إنشاء سجل منافس أو تحريره (Sales ومركز المبيعات)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.x

يمكن أن يساعد تعقب منافسيك ونقاط القوة والضعف الخاصة بهم في الفوز بالمبيعات. استخدم Dynamics 365 لتخزين التفاصيل حول المنافسين كي تتمكن أنت وزملاؤك من المشاركة والحصول دومًا على أحدث التفاصيل.

إنشاء منافس (تطبيق Sales Hub)

  1. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقعثم حدد المنافسون.

  2. في شريط الأوامر، حدد جديد.

  3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  4. في شريط الأوامر، حدد حفظ.

  5. لإقران منافس بفرصة، حدد علامة تبويب الفرص، وحدد إضافة فرصة موجودة. في المربع بحث، حدد أيقونة "بحث"، ثم حدد فرصة من النتائج.

  6. لإقران منافس بمنتج، حدد علامة تبويب مرتبط، ثم قم بتحديد المنتجات. حدد إضافة منتج موجود واستخدم أيقونة "بحث" لتحديد أحد المنتجات.

إنشاء منافس (تطبيق Sales)

  1. اختر المبيعات > منافسون.

  2. حدد جديد.

  3. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

  4. حدد حفظ..

  5. لإقران منافس بفرصة، في المنطقة فرصة، اختر زر إضافة. في المربع بحث، اختر الرمز "بحث" ثم حدد فرصة من النتائج.

راجع أيضًا

تقرير مكاسب/خسائر المنافسين