واجهة مستخدم على نمط Microsoft Office في إدارة مستندات الأعمال

تتيح إدارة مستندات الأعمال لمستخدمي الأعمال تحرير قوالب مستندات الأعمال باستخدام خدمة Microsoft Office 365 أو تطبيق سطح مكتب Microsoft Office الملائم. وقد تتضمن عمليات التحرير تغييرات في التصميم أو عمليات نشر جديدة، أو قد يضيف المستخدمون عناصر نائبة لتضمين بيانات إضافية دون الحاجة إلى تغيير الكود المصدر. لمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع إدارة مستندات الأعمال، راجع نظرة عامة على إدارة مستندات الأعمال‬.

تعد واجهة المستخدم الجديدة أكثر وضوحًا وراحة عند الاستخدام. تُظهر منطقة مستند العمل المنطقة تعرض فقط القوالب التي يملكها الحالي نشطالمقدم وموجود في المثيل الحالي لـ Dynamics 365 Finance. في واجهة المستخدم السابقة، كانت علامة تبويب القالب تسرد جميع القوالب التي كانت متوفرة لأي موفر. كما كانت تعرض كافة القوالب التي تم إنشاؤها وتحريرها من قبل أي مستخدم لديه نفس الدور.

يمكنك استخدام الزر مستند جديد في مساحة عمل إدارة مستندات العمل لإنشاء قالب وتحريره في تنسيق تكوينالتقارير الإلكترونية الذي يتم توفيره بواسطة موفر آخر ويقع في مثيل Finance الحالي أو لتحميل قالب جديد من مصنف Excel. بالإضافة إلى ذلك، في الإصدار 10.0.25 والإصدارات الأحدث، يمكنك استخدام الزر مستند جديد لإنشاء قالب وتحريره في تكوين تنسيق التقارير الإلكترونية المخزن في المستودع العمومي.

في الأمثلة الواردة في هذه المقالة، الموفر النشط هو Contoso، ويتم استخدامه لإنشاء قالب يستند إلى قالب يتم توفيره بواسطة Microsoft. بدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء قالب عن طريق تحميل قالبك الخاص بتنسيق Excel.

إشعار

في إصدارات Finance قبل 10.0.21، كان لا بد من تمكين وظيفة إدارة مستندات الأعمال وواجهة المستخدم بنمط Microsoft Office بشكل صريح. ومع ذلك، بدءًا من الإصدار 10.0.21، تم تشغيل ميزتي إدارة مستندات الأعمال وتجربة واجهة مستخدم تشبه Office لإدارة مستندات الأعمال المطابقتين افتراضيًا. بعد ذلك، بدءًا من الإصدار 10.0.29، أصبحت هاتان الميزتان إلزاميتين. بمعنى آخر، تم تشغيلها افتراضيًا ولا يمكن إيقاف تشغيلها.

بدءًا من الإصدار 10.0.32 من Finance، تمت إزالة كلتا الميزتين. لذلك، إذا كنت تستخدم الإصدار 10.0.32 من Finance والإصدارات الأحدث، فتجاهل المعلومات المتعلقة بتمكين الميزة لاحقًا في هذه المقالة.

تم تضمين الفيديو إنشاء مستند عمل جديد باستخدام إدارة مستندات العمل (الذي يظهر أعلاه) في قائمة تشغيل التمويل والعمليات المتوفرة على YouTube.

توفير واجهة مستخدم مستند جديد في إدارة مستندات الأعمال

لبدء استخدام واجهة مستخدم مستند جديد في إدارة مستندات الأعمال، يجب تشغيل ميزة تجربة واجهة المستخدم التي تشبه Office لإدارة مستندات الأعمال في مساحة العمل إدارة الميزات.

اتبع هذه الخطوات لتشغيل هذه الميزة لكل الكيانات القانونية.

1. في مساحة العمل إدارة الميزات، في علامة التبويب الكل، حدد ميزة تجربة واجهة المستخدم التي تشبه Office لإدارة مستندات العمل الموجودة في القائمة.
2. حدد تمكين الآن لتشغيل الميزة المحددة.
3. قم بتحديث الصفحة للوصول إلى الميزة الجديدة.

إضافة موفر أو تنشيطه

يتم تخزين كل قالب مستند عمل في تكوين تنسيق التقارير الإلكترونية المميز على أنه مملوك بواسطة موفر تكوين معين. عند إنشاء قالب جديد، يتم إنشاء تكوين جديد لتنسيق التقارير الإلكترونية لاحتوائه. وبالتالي، يجب تعريف موفر لذلك التكوين. يُستخدم الموفر النشط لإطار عمل التقارير الإلكترونية لهذا الغرض. إذا لم يكن هناك موفر في التقارير الإلكترونية، فيمكنك إنشاء واحد. إذا لم يكن هناك موفر نشط، يمكنك تنشيط أحد الموفرين الموجودين. يفتح مربع حوار لإضافة موفر أو تنشيطه عند الضرورة بينما تبدأ إضافة قالب جديد.

