تم البدء

ترشدك هذه المقالة خلال الخطوات الأولى مع التطبيق وسيناريو إنشاء أمر عمل وجدولته لحل طلب خدمة العميل.

تلميح

يمكنك إضافة مستخدمين وإنشاء السجلات التالية بسرعة من صفحة الشروع في العمل في منطقة الخدمة في Field Service.

‏‏تثبيت Dynamics 365 Field Service

يحتاج مسؤول النظام إلى تثبيت تطبيق Field Service لمؤسستك. لمزيد من المعلومات، راجع كيفية تثبيت Dynamics 365 Field Service.

تكوين إعدادات Field Service

راجع الإعدادات الافتراضية لتطبيق Field Service.

1. في تطبيق Field Service، افتح الإعدادات.

2. انتقل إلى علامة التبويب عام>إعدادات Field Service>أمر العمل/الحجز.

3. راجع القيم الإلزامية وحدد القيم الاختيارية لمؤسستك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تعيين الإعدادات الافتراضية لأوامر العمل والحجوزات ولوحة الجدولة والاتفاقيات.

إعداد جدولة الموارد

يحتاج Field Service إلى قيم خطوط الطول والعرض لسجلات حساب الخدمة لتقدير أوقات السفر عند جدولة أمر عمل لمورد.

1. تأكد من أن البيئة متصلة بخدمة خرائط Bing.

2. قم بتمكين الترميز الجغرافي للعناوين تلقائيًا ليتمكن النظام من تعيين إحداثيات إلى عنوان.

3. مكّن إعدادات المواقع والخرائط على أوامر العمل والسجلات الأخرى ذات الصلة.

4. تمكين جدولة الموارد للكيانات.

   يقرر المسؤولون الكيانات التي يمكن جدولتها للموارد. يضيف حل يُسمى Universal Resource Scheduling إمكانات الجدولة للكيانات ويوفر لوحة الجدولة. يمكن تمكين أي كيان آخر (بما في ذلك الكيانات المخصصة) للجدولة، وتتضمن الأمثلة النموذجية الحالات والفرص والأوامر.

تعيين تراخيص Field Service للمستخدمين

أنشئ مستخدمين أو حدد مستخدمين موجودين وعيّن لهم ترخيصًا لـ Field Service. يمكن للمستخدمين الذين لديهم ترخيص الوصول إلى تطبيق Field Service، وفقًا لدور المستخدم الخاص بهم. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى إعداد مستخدمي Dynamics 365 Field Service وملفات تعريف الأمان.

قم بإعداد مرسل وعامل في الخطوط الأمامية على الأقل. يقوم المرسلون بإدارة أوامر العمل لمؤسستك. وهم يقومون بجدولة العمل وتعيينه إلى عامل في الخط الأمامي، والذي يكمل العمل للعميل.

إنشاء حسابات العملاء

عادة ما يكون لكل عميل في شركتك سجل حساب خاص به. يسرد الموقع ومعلومات الاتصال ومعلومات الفواتير والعديد من التفاصيل ذات الصلة. يمثل Field Service الأفراد الذين يعملون لحساب عميلك كجهات اتصال. يمكنك إنشاء علاقات بين جهات الاتصال والحسابات لضمان اتصالك بالشخص المناسب.

أنشئ حسابًا يمثل أحد عملائك.

إنشاء أمر عمل

تحتوي أوامر العمل على كافة المعلومات الخاصة بطلب الخدمة الذي ينشأ من العميل. يحدد العمل الذي يتعين القيام به، عادةً في موقع العميل أو في موقع الأصل أو المعدات. لإنشاء أمر عمل بسرعة، انتقل إلى صفحة البدء وحدد إنشاء في قسم أمر العمل وأدخل التفاصيل ذات الصلة.

• يمثل حساب الخدمة العميل الذي يرتبط أمر العمل به.
• المهام هي قائمة اختيار للأشياء التي يجب القيام بها.
• المنتجات هي الأجزاء التي يحتاجها الفني للوظيفة.
• الخدمات تمثل العمالة المطلوبة لإكمال أمر العمل.

جدولة أمر عمل

جدول أمر العمل لعامل في الخط الأمامي لإكمال العمل.

توجد عدة طرق لجدولة أمر عمل. بالنسبة للجدولة اليدوية، افتح لوحة الجدولة في قسم الجدولة في منطقة الخدمة.

ابحث عن أمر العمل الخاص بك في جزء المتطلبات. اسحبه إلى وقت الفراغ في المستقبل لأحد العاملين في الخطوط الأمامية.

عرض أمر العمل المجدول على تطبيق Field Service للأجهزة المحمولة

يستخدم العاملون في الخطوط الأمامية تجربة الهاتف المحمول على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية.

قم بتنزيل تطبيق الأجهزة المحمولة وتثبيته وقم بتسجيل الدخول بصفتك الفني الذي تم تعيين أمر العمل إليه.

تُظهر علامة التبويب الحجز أمر العمل الذي جدولته للعامل في الخط الأمامي. قم بتحديث حالة الحجز والتفاصيل ذات الصلة للإشارة إلى إكمال أمر العمل.

تحليل عملياتك

في تطبيق ويب Field Service، بإمكان مدراء الخدمات تحليل العمليات اليومية باستخدام تقارير Power BI.

تظهر التقارير أسفل التحليلات والرؤى.