تعرف على الأساسيات
تعرف على الوظائف الأساسية والمعلومات المعروضة على الشاشة الرئيسية لتطبيق الأجهزة المحمولة Dynamics 365 Sales
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional أو Microsoft Relationship Sales مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
نظرة عامة
عندما تفتح تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة على جهازك المحمول، ستظهر لك الصفحة الرئيسية. توفر هذه الصفحة الرئيسية معلومات ذات مستوي عال حول الاجتماعات وبطاقات المعلومات. وعادة ما تعرض الصفحة الرئيسية أنواع المعلومات التالية:
- الاجتماعات
- جهات الاتصال الأخيرة
- السجلات الأخيرة
- الملاحظات الأخيرة
- التذكيرات والمعلومات
- شريط التنقل
الاجتماعات
يعرض القسم لأعلى التالي من الصفحة الرئيسية معلومات مهمة حول الاجتماع الأخير الذي كنت فيه والاجتماع التالي القادم. عند لمسك لاجتماع، يتم فتح صفحة تفاصيل الاجتماع. مزيد من المعلومات: عرض تفاصيل الاجتماع
ملاحظة
يتضمن القسم لأعلى التالي فقط الاجتماعات التي تضم مشاركًا واحدًا على الأقل خارج مجال مؤسستك.
جهات الاتصال الأخيرة
يعرض قسم جهات الاتصال الأخيرة من الصفحة الرئيسية عددًا قليلًا من جهات الاتصال التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا من خلال الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. يمكنك لمس جهة اتصال لعرض تفاصيلها أو لمس جهات الاتصال الحديثة لفتح قائمة موسعة من جهات الاتصال الحديثة. مزيد من المعلومات: إدارة جهات الاتصال
السجلات الأخيرة
يعرض قسم السجلات الحديثة في الصفحة الرئيسية بعض السجلات التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا من خلال الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، مثل حساب أو فرصة. يمكنك لمس أحد السجلات لعرض تفاصيله أو لمس السجلات الحديثة لعرض قائمة موسعة. مزيد من المعلومات: إدارة السجلات.
الملاحظات الأخيرة
يعرض قسم الملاحظات الأخيرة في الصفحة الرئيسية بعض الملاحظات التي قمت بإنشائها مؤخرًا أو تحديثها من خلال الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. يمكنك النقر فوق ملاحظة لعرض تفاصيلها أو النقر فوق الملاحظات الأخيرة لعرض قائمة موسعة. كما يمكنك فتح السجل الذي تتم إضافة ملاحظة عليه عن طريق تسجيل اسمها على بطاقة الملاحظة. مزيد من المعلومات: إدارة الملاحظات.
التذكيرات والمعلومات
تُظهر أقسام التذكيرات والمعلومات في الصفحة الرئيسية بطاقات الإجراء من مساعدة العلاقة. وتُظهر البطاقات ما يصل إلى ثلاثة تذكيرات وثلاثة معلومات. إذا قام المسؤول لديك بإنشاء بطاقات مخصصة، فيمكن عرضها هنا أيضًا.
تساعدك بطاقات المعلومات على تحديث عملك في Dynamics 365 Sales، مما يتيح لك معرفة متى تحتاج إلى متابعة رسالة بريد إلكتروني وحضور اجتماع والكثير غير ذلك. يتم إنشاء البطاقات بواسطة المساعد بناءً على البيانات المخزنة في Dynamics 365 Sales وعلبة الوارد والتقويم في Exchange. مزيد من المعلومات: مرجع بطاقات المعلومات
ملاحظة
لا يتم عرض جميع أنواع بطاقات المعلومات والتذكيرات في هذا القسم. مزيد من المعلومات: الملاحظات والتذكيرات
عند لمس التذكيرات أو المعلومات، تظهر قائمة موسعة. المس أحد التذكيرات أو المعلومات للاطلاع على التفاصيل حولها. المس فتح في البطاقة لفتح التذكير أو بطاقة المعلومات.
المس 
على البطاقة لاتخاذ مزيد من الإجراءات على التذكير، مثل رفض أو تأجيل.
شريط التنقل
يمكنك استخدام شريط التنقل أسفل الشاشة للتنقل عبر التطبيق.
يتضمن شريط التنقل الخيارات التالية:
الصفحة الرئيسية
المس الصفحة الرئيسية من أي مكان في التطبيق للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
بحث
المس الرمز بحث وأدخل نصًا في مربع البحث للعثور على المعلومات ذات الصلة بسرعة. عند بدء الكتابة، يتم عرض السجلات المقترحة التي تتضمن النص. أدخل الكلمات الكاملة للحصول على نتائج أفضل. مزيد من المعلومات: البحث عن السجلات
إضافة خيار
لإضافة ملاحظات وجهات اتصال وسجلات، اضغط على 
. مزيد من المعلومات: إدارة السجلات وإدارة الملاحظات وإدارة جهات الاتصال
الاجتماعات
المس الرمز اجتماعات . يتم فتح طريقة عرض تحديد التقويم من خلال قائمة من الاجتماعات المجدولة للتاريخ الحالي. افتراضيًا، يتم عرض معلومات التاريخ الحالي. يمكنك السحب يمينًا أو يسارًا لاختيار تاريخ ترغب في عرض الاجتماعات المجدولة له.
لمعرفة المزيد، انتقل إلى عرض الاجتماعات.
مزيد من الخيارات
للتنقل إلى مناطق أخرى من التطبيق، المس رمز المزيد لعرض خريطة الموقع أو قائمة تطبيق مركز المبيعات أو أي وحدة تطبيق مخصصة أخرى تستخدمها. وتكون الشاشة التالية نموذج مخطط الموقع:
يعرض خيار الأحدث، المدرج في الجزء العلوي من خريطة الموقع، السجلات التي قمت بالوصول إليها مؤخرًا من خلال تطبيق Sales على للأجهزة المحمولة. المس الخيار مثبت لعرض أي سجلات مثبتة.
حدد الأسهم ثنائية الاتجاهات 
في الزاوية العلوية اليمنى للتبديل إلى القوائم الأخرى مثل إعدادات التطبيق وإعدادات Sales Insights.
ملاحظة
إذا أضفت أيقونات لجدول مخصص، فلن تظهر على مخطط الموقع عند عرض التطبيق على جهاز Android. بدلًا من ذلك، تظهر الأيقونات الافتراضية. أيقونات الجداول المخصصة غير مدعومة على Android.
إعدادات تطبيق الأجهزة المحمولة
توفر لوحة الإعدادات المزيد من المعلومات ذات الصلة حول التطبيق والروابط المفيدة لتقديم الأفكار والإبلاغ عن المشكلات ومشاركة التعليقات وخيار تسجيل الخروج.
لفتح لوحة الإعدادات، انقر فوق صورة ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة، ثم انقر فوق إعدادات.
المزيد من المعلومات: إعدادات تطبيق Dynamics 365 Sales للأجهزة المحمولة