إنشاء أمر أو تحريره (Sales, Enterprise)

تهانينا! عملك الجاد على رعاية العملاء قد أتت ثمارها وهم على استعداد للتقدم بطلب للحصول على المنتجات أو الخدمات التي توفرها. في Dynamics 365، يمكن إنشاء أمر من قبول عميل لعرض أسعار، أو وضع أمر دون عرض أسعار تم قبوله، تبعاً للحالة.

هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعدك على زيادة مبيعاتك من خلال إضافة المنتجات التي قد يحتاجها العملاء إلى أمر الشراء. قد يقدم نظام Dynamics 365 الخاص بك حزم منتجات أو عائلات منتجات ليسهل عليك اختيار المنتجات لترقية الصفقة أو البيع العابر. إذا قمت بالفعل بإعداد عرض أسعار لعملائك، فيمكنك إنشاء أمر شراء من هذا العرض.

إنشاء أمر شراء من عرض أسعار

عادةً، تقوم بتحويل عرض الأسعار الذي فزت به إلى أمر. ابدأ بعرض أسعار نشط. لاحظ أنه بمجرد قبول عرض أسعار، لن تتمكن من مراجعته.

  1. انتقل إلى المبيعات > عروض الأسعار.

  2. حدد عرض الأسعار الذي ترغب في إنشاء أمر شراء منه.

  3. انقر فوق إنشاء أمر شراء في أعلى الشاشة عرض الأسعار.

  4. أضف وصفًا وحدد ما إذا كنت ترغب أو لا ترغب في غلق الفرصة في النافذة إنشاء أمر شراء وانقر فوق موافق.

  5. لإضافة منتجات من الفرصة إلى عرض الأسعار، اختر الحصول على منتجات في أعلى الشاشة، وحدد فرصتك، ثم انقر فوق موافق.

  6. انقر فوق الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

إنشاء أمر شراء

يمكنك إنشاء أمر يعتمد على اتصالك بالعميل، بدلاً من عرض أسعار مقبول.

  1. انتقل إلى المبيعات > الأوامر.

  2. انقر فوق جديد.

  3. أضف معلومات الاتصال بعملائك.

  4. لإضافة المنتجات من الفرصة الخاصة بك للأمر الخاص بك، اختر الحصول على منتجات أعلى الشاشة، وحدد الفرصة، ثم انقر فوق موافق.

    ملاحظة

    يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Dynamics 365 بحساب الضريبة تلقائيًا للمنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.

  5. في المساحة معلومات الشحن، قم بكتابة تفاصيل الشحن.

  6. في المساحة العناوين، اكتب عناوين الشحن والفوترة.

  7. انقر فوق الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

ملاحظة

يمكنك إغلاق طلب ما عن طريق تحقيق هذا الطلب أو إلغائه. يتم تحقيق الغرض من المنتجات أو الخدمات التي يتم شحنها. يلزم إلغاء أوامر أي منتجات أو خدمات لا يتم شحنها.

لا يمكنك تحديث أو تغيير أمر تم إغلاقه أو استيفائه جزئيًا أو كليًا.

تحرير أوامر الشراء

  1. انتقل إلى المبيعات > الأوامر.

  2. حدد أمر الشراء الذي تود تحريره.

  3. قم بإضافة أية تفاصيل عن أمر الشراء أو تغييرها.

  4. انقر فوق الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء فاتورة أو تحريرها

زر الصفحة الرئيسية تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬—التعرف على عملية المبيعات

(راجع أيضاً )

طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى