بدأ يومك بلوحة معلومات
تنطبق هذه المقالة على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) الإصدار 9.1 باستخدام عميل ويب القديم. إذا كنت تستخدم واجهة موحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الواجهة الموحدة لـ Power Apps المستندة إلى النماذج. للحصول على إصدار Power Apps لهذه المقالة، راجع:تعقب تقدمك باستخدام المخططات ولوحات المعلومات
في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى النظام سترى لوحة معلومات، وهي توفر لك مخططات ورسومات بيانية سهلة القراءة تساعدك في معرفة كيفية تعاملك أنت وفريقك مع المقاييس الرئيسية (المعروفة أيضًا باسم "مؤشرات الأداء الرئيسية" أو KPI).
ملاحظة
مربعات Power BI ولوحات المعلومات المضمنة غير مدعومة مع Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
الاختيار من ضمن التخطيطات المختلفة للوحة المعلومات
يتضمن النظام عدة تخطيطات للوحة المعلومات مصممة خصيصًا لدورك. على سبيل المثال، على لوحة معلومات نشاط المبيعات، سترى حالة الفرص المفتوحة في تدفقات المبيعات والتقدم نحو تحقيق الأهداف والعملاء المتوقعين والفرص ولوحة المتسابقين الخاصة بالمبيعات وأنشطتك.
- لمشاهدة تخطيط لوحة معلومات مختلف، حدد السهم لأسفل الموجود بجوار اسم لوحة المعلومات، ثم حدد التخطيط الذي تريده.
اختيار لوحة معلومات افتراضية
عندما يتم إعداد النظام الخاص بك، يختار مسؤول النظام تخطيط لوحة معلومات افتراضيًا يراه الجميع عندما عند قيامهم بتسجيل الدخول لأول مرة. إذا كنت تريد رؤية لوحة معلومات مختلفة، فيمكنك تجاوز الإعداد الافتراضي على مستوى النظام.
قم بعرض لوحة المعلومات التي تريدها، وحدد تعيين كافتراضي في الجزء العلوي من الشاشة.
التنقل في مخطط البيانات
يمكنك عرض قائمة السجلات المستخدمة في حساب المقاييس المعروضة في مخطط.
أشر إلى المخطط، ثم حدد زر التنقل في
. (لن تشاهد الزر حتى تقوم بالإشارة إلى المخطط.)
تغيير المخطط
يمكنك تجربة أنواع مختلفة من المخططات ومشاهدة كيفية ظهور البيانات الخاصة بك عند استخدام حقول مختلفة للحسابات، من تخطيط لوحة المعلومات مباشرة.
في لوحة معلومات، حدد جزء المخطط الذي تريد عرضه كنوع مخطط مختلف. على سبيل المثال، حدد جزء من مخطط دائري أو رسم شريطي.
من القائمة المنسدلة، حدد حقلاً مختلفًا لاستخدامه للحسابات.
إنشاء لوحة معلومات شخصية
من المبيعات، خدمة، أو منطقة تسويق ، حدد لوحة المعلومات.
قم بتحديد جديد، ثم حدد لوحة معلومات Dynamics 365.
حدد التخطيط الذي تريده، مثل لوحة معلومات منتظمة مكونة من 3 أعمدة، ثم حدد إنشاء.
لإضافة مخطط، حدد الإطار المتجانب حيث تريد وضع المخطط فيه، ثم علي شريط الأدوات حدد مخطط.
حدد مخططًا من القائمة، مثل الحسابات الجديدة بالشهر، ثم حدد إضافة. لإنشاء المخطط الخاص بك ، راجع إنشاء مخطط أو تحريره.
كرر الخطوات لإضافة مخططات إضافية إلى لوحه المعلومات الخاصة بك. يمكنك أيضًا إضافة المكونات التالية علي الإطار المتجانب لوحه المعلومات.
- قائمة. عرض طريقة العرض على الإطار المتجانب للوحة المعلومات.
- مورد الويب إن موارد الويب هي ملفات ظاهرية مخزنة في النظام. كل مورد ويب له اسم فريد يمكن استخدامه في عنوان URL لاسترداد الملف. مزيد من المعلومات: إنشاء موارد ويب أو تحريرها لتوسيع تطبيق
- Iframe. يستخدم لعرض المحتويات من موقع ويب آخر. مزيد من المعلومات: استخدم IFRAME وعناصر تحكم موارد الويب في نموذج
أدخل اسماً للوحة المعلومات الخاصة بك، ثم حدد حفظ، ثم حدد إغلاق.
يتم عرض لوحه المعلومات الخاصة بك في منطقة لوحات المعلومات حيث يمكنك مشاركتها أو تعيينها لمستخدم أو فريق آخر. ويمكنك أيضا تعيينها كلوحه معلوماتك الافتراضية.
ملاحظة
هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)
سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).
ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). لإصدار Power Apps من هذا الموضوع، راجع:تعقب تقدمك باستخدام المخططات ولوحات المعلومات
في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى النظام سترى لوحة معلومات، وهي توفر لك مخططات ورسومات بيانية سهلة القراءة تساعدك في معرفة كيفية تعاملك أنت وفريقك مع المقاييس الرئيسية (المعروفة أيضًا باسم "مؤشرات الأداء الرئيسية" أو KPI).
ملاحظة
مربعات Power BI ولوحات المعلومات المضمنة غير مدعومة مع Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
الاختيار من ضمن التخطيطات المختلفة للوحة المعلومات
يتضمن النظام عدة تخطيطات للوحة المعلومات مصممة خصيصًا لدورك. على سبيل المثال، على لوحة معلومات نشاط المبيعات، سترى حالة الفرص المفتوحة في تدفقات المبيعات والتقدم نحو تحقيق الأهداف والعملاء المتوقعين والفرص ولوحة المتسابقين الخاصة بالمبيعات وأنشطتك.
لمشاهدة تخطيط لوحة معلومات مختلف، حدد السهم لأسفل الموجود بجوار اسم لوحة المعلومات، ثم حدد التخطيط الذي تريده.
اختيار لوحة معلومات افتراضية
عندما يتم إعداد النظام الخاص بك، يختار مسؤول النظام تخطيط لوحة معلومات افتراضيًا يراه الجميع عندما عند قيامهم بتسجيل الدخول لأول مرة. إذا كنت تريد رؤية لوحة معلومات مختلفة، فيمكنك تجاوز الإعداد الافتراضي على مستوى النظام.
قم بعرض لوحة المعلومات التي تريدها، وحدد تعيين كافتراضي في الجزء العلوي من الشاشة.
التنقل في مخطط البيانات
يمكنك عرض قائمة السجلات المستخدمة في حساب المقاييس المعروضة في مخطط.
أشر إلى المخطط، ثم حدد زر التنقل في
. (لن تشاهد الزر حتى تقوم بالإشارة إلى المخطط.)
تغيير المخطط
يمكنك تجربة أنواع مختلفة من المخططات ومشاهدة كيفية ظهور البيانات الخاصة بك عند استخدام حقول مختلفة للحسابات، من تخطيط لوحة المعلومات مباشرة.
في لوحة معلومات، حدد جزء المخطط الذي تريد عرضه كنوع مخطط مختلف. على سبيل المثال، حدد جزء من مخطط دائري أو رسم شريطي.
من القائمة المنسدلة، حدد حقلاً مختلفًا لاستخدامه للحسابات.
إنشاء لوحة معلومات شخصية
من المبيعات، خدمة، أو منطقة تسويق ، حدد لوحة المعلومات.
قم بتحديد جديد، ثم حدد لوحة معلومات Dynamics 365.
حدد التخطيط الذي تريده، مثل لوحة معلومات منتظمة مكونة من 3 أعمدة، ثم حدد إنشاء.
لإضافة مخطط، حدد الإطار المتجانب حيث تريد وضع المخطط فيه، ثم علي شريط الأدوات حدد مخطط.
حدد مخططًا من القائمة، مثل الحسابات الجديدة بالشهر، ثم حدد إضافة. لإنشاء المخطط الخاص بك ، راجع إنشاء مخطط أو تحريره.
كرر الخطوات لإضافة مخططات إضافية إلى لوحه المعلومات الخاصة بك. يمكنك أيضًا إضافة المكونات التالية علي الإطار المتجانب لوحه المعلومات.
- قائمة. عرض طريقة العرض على الإطار المتجانب للوحة المعلومات.
- مورد الويب إن موارد الويب هي ملفات ظاهرية مخزنة في النظام. كل مورد ويب له اسم فريد يمكن استخدامه في عنوان URL لاسترداد الملف. مزيد من المعلومات: إنشاء موارد ويب أو تحريرها لتوسيع تطبيق
- Iframe. يستخدم لعرض المحتويات من موقع ويب آخر. مزيد من المعلومات: استخدم IFRAME وعناصر تحكم موارد الويب في نموذج
أدخل اسماً للوحة المعلومات الخاصة بك، ثم حدد حفظ، ثم حدد إغلاق.
يتم عرض لوحه المعلومات الخاصة بك في منطقة لوحات المعلومات حيث يمكنك مشاركتها أو تعيينها لمستخدم أو فريق آخر. ويمكنك أيضا تعيينها كلوحه معلوماتك الافتراضية.
ملاحظة
هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)
سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).
الملاحظات
إرسال الملاحظات وعرضها المتعلقة بـ