التعرف على أساسيات Dynamics 365 Sales

تعرف على كيفية الوصول إلى تطبيق Sales، والتنقل في واجهة المستخدم، وفهم البيانات في التطبيق، وبعض التلميحات السريعة.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب	يجب أن يتوفر لديك
الترخيص	Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان	أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

زيادة مستوى الإنتاجية بسرعة

تم تصميم التطبيق لكي تتمكن من الحصول على آخر المعلومات بسرعة ومن دون عناء، سواء أردت التعامل مع حركات المبيعات اليومية أو اعداد التطبيق لفريقك. 

ما هي أسرع طريقة لتحقيق الإنتاجية؟

إليك بعض الخيارات:

• تعمق في عينة البيانات وجربها. إذا كنت تتعلم بشكل أفضل من خلال الاكتشاف العملي، فإن التطبيق يتضمن عينة بيانات الهدف منها مساعدتك في الاطلاع على كيفية تقديم البيانات وتقديم أشياء لك يمكنك تجربتها بينما تعتاد على استخدام التطبيق.

  ابدأ الاستكشاف وتعامل مع عينات البيانات حتى تصبح جاهزًا للتعامل مع بيانات العميل الحقيقية.

• اطلع على الأساسيات من خلال قراءة سريعة. يحتوي دليل المستخدم والوحدات التعليمية على جميع الأساسيات التي تحتاج اليها لمعرفة كيفية التنقل في التطبيق والبحث عن بيانات العملاء والحصول على معلومات قابلة للتطبيق من لوحات المعلومات التفاعلية وغير ذلك. وهو قصير. (نحن نعلم أنك مشغول.)

بصرف النظر عن الطريقة التي تختارها للشروع في العمل، ستتمكن من بدء العمل في وقت قريب، من خلال التعامل مع الصفقات وإنشاء علاقات مفيدة، عندما تقوم بتحويل عملائك إلى مشجعين لمنتجاتك مدى الحياة.

هل أنت مستعد لبدء التشغيل؟ فيما يلي أبرز نقاط الميزة.

أبرز نقاط الميزة

فيما يلي بعض الميزات الخاصة بـ Dynamics 365 Sales:

• المعلومات المرئية تحتوي لوحات المعلومات والمخططات الجاهزة جميع المعلومات التي تحتاجها للحصول على تفاصيل دقيقة حول أعمالك.

  مزيد من المعلومات: اكتساب المعارف الدقيقة مع لوحات المعلومات في Dynamics 365 Sales.

  

• طريقة عرض Customer 360. عندما تفتح التطبيق، ستحصل بسرعة على نظرة عامة حول الأمور التي تحدث مع العميل، مثل المراسلات المتبادلة معه، وتقدم العملاء المتوقعين الفرديين، وغير ذلك الكثير، كلها في مكان واحد.

  

• سير إجراءات العمل. تعلمك عمليات سير إجراءات العمل الموجهة في نموذج العميل المتوقع والفرصة بالخطوة التالية التي يجب تنفيذها. يمكنك التعرف بسرعة على الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة احتمال نجاح عملية البيع وزيادة عدد عمليات البيع. يمكن تثبيت شريط العملية على الجانب الأيسر من الشاشة بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة أثناء عملك على الفرصة.

  

• المخطط الزمني للأنشطة. تتوفر جميع المواعيد التي تقوم بجدولتها أثناء عملك على إحدى الفرص، أو رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها أو المكالمات الهاتفية التي تجريها في مكان واحد، مما يمنحك كل السياق الذي تحتاج إليه لأداء وظيفتك.

  

• تخزين المستندات وعرضها في سياق السجلات. هل لديك عروض تقديميه أو مستندات لكل فرصة في كل مكان؟ يمكنك تخزينها كلها في مكان واحد لتمكين أي شخص يعمل على الفرصة من رؤيتها!

  مزيد من المعلومات: التعاون باستخدام SharePoint.

  

• عملية بسيطة من الفرصة إلى الفاتورة. يمكن نقل العميل بسهولة عبر من خلال قمع المبيعات. ما عليك سوى إنشاء عرض أسعار مباشرة من الفرصة التي تعمل عليها، ثم قم بتنشيطه. استخدم نفس عرض الأسعار لإنشاء فاتورة سريعًا وتعليم الصفقة كرابحة. يمكنك أيضًا إرسال عروض الأسعار والفواتير إلى العميل بواسطة البريد الإلكتروني بنقرة واحدة فقط.

  مزيد من المعلومات: فهم عملية المبيعات.

  

• قوالب المستندات. تضمن قوالب Word وExcel مواءمة المستندات التي تقوم بإرسالها إلى العملاء مع العلامة التجارية الخاصة بشركتك.

  المزيد من المعلومات: إدارة قوالب Word.

  

• بيانات المبيعات في أي مكان وفي كل مكان. احصل على كافة بيانات العملاء والمبيعات مباشرةً على جهازك المحمول أو اللوحي. سواء كنت تزور أحد العملاء أو على الطريق، يمكنك بسرعة سحب جهازك لتحديث الفرصة بالمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على التجربة المتناسقة نفسها بصرف النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

انتقل إلى تطبيقات Sales

1. سجل الدخول إلى Microsoft 365، حدد مشغل تطبيق Microsoft 365، ثم حدد رمز Dynamics 365.

