تقارير ‏‫الأفكار المتعلقة بالمبيعات

يتضمن Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) العديد من تقارير النظام التي يمكنك استخدامها للحصول على معلومات أداء عملك.

تقرير مكاسب/خسائر المنافسين

استخدم هذا التقرير لمقارنة طريقة أداء فريق المبيعات لديك مقابل منافسيك. يعرض التقرير الفرص المرتبطة بالمنافسين، مع بيانات معلومات الفرص المفتوحة والمغلقة والفائزة والتي تم خسارتها.

يعرض التقرير الفرص المقترنة بمنافسين فقط والتي لديك إذن بعرضها في البلد/المنطقة والفترة الزمنية التي تحددها.

تقرير الأنشطة

احصل على طريقة عرض سريع لجميع الأنشطة المرتبطة بالفرص مثل المكالمات الهاتفية والمهام، ورسائل البريد الإلكتروني، والمواعيد، والفرص المغلقة. استخدم المعلومات الموجودة في هذا التقرير للتعرف على التفاصيل الخاصة بكل نشاط وتحديد أنماط لإجراء تحسينات في طريقة عملك لتحويل الفرص إلى عملاء متوقعين والعملاء المتوقعين إلى صفقات مغلقة.

عند تشغيل التقرير، على المخطط، اختر إظهار الكل للحصول على عرض تفصيلي للنشاط. يمكن تجميع الأنشطة حسب المالك أو نوع النشاط، أو حسب السجل الذي يتبعه النشاط المقترنة به.

تقرير التقدم في مقابل الأهداف

تساعد المعلومات الواردة في هذا التقرير في معرفة أداء فريق المبيعات الخاص بك وفقا لأهداف المبيعات. يعرض هذا التقرير مخططا لأهدافك التي تريد تحقيقها والأهداف الفعلية الخاصة بك.

‏‫ملاحظة‬

يتم إنشاء التقرير من البيانات التي تجميعها للأهداف في وقت تعيين. إذا لم تكن البيانات محدثة، فانتظر حتى يتم إظهار البيانات في المرة التالية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمسؤول Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) الخاص بك.

تقرير سجل المبيعات

استخدم هذا التقرير لمعرفة طريقة عمل مندوبي المبيعات الخاصين بك ومقدار العائدات التي حققوها لعملك. تعرف على مندوبي المبيعات الذين أتموا معظم المبيعات – كي تكافئهم على أعمالهم الرائعة. وتعرف أيضا على الفرص التي فقدت بحيث يمكنك من خلالها مساعدة فريق المبيعات لديك بشكل أفضل في المرة القادمة.

يستخدم التقرير بيانات من الفرص المغلقة التي تم الفوز بها أو فقدها، ثم يقوم بحساب الإيرادات المكتسبة والمفقودة.

تقرير خطوط المبيعات

استخدم المعلومات الواردة في هذا التقرير لتوقع الإيرادات المستقبلية ووضع أهداف لفريق المبيعات الخاص بك.
يساعدك التقرير على التعرف على فرص المبيعات المحتملة المتوقعة. يعرض التقرير مخطط
بالمبيعات المحتملة التي يتم تجميعها حسب المستخدم أو منطقة المبيعات أو منطقة العميل أو التاريخ أو المنتجات أو التصنيف أو مرحلة المبيعات.

عند تشغيل التقرير، على المخطط، انقر فوق إظهار الكل للحصول على طريقة عرض تفاصيل التقرير.

تقرير فعالية مصدر العملاء المتوقعين

تعرف على نوع العميل المتوقع الأكثر نفعا في المساعدة في تنمية عملك. يساعدك هذا التقرير في مقارنة مدى فعالية مصادر العملاء المتوقعين الخاصة بك في إنشاء فرص جيدة.

يسرد هذا التقرير النسبة المئوية للعملاء المتوقعين المؤهلين، وكذلك العملاء المتوقعين الذين يدرون إيرادًا لكل فئة عميل متوقع.

تقرير العملاء المتوقعين المهملين

قم بالإبقاء على فرق المبيعات الخاصة بك في حالة تأهب للفرص التجارية المحتملة.
استخدم هذا التقرير لمتابعة فريق المبيعات الخاص بك بخصوص العملاء المتوقعين الذين لم تتواصل معهم من قبل.

عند تشغيل التقرير، حدد عدد الأيام التي تم إهمال العملاء المتوقعين خلالها.
يعرض التقرير مخططًا بالعملاء المتوقعين النشطين الذين ليس لديهم أي أنشطة أو ملاحظات.
انقر فوق إظهار الكل للتنقل لأسفل في التقرير.

(راجع أيضًا)

تشغيل تقرير