تخصيص تجربة المستخدم
هام
تم تطوير Dynamics 365 for Finance and Operations في تطبيقات بنيت لهذا الغرض لمساعدتك في إدارة وظائف الأعمال المحددة. لمزيد من المعلومات حول تغييرات الترخيص هذه، راجع تحديث ترخيص Dynamics 365.
هام
The functionality noted in this topic is currently available in both the stand-alone Dynamics 365 Human Resources and the merged Finance infrastructure. Navigation might be different than noted while we make updates. If you need to find a specific page, you can use Search.
يشرح هذا الموضوع كيف يمكنك تخصيص التطبيق، وهو يتناول الموضوعات التالية:
- خيارات على مستوى النظام – يتم إنشاء خيارات التخصيص هذه على صفحة إعداد وهي متوفرة لكافة المستخدمين. تتضمن الأمثلة نسق اللون والمنطقة الزمنية.
- وصول مقيد إلى التخصيص – عند مستوى الوصول هذا، يتم حفظ إجراءات المستخدم المرتبطة باستخدام الصفحة النموذجي بشكل تلقائي بواسطة التطبيق، وتتم استعادتها في المرة التالية التي تقوم فيها بزيارة الصفحة. على سبيل المثال، يخزن التطبيق عرض أعمدة الشبكة إذا قمت بتعديلها، وحالة توسيع أو طي علامات التبويب السريعة.
- وصول إلى التخصيص الكامل – في مستوى الوصول هذا، بإمكان المستخدمين الوصول إلى جميع قدرات التخصيص في التطبيق. ويمكنهم الوصول إلى شريط أدوات التخصيص على وجه التحديد.
- مشاركة التخصيصات – بإمكان المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى التخصيص الكامل تصديرها تخصيصات صفحاتهم ومشاركتها مع الآخرين.
- إدارة التخصيصات – بإمكان المستخدمين الذين يمتلكون الامتيازات الوصول إلى صفحة إدارة التخصيصات لإدارة جميع التخصيصات على مستوى المؤسسة.
الخيارات على مستوى النظام للمستخدم الحالي
تحتوي صفحة خيارات المستخدم على العديد من الإعدادات على مستوى النظام للمستخدم الحالي. وتتوفر هذه الخيارات لكافة المستخدمين، حتى المستخدمين الذين لم يتم منحهم حق الوصول إلى التخصيص. لفتح صفحة خيارات المستخدم، حدد زر الإعدادات على شريط التنقل، ثم حدد خيارات المستخدم. تحتوي صفحة خيارات المستخدم على أربع علامات تبويب التي تحتوي على الإعدادات المتنوعة للمستخدم:
- مرئي - يُستخدم لتحديد سمة لون والحجم الافتراضي للعناصر الموجودة في الصفحات.
- التفضيلات -قم بتحديد القيم الافتراضية المُستخدمة في كل مرة تقوم فيها بفتح النظام. تتضمن هذه القيم الشركة الافتراضية والصفحة الأولية ووضع العرض/التحرير. (يُحدد وضع العرض/التحرير ما إذا كانت صفحة مؤمنة للعرض أو مفتوحة للتحرير في كل مرة تفتحها فيها.) كذلك، تتضمن علامة التبويب هذه خيارات للغة والمنطقة الزمنية والتاريخ والوقت وتنسيق الأرقام. وأخيرًا، تتضمن علامة التبويب هذه عدة تفضيلات متنوعة تختلف من إصدار لآخر.
- الحساب - يمكنك عرض أو تعديل اسم المستخدم الخاص بك والخيارات الأخرى المتعلقة بالحساب.
- سير العمل - تحديد الخيارات المرتبطة بسير العمل.
بالإضافة إلى تغيير إعدادات المستخدم، يمكنك أيضًا عرض وحذف بيانات الاستخدام والتخصيصات من صفحة خيارات المستخدم. لرؤية بيانات الاستخدام، حدد بيانات الاستخدام في جزء الإجراءات. في علامة التبويب تخصيص، يمكنك عرض وإدارة التغييرات الشخصية التي أدخلتها على الصفحات في النظام. في علامة التبويب هذه، يمكنك أيضًا إعادة تعيين وسائل شرح الميزات (أي، النوافذ المنبثقة التي تقدم ميزات نظام جديدة). ثم سيتم تنبيهك من جديد إلى الميزات التي تمت مصادقتها في وقت سابق.
ملاحظة
إذا كانت ميزة طرق العرض المحفوظةقيد التشغيل، فإنه يمكنك عرض التخصيصات الخاصة بك وإدارتها عن طريق تحديد التخصيص في جزء الإجراء في الصفحة خيارات المستخدم.
وصول مقيد إلى التخصيص (التخصيصات الضمنية سابقًا)
على مستوى الوصول المقيد إلى التخصيص، يتم حفظ إجراءات المستخدم المرتبطة باستخدام الصفحة النموذجية بشكل تلقائي بواسطة التطبيق، وتتم استعادتها في المرة التالية التي تقوم فيها بزيارة الصفحة. لا يلزم إجراء عملية حفظ صريحة.
فيما يلي قائمة بالإجراءات التي تقع ضمن استخدام الصفحة النموذجي وتتم تغطيتها بواسطة الوصول المقيد إلى التخصيص:
- عروض أعمدة الشبكة - يمكنك ضبط عرض الأعمدة في شبكة عن طريق تحديد شريط تغيير الحجم إلى يسار أو يمين رأس العمود وتمريره إلى اليسار أو إلى اليمين حتى يصل العمود إلى العرض المطلوب. يخزن التطبيق العرض الذي قمت بتعيينه لعمود. بعد ذلك،، سيتم تغيير حجم العمود إلى هذا العرض في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح الصفحة.
- تذييل الشبكة وإجماليات أعمدة الشبكة – (يتوفر فقط عند تشغيل عنصر تحكم الشبكة الجديد) يمكنك تقرير ما إذا كان يجب إظهار الإجمالي في أسفل اي عمود رقمي في الشبكة، وما إذا كان يجب على تذييل الشبكة أن يكون مرئيًا. يقوم التطبيق بتخزين هذه التفضيلات ويطبقها في المرة التالية التي تفتح فيها الصفحة. لمزيد من المعلومات، راجع قدرات الشبكة.
- علامات التبويب السريعة - تحتوي بعض الصفحات على أقسام قابلة للتوسيع تسمى علامات التبويب السريعة. يخزن التطبيق معلومات حول علامات التبويب السريعة التي قمت بتوسيعها وطيها. في المرة التالية التي تفتح فيها الصفحة، سيتم توسيع علامات التبويب السريعة نفسها أو طيها، استنادًا إلى آخر تفاعل لك مع الصفحة. وفي بعض الحالات، يمكنك المساعدة في تحسين أداء النظام عن طريق طي علامات التبويب السريعة، لأن التطبيق لن يحتاج إلى استرداد المعلومات لعلامة التبويب السريعة حتى يتم توسيع علامات التبويب السريعة. وعلى النحو الموضح لاحقًا في هذا الموضوع، يمكنك أيضًا تغيير ترتيب علامات التبويب السريعة على صفحة.
- مربعات الحقائق – تشتمل بعض الصفحات على جزء معلومات ذات صلة يعرض معلومات للقراءة فقط متعلقة بالموضوع الحالي للصفحة. يُعرف كل قسم في الجزء معلومات ذات صلة باسم مربع حقائق. يمكنك توسيع أو طي الجزء معلومات ذات صلة، ويمكنك أيضًا توسيع أو طي مربعات حقائق فردية. يقوم التطبيق بتخزين هذه التفضيلات. في المرة التالية التي تفتح فيها الصفحة، سيتم توسيع أو طي الجزء معلومات ذات صلة ومربعات الحقائق الفردية، استنادًا إلى آخر تفاعل لك مع الصفحة. وفي بعض الحالات، يمكنك المساعدة في تحسين أداء النظام عن طريق طي الجزء معلومات ذات صلة أو مربع الحقائق، لأن التطبيق لن يحتاج إلى استرداد المعلومات لمربعات الحقائق حتى يتم توسيعها.
- أجزاء الإجراءات - يظهر جزء الإجراءات بالقرب من الجزء العلوي لمعظم الصفحات. يحتوي جزء الإجراءات على أزرار للعديد من الإجراءات التي يمكنك تنفيذها على الصفحة الحالية. غالبًا ما يتم تنظيم هذه الأزرار في علامات تبويب. يمكنك تثبيت" جزء الإجراءات المفتوح بأكمله، أو يمكنك طيه افتراضيًا. في المرة التالية التي تفتح فيها الصفحة، سيكون جزء الإجراءات مفتوحًا أو مطويًا، استنادًا إلى آخر تفاعل لك مع الصفحة. إذا قمت بتثبيت جزء الإجراءات المفتوح، فستظهر علامة التبويب الأخيرة التي استخدمتها.
- QuickFilters – يظهر QuickFilters أعلى العديد من الشبكات. يسمح لك QuickFilter بتصفية الشبكة، استنادًا إلى عمود فردي تحدده. يخزن التطبيق العمود الذي قمت بتصفيته. وبعد ذلك، في المرة التالية التي تفتح فيها هذه الصفة، سوف تستخدم الشبكة العمود نفسها لإجراء التصفية بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكنك مع ذلك تحديد عمود آخر لتصفية الشبكة به.
- عوامل التصفية في رأس العمود - عندما تقوم بتصفية شبكة باستخدام عوامل التصفية في رأس العمود، يمكنك تغيير عامل التصفية كما تريد للبحث عن البيانات التي تريدها. على سبيل المثال، يمكنك تغيير عامل التشغيل من يبدأ بـ إلى تحديدًا. في كل مرة تقوم فيها باستخدام عامل تصفية رأس العمود وتغيير عامل التصفية، فسوف يقوم التطبيق بتخزين التغيير. ثم، في المرة التالية التي تقوم فيها بتصفية هذا العمود، فإنه ستتم استعادة عامل التصفية.
- جزء التنقل - يمكنك فتح جزء التنقل عن طريق تحديد زر توسيع جزء التنقل في الجزء الأيمن العلوي من أي صفحة. (يُشار إلى هذا الزر أحيانًا باسم الزر القائمة، أو هامبورجر، أو قائمة هامبورجر، أو زر هامبورجر.) يمكنك تثبيت جزء التنقل على حالة مفتوح، أو يمكنك الحفاظ عليه في حالة الطي بشكل افتراضي. بعد أن قمت بتثبيت فتح جزء التنقل، فسوف يحافظ التطبيق عليه مفتوحًا حتى تقوم بطيه.
وصول إلى التخصيص الكامل (التخصيصات الصريحة سابقًا)
على مستوى الوصول إلى التخصيص الكامل، بإمكان المستخدمين الوصول إلى جميع قدرات التخصيص التي يوفرها التطبيق. نظرًا لوجود احتياجات مختلفة لدى شركات مختلفة وأشخاص مختلفين عند تفاعلهم مع التطبيق، وتحديدًا فيما يتعلق بالحقول المستخدمة، يوفر التخصيص أدوات تسمح للمستخدمين والمؤسسات بتخصيص الطريقة التي يتم فيها ترتيب هذه المعلومات والتفاعل معها في التطبيق. تعتبر هذه القدرات عنصرًا أساسيًا لتوفير تجارب بسيطة ومحسنة في التطبيق مخصصة لك ولمؤسستك.
إذا كانت ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، فإن الحفظ السريع يكون مطلوبًا لاستمرار هذه التغييرات لتجربة المستخدم في طريقة عرض معينة. عندما تكون ميزة طرق العرض المحفوظة، يتم حفظ هذه التغييرات تلقائيًا.
تغطي الأقسام التالية نطاق إمكانيات التخصيص المتوفرة للمستخدمين على مستوى الوصول إلى التخصيص الكامل. فيما يلي بعض هذه الإمكانيات:
- خيارات قائمة الاختصارات
- شريط أدوات التخصيص
- إضافة إطارات متجانبة وقوائم وارتباطات إلى مساحات العمل
- إضافة ملخص من مساحة عمل إلى لوحة معلومات
- تخصيص لوحة المعلومات
خيارات قائمة الاختصارات
توفر القوائم المختصرة طريقة لتغيير واجهة الصفحة بحيث تلبي متطلباتك أو متطلبات مؤسستك بشكل أفضل. (تعرف القائمة المختصرة أيضًا باسم قائمة النقر بزر الماوس الأيمن أو قائمة السياق.)
تتوفر بعض التغييرات الأكثر نموذجية والهامة والتي يمكن إجراؤها لصفحة مباشرة كخيارات في قائمة مختصرة. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة أعمدة أو إخفائها في شبكة، فما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق رأس عمود، ثم تحديد إدراج أعمدة أو إخفاء هذا العمود.
بالإضافة إلى ذلك، تتوافر الأنواع الأساسية من التخصيصات عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن فوق عنصر، ثم تحديد تخصيص. (لاحظ أنه لا يمكن تخصيص كافة العناصر الموجودة على صفحتك.) عندما تستخدم أسلوب التخصيص هذا، تظهر نافذة خصائص العنصر.
يمكنك استخدام نافذة الخصائص لتخصيص عنصر بالطرق التالية:
- تغيير تسمية العنصر.
- إخفاء العنصر بحيث لا يتم إظهاره على الصفحة. عدم حذف البيانات الموجودة في الحقل أو تعديلها. لن تظهر المعلومات مرة أخرى على الصفحة.
- قم بتضمين المعلومات الموجودة في قسم ملخص علامة التبويب السريعة (إذا كان العنصر في علامة تبويب سريعة).
- يمكنك تخطي الحقل حتى لا يتلقى التركيز إطلاقًا عندما تتنقل داخل الصفحة.
- منع تحرير البيانات في الحقل (لأي سجل).
- تعيين حقل ليكون مطلوبًا لإدخال البيانات. إذا لم يتم إدخال قيمة في هذا الحقل، فسيظهر مع حد بلون أحمر وعلامة نجمية للإشارة إلى هذه الحالة. يتوفر هذا الخيار فقط بدءًا من الإصدار 10.0.11 عند تشغيل ميزتي طرق العرض المحفوظة و تعيين الحقول كمطلوبة باستخدام التخصيص.
قد تتضمن نافذة الخصائص إمكانيات تخصيص أخرى، استنادًا إلى العنصر. على سبيل المثال، قد تسمح لك نافذة الخصائص لإطار متجانب بترقية هذا الإطار المتجانب إلى لوحة معلومات، وقد تسمح لك نوافذ الخصائص للعناصر على لوحة المعلومات الافتراضية بإنشاء مساحة عمل مخصصة جديدة.
شريط أدوات التخصيص
إذا كنت تريد إجراء عدة تغييرات على صفحة أو إجراء تغييرات غير متوفرة من خلال آليات أخرى (على سبيل المثال، إذا كنت تريد إعادة ترتيب العناصر)، يمكنك استخدام شريط أدوات التخصيص. لفتح شريط أدوات تخصيص، اتبع إحدي الخطوتين التاليتين:
- حدد Ctrl+Shift+P من أي عنصر على الصفحة.
- حدد تخصيص هذه الصفحة في نافذة خصائص العنصر.
- حدد تخصيص هذه الصفحة في المجموعة تخصيص في علامة التبويب خيارات لأي جزء إجراءات في الصفحة.
- حدد الزر إعدادات (رمز الترس) على شريط التنقل، ثم حدد تخصيص.
التنقل في الصفحة
عندما يكون شريط أدوات تخصيص مفتوحًا، تكون الصفحة الرئيسية للقراءة فقط (بمعني آخر، يمكنك تحرير البيانات)، ولكنها لا تزال تفاعليه. وبشكل خاص، يمكنك توسيع أو طي الجزء معلومات ذات صلة والتبديل بين علامات التبويب وتوسيع أو طي الأقسام، تمامًا كما تقوم عادةً بتنفيذ هذه الإجراءات على الصفحة. لتطبيق التخصيص لقسم قابل للطي أو علامة تبويب (على سبيل المثال، إخفاء علامة التبويب السريعة)، فإنه يجب عليك فقط تحديد الزر الذي يظهر بجانب القسم القابل للطي او علامة التبويب عندما يكون التركيز على لوحة المفاتيح أو تمرير الماوس فوقه.
أدوات التخصيص
تتوفر الأدوات التالية على شريط أدوات التخصيص :
استخدم أداة تحديد لتحديد خصائص عنصر وتغييرها. لاستخدام هذه الأداة، حدد الزر تحديد " على شريط الأدوات، ثم حدد العنصر المطلوب. تظهر نافذة خصائص العنصر، حيث يمكنك تغيير أي من خصائص هذا العنصر. ويمكنك تكرار هذه العملية لعناصر أخرى يمكن تخصيصها في الصفحة. لاحظ أن بعض خصائص التخصيص قد لا تكون متوفرة في بعض السيناريوهات. على سبيل المثال، لا يمكنك تأمين حقل مطلوب.
استخدم أداة الإخفاء لإخفاء عنصر من الصفحة. لاستخدام هذه الأداة، حدد الزر إخفاء على شريط الأدوات، ثم حدد العنصر الذي تريد إخفائه. عندما تقوم باستخدام أداة الإخفاء، تصبح كافة العناصر التي تم إخفاؤها حاليًا مرئية ولكنها تظهر في حاوية مظللة. ثم يمكنك جعل عنصرًا مرئيًا عن طريق تحديده. لمشاهدة الشكل الذي ستبدو عليه الصفحة عند إخفاء العناصر، يمكنك التبديل إلى أداة تخصيص أخرى أو إغلاق شريط أدوات التخصيص.
استخدم الأداة إضافة حقول لإضافة الحقل إلى صفحتك. عند استخدام هذه الأداة، يمكنك فقط إضافة الحقول التي تعد جزءًا من تعريف الصفحة. لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء الحقول الجديدة التي لا تشكل جزءًا من تعريف الصفحة الحالي، راجع إنشاء الحقول المخصصة والتعامل معها. بعد تحديد الزر إضافة حقول على شريط الأدوات، يجب عليك أولاً تحديد الشبكة أو القسم حيث تريد إضافة حقل. سيعرض مربع حوار قائمة الحقول المرتبطة بالشبكة المحددة أو القسم المحدد. في مربع الحوار ، حدد حقلاً واحدًا أو أكثر لإضافته من قائمة الحقول الموصى بها أو جميع الحقول. بعد اختيار الحقول المطلوبة، حدد تحديث. لإزالة أحد الحقول التي قمت بإضافتها سابقًا، كرر العملية، ولكن قم بإلغاء تحديد الحقل في مربع الحوار.
تعرض قائمة الحقول الموصى بها الحقول التي تمت إضافتها في السابق بواسطة مستخدمين آخرين في مؤسستك. يتم تحديث قائمة الحقول هذه استنادًا إلى تكرار الوظيفة الدُفعية للتوصيات. وهناك تجربة مماثلة عند إضافة حقول عوامل تصفية جديدة باستخدام جزء عامل التصفية على الصفحة.
استخدم أداة النقل لنقل عنصر إلى موقع آخر داخل مجموعة العناصر الحالية. لاحظ أنه لا يمكنك نقل عنصر خارج المجموعة الأم الخاصة به. لاستخدام هذه الأداة، حدد الزر نقل على شريط الأدوات، ثم حدد العنصر الذي تريد نقله. عندما تقوم بتحديد عنصر، يُحدد التطبيق المواقع التي يتم فيها السماح بنقل العنصر. تُعرف هذه المواقع باسم مناطق الإفلات. أثناء سحب العنصر في المجموعة الحالية، يتم عرض كل منطقة إفلات كخط غامق وملون بجوار المنطقة التي يمكنك فيها إفلات العنصر.
استخدم أداة تخطي لإزالة عنصر من تسلسل تبويب لوحة المفاتيح الخاصة بالصفحة. عندما تقوم بتحديد الزر تخطي على شريط الأدوات، يتم عرض كافة العناصر التي تم تخطيها حاليًا، وتظهر في حاوية مظللة. يمكنك إزالة الحقول أو إضافتها بشكل تفاعلي إلى تسلسل التبويب.
استخدم أداة إظهار في الرأس عندما تريد ظهور حقل في قسم ملخص علامة التبويب السريعة. عندما تقوم بتحديد الزر إظهار في الرأس على شريط الأدوات، يتم عرض كافة الحقول التي تم تحديدها كحقول ملخص في حاوية مظللة. وبشكل تفاعلي، يمكنك إضافة حقول إلى ملخص علامة التبويب السريعة وإزالة الحقول من الملخص عن طريق تحديد الحقول.
استخدم أداة الطلب لتعيين عنصر كمطلوب لإدخال البيانات. عندما تقوم بتحديد الزر طلب على شريط الأدوات، تظهر كافة العناصر التي تم تخصيصها لجعلها مطلوبة في حاوية مظللة. يمكنك جعل هذه العناصر غير مطلوبة مرة أخرى. يتوفر هذا الخيار فقط بدءًا من الإصدار 10.0.12 وإصدار لاحق عند تشغيل الميزة تعيين الحقول كمطلوبة باستخدام التخصيص.
استخدم الأداة تأمين لوضع علامة على عنصر باعتباره قابلاً للتحرير أو غير قابل للتحرير. عندما تقوم بتحديد الزر تخطي على شريط الأدوات، يتم عرض كافة العناصر غير القابلة للتعديل حاليًا، وتظهر في حاوية مظللة. يمكنك جعل هذه العناصر قابلة للتحرير مرة أخرى. ولاحظ أن بعض الحقول مطلوبة ولا يمكن جعلها غير قابلة للتحرير. يظهر رمز قفل أحمر بجانب تلك الحقول.
استخدم الأداة إضافة تطبيق من Power Apps لتضمين تطبيق تم إنشاؤه باستخدام Microsoft Power Apps في الصفحة. للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية تضمين تطبيق من Power Apps في صفحة، راجع تضمين التطبيقات من Power Apps. لا يتوفر هذا الخيار إلا عندما تكون ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل.
استخدم الزر إضافة تطبيق لتضمين أحد التطبيقات، سواء تم إنشاؤه من Microsoft Power Apps أو جهة خارجيه في الصفحة. لا يتوفر هذا الخيار إلا عندما تكون ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل.
استخدم الأداة مسح لإعادة تعيين الصفحة إلى حالتها المثبتة بشكل افتراضي. وسيتم مسح كافة التخصيصات في الصفحة الحالية. لا يمكنك التراجع عن هذا الإجراء. لذلك، استخدم هذه الأداة فقط إذا كنت متأكدًا من رغبتك في إعادة تعيين الصفحة. عندما تكون ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، تقوم هذه الأداة بمسح عمليات التخصيص الخاصة بطريقة العرض الحالية.