   

   ‏‫ملاحظة‬

   تتوقف التطبيقات المتوفرة في مشغل التطبيق على اشتراكك.

2. حدد أحد الإطارات المتجانبة التالية بحسب ترخيصك:

   1. بالنسبة لتطبيق Sales Enterprise، حدد مركز المبيعات.
   2. بالنسبة لتطبيق Sales Professional، حدد Sales Professional.

   تلميح

   بدلًا من ذلك، يمكنك زيارة صفحة التطبيقات على office.com، وتحديد تطبيقات الأعمال، ثم تحديد تطبيق Dynamics 365 الذي تريده.

إذا لم تجد التطبيق، اتصل بالمسؤول لمنحك حق الوصول. لمزيد من المعلومات، راجع منح الوصول إلى تطبيق مركز المبيعات أو إلغاؤه.

التنقل باستخدام مخطط الموقع

توضح الصورة التالية مخطط الموقع أو قائمة تطبيق Sales التي تساعدك في التنقل في مختلف نواحي التطبيق.

الرقم‬	الوصف
1	افتح مخطط الموقع أو طيه.
2	الوصول إلى العناصر الحديثة التي كنت تعمل عليها أو العملاء الذين قمت بتثبيتهم.
3	يمكنك الوصول إلى كل ما تحتاجه للتواصل بالعملاء وإدارة تدفق المبيعات والسجلات الأخرى ذات الصلة بالمبيعات.
4	استخدم تغيير المنطقة للتبديل بين Sales‎ والإعدادات الأخرى.
5	انتقل إلى شريط الأوامر من أجل الإجراءات السريعة.

فهم البيانات الموجودة في التطبيق

ستعمل كل يوم مع مختلف سجلات العملاء وأنواع السجلات عندما تقوم بنقل عملائك من خلال العمليات التجارية، وجمع البيانات التي تحتاج لإكمالها في الحقول الخاصة بسجلاتهم، وأخيرًا الفوز بالأعمال الخاصة بهم.

• ما السجل؟ في Dynamics 365 Sales، يعتبر السجل‏‎ وحدة كاملة من المعلومات، مثل كل المعلومات المتعلقة بجهة اتصال واحدة. يمكنك اعتباره كصف في جدول: على سبيل المثال، في كل مرة تقوم فيها بإضافة حساب جديد إلى التطبيق، تقوم بإنشاء سجل جديد في تطبيق Sales.

• ما نوع السجل؟ ينتمي كل سجل تقوم بإضافته إلى النظام إلى نوع سجل معين، مثل حساب، أو جهة اتصال، أو عميل متوقع، أو فرصة.

إنشاء سريع -إدخال سجلات جديدة بسرعة!

يعمل "الإنشاء السريع" على تسريع وتسهيل إدخال أي نوع من المعلومات في النظام في الغالب. الأمر موجود على "شريط التنقل" (المُشار إليه أيضًا باسم شريط التنقل)، ليكون متوفرًا دائمًا عندما تحتاج إلى إدخال معلومات جديدة في النظام.

مع الإنشاء السريع، أنت بحاجة لإكمال حقول قليلة. لاحقًا، عندما يكون لديك المزيد من الوقت أو مزيد من المعلومات، يمكنك تعبئة المزيد من التفاصيل.

1. في شريط التنقل، حدد زر جديد، ثم حدد السجل الذي ترغب في إنشائه.

   

   تلميح

   على جهاز محمول، من شريط التنقل، اضغط على ، ثم اضغط على قائمة الإنشاء السريع.

2. قم بملء الحقول، ثم حدد حفظ.

دورات العمل في Dynamics 365 Sales

تساعد العمليات التجارية الجميع على اتباع أفضل الممارسات، حتى عند التعامل مع المواقف التي لا تحدث كثيرا. يمكنك إتمام خطوة من خلال إدخال البيانات أو وضع علامة للخطوة كمكتملة في شريط العملية في الجزء العلوي من الشاشة. وعندما يتم تنفيذ جميع الخطوات، يمكنك الانتقال إلى المرحلة التالية.

تتوفر عمليات الاعمال التالية الجاهزة للاستخدام ويمكنك استخدامها أثناء نقل العملاء المتوقعين عبر عملية المبيعات:

• العميل المتوقع إلى الفاتورة. يتوفر سير إجراءات العمل من أجل:
  • جميع العملاء المتوقعين.
  • فرص تم إنشاؤها من عملاء متوقعين
• عملية مبيعات الفرصة يتوفر سير إجراءات العمل من أجل:
  • جميع نماذج الفرص التي تم إنشاؤها بشكل مباشر (لا يعود مصدرها إلى العميل المتوقع)

للحصول على معلومات حول كيفية إنشاء أو تخصيص عمليات سير إجراءات العمل، راجع البرنامج التعليمي: إنشاء سير إجراءات العمل

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.