إنشاء عرض أسعار أو تحريره (Sales ومركز المبيعات)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعدك على زيادة مبيعاتك من خلال إضافة المنتجات التي قد يحتاجها العملاء إلى عرض الأسعار. قد يقدم نظام Dynamics 365 الخاص بك حزم منتجات أو عائلات منتجات ليسهل عليك اختيار المنتجات لترقية الصفقة أو البيع العابر.

تبدأ غالبية المبيعات بعرض أسعار، الذي يصبح أمراً في نهاية المطاف.

من المحتمل أن تقوم بتحرير عرض الأسعار عدة مرات أثناء تقدم عملية البيع. مبدئيًا، تقوم بإنشاء مسودة، ثم أنت بحاجة إلى تنشيطها عندما تكون جاهزة للانتقال إلى عميل.

عندما يقبل العميل بعرض الأسعار، يمكنك إنشاء أمر. وإلا، فستقوم بإغلاق عرض الأسعار باعتباره تمت مراجعته أو إلغائه أو فقدانه.

إنشاء عرض أسعار من فرصة (تطبيق مركز المبيعات)

  1. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع،ثم حدد الفرص.

  2. حدد الفرصة التي ترغب في إنشاء عرض أسعار لها.

  3. في علامة تبويب عروض الأسعار ، حدد "إضافة عرض أسعار جديد".

    يتم فتح نموذج عرض الأسعار. يُعبأ نموذج عرض الأسعار بالتفاصيل الهامة مسبقًا من سجل الفرصة.

  4. أدخل معلومات الدفع والشحن في المنطقة معلومات الشحن في نموذج عرض الأسعار.

  5. أدخل عناوين الفواتير والشحن في المنطقة عناوين الخاصة بنموذج عرض الأسعار.

  6. لإضافة المنتجات من فرصتك إلى عرض أسعارك على شريط أوامر نموذج عرض الأسعار، حدد الحصول على المنتجات. قم بإضافة المزيد من المنتجات أو إزالة منتجات موجودة من منطقة منتجات.

  7. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

  8. عندما يكون عرض الأسعار جاهزاً للإرسال إلى العميل، على شريط الأوامر، حدد تنشيط عرض الأسعار.

إنشاء عرض أسعار (تطبيق مركز المبيعات)

  1. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع،ثم حدد عروض الأسعار.

  2. حدد + جديد.

  3. في نموذج عرض الأسعار، قم بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة التالية:

    • الاسم

    • قائمة الأسعار و العملة: سوف تستخدم قائمة الأسعار لحساب أسعار المنتجات والعملة.

  4. في قسم معلومات المبيعات، في العميل المحتمل، قم بإدخال معلومات حول العميل الذي تُنشئ عرض الأسعار هذا من أجله.

  5. في شريط الأوامر، حدد حفظ لتمكين الأقسام الأخرى في النموذج.

  6. لإضافة منتجات من فرصة إلى عرض الأسعار الخاص بك، حدد الحصول على منتجات في أعلى شاشة عرض الأسعار ثم حدد موافق.

  7. في المنطقة معلومات الشحن، قم بإدخال تفاصيل الشحن.

  8. في المنطقة العناوين، قم بإدخال عناوين الشحن والفوترة.

  9. حدد حفظ..

  10. عندما يكون عرض الأسعار جاهزاً للإرسال إلى العميل، على شريط الأوامر، حدد تنشيط عرض الأسعار.

إنشاء عرض أسعار من فرصة (تطبيق Sales)

  1. انتقل إلى المبيعات > الفرص.

  2. حدد الفرصة التي تريد إضافة عرض أسعار إليها.

  3. في منطقة عروض الأسعار على نموذج الفرصة، حدد +.

  4. لإضافة المنتجات من الفرصة الخاصة بك لعرض الأسعار الخاص بك، حدد الحصول على منتجات في أعلى نموذج عرض الأسعار ثم حدد موافق.

  5. أدخل معلومات الدفع والشحن في المنطقة معلومات الشحن في نموذج عرض الأسعار.

  6. أدخل عناوين الفواتير والشحن في المنطقة عناوين الخاصة بنموذج عرض الأسعار.

  7. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

  8. عندما يكون عرض الأسعار جاهزاً للإرسال إلى العميل، حدد تنشيط عرض الأسعار في الجزء العلوي من الشاشة.

إنشاء عرض أسعار (تطبيق Sales)

  1. انتقل إلى المبيعات > عروض الأسعار.

  2. حدد جديد.

  3. أضف معلومات الاتصال الخاصة بعملائك.

  4. لإضافة المنتجات من الفرصة الخاصة بك لعرض الأسعار الخاص بك، حدد الحصول على منتجات في أعلى نموذج عرض الأسعار ثم حدد موافق.

  5. في المنطقة معلومات الشحن، قم بإدخال تفاصيل الشحن.

  6. في المنطقة العناوين، قم بإدخال عناوين الشحن والفوترة.

  7. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

  8. عندما يكون عرض الأسعار جاهزاً للإرسال إلى العميل، حدد تنشيط عرض الأسعار في الجزء العلوي من الشاشة.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء أمر أو تحريره

زر الصفحة الرئيسية تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

راجع أيضًا

تشغيل تقرير
تعيين سجل لمستخدم أو فريق
استمرار تعقب الملاحظات أو المهام أو المكالمات أو البريد الإلكتروني مع الأنشطة
طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى