عرض البيانات وفهمها من خلال الكيانات الاضافيه للتنقل
تتيح لك ميزة التنقل لأسفل تقسيم توقعات البائع باعتبارها وظيفة للعوامل المساهمة التي تهتم بها، مثل الحساب والمنتج.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
كيف يمكن للتنقل لأسفل في التنبؤ أن يكون مساعدًا؟
من خلال التنبؤ، سيكون لديك رؤية لمبالغ البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية التي يتوقعها البائعون لديك لهذه الفترة. الآن قد ترغب في معرفة الحسابات التي تساهم في قيمة التزام بائع معين أو ربما تريد معرفة المنتجات التي تساهم في قيمة الوون للبائع المختلفة. يمكنك استخدام ميزة التنقل لأسفل لتحليل توقعات البائع الخاصة بك كدالة للعوامل المساهمة التي تهتم بها، مثل الحساب والمنتج. تبحث ميزة التنقل لأسفل في السجلات الأساسية التي تساهم في قيمة عمود التجميع وتجميعها وفقًا لخيار التنقل لأسفل المحدد.
بعرض بيانات التصفح لأسفل، يمكنك فهم كيفيه أداء السجلات في كل مجموعه وتعيين الدورة التالية للاجراء. ويساعد ذلك علي التخطيط بشكل أفضل وتحقيق الأهداف كما هو معين في التنبؤ.
هيا بنا نلقي نظرة على مثال. أمبير رودريجويز هي بائع يرتبط بأربعه حسابات. تبلغ إيرادات أمبير المتوقعة للفترة الحالية 400000 دولار. كيفن سميث، مدير مبيعات أمبير، يريد أن يفهم كيف يتم تقسيم أرباحها البالغة 400000 دولار حسب كل حساب. في صفحة التنبؤ، يختار كيفن خيار التنقل لأسفل في الحساب من القائمة المنسدلة. ثم يحدد كيفن رمز التنقل التفصيلي بجانب سجل أمبير لعرض قائمة بالحسابات التي تشكل كل قيمة من قيمة مسار تنبؤ أمبير.
قبل البدء في استخدام الميزة، يجب ان يقوم المسؤول أو مدير التنبؤ بإضافة خيارات التنقل لأسفل إلى التنبؤ. لمعرفه المزيد، انتقل إلى تكوين كيانات التنقل لأسفل وإدارتها.
عند إضافة خيار تنقل لأسفل إلى تنبؤك، يتم عرض قائمة منسدلة أسفل علامة التبويب الشبكة. لقطة الشاشة التالية هي مثال:
مجموعة خيار التنقل لأسفل
وبشكل افتراضي، عند فتح أحد التنبؤات، لا يتم تحديد خيار التنقل لأسفل ويتم تعطيل الرمز المقابل لكل صف. لتمكين التفاصيل وعرضها، يجب تحديد خيار التنقل لأسفل. يُمكّن هذا الرموز المطابقة لكل صف. حدد الرمز لعرض بيانات التنبؤ في وضع التنقل لأسفل. لتحديد خيار تنقل لأسفل، اتبع الخطوات التالية:
افتح تنبؤ بواسطة إضافة ميزة التنقل لأسفل.
حدد قائمة التنقل لأسفل حسب واختر خيار التنقل لأسفل الذي تريد أن تقسّم البيانات إليه. على سبيل المثال، الحساب.
يتحول الرمز المقابل لكل صف إلى اللون الأزرق ويكون الآن نشطًا. يتم تقسيم البيانات الواردة في التنبؤ إلى مجموعات متعددة وفقًا لاختيار التنقل لأسفل (الحساب).
عرض بيانات التنقل لأسفل وفهمها
بعد تحديد فئة التنقل لأسفل، يتم تنشيط رمز كل صف ويتم تجميع البيانات وفقًا لتحديد البحث لأسفل.
علي سبيل المثال، حدد خيار التنقل لأسفل علي انه الحساب ويتم تجميع البيانات في التنبؤ وفقا للحسابات المقترنة بالفرص. هنا نريد عرض مساهمة كل حساب في قيمة كل فئة لـ كيني سميث.
حدد رمز التنقل لأسفل المقابل لـ كيني سميث. يتم عرض كافة الحسابات التي تحتوي علي القيم التي تساهم في تنبؤ كيني.
بالنسبة لأنواع الأعمدة البسيطة مثل حصة أرباح البائع، يتم عرض القيم على أنها غير قابلة للتطبيق وذلك لأنه يتم تحميل هذه القيم يدويًا للتنبؤ. أيضًا، بالنسبة لعمود التنبؤ، يتم عرض القيمة كـ غير قابلة للتطبيق لأن قيم التنبؤ لا تستند إلى كيان التنقل لأسفل.
ملاحظة
إذا لم تتمكن من عرض بيانات التنقل لأسفل، راجع يتعذر عرض بيانات التنقل لأسفل في شبكه التنبؤ .
وفي أسفل الجدول، يتم إنشاء صف فارغ بقيم الفرص غير المرتبطة بأي حساب.
ملاحظة
- في المثال، يمكنك ملاحظة أن مجموع البيانات التفصيلية لجميع الحسابات يتطابق مع بيانات التنبؤ. إذا لم تتطابق البيانات، فقد تكون بيانات التنبؤ قديمة. يتم دائمًا احتساب التنقل لأسفل على البيانات الحية. حدد إعادة الحساب للحصول على أحدث بيانات التنبؤ لمطابقتها مع بيانات التنقل لأسفل. مزيد من المعلومات: الحفاظ على بيانات التنبؤ محدثة
- يتم حساب بيانات التنبؤ والتنقل بشكل مستقل بناءً على التكوينات. ومن ثم، قد لا تتطابق بيانات التنبؤ والتنقل لأسفل دائمًا. على سبيل المثال، في التنبؤ المستند إلى المنتج، قد لا يتطابق مجموع إيرادات المنتج مع مجموع قيم الفرصة لأنه قد تكون هناك بعض الفرص غير المرتبطة بالمنتجات. إذا قمت بالتنقل لأسفل في البيانات استنادًا إلى المنتجات، فسيتم تجميع منتجات الفرصة المرتبطة فقط للتنقل لأسفل، بينما يعرض التوقع مجموع جميع بيانات الفرص.
لعرض الفرص التي تؤثر علي قيم التنبؤ لأحد الحسابات، قم بأحد الإجراءات التالية:
- حدد صف حساب لعرض جميع الفرص، بغض النظر عن فئة التنبؤ.
- حدد خلية في صف حساب لإظهار الفرص التي تؤثر على قيمة عمود العرض الإجمالي فقط.
ملاحظة
إذا قمت بتحرير الفرص الاساسيه في طريقه عرض التنقل لأسفل، فلن يتم عرض القيم التي تم تحديثها في تحديد التنقل لأسفل. لعرض القيم المحدثة، أغلق تحديد التنقل لأسفل وافتحه مرة أخرى.
مزيد من المعلومات: عرض الفرص الأساسية وإدارتها
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
(راجع أيضًا)
توقع الإيرادات الدقيقة من خلال توقعات المبيعات
تكوين الكيانات التفصيلية وإدارتها
استكشاف مشكلات التنبؤ وإصلاحها