إضافة موفر جديد

لإنشاء موفر جديد، اتبع الخطوات التالية في مربع حوار موفر التكوين:

1. على علامة التبويب اختيار موفر التكوين، في الحقل الاسم، أدخل اسم الموفر الجديد.

2. في حقل عنوان الإنترنت، أدخل عنوان الإنترنت (URL) للموفر الجديد.

3. حدد موافق.

   

سيتم تنشيط الموفر المضاف بشكل تلقائي.

تنشيط موفر

لتنشيط موفر، اتبع الخطوات التالية في مربع حوار موفر التكوين:

1. على علامة التبويب اختيار موفر التكوين، في الحقل موفر التكوين، حدد الموفر.

2. حدد موافق.

   

سيتم تنشيط الموفر المحدد.

إشعار

يوجد كل قالب لإدارة مستندات العمل في تكوين تنسيق التقارير الإلكترونية الذي يشير إلى الموفر باعتباره مؤلف التكوين. وبالتالي، يحتاج كل قالب إلى موفر نشط.

تحرير قالب يملكه موفر آخر

يُظهر هذا المثال كيفية استخدام الزر مستند جديد في مساحة عمل إدارة مستندات العمل لإنشاء قالب وتحريره في تنسيق تكوين التقارير الإلكترونية الذي يتم توفيره بواسطة موفر آخر ويقع في مثيل Finance الحالي. في هذا المثال، الموفر النشط هو Contoso، والذي يستخدم تكوين التنسيق التقارير الإلكترونية التي توفرها Microsoft. بعد تحديد مستند جديدK تعرض علامة التبويب تحديد في الصفحة إنشاء قالب جديد جميع قوالب مثيل Finance الحالي الذي يملكه الموفر الحالي وموفرون آخرون. حدد قالبًا لفتحه. يمكنك بعد ذلك إنشاء نسخة جديدة قابلة للتحرير من القالب. يتم تخزين القالب الذي تم تحريره في تكوين تنسيق تقارير إلكترونية جديد يتم إنشاؤه بشكل تلقائي.

1. في مساحة عمل إدارة مستندات الأعمال، حدد مستند جديد.

   

2. في الصفحة إنشاء قالب جديد على علامة التبويب تحديد، حدد المستند المراد استخدامه كقالب، ثم حدد إنشاء مستند.

   

3. في مربع الحوار الجديد، في حقل العنوان، غيِّر العنوان على النحو الذي تريده. يتم استخدام نص العنوان لتسمية تكوين تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية الجديد الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا. سيحتوي إصدار المسودة لهذا التكوين(نسخة تقرير FTI للعميل (GER)) على القالب الذي تم تحريره وسيتم استخدامه لتشغيل تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية هذا للمستخدم الحالي. وسيتم استخدام القالب الأصلي من تكوين تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية الأساسي لتشغيل تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية هذا لكل المستخدمين الآخرين.

4. في الحقل‏‎ الاسم، غيِّر اسم المراجعة الأولى للقالب القابل للتحرير التي سيتم إنشاؤها تلقائيًا.

5. في حقل‏‎ التعليق، غيِّر الملاحظات للمراجعة التي سيتم إنشاؤها تلقائيًا للقالب القابل للتحرير.

6. حدد موافق لتأكيد بدء عملية التحرير.

   

تحميل قالب يستخدم تنسيق مصنف Excel موجود

يُظهر هذا المثال كيفية استخدام الزر مستند جديد في مساحة عمل إدارة مستندات العمل لإنشاء قالب وتحريره في تنسيق تكوين التقارير الإلكترونية، بالاستناد إلى مصنف Excel المتوفر. في هذا المثال، الموفر النشط هو Contoso، وأنت تستخدم تكوينات نموذج بيانات التقارير الإلكترونية وتعيين نموذج التقارير الإلكترونية التي توفرها Microsoft. بعد تحديد مستند جديد، حدد علامة التبويب تحميل في الصفحة إنشاء قالب جديد. يمكنك هناك تحديد تفاصيل تحميل مصنف Excel. وبعد تحميل مصنف Excel، يتم تحويله إلى قالب مستند عمل مفتوح للتحرير. يتم تخزين القالب الذي تم تحريره في تكوين تنسيق تقارير إلكترونية جديد يتم إنشاؤه بشكل تلقائي.

اتبع الخطوات التالية لتوفير المعلومات المطلوبة قبل تحميل القالب.

1. في مساحة عمل إدارة مستندات الأعمال، حدد مستند جديد.