حدد الأداة استيراد لتحميل تخصيص من ملف قمت أنت أو شخص آخر بإنشائه من قبل.
- عندما تكون ميزة طرق العرض المحفوظة متوقفة عن التشغيل، يمكنك اختيار إما إضافة التخصيصات الموجودة أو استبدالها بواسطة التخصيصات التي تم استيرادها للصفحة. لا يمكنك التراجع عن هذا الإجراء. لذلك، بعد أن تقوم باستيراد التخصيصات، فإنه يجب عليك مسح أية تغييرات لا تريدها أو التراجع عنها يدويًا.
- عندما تكون ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، ستصبح التخصيصات المستوردة طريقة عرض على الصفحة. إذا كانت طريقة العرض موجودة، سيكون لديك الخيار تخطي الاستيراد أو استبدال طريقة العرض الحالية التي لها نفس الاسم أو إعادة تسمية طريقة العرض المستوردة.
استخدم الأداة تصدير لحفظ تخصيصاتك للصفحة في ملف. ويمكنك حينها مشاركة التخصيصات الخاصة بك مع مستخدمين آخرين. وسوف يقوم هؤلاء المستخدمين فقط باستيراد الملف الذي يحتوي على التخصيص الخاص بك للصفحة. عندما تكون ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، تقوم هذه الأداة بحفظ طريقة العرض الحالية إلى ملف للمشاركة.
حدد زر إغلاق لإغلاق شريط أدوات التخصيص وإعادة الصفحة إلى حالتها التفاعلية السابقة.
عادةً، عند استخدام شريط الأدوات تخصيص، ستكون التخصيصات الخاصة بك نافذة المفعول بمجرد إجرائها. ومع ذلك، في حالة تشغيل ميزة طرق العرض المحفوظة، فإنه يجب عليك حفظ التخصيصات بشكل صريح لعرض ما تختاره.
في بعض الحالات، عندما تقوم بتحديد أداة، ستشاهد رمز قفل بجانب عنصر. يشير هذا الرمز إلى أنه لا يمكنك تعديل خصائص العنصر المرتبطة بالأداة المُحددة، لأن التغييرات على هذه الخصائص سوف تمنع الصفحة من العمل بشكل صحيح.
إضافة إطارات متجانبة وقوائم وارتباطات إلى مساحة العمل
بالنسبة لبعض الصفحات التي تتضمن القوائم، تتوفر ميزة التخصيص إضافة إلى مساحة عمل في المجموعة تخصيص في علامة التبويب خيارات في جزء الإجراءات. تتيح لك هذه الميزة دفع المعلومات ذات الصلة من القائمة الحالية إلى مساحة عمل معينه. يمكن أن تستند المعلومات التي تظهر في مساحة العمل إما على القائمة بأكملها أو إصدار للقائمة تمت تصفيته وفرزه. يمكنك أيضًا تحديد هل يتم إظهار المعلومات في مساحة العمل كقائمة، أو تجانب ملخص يمكنه عرض عدد العناصر في القائمة أو كارتباط.
ملاحظة
إذا كانت الميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، فإنه يتم ربط المحتوى الذي دفعته إلى مساحة العمل بالعرض مباشرة. يتم استخدام استعلام طريقة العرض لاسترداد البيانات إلى مساحة العمل، ويقوم التجانب أو الارتباط المقابل في مساحة العمل بفتح الصفحة في طريقة العرض تلك، بحيث يتم تطبيق استعلام طريقة العرض والتخصيصات عليها. إذا تم تحديث طريقة العرض، سيتم ضبط عناصر مساحة العمل المقابلة وفق تعريف طريقة العرض الجديدة.
- لإضافة قائمة إلى مساحة عمل، قم أولًا بفرز القائمة في الصفحة بحيث تعرض المعلومات التي تريد ظهورها في مساحة العمل. (إذا كانت ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، يتعذر عليك المتابعة حتى تقوم بحفظ طريقة عرض تتضمن هذه الشروط.) ثم حدد إضافة إلى مساحة العمل. حدد مساحة عمل، ثم في حقل العرض التقديمي، حدد القائمة. بعد تحديد تكوين، يظهر مربع حوار، حيث يمكنك تحديد الأعمدة التي يجب أن تظهر في القائمة الموجودة في مساحة العمل. يمكنك أيضًا تحديد التسمية التي يتم استخدامها للقائمة في مساحة العمل.
- لإضافة تجانب إلى مساحة العمل، قم أولاً بتصفية القائمة على الصفحة بحيث تعرض البيانات التي يجب تلخيصها أو التي تريد الوصول السريع إليها. (إذا كانت ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، يتعذر عليك المتابعة حتى تقوم بحفظ طريقة عرض تتضمن هذه الشروط.) ثم حدد إضافة إلى مساحة العمل. حدد مساحة عمل، ثم في حقل العرض التقديمي، حدد تجانب. بعد تحديد تكوين، يظهر مربع حوار، حيث يمكنك تحديد التسمية التي يجب استخدامها للتجانب في مساحة العمل. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان التجانب يجب أن يظهر عدد. بعد إضافة التجانب إلى مساحة العمل، يمكنك تحديدها لفتح الصفحة الحالية من مساحة العمل. ومن ثم يمكنك عرض القائمة التي تمت تصفيتها والمقترنة بالتجانب.
- بدءًا من الإصدار 10.0.26، إذا تم تمكين السماح للمستخدمين بتحديد أحجام التجانب وتغييرها، يمكنك تحديد واحد من أربعة أحجام التجانب للتجانب الجديد الخاص بك في مربع الحوار تكوين التجانب. تتيح لك هذه الميزة أيضًا ضبط حجم التجانب بعد إنشائه مباشرةً من مساحة العمل.
- لإضافة ارتباط إلى مساحة عمل، قم أولًا بتصفية القائمة على الصفحة بحيث تعرض البيانات المهمة بالنسبة لك. (إذا كانت ميزة طرق العرض المحفوظة قيد التشغيل، يتعذر عليك المتابعة حتى تقوم بحفظ طريقة عرض تتضمن هذه الشروط.) ثم حدد إضافة إلى مساحة العمل. حدد مساحة عمل، ثم في حقل العرض التقديمي، حدد ارتباط. بعد تحديد تكوين، يظهر مربع حوار، حيث يمكنك تحديد التسمية التي يجب استخدامها للارتباط. يمكنك أيضًا، بشكل اختياري، تحديد تسمية للقسم حيث يمكن وضع هذا الارتباط. في حالة عدم وجود هذا القسم، سيتم إنشاء قسم جديد.
ملاحظة
اعتبارًا من الإصدار 10.0.25، عندما تقوم بتكوين القائمة أو الإطار المتجانب أو الارتباط، قد تحتاج أيضًا إلى تحديد طرق عرض مساحة العمل التي تريد إضافة العنصر اليها إذا تم تمكين الميزة (إصدار أولي) دعم طرق العرض المحفوظة لمساحات العمل. ستظهر طرق عرض مساحة العمل المتوفرة في القسم خيارات مساحة العمل لكل مربع حوار تكوين.
وبعد أن تقوم بإضافة قائمة أو التجانب أو الارتباط إلى مساحة عمل، يمكنك فتح مساحة العمل تلك وإعادة ترتيب العناصر فيها بالشكل الذي تريده.
إضافة ملخص من مساحة عمل إلى لوحة معلومات
تحتوي بعض مساحة العمل على تجانبات جرد (وهذا يعني التجانبات التي تحتوي على أعداد بداخلها)، وقد تحتاج إلى إظهار هذه التجانبات على لوحة معلوماتك أيضًا. في مساحة عمل، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أحد تجانبات العد، حدد تخصيص، ثم في نافذة خصائص التجانب، حدد تثبيت بلوحة المعلومات. وفي المرة التالية التي تقوم فيها بفتح لوحة المعلومات وتحديثها، سوف يظهر هذا الجرد أسفل تجانب التنقل لمساحة العمل هذه. يمكنك تحديد انتقال هذا الجرد تلقائيًا إلى البيانات التي يمثلها.
تغيير حجم تجانب
بدءًا من الإصدار 10.0.26، تتيح ميزة السماح للمستخدمين بتحديد أحجام التجانبات وتغييرها لتعديل حجم أي تجانب غير مرتبط بمؤشر الأداء الرئيسي عن طريق التخصيص. وفي مساحة عمل، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أحد التجانبات، ثم حدد تخصيص. في نافذه خاصيه التجانب، حدد الحجم المطلوب من خيارات حجم التجانب. سيتم ضبط حجم التجانب فورًا. إذا تم تمكين ميزة (معاينة) طرق العرض المحفوظة لمساحات العمل، فيمكنك حفظ هذا التخصيص في عرض مساحة العمل.
تخصيص لوحة معلوماتك
غالبًا ما تكون لوحة المعلومات الصفحة الأولى التي ستراها عند فتح التطبيق. ويمكن تخصيصها كأي صفحة أخرى في النظام، باستخدام الآليات نفسها التي ورد وصفها في هذا الموضوع.
تحذير
في الوقت الحالي، عندما تخفي المحتوى على لوحة المعلومات، من الضروري أن تستهدف إطارًا متجانبًا بشكل مباشر، وليس المساحة حوله. إذا قمت بإخفاء مجموعة حول إطار متجانب، قد تحدث نتائج غير متوقعة إذا تمت إضافة المزيد من الإطارات المتجانبة، أو إذا تم تبديل النظام إلى لغة مختلفة.
إمكانية التخصيص الفريدة المتوفرة على لوحة المعلومات هي القدرة على إضافة الإطارات المتجانبة.
- إذا كانت ميزة تطبيقات الصفحات الكاملة متوقفة عن التشغيل، فيمكنك إضافة إطار متجانب بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق عنصر على لوحة المعلومات، ثم تحديد إضافة مساحة عمل. يتم إنشاء تجانب مساحة عمل جديدة في أسفل لوحة المعلومات. يمكنك إعادة تسمية تجانب مساحة العمل الجديدة هذا كما تريد. يمكنك أيضًا إضافة قوائم وإطارات متجانبة وارتباطات إلى مساحة العمل على النحو الموضح في قسم إضافة إطارات متجانبة وقوائم وارتباطات إلى مساحة العمل من هذا الموضوع.
- إذا كانت ميزة تطبيقات الصفحات الكاملة قيد التشغيل، فيمكنك إضافة إطار متجانب بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق عنصر على لوحة المعلومات، ثم تحديد إضافة تطبيق. في مربع الحوار، حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة إطار متجانب لمساحة عمل جديده أو إطار متجانب جديد يتضمن محتوى من Power Apps أو موقع ويب. ثم اتبع الخطوات لتكوين الخيار الذي قمت بتحديده. يتم إنشاء إطار متجانب جديد أسفل لوحة المعلومات. لمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة هذه التطبيقات المضمنة وتحريرها وحذفها ومشاركتها، راجع تضمين تطبيقات اللوحات من Power Apps وتضمين تطبيقات الجهات الخارجية.
مشاركة عمليات التخصيص
بعد تخصيص الصفحة، هناك عدة طرق يمكنك استخدامها لمشاركة تخصيصاتك مع مستخدمين آخرين. في القائمة التالية، يتم ترتيب الطرق بالترتيب من الأكثر توصيه إلى الأقل اهميه.
