إنشاء عرض أسعار أو تحريره (Sales, Enterprise)

تعد إحدى الطرق التي ربما تسبب زيادة المبيعات هي إضافة جميع المنتجات التي قد يحتاجها العميل لعرض الأسعار الخاص بك. قد يقدم نظام Dynamics 365 الخاص بك حزم منتجات أو عائلات منتجات ليسهل عليك اختيار المنتجات لترقية الصفقة أو البيع العابر.

تبدأ غالبية المبيعات بعرض أسعار، الذي يصبح أمراً في نهاية المطاف.

من المحتمل أن تقوم بتحرير عرض الأسعار عدة مرات أثناء تقدم عملية البيع. مبدئيًا، تقوم بإنشاء مسودة، ثم أنت بحاجة إلى تنشيطها عندما تكون جاهزة للانتقال إلى عميل.

عندما يقبل العميل بعرض الأسعار، يمكنك إنشاء أمر. وإلا، فستقوم بإغلاق عرض الأسعار باعتباره تمت مراجعته أو إلغائه أو فقدانه.

إنشاء عرض أسعار من فرصة

  1. انتقل إلى المبيعات > الفرص.

  2. اختر الفرصة التي تريد إضافة عرض أسعار إليها.

  3. في مساحة عروض الأسعار على شاشة الفرصة، اختر +.

  4. لإضافة المنتجات من الفرصة الخاصة بك لعرض الأسعار الخاص بك، انقر فوق الحصول على منتجات أعلى الشاشة عرض الأسعار ثم اختر موافق.

  5. اكتب معلومات الدفع والشحن في المنطقة معلومات الشحن في شاشة عرض الأسعار.

  6. اكتب عناوين الفواتير والشحن في المنطقة عناوين الخاصة بالشاشة عرض الأسعار.

  7. اختر الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

  8. عندما يكون عرض الأسعار جاهزاً للإرسال إلى العميل، اختر تنشيط عرض الأسعار في الجزء العلوي من الشاشة.

إنشاء عرض أسعار

  1. انتقل إلى المبيعات > عروض الأسعار.

  2. اختر جديد.

  3. أضف معلومات الاتصال بعملائك.

  4. لإضافة المنتجات من الفرصة الخاصة بك لعرض الأسعار الخاص بك، اختر الحصول على منتجات أعلى الشاشة عرض الأسعار ثم اختر موافق.

  5. في المساحة معلومات الشحن، قم بكتابة تفاصيل الشحن.

  6. في المساحة العناوين، اكتب عناوين الشحن والفوترة.

  7. اختر الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

  8. عندما يكون عرض الأسعار جاهزاً للإرسال إلى العميل، اختر تنشيط عرض الأسعار في الجزء العلوي من الشاشة.

تحرير عرض أسعار

  1. انتقل إلى المبيعات > عروض الأسعار.

  2. اختر عرض الأسعار الذي تريد تحريره.

  3. قم بإضافة أو تغيير أي تفاصيل حول عرض الأسعار.

  4. اختر الزر حفظ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

  5. عندما يكون عرض الأسعار جاهزاً للإرسال إلى العميل، اختر تنشيط عرض الأسعار في الجزء العلوي من الشاشة.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء أمر أو تحريره

زر الصفحة الرئيسية تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬—التعرف على عملية المبيعات

(راجع أيضاً )

تشغيل تقرير
تعيين سجل لمستخدم أو فريق
استمرار تعقب الملاحظات أو المهام أو المكالمات أو البريد الإلكتروني مع الأنشطة
طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى