إنشاء أمر أو تحريره (Sales ومركز المبيعات)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

تهانينا! عملك الجاد على رعاية العملاء قد أتت ثمارها وهم على استعداد للتقدم بطلب للحصول على المنتجات أو الخدمات التي توفرها. في Dynamics 365، يمكن إنشاء أمر من قبول عميل لعرض أسعار، أو وضع أمر دون عرض أسعار تم قبوله، تبعاً للحالة.

هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعدك على زيادة مبيعاتك من خلال إضافة المنتجات التي قد يحتاجها العملاء إلى أمر الشراء. قد يقدم نظام Dynamics 365 الخاص بك حزم منتجات أو عائلات منتجات ليسهل عليك اختيار المنتجات لترقية الصفقة أو البيع العابر. إذا قمت بالفعل بإعداد عرض أسعار لعملائك، فيمكنك إنشاء أمر شراء من هذا العرض.

إنشاء أمر شراء من عرض أسعار

عادةً، تقوم بتحويل عرض الأسعار الذي فزت به إلى أمر. ابدأ بعرض أسعار نشط. لاحظ أنه بعد قبول عرض أسعار، لن تتمكن من مراجعته.

  1. انتقل إلى المبيعات > عروض الأسعار.

    أو

    في تطبيق مركز المبيعات، حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد عروض الأسعار.

  2. حدد عرض الأسعار الذي ترغب في إنشاء أمر شراء منه.

  3. في شريط الأوامر، حدد تنشيط عرض الأسعار.

  4. حدد إنشاء أمر شراء في أعلى نموذج عرض الأسعار.

  5. في مربع حوار"إنشاء أمر"، يتم تعيين حقل"تاريخ الفوز"إلى التاريخ الحالي. حدد تاريخ آخر إذا كان ذلك مطلوبًا.

  6. قم بإضافة وصف، وحدد موافق.

  7. لإضافة منتجات من الفرصة إلى عرض الأسعار الخاص بك، قم بتحديد الحصول على منتجات في أعلى الشاشة، وحدد الفرصة، ثم حدد موافق.

  8. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

إنشاء أمر شراء

يمكنك إنشاء أمر يعتمد على اتصالك بالعميل بدلاً من عرض أسعار مقبول.

  1. انتقل إلى المبيعات > الأوامر.

    أو

    في تطبيق مركز المبيعات، حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد الأوامر.

  2. حدد جديد.

  3. أضف معلومات الاتصال الخاصة بعملائك.

  4. لإضافة منتجات من الفرصة إلى أمر الشراء، قم بتحديد الحصول على منتجات في أعلى الشاشة، وحدد الفرصة، ثم قم بتحديد موافق.

    ملاحظة

    يجب أن تقوم بإدخال مبلغ الضريبة عند إضافة منتج إلى عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة. لا يقوم Dynamics 365 بحساب الضريبة تلقائيًا للمنتجات الفردية. ومع ذلك، يتم حساب إجمالي الضريبة تلقائيًا على أساس مجموع مبالغ الضريبة لكافة المنتجات الفردية في عرض أسعار أو أمر شراء أو فاتورة.

  5. في المنطقة معلومات الشحن، قم بإدخال تفاصيل الشحن.

  6. في المنطقة العناوين، قم بإدخال عناوين الشحن والفوترة.

  7. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

ملاحظة

يمكنك إغلاق طلب ما عن طريق تحقيق هذا الطلب أو إلغائه. يتم تحقيق الغرض من المنتجات أو الخدمات التي يتم شحنها. يلزم إلغاء أوامر أي منتجات أو خدمات لا يتم شحنها.

لا يمكنك تحديث أو تغيير أمر بعد إغلاقه، أو استيفائه جزئيًا أو كليًا.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء فاتورة أو تحريرها

زر الصفحة الرئيسية تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

راجع أيضًا

طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى