إعداد عائلة منتجات (Sales وSales Hub)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.x

سهل لوكيلي المبيعات عملية إيجاد المنتجات والخدمات في كاتالوج المنتجات بإنشاء مجموعة للمنتجات ووضع المنتجات المتشابهة بداخلها. فخاصية مجموعة المنتج تسمح لك بوضع المنتجات في مجموعات وتصنيفها مما يسهل عليك إدارتها.

من خلال مجموعات المنتجات، يمكنك:

  • تنصيف منتجات بأي طريقة تراها أكثر ملائمة لشركتك.

  • إنشاء المنتجات التابعة وحزم المنتجات داخل مجموعة منتجات. تتيح لك حزم المنتجات بيع العديد من العناصر معا.

  • قم بإنشاء أي عدد من مستويات مجموعات المنتجات تريده عن طريق إنشاء مجموعة داخل مجموعة.

    التدرج الهرمي للمجموعات والمنتجات في Dynamics 365

ملاحظة

تصبح مجموعة المنتج الذي تستخدمه لإنشاء منتج أو المجموعة أو مجموعة منتجات أخرى المجموعة الأصلية. لا يمكنك تغيير المجموعة الأصلية للمنتج التابع أو الحزم أو المجموعات. في المثال السابق، "أجهزة التلفزيون" هي المجموعة الأصلية لـ "أجهزة تلفزيون LED" و"شاشات البلازما"، ولا يمكنك تغيير هذه إلى مجموعة أصل مختلفة.

إنشاء عائلة منتج (تطبيق Sales Hub)

  1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

  2. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع، ثم حدد المنتجات.

  3. لإنشاء عائلة، على شريط الأوامر، حدد إضافة عائلة.

    -أو-

    لإنشاء عائلة منتجات تابعة داخل عائلة حالية، حدد العائلة، ثم حدد إضافة عائلة. وستصبح المجموعة المختارة هي المجموعة الأصلية التي تنبع منها المجموعة الجديدة التي أنشأتها.

    قائمة المنتجات باستخدام زر "إضافة عائلة"

  4. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

    ملاحظة

    يعرف الحقلان صالح اعتبارا من وصالح حتى المدة التي يكون المنتج صالحًا فيها. لا يوجد منطق أعمال مقترن مع هذين الحقلين، باستثناء وجوب أن يسبق تاريخ صالح حتى تاريخ صالح من. إذا لزم الأمر، يمكنك تنفيذ منطق العمل الخاص بك في هذه الحقول باستخدام سير عمل، أو مكون إضافي أو باستخدام خدمات ويب Dynamics 365 Customer Engagement. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل مهمة مجدولة لسحب منتجات آخر موسم تلقائياً باستخدام التاريخ المحدد في الحقل صالح حتى.

  5. حدد حفظ..

  6. ومن قائمة المنتجات أو العائلات أو الحزم، افتح المجموعة التي أنشأتها للتو.

  7. على علامة تبويب خصائص المنتج، حدد الزر إضافة خاصية جديدة ثم أضف الخصائص التي تريدها. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

إنشاء عائلة منتجات (تطبيق Sales)

  1. تأكد من أنك تتمتع بواحد من أدوار الأمان التالية أو لديك الأذونات المكافئة: مسؤول النظام أو مخصص النظام أو مدير المبيعات أو نائب رئيس المبيعات أو نائب رئيس التسويق أو مدير أعمال المدير التنفيذي.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > كتالوج المنتجات.

  3. في مساحة كتالوج المنتجات، حدد المجموعات المرتبطة والمنتجات.

  4. لإنشاء عائلة، حدد إضافة عائلة.

    -أو-

    لإنشاء عائلة منتجات تابعة داخل عائلة حالية، حدد العائلة، ثم حدد إضافة عائلة. وستصبح المجموعة المختارة هي المجموعة الأصلية التي تنبع منها المجموعة الجديدة التي أنشأتها.

    إذا أردت رؤية مستويات مجموعة المنتجات الحالية، فراجع عرض التدرج الهرمي للمنتجات‬.

  5. قم بملء بياناتك. واستخدم تلميحات الأدوات المتوفرة كدليل إرشادي لك.

    ملاحظة

    يعرف الحقلان صالح اعتبارا من وصالح حتى المدة التي يكون المنتج صالحًا فيها. لا يوجد منطق أعمال مقترن مع هذين الحقلين، باستثناء وجوب أن يسبق تاريخ صالح حتى تاريخ صالح من. إذا لزم الأمر، يمكنك تنفيذ منطق العمل الخاص بك في هذه الحقول باستخدام سير عمل، أو مكون إضافي أو باستخدام خدمات ويب Dynamics 365 Customer Engagement. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل مهمة مجدولة لسحب منتجات آخر موسم تلقائياً باستخدام التاريخ المحدد في الحقل صالح حتى.

  6. حدد حفظ..

  7. ومن قائمة المنتجات أو العائلات أو الحزم، افتح المجموعة التي أنشأتها للتو.

  8. في قسم خصائص المنتج، حدد الزر إضافة خصائص زر "إضافة خصائص"، وأضف الخصائص المطلوبة. مزيد من المعلومات: استخدام الخصائص لوصف منتج

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن استخدام الخصائص لوصف منتج‬

زر السهم الأيمن‏‎ إنشاء منتج

زر الصفحة الرئيسية تصنيف المنتجات والمجموعات إلى عائلات منتجات‬

(راجع أيضاً )

إعداد كتالوج منتجات: الإرشادات التفصيلية
استنساخ منتج.