تأهيل عميل متوقع وتحويله إلى فرصة مبيعات (Sales ومركز المبيعات)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

[//]: # ("After" instead of "once" is from the Writing Style Guide.) هل العميل المتوقع الخاص بك لديه ما تبحث عنه—وبالعكس؟ بعد أن تقوم بتحديد الإطار الزمني والموازنة وعملية الشراء ومتخذي القرار الخاص بالبيع، فهذا هو وقت تأهيل العميل المتوقع الخاص بك. يؤدي تأهيل عميل متوقع في تطبيق Sales إلى تحويله إلى فرصة.

يجب أن يكون عملاؤك المتوقعون أو المحتملون في المعتاد في حاجة إلى أن تقدم حلا لهم، وأن يكون لديك الموزنة والتأثير اللازم لاتخاذ قرار الشراء. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قادرا على توفير الحلول الخاصة بهم ضمن الإطار الزمني لحاجتهم إليه.

تأهيل عميل متوقع (تطبيق مركز المبيعات)

  1. حدد مخطط الموقع أيقونة مخطط الموقع،ثم حدد العملاء المتوقعون.

  2. في قائمة العملاء المتوقعين، افتح العميل الذي تريد تأهيله وتحويله.

  3. في القسم تأهيل في شريط عملية المبيعات، أدخل جميع المعلومات القابلة للتطبيق.

  4. في شريط الأوامر، حدد تأهيل.

يتم تحويل العميل المتوقع إلى فرصة، ويتم فتح سجل الفرصة. لتأهيل عدة عملاء متوقعين مرة واحدة، انتقل إلى قائمة العملاء المتوقعين، وحدد العملاء المتوقعين الذين ترغب في تأهيلهم، وفي شريط الأوامر، حدد تأهيل.

تأهيل عميل متوقع (تطبيق Sales)

  1. انتقل إلى المبيعات > العملاء المتوقعون.

  2. حدد العميل المتوقع الذي تريد تأهيله.

  3. في القسم تأهيل في شريط عملية المبيعات، أدخل جميع المعلومات القابلة للتطبيق.

  4. حدد تأهيل أعلى نموذج العميل المتوقع.

  5. قم بتحديد حفظ في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

لتأهيل عدة عملاء متوقعين، انتقل إلى قائمة العملاء المتوقعين، وحدد العملاء المتوقعين الذين ترغب في تأهيلهم، وفي شريط الأوامر، حدد تأهيل.

اعتبارات إضافية

الخطوات التالية التقليدية

زر السهم الأيمن إنشاء فرصة أو تحريرها

زر الصفحة الرئيسية تعرف على المزيد حول عملية المبيعات، تنمية المبيعات من مرحلة العميل المتوقع إلى مرحلة الطلب‬

راجع أيضًا

طباعة العملاء المتوقعين وعروض الأسعار والسجلات الأخرى
زيادة المبيعات من خلال Versium Predict
الحصول على sales Insights، مشغل بواسطة