إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات إلى هذه المجموعة (Sales وSales Hub)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.x

الوحدات هي الكميات أو القياسات التي تقوم ببيع المنتجات أو الخدمات فيها. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع لوازم الحدائق، قد تبيع البذور في وحدات من الحزم والصناديق والبالتات. وتعد مجموعة الوحدات مجموعة من هذه الوحدات المختلفة.

في Dynamics 365 for Sales، تقوم أولاً بإنشاء مجموعة وحدات ثم وحدات داخل تلك المجموعة. لنلق نظرةً على هاتين المهمتين، مستخدمين البذور كمثال.

إنشاء مجموعة وحدة وإضافة وحدات (تطبيق Sales Hub)

في الوقت الحالي، لا يتم دعم إنشاء مجموعة وحدة أو إضافة وحدات في تطبيق Sales Hub. لإنشاء أو تحرير مجموعة وحدة ووحدة، استخدم تطبيق Sales.

الخطوة 1: إنشاء مجموعة وحدة (تطبيق Sales)

  1. تأكد من أن لديك دور أمان المدير أو نائب الرئيس أو مدير أعمال المدير التنفيذي أو مسؤول النظام أو مخصص النظام أو الأذونات المكافئة.

    تحقق من دور الأمان الخاص بك

  2. انتقل إلى الإعدادات > كتالوج المنتجات.

  3. حدد مجموعات الوحدات.

  4. لإنشاء مجموعة وحدات جديدة، حدد جديد.

    -أو-

    لتحرير مجموعة وحدات، افتح مجموعة وحدات من القائمة.

  5. ملء المعلومات الخاصة بك:

    • الاسم. اكتب اسما ذا معنى لمجموعة الوحدات. في المثال الخاص بنا، اكتب كلمة "بذور".

    • الوحدة الأساسية. اكتب أصغر وحدة قياس شائعة سيتم بيع المنتج بها. في مثالنا، ستكتب كلمة "حزمة". بإمكان الأمثلة الأخرى أن تشمل الأونصات أو الساعات أو الأطنان، بحسب المنتج أو الخدمة.

      إظهار كيفية إنشاء مجموعة وحدات في Dynamics 365

  6. حدد موافق.

ملاحظة

لا يمكنك حذف الوحدة الأساسية في مجموعة الوحدات.

الخطوة 2: إنشاء وحدات في مجموعة الوحدة (تطبيق Sales)

  1. في سجل مجموعة الوحدة التي ترغب في إضافة الوحدات إليه، في شريط التنقل، حدد السهم المجاور لاسم السجل، ثم ضمن الشائعة، حدد وحدات.

    سهم في سجل مجموعة الوحدة

    تحديد الوحدات في سجل مجموعة الوحدة

  2. حدد إضافة وحدة جديدة.

    سترى الوحدة التي قمت بتحديدها مسبقًا كوحدة أساسية موجودةً بالفعل في قائمة الوحدات.

  3. ملء المعلومات الخاصة بك:

    1. الاسم. اكتب اسمًا ذا معنى للوحدة. في مثالنا الذي طرحنا، ستكتب "مربع".

    2. الكمية. اكتب الكمية التي ستتضمنها هذه الوحدة. على سبيل المثال، إذا كان المربع يحتوي على 12 حزمة، فسوف تكتب "12."

    3. الوحدة الأساسية. حدد وحدةً أساسيةً. ستحدد الوحدة الأساسية أدنى وحدة قياس للوحدة التي تقوم بإنشائها. وباستخدام المثال السابق، فسوف تحدد "حزمة."

      في حال إنشاء وحدة باسم "بالتة،" بعد ذلك وكانت البالتة الواحدة تحتوي على 48 مربعًا، فسوف تكتب "48" في الكمية وتحدد "مربع" في الوحدة الأساسية.

      وإليك الطريقة:

    إنشاء وحدة في مجموعة الوحدات في Dynamics 365

    إنشاء وحدة مع وحدة أساسية في Dynamics 365

  4. حدد حفظ أو حفظ وإغلاق.

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن‏‎ إنشاء منتج

- أو -

زر السهم الأيمن إنشاء حزم منتجات لبيع العديد من العناصر معًا‬

زر الصفحة الرئيسية إعداد كتالوج منتجات: الإرشادات التفصيلية‬