2. في صفحة إنشاء قالب جديد، على علامة التبويب تحميل، على علامة التبويب قالب، حدد استعراض للبحث عن ملف Excel الذي تريد استخدامه كقالب وتحديده. في قسم القالب، تتم تعبئة الحقلين العنوان والوصف بشكل تلقائي. إنهما يحددان اسم ووصف تكوين تنسيق ER الجديد الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا. يمكنك تحرير هذه الحقول، إذا لزم الأمر.

3. في قسم نوع المستند، في حقل الاسم، حدد نوع مستند العمل. سيتم استخدام هذه القيمة للبحث عن مصدر البيانات الصحيح (اي تكوين نموذج ER).

   

4. على علامة التبويب مصدر البيانات، على علامة التبويب السريعة عامل التصفية، حدد تطبيق عامل التصفية. في قسم مصدر البيانات، تتم تعبئة حقل الاسم تلقائيًا، أو يمكنك تحديد قيمة يدويًا. يمكنك استخدام عامل التصفية للبحث عن اسم مصدر البيانات المناسب حسب الاسم والوصف وكود البلد/المنطقة ونوع مستند العمل.

   

   إشعار

   تُستخدم علامة التبويب السريعة عامل التصفية للبحث عن مصدر البيانات الصحيح (اي تكوين نموذج ER). يمكنك تحرير كافة حقول عوامل التصفية للعثور على مصدر البيانات الأكثر ملاءمة للمستند الذي تقوم بتحميله.

   يتم استخدام الشروط الموجودة في علامة التبويب السريعة عامل التصفية كشروط أو.

5. في علامة التبويب السريعة تعيين، حدد كشف تلقائي. تتم تعبئة حقل تعريف الجذر تلقائيًا، أو يمكنك تحديد قيمة يدويًا. تعرض علامة التبويب هذه التعيين النهائي للعناصر من القالب والنموذج.

   

   إشعار

   يستخدم التعيين في القسم بنية القالب المطابقة الكاملة للتسميات أو الأوصاف الموجودة في مصدر البيانات بلغة المستخدم، وفي اسم الخلية في القالب.

6. حدد إنشاء مستند لتأكيد رغبتك في إنشاء قالب وبدء عملية التحرير.

لمزيد من المعلومات، راجع ‏‫نظرة عامة على إدارة مستندات الأعمال.

تحميل قالب من المستودع العمومي

يُظهر هذا المثال كيفية استخدام الزر مستند جديد في مساحة عمل إدارة مستندات العمل لإنشاء قالب وتحريره في تنسيق تكوين التقارير الإلكترونية الذي يتم توفيره بواسطة Microsoft ويقع في المستودع العمومي. في هذا المثال، الموفر النشط هو Contoso، والذي يستخدم تكوين التنسيق التقارير الإلكترونية التي توفرها Microsoft. بعد تحديد مستند جديد، تعرض علامة التبويب استيراد من المستودع العمومي في الصفحة إنشاء قالب جديد جميع قوالب مستندات العمل التي تم تخزينها في المستودع العمومي ولكنها غير موجودة في مثيل Finance الحالي. بعد تحديد قالب، يتم استيراده من المستودع العمومي إلى مثيل Finance الحالي لإنشاء نسخة جديدة قابلة للتحرير. يتم تخزين القالب الذي تم تحريره في تكوين تنسيق تقارير إلكترونية جديد يتم إنشاؤه بشكل تلقائي.

1. في مساحة عمل إدارة مستندات الأعمال، حدد مستند جديد.

2. في الصفحة إنشاء قالب جديد على علامة التبويب استيراد من المستودع العمومي، حدد المستند المراد استخدامه كقالب، ثم حدد إنشاء مستند.

   

3. في مربع الرسالة، حدد نعم لتأكيد رغبتك في استيراد المستند المحدد من المستودع العمومي إلى مثيل Finance الحالي. إذا تمت مطالبتك بالتخويل، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4. في مربع الحوار الجديد، في حقل العنوان، غيِّر العنوان على النحو الذي تريده. يتم استخدام نص العنوان لتسمية تكوين تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية الجديد الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا. سيحتوي إصدار المسودة لهذا التكوين(نسخة إشعار خطاب التحصيل (Excel)) على القالب الذي تم تحريره وسيتم استخدامه لتشغيل تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية هذا للمستخدم الحالي. وسيتم استخدام القالب الأصلي من تكوين تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية الأساسي لتشغيل تنسيق إعداد التقارير الإلكترونية هذا لكل المستخدمين الآخرين.

5. في الحقل‏‎ الاسم، غيِّر اسم المراجعة الأولى للقالب القابل للتحرير التي سيتم إنشاؤها تلقائيًا.

6. في حقل‏‎ التعليق، غيِّر الملاحظات للمراجعة التي سيتم إنشاؤها تلقائيًا للقالب القابل للتحرير.

7. حدد موافق لتأكيد بدء عملية التحرير.