توقع المزيد من الاتصالات المتكررة الحديثة في عدد نقاط السلامة. يقلل عدد الاتصالات الأقل تكرارًا من التوقع. يزيد عدد الاتصالات الأكثر تكرارًا التوقع.

7. أسفل تصنيف نقاط السلامة قم بتعيين نطاق نقاط السلامة إلى فرص الدرجات. لتغيير القيم الافتراضية، حدد القيمة الدنيا في النطاق وحدد السهم لأعلى أو لأسفل أو اكتب قيمة جديدة.

   عندما يتم حساب نقاط السلامة، تُعطى الدرجات "جيد" أو "مقبول" أو "ضعيف" للفرص في مسار المبيعات في مؤسستك، حسب النطاقات التي قمت بتعريفها. قد يستغرق منح الدرجات مدة تصل إلى 24 ساعة.

   إذا قمت بتغيير القيمة الدنيا لإحدى الدرجات، تتغير معها بشكل تلقائي القيمة القصوى للدرجة المجاورة. على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير القيمة الدنيا للدرجة "جيد" إلى 50، فإن القيمة القصوى للدرجة "مقبول" تتغير إلى 49.

8. حدد حفظ.. تم الآن تمكين تحليلات العلاقة وتكوينها لمؤسستك.

لمزيد من المعلومات حول كيفية عرض التحليلات، راجع استخدام تحيليلات العلاقة لجمع مؤشرات الأداء الأساسية.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

مستخدمو النظام والتطبيق الذين يمكنهم دفع البيانات إلى Dataverse
إضافة عناصر واجهة مستخدم ذكاء العلاقة إلى النماذج المخصصة
Sales Insights والخصوصية
عرض وتصدير بيانات KPI