- نشر طرق العرض للمستخدمين.
- نسخ طرق العرض أو التخصيصات إلى المستخدمين.
- تصدير طرق التخصيص والعروض واستيرادها.
نشر طرق العرض للمستخدمين
في حالة تشغيل ميزة طرق العرض المحفوظة، وإذا كانت الصفحة تعتمد طرق العرض، فان أفضل طريقه لمشاركه التخصيصات مع مستخدمين آخرين هي نشر طريقه العرض إلى المستخدمين الذين لديهم دور أمان واحد أو أكثر. لمزيد من المعلومات، راجع نشر طرق العرض.
نسخ طرق العرض أو التخصيصات إلى المستخدمين
إذا تم إيقاف تشغيل ميزه طرق العرض المحفوظة، أو إذا كانت الصفحة لا تدعم طرق العرض، فان الطريقة الموصي بها لمشاركه التخصيصات هي نسخها بين المستخدمين. يتوفر هذا الأسلوب فقط للمستخدمين المميزين (علي سبيل المثال، مسؤولي النظام). ومع ذلك، يمكن للمسؤولين البحث عن تخصيص مستخدم معين في النظام (بما في ذلك العرض الشخصي للمستخدم في حاله تمكين طرق العرض المحفوظة) ونسخ التكوين إلى مستخدمين آخرين.
في حاله تمكين طرق العرض المحفوظة، اتبع الخطوات التالية لنسخ التخصيصات.
انتقل إلى إدارة النظام > الإعداد > التخصيص.
اتبع الخطوات التالية لنسخ طرق العرض الشخصية:
- حدد طرق العرض الشخصية.
- حدد طرق العرض المطلوبة في القائمة.
- حدد نسخ إلى المستخدمين.
- حدد المستخدمين المراد توزيع طرق العرض عليهم.
اتبع الخطوات التالية لنسخ التخصيصات علي الصفحات التي لا تدعم طرق العرض:
- حدد إعدادات المستخدم.
- حدد المستخدم الذي لديه إضفاء الطابع الشخصي الذي تريد توزيعه.
- حدد إدارة كل التخصيصات.
- حدد التخصيصات المطلوبة في القائمة.
- حدد نسخ إلى المستخدمين.
- حدد المستخدمين لتوزيع التخصيصات عليهم.
في حاله تمكين طرق العرض المحفوظة، اتبع الخطوات التالية لنسخ التخصيصات.
- انتقل إلى إدارة النظام > الإعداد > التخصيص.
- حدد تطبيق.
- حدد المستخدمين لتوزيع التخصيصات عليهم.
- حدد تحديد التخصيص الموجود.
- ابحث عن التخصيص (الفردي) الذي ترغب فيه وحدده.
- حدد موافق.
تصدير طرق التخصيص والعروض واستيرادها
هناك طريقه أخرى لمشاركه التخصيص عن طريق التصدير والاستيراد. يمكن للمستخدمين الفرديين، أو المسؤول الذي يعمل بالنيابة عنهم، استخدام هذه الطريقة لتصدير عمليات التخصيص أو طرق العرض الخاصة بهم، ثم إعطاء الملف الذي تم تصديره إلى المستخدمين الآخرين لاستيراده. وبدلا من ذلك، يمكن للمستخدمين منح التخصيصات المصدرة لمستخدم لديه امتيازات المسؤول، ويمكن لهذا المستخدم بعد ذلك استخدام صفحة إدارة التخصيص لتطبيق ملف التخصيص علي العديد من المستخدمين في نفس الوقت.
هام
نظرًا لاستمرار التخصيصات عبر التحديثات، فإن إعادة استيراد جميع التخصيصات بعد تحديث الخدمة أو في أي وقت آخر غير ضرورية ومحبطة بشدة.
تصدير
بشكل عام، يمكنك تصدير واحده من طرق العرض أو عمليات التخصيص الخاصة بك عن طريق فتح الصفحة المناسبة، وفتح شريط أدوات التخصيص، ثم تحديد تصدير. لمزيد من المعلومات حول شريط الأدوات، راجع قسم شريط أدوات التخصيص السابق في هذا الموضوع. وبدلاً من ذلك، في حالة تمكين طرق العرض المحفوظة، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > خيارات المستخدم > التخصيص لعرض قائمة بكل تخصيصاتك في النظام. ومن هناك، يمكنك تحديد طرق العرض أو الشخصيات المطلوب تصديرها، ثم تحديد تصدير.
بالاضافه إلى ذلك، يمكن للمسؤولين تصدير عمليات تخصيص المستخدمين الآخرين باتباع الخطوات التالية.
- انتقل إلى إدارة النظام > الإعداد > التخصيص.
- في علامة التبويب المستخدمون، حدد المستخدم المطلوب.
- ابحث عن طريقة العرض أو التخصيص الذي ترغب فيه وحدده.
- حدد تصدير.
استيراد
لاستيراد طريقه عرض أو تخصيص، يمكنك فقط فتح شريط أدوات التخصيص وتحديد استيراد. بالاضافه إلى ذلك، يمكن للمسؤولين استيراد ملف وإعطاءه علي الفور مستخدم واحد أو أكثر.
في حاله تمكين طرق العرض المحفوظة، اتبع الخطوات التالية.
انتقل إلى إدارة النظام > الإعداد > التخصيص.
في جزء الإجراءات، حدد استيراد طرق العرض > طرق عرض المستخدمين.
تحديد وضع الاستيراد:
- تحديد مستخدمين بعينهم - منح طريقة العرض أو التخصيص إلى المستخدمين المحددين.
- استيراد كما هو استيراد طريقه العرض أو التخصيص للمستخدم نفسه الذي قام بتصديرها.
حدد استعراض، ثم ابحث عن التخصيص المراد استيراده وحدده.
حدد التالي.
إذا قمت بتحديد تحديد مستخدمين معينين في الخطوة 3، حدد المستخدمين الذين سيتم استيراد التخصيص إليهم.
حدد استيراد.
حل التعارضات كما هو مطلوب.
في حاله عدم تمكين طرق العرض المحفوظة، اتبع الخطوات التالية.
- انتقل إلى إدارة النظام > الإعداد > التخصيص.
- حدد تطبيق.
- حدد المستخدمين لتوزيع التخصيصات عليهم.
- حدد استيراد التخصيصات من ملف.
- حدد استعراض، ثم ابحث عن التخصيص المراد استيراده وحدده.
- حدد موافق.
إدارة التخصيصات
تعتبر صفحة التخصيص المحور المركزي لإدارة التخصيصات على مستوى المؤسسة. يتوقف محتوى وقدرات هذه الصفحة على ما إذا تم تشغيل ميزة طرق العرض المحفوظة.
بالنسبة إلى العملاء الذين قاموا بتشغيل ميزة طرق العرض المحفوظة، راجع القسم "إدارة طرق العرض بشكل عمومي" في الموضوع طرق العرض المحفوظة.
بالنسبة للعملاء الذين لم يقوموا بعد بتشغيل ميزة طرق العرض المحفوظة، تحتوي هذه الصفحة على أربع علامات تبويب:
- تطبيق - يمكنك استيراد أو تحديد تخصيص لمستخدم واحد أو أكثر. لتطبيق التخصيص على مستخدم واحد أو أكثر، قم أولًا بتحديد أحد الأدوار والمستخدمين الذين لديهم هذا الدور. بعد ذلك، قم إما بتحديد تخصيص موجود لتطبيقه على المستخدمين المحددين، أو قم باستيراد ملف تخصيص. يتم التحقق من صحة التخصيص وسوف يتم تطبيقه على كافة المستخدمين المحددين في المرة التالية التي يفتحون فيها الصفحة المحددة.
- مسح -يمكنك مسح جميع تخصيصات صفحة أو مساحة عمل لمستخدم واحد أو أكثر. قم أولًا بتحديد صفحة أو مساحة عمل لمشاهدة قائمة المستخدمين الذين قاموا بالتخصيص. بعد ذلك، حدد المستخدمون الذين يجب أن يكون لديهم تخصيصات لهذه الصفحة أو لمساحة العمل التي تم مسحها، ثم حدد مسح. يتم حذف كافة التخصيصات التي قام المستخدمون المحددون بتطبيقها على الصفحة أو مساحة العمل. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء. ومع ذلك، إذا تم حفظ التخصيصات للصفحة أو لمساحة العمل، يمكن إعادة استيراد هذا التخصيص.
- المستخدمون - حدد مستخدمًا لعرض قائمة من الصفحات التي قام المستخدم بتخصيصها. يمكنك بعد ذلك اختيار تشغيل أو إيقاف تشغيل قدرة المستخدم على استخدام التخصيصات لصفحات معينة أو للنظام بأكمله. يمكنك أيضًا استيراد أو تصدير أو مسح تخصيص للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة تعيين وسائل الشرح الميزات للمستخدم. في هذه الحالة، إذا قام المستخدم مسبقًا باستبعاد أي نوافذ منبثقة تقدم ميزات جديدة، فإنها ستظهر مرة أخرى في المرة التالية التي يواجه فيها المستخدم هذه الميزات.
- النظام - يمكنك إيقاف تشغيل كل التخصيصات مؤقتًا لجميع المستخدمين في النظام. في هذه الحالة، يتم حذف كافة التخصيصات لكافة المستخدمين، ويتم إعادة تعيين كافة الصفحات إلى حالتها الافتراضية. إذا قمت بتشغيل التخصيص لاحقًا، فسيتم تطبيق جميع التخصيصات. كما يمكنك حذف كل التخصيصات بشكل دائم لجميع المستخدمين في النظام. يتعذر استرداد التخصيصات التي تم حذفها. وبالتالي، قبل تنفيذ هذه المهمة، تأكد من تصدير أي تخصيصات قد تحتاج إليها لاحقًا.
تخصيص أبعاد المخزون
عند تخصيص إعداد أبعاد المخزون في صفحة، خذ بعين الاعتبار الإعدادات التي تم إنشاؤها باستخدام الخيار بُعد العرض. على سبيل المثال، تستخدم التخصيص لإخفاء عمود لبعد مخزون رقم الدفعة، ولكن يظهر العمود في المرة التالية التي يتم فتح الصفحة فيها. يحدث هذا السلوك نظرًا لأن إعدادات عرض البُعد تتحكم في أعمدة بعد المخزون المعروضة. يتم تطبيق إعدادات عرض البُعد على جميع الصفحات، وستبطل هذه الإعدادات أي إعداد مخصص لحقول أبعاد المخزون في الصفحات الفردية.
وبالتالي، في المثال السابق، إذا كنت لا تريد ظهور العمود الذي يحتوي على بُعد مخزون رقم الدفعة في صفحة، يجب مسح هذا البُعد كجزء من خيار عرض الأبعاد لتلك الصفحة.
ملاحظة
هل يمكنك إخبارنا عن تفضيلات لغة التوثيق الخاصة بك؟ شارك في استطلاع قصير. (يرجى ملاحظة أن هذا الاستطلاع باللغة الإنجليزية)
سيستغرق الاستطلاع حوالي سبع دقائق. لا يتم جمع أي بيانات شخصية (بيان الخصوصية).
الملاحظات
إرسال الملاحظات وعرضها المتعلقة بـ