إنشاء قائمة تسويق باستخدام التسويق داخل التطبيق (Sales, Enterprise)

قائمة التسويق هي أساس تشغيل حملة تسويق ناجحة. يمكن أن تحتوي قائمة التسويق على نوع واحد من أنواع سجلات العملاء، مثل العملاء المتوقعين أو الحسابات أو جهات الاتصال.

يمكنك إنشاء نوعين من قوائم التسويق:

  • ثابتة استخدم قائمة ثابتة إذا كنت تفضل إضافة الأعضاء وتحديثهم يدويًا.

  • ديناميكية استخدم قائمة تسويق ديناميكية إذا أردت أن ترجع القائمة بإرجاع قائمة بالأعضاء بطريقة ديناميكية عند الحاجة، استنادًا إلى معايير البحث التي قمت بتعيينها. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تشغيل حملة للأعضاء في مدينة معينة، فاستخدم قائمة ديناميكية. تقوم القائمة التسويقية الديناميكية باستعادة القائمة المحدثة للأعضاء في كل مرة تقوم فيها بفتح القائمة، أو إنشاء حملة سريعة من القائمة هذه أو نشر نشاط الحملة لحملة مقترنة مع القائمة هذه.

إنشاء قائمة تسويق

  1. اذهب إلى التسويق > قوائم التسويق.

  2. انقر فوق جديد.

  3. إضافة المعلومات الموجودة في منطقة ملخص أو تغييرها. تعرض لقطة الشاشة هذه مثالاً.

    مثال لمنطقة ملخص قائمة التسويق‬

    ملاحظة

    للبحث عن السجلات في حقل مالك، انقر أولاً فوق حفظ، وإلا فسوف تفقد التغييرات.

  4. انقر فوق حفظ حيث يمكنك إدخال المعلومات في مناطق أخرى من النموذج.

  5. في منطقة ملاحظات أضف أية معلومات أخرى تنطبق على قائمة التسويق الخاصة بك..

  6. انقر فوق حفظ.

إضافة أعضاء إلى قائمة تسويق ثابتة

  1. في أي من سجلات قائمة التسويق، في ناحية الأعضاء، انقر فوق الزر إضافةالزر "إضافة".

  2. في مربع الحوار إدارة الأعضاء، حدد أحد الخيارات التالية، ثم انقر فوق متابعة.

    إضافة استخدام البحث
    1. في مربع حوار "البحث عن سجلات"، حدد معايير البحث الخاصة بك.

    2. حدد السجلات التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق تحديد، ثم إضافة.

    إضافة استخدام البحث المتقدم
    1. في مربع حوار إضافة أعضاء، انقر فوق تحديد، ثم اختر الحقل الذي تريد البحث فيه، مثل اسم الحساب أو المدينة، مثل اسم الحساب أو المدينة. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة. عند تحديد نوع سجل ذي صلة، يظهر سطر جديد مع قائمة تحديد أخرى لنوع السجل ذي الصلة.

    2. انقر فوق تساوي، ثم اختر عامل تشغيل ارتباطي للاستعلام (على سبيل المثال "يحتوي على" أو "يبدأ بـ").

    3. انقر فوق أدخل نصًا، ثم اكتب القيمة التي تريد تحديد موقعها.

    4. لتحديد الأعمدة لتضمينها في نتائج البحث، انقر فوق تحرير الأعمدة، ثم إضافة أعمدة. وبعد ذلك، حدد الأعمدة التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق موافق.

    5. انقر فوق بحث.

    6. حدد الأعضاء الذين تريد إضافتهم، ثم اختر أحد الإجراءات التالية، ثم انقر فوق إضافة إلى قائمة التسويق.

      • إضافة الأعضاء المحددين فقط إلى قائمة التسويق

      • ‏‏إضافة كل الأعضاء الذين تم إرجاعهم بواسطة عملية البحث إلى قائمة التسويق

    إزالة استخدام البحث المتقدم
    1. في مربع حوار إضافة أعضاء، انقر فوق تحديد، ثم اختر الحقل الذي تريد البحث فيه، مثل اسم الحساب أو المدينة، مثل اسم الحساب أو المدينة. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة. عند تحديد نوع سجل ذي صلة، يظهر سطر جديد مع قائمة تحديد أخرى لنوع السجل ذي الصلة.

    2. انقر فوق تساوي، ثم اختر عامل تشغيل ارتباطي للاستعلام (على سبيل المثال "يحتوي على" أو "يبدأ بـ").

    3. انقر فوق أدخل نصًا، ثم اكتب القيمة التي تريد تحديد موقعها.

    4. لتحديد الأعمدة لتضمينها في نتائج البحث، ثم انقر فوق تحرير الأعمدة، ثم إضافة أعمدة. وبعد ذلك، حدد الأعمدة التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق موافق.

