تكوين من يعرف من

تساعد ميزة "من يعرف من" مؤسسة المبيعات الخاصة بك على التعرف بسرعة على الزملاء الذين يمكنهم تقديمهم إلى العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال، بناءً على تفاعلاتهم من خلال رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات. قم بتكوين الميزة لتحديد قالب بريد إلكتروني لاستخدامه في المقدمات.

‏‫ملاحظة‬

• أساسي يعرف من الذي يعرف من المعلومات المتوفرة في جميع المناطق لمستخدمي Sales Enterprise ولا يتطلب أي إعداد.
• محسن من يعرف من الذي يعرف من تكون المعلومات متوفرة لمستخدمي Sales Premium وتتوفر فقط في مناطق محددة.
• بالنسبة لبيانات Office 365، يجب أن يكون موقع بيانات مؤسستك في أحد المواقع التالية وليس في موقع مركز البيانات الخاص بالمنطقة:
  • الجغرافيا العالمية 1 – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (النمسا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، أيرلندا، هولندا)
  • الجغرافيا العالمية 2 - آسيا والمحيط الهادئ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية).
  • الجغرافيا العالمية 3 - الأمريكتان (البرازيل، تشيلي، الولايات المتحدة).
    لمعرفه المزيد عن مواقع مراكز البيانات، راجع مواقع مراكز البيانات.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات‬

المتطلب الأساسي

• تمكين ميزات Sales Insights المتميزة.
• تشغيل من يعرف من في معلومات العلاقة.
• إعداد المزامنة على جانب الخادم للبريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال والمهام

تكوين من يعرف من

1. في تطبيق مركز المبيعات، انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى للصفحة، وحدد إعدادات Sales Insights.

2. ضمن الرؤى المستقبلية للعلاقة، حدد من يعرف من.

3. حدد قالب بريد إلكتروني لاستخدامه في طلب مقدمات. يتم استخدام قالب البريد الإلكتروني هذا عندما يتصل البائع بزميله للتعرف على عميل متوقع أو جهة اتصال.

   تُظهر لقطة الشاشة التالية مثالاً لمقدمة البريد الإلكتروني باستخدام قالب البريد الإلكتروني الافتراضي:

   

   تعرف على كيفية إنشاء قالب بريد إلكتروني.

4. حدد حفظ.. بعد تمكين من يعرف من، يجب عليك إكمالالخطوات التالية حتى تعمل الميزة بكامل طاقتها .

الخطوات التالية

• اعمل مع مسؤول Microsoft 365 لتوفير الموافقة لاستخدام بيانات Exchange.

  تأكد من الحصول على الموافقة في غضون 14 يومًا من تشغيل ميزات ذكاء العلاقة. بخلاف ذلك، سيتم إيقاف تشغيل من يعرف من تلقائيًا في اليوم الرابع عشر. ومع ذلك، ستستمر في الحصول على معلومات من يعرف من الجاهزة من بيانات Dynamics 365.

• إذا كنت ترغب في أدوار غير أدوار البائع ومدير المبيعات للوصول إلى معلومات "من يعرف من"، فقم بـ منح حق الوصول إلى هذه الأدوار.

• أضف عناصر واجهة مستخدم ذكاء العلاقة للنماذج المخصصة‬ إذا كانت مؤسستك تستخدم تطبيق مبيعات مخصصًا أو نموذجًا مخصصًا للعملاء المتوقعين أو جهات الاتصال.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

مستخدمو النظام والتطبيق الذين يمكنهم دفع البيانات إلى Dataverse
قدّم نفسك للعميل المتوقع