ماذا لو كنت لم تعد تعمل مع عميل متوقع؟ (Sales ومركز المبيعات)

تنطبق على Dynamics 365 (على الإنترنت)، الإصدار 9.0

لنقل أنك كنت تتحدث إلى عميل متوقع، وحددت أنه لن يكون من المجدي استمرار العمل مع العميل المتوقع، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لا توجد أخبار هامة، لكن ذلك يحدث.

سوف تحتاج لإلغاء تأهيل العميل المتوقع، وتقديم السبب.

ملاحظة

وبالرغم من أنه يمكنك حذف العميل المتوقع، فإننا لا نُوصي بهذا. لا يمكن التراجع عن عمليات الحذف، ويؤدي حذف عميل متوقع أيضًا إلى حذف أي ملاحظات، وحذف المستندات المقترنة بالعميل المتوقع. بدلاً من ذلك، قم بإلغاء تأهيل العميل المتوقع للاحتفاظ بالعمل الذي قمت بإنجازه. بالإضافة إلى ذلك، عند إلغاء تأهيل عميل متوقع، فإنه يمكن إعادة فتحه فيما بعد.

  1. افتح العميل المتوقع.

  2. على شريط الأوامر، حدد إلغاء الأهلية، ثم حدد السبب.

    توضيح كيفية إلغاء تأهيل العملاء المتوقعين في Dynamics 365

راجع أيضًا

إنشاء عميل متوقع أو تحريره
إعادة فتح عميل متوقع