    5. انقر فوق بحث.

    6. حدد الأعضاء الذين تريد إزالتهم، ثم اختر أحد الإجراءات التالية، ثم انقر فوق إزالة إلى قائمة التسويق.

      • إزالة الأعضاء المحددين فقط من قائمة التسويق

      • ‏‏إزالة كل الأعضاء الذين تم إرجاعهم في عملية البحث من قائمة التسويق

    تقييم استخدام البحث المتقدم
    1. في مربع حوار إضافة أعضاء، انقر فوق تحديد، ثم اختر الحقل الذي تريد البحث فيه، مثل اسم الحساب أو المدينة، مثل اسم الحساب أو المدينة. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة. عند تحديد نوع سجل ذي صلة، يظهر سطر جديد مع قائمة تحديد أخرى لنوع السجل ذي الصلة.

    2. انقر فوق تساوي، ثم اختر عامل تشغيل ارتباطي للاستعلام (على سبيل المثال "يحتوي على" أو "يبدأ بـ").

    3. انقر فوق أدخل نصًا، ثم اكتب القيمة التي تريد تحديد موقعها.

    4. لتحديد الأعمدة لتضمينها في نتائج البحث، ثم انقر فوق تحرير الأعمدة، ثم إضافة أعمدة. وبعد ذلك، حدد الأعمدة التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق موافق.

    5. انقر فوق بحث.

    6. حدد الأعضاء الذين تريد الاحتفاظ بهم، ثم اختر أحد الإجراءات التالية، ثم انقر فوق تحديث قائمة التسويق.

      • الاحتفاظ بالأعضاء المحددين فقط في قائمة التسويق

      • ‏‏الاحتفاظ بكل الأعضاء الذين تم إرجاعهم في عملية البحث في قائمة التسويق

تحديد معايير اختيار عضو قائمة التسويق الديناميكية

  1. في أي قائمة تسويق، في ناحية الأعضاء، انقر فوق الزر إضافةالزر "إضافة".

  2. في مربع حوار إدارة الأعضاء، انقر فوق تحديد، ثم اختر الحقل الذي تريد البحث فيه، مثل اسم الحساب أو المدينة، مثل اسم الحساب أو المدينة. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة.

    عند تحديد نوع السجل ذي الصلة، يظهر سطر جديد مع قائمة تحديد أخرى لنوع السجل ذي الصلة.

  3. انقر فوق يساوي، ثم حدد عامل تشغيل ارتباطي للاستعلام.

  4. انقر فوق إدخال قيمة، ثم اكتب القيمة التي تريد تحديد موقعها (مثل "الدمام" أو "بريد إلكتروني").

    بالنسبة لبعض القيم، يمكنك النقر فوق الأيقونة بحث لفتح مربع حوار تحديد القيم ثم حدد القيمة التي تريدها.

  5. لتحديد الأعمدة لتضمينها في نتائج البحث، انقر فوق تحرير الأعمدة، ثم إضافة أعمدة. حدد الأعمدة التي تريد إضافتها، ثم انقر فوق موافق.

  6. انقر فوق استخدام استعلام لإضافة السجلات المطابقة لقائمة التسويق الديناميكية لديك.

إقران الحملات أو الحملات السريعة إلى قائمة تسويق

بعد الانتهاء من إنشاء حملة دعائية أو حملة دعائية سريعة ، يمكنك إقرانها لقائمة التسويق لديك. يمكنك أيضًا إنشاء حملة دعائية أو حملة دعائية سريعة من قائمة التسويق لديك.

  1. في ناحية الحملات الدعائية‬ أو الحملات الدعائية‬ السريعة، انقر فوق الزر إضافةالزر "إضافة".

  2. البحث عن الحملة الدعائية أو الحملة الدعائية السريعة التي تريدها أن تقترن بقائمة التسويق هذه.

    ملاحظة

    إذا لم يكن لديك أي حملات، أو إذا كنت تريد إنشاء حملة جديدة، فيمكنك النقر فوق + جديد.

    إذا لم يكن لديك أي حملات دعائية سريعة، فسيبدأ تشغيل "معالج إنشاء حملة دعائية سريعة‬".

(راجع أيضاً )

بدء التسويق داخل التطبيق
إنشاء حملة أو تحريرها باستخدام التسويق داخل التطبيق
إنشاء حملة دعائية سريعة باستخدام التسويق داخل التطبيق
إضافة نشاط إلى حملة باستخدام التسويق داخل التطبيق
إضافة قائمة تسويق أو وثائق مبيعات أو منتج إلى حملة باستخدام التسويق داخل التطبيق
تعقب الاستجابة لحملة تسويقية باستخدام التسويق داخل التطبيق