إنشاء تسلسل وتنشيطه
لدى كل مؤسسة عمليات بيع يتعين على البائعين اتباعها. بإمكان التسلسل مساعدة البائعين على التغلب على أي حالات عدم اتساق في التدريب أو نقص الوثائق أثناء تقدمهم عبر رحلة البيع. عند إنشاء تسلسل، فإنك تقوم بتعريف الأنشطة التي يرغب البائعون في تنفيذها - وأمر تنفيذها - أثناء التعامل مع السجلات. من شأن ذلك أن يسمح للبائعين بالتركيز على البيع وتكوين فهم أفضل لخطوتهم التالية.
كما يمكن للبائعين إنشاء تسلسلات وتنشيطها بأنفسهم واستخدام التسلسلات للعمل على سجلاتهم المعينة. مزيد من المعلومات: إنشاء تسلسل وربطه بنفسك
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Premium أو Microsoft Relationship Sales مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير التسلسل مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
إنشاء تسلسل
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك، وفي الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة، انتقل إلى تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.
ضمن تسريع المبيعات، حدد تسلسل.
في صفحة التسلسلات، حدد تسلسل جديد.
في مربع الحوار إنشاء تسلسل، حدد أحد الخيارات التالية لإنشاء التسلسل:
استخدام القالب: استخدم القوالب لإعداد التسلسلات بسرعة. توفر قوالب التسلسل مجموعة من الأنشطة لإرشاد البائعين إلى أفضل إجراء يتم اتخاذه لتنفيذ مهمة، مثل التعرف على عميل متوقع والفوز بالصفقة. مزيد من المعلومات: قوالب التسلسل
استخدام تسلسل فارغ: استخدم تسلسلًا فارغًا لإنشاء تسلسل من البداية.
في مربع الحوار تحديد خصائص التسلسل، أدخل المعلومات التالية.
المعلمة الوصف اسم التسلسل اسم التسلسل. الوصف وصف التسلسل. (اختياري) Entity نوع الكيان الذي ترغب في تطبيق هذا التسلسل عليه. بشكل افتراضي، يتم تحديد نوع كيان العميل المتوقع. 
حدد التالي.
تفتح صفحة مصمم التسلسل.
بشكل افتراضي، تتم إضافة خطوة يبدأ التسلسل هنا إلى التسلسل كخطوة أولى.
بعد خطوة يبدأ التسلسل هنا، حدد الرمز إضافة (+) وقم بتكوين خطوات التسلسل.
وبالنسبة للتسلسل، يتم تصنيف الخطوات في المجموعات الأربعة التالية:
- الخطوات: الخطوة في التسلسل هي مهمة ارتباط يقوم بها البائع للتواصل مع المبيعات مثل البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية والمهمة. للمزيد من المعلومات: إضافة الخطوات إلى التسلسل
- الشروط: تحدد خطوة الشرط في التسلسل مسار الإجراء التالي الذي سيتخذه التسلسل بعد تلبية الشرط أم لا، بناءً على النشاط المكتمل. مزيد من المعلومات: إضافة خطوات الشروط
- الأوامر: تحدد خطوة الأمر في تسلسل مسار الإجراء التالي وفقًا للقيمة المعطاة في الحقل أو مرحلة عملية الأعمال. للمزيد من المعلومات: إضافة خطوات الأوامر إلى التسلسلات
- LinkedIn: تتيح خطوة نشاط LinkedIn في التسلسل للبائعين تنويع أنشطتهم اليومية من خلال تضمين وظائف البيع الاجتماعي. يمكنك استخدام شبكة LinkedIn الواسعة مع الإجراءات الموصى بها التي يمكن للبائعين اتخاذها لبناء اتصالات أكثر عمقًا. مزيد من المعلومات: إضافة أنشطة LinkedIn إلى التسلسل
حدد الرمز إضافة، ثم كرر الخطوة 7 لكل الأنشطة التي تريد إضافتها إلى التسلسل.
احفظ التسلسل.
الآن، يمكنك تعيين التسلسل للمستخدمين ثم التنشيط.
تعيين التسلسل تلقائيًا للمستخدمين أو الفريق
يمكنك تعيين تسلسلات مختلفة لبائعين مختلفين للسجل. يمكن لكل بائع بعد ذلك التركيز على مجموعة فريدة من الإجراءات لتعزيز فرصه في تأمين الصفقة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين تسلسل واحد للبائع وآخر لمدير الحساب المسؤول عن نفس السجل، مما يمكنهم من التعاون في وقت واحد.
قم بإلغاء تنشيط التسلسل قبل تعيينه للمستخدمين أو الفريق.
في صفحة التسلسل، حدد الخصائص.
في جزء الخصائص، ضمن قسم تعيين إلى، حدد أحد الخيارات التالية.
نوع خيار الوصف سجل مالك السجل يقوم الخيار تلقائيًا بتعيين التسلسل لمالك السجل عند الاتصال. يكون هذا الخيار محددًا بشكل افتراضي. تم تحديد عضو الفريق في حقل سجل يقوم الخيار تلقائيًا بتعيين التسلسل إلى فرد بناءً على اسم الحقل المحدد في السجل. اختر اسم الحقل الذي تريد أخذه في الاعتبار لتعيين التسلسل لمستخدم معين، كما هو محدد في هذا الحقل. Teams فريق المالك يقوم الخيار تلقائيًا بتعيين التسلسل لفريق المالك عند اتصال السجل. يجب أن يكون مالك السجل هو الفريق المالك. اختياريًا، يمكنك تحديد الشروط لتعيين التسلسل لأفراد محددين داخل فريق المالك. لتحديد الشروط، حدد الشرط فارغ. فريق الوصول يقوم الخيار تلقائيًا بتعيين التسلسل لفريق الوصول عند اتصال السجل. يجب أن يكون مالك السجل هو فريق الوصول. اختياريًا، يمكنك تحديد الشروط لتعيين التسلسل لأفراد محددين داخل فريق الوصول. لتحديد الشروط، حدد الشرط فارغ. الصورة التالية عبارة عن مثال لجزء الخصائص:
تنشيط تسلسل
افتح تسلسلًا، ثم حدد تنشيط.
ملاحظة
يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 250 سلسلة نشطة في المرة الواحدة في مؤسستك.
حدد تنشيط في رسالة التأكيد التي تظهر.
ملاحظة
قد يحدث خطأ إذا قمت بإضافة تعيين وقت الانتظاركالنشاط الأخير في التسلسل. يجب عليك حذف نشاط تعيين وقت الانتظار الأخير هذا، ثم احفظ التسلسل وتنشيطه.
يتم تنشيط التسلسل وإدراجه في الصفحة الرئيسية لمصمم التسلسل. يمكنك أيضًا رؤية حالة التسلسل بجانب الاسم ورسالة التأكيد.
بعد ذلك، تقوم بربط التسلسل النشط بالسجلات. مزيد من المعلومات: ربط تسلسل بالسجلات
الصفحة الرئيسية للتسلسل
في الصفحة الرئيسية للتسلسل، يمكنك القيام بالمهام التالية:
- فرز السجلات وتصفيتها بالاستناد إلى خيارات العمود. قم بتوسيع رأس العمود، ثم حدد خيارات الفرز والتصفية المتوفرة.
- أعد ترتيب الأعمدة من خلال سحبها وإسقاطها في الموقع الذي تريده في الشبكة.
- لا يتوفر البحث إلا على اسم التسلسل ووصفه.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
(راجع أيضًا)
التسلسلات
إضافة خطوات إلى التسلسل
إدارة العلامات للتسلسلات
ترحيل التسلسلات من بيئة إلى أخرى