تحديد استعلام قيمة محتسبة (Sales وSales Hub)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.x

استخدم استعلام التجميع لجمع بيانات حول هدف محدد، بما في ذلك كافة الأهداف ذات الصلة في طريقة عرض واحدة.

إنشاء استعلام قيمة محتسبة (تطبيق Sales Hub)

هام

في الوقت الحالي، لا يمكنك إنشاء استعلام قيمة محتسبة لهدف في تطبيق Sales Hub. لإنشاء استعلام قيمة محتسبة لهدف، استخدم Dynamics 365 - تطبيق مخصص.

إنشاء استعلام قيمة محتسبة (تطبيق Sales)

تأكد من أن لديك دور أمان المدير أو نائب الرئيس أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو مسؤول النظام أو مخصص النظام أو الأذونات المكافئة.

  1. تأكد من أنك تتمتع بدور أمان مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو لديك الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى استعلامات القيمة المحتسبة. كيف أصل إلى هناك؟‬‏‫

  3. لإنشاء استعلام قيمة محتسبة جديد، في مجموعة السجلات، حدد جديد.

    -أو-

    لتحرير استعلام قيمة محتسبة، حدد تحرير.

  4. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

    • الاسم. أدخل اسمًا يتراوح بين 1 و50 حرفًا.

    • نوع الكيان. حدد نوع السجل.

    • المالك. حدد أيقونة بحث، وحدد المستخدم أو فريق العمل الذي سيمتلك هذا الاستعلام.

      ملاحظة

      إذا قمت بتغيير هذا التحديد بعد إضافة معايير الاستعلام في القسم استعلام، فسيتم حذف معايير الاستعلام.

  5. في قسم الاستعلام، أضف معايير للاستعلام الخاص بك. تعتمد المعايير التي يمكنك إضافتها على نوع السجل.

  6. للاطلاع على نتائج الاستعلام، حدد عرض السجلات.

  7. حدد حفظ أو حفظ وإغلاق أو، لإنشاء استعلام قيمة محتسبة جديد، حفظ وجديد.

  8. لعرض البيانات الخاصة بأحد الأهداف، على شريط التنقل، حدد Sales، ثم حدد الأهداف.

  9. حدد الهدف الذي تريده، ثم حدد أوامر إضافيةالزر "أوامر إضافية" في نشاط الموعد، ثم حدد إعادة حساب.

    تتم إعادة حساب قيم البيانات الفعلية. يمكنك الاطلاع على القيم التي تمت إعادة حسابها في الأعمدة النسبة المئوية التي تم تحقيقها و فعلي و قيد التقدم. إذا قمت بفتح الهدف، فضمن القيم الفعلية يمكنك الاطلاع على تاريخ آخر تجميع.

ملاحظة

الحد الأقصى لعدد السجلات التي يمكن تعدادها في استعلام تجميع خاص بالهدف هو 5000.

(راجع أيضاً )

إنشاء هدف أو تحريره
تقرير التقدم في مقابل الأهداف