الأسئلة المتداولة حول دفاتر العناوين

كيف يمكنني البحث عن السجلات المكررة؟

يمكنك البحث عن السجلات المكررة مباشرةً من صفحة قائمة دفتر العناوين العمومي. وفي جزء الإجراءات، في علامة التبويب طرف في مجموعةالحفظ، انقر فوق البحث عن التكرارات. وقم فيما يلي بتحديد القيم المطلوب تضمينها في البحث عن التكرارات.

هل يمكنني إضافة مجموعة أو حذف سجلات الأطراف من دفتر عناوين؟

نعم، يمكنك إضافة سجلات أطراف متعددة إلى دفتر عناوين وأيضًا إزالة سجلات أطراف متعددة.

• لإضافة سجلات أطراف متعددة إلى دفتر عناوين، في صفحة قائمة دفتر العناوين العمومي، حدد الأطراف في القائمة. وبعد ذلك، في جزء الإجراءات، في علامة التبويب طرف في مجموعةالحفظ، حدد تعيين الأطراف. حدد دفاتر العناوين لإضافة سجلات الطرف المحددة إليها، ثم حدد موافق. تمت إضافة سجلات الأطراف المحددة إلى دفاتر العناوين المحددة.
• لإزالة سجلات أطراف متعددة من دفتر عناوين، في صفحة قائمة دفتر العناوين العمومي، حدد الأطراف في القائمة. