ماذا لو لم تعد تعمل مع عميل متوقع؟ (Sales, Enterprise)

لنقل أنك كنت تتحدث إلى عميل متوقع، وحددت أنه لن يكون من المجدي استمرار العمل مع العميل المتوقع، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لا توجد أخبار هامة، لكن ذلك يحدث.

سوف تحتاج لإلغاء تأهيل العميل المتوقع، وتقديم السبب.

ملاحظة

بينما يمكنك حذف العميل المتوقع، فإن هذا أمر غير مستحسن. لا يمكن التراجع عن عمليات الحذف، ويؤدي حذف عميل متوقع أيضا إلى حذف أي ملاحظات، وحذف المستندات المقترنة بالعميل المتوقع. بدلاً من ذلك، قم بإلغاء تأهيل العميل للاحتفاظ بالمحفوظات. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لك إلغاء تأهيل العميل المتوقع إمكانية إعادة فتح العميل المتوقع لاحقاً إذا لزم الأمر.

  1. افتح العميل المتوقع.

  2. على شريط الأوامر، انقر فوق إلغاء الأهلية، ثم قم بتحديد السبب.

    توضيح كيفية إلغاء تأهيل العملاء المتوقعين في Dynamics 365

(راجع أيضاً )

إنشاء عميل متوقع أو تحريره
إعادة فتح ملف عميل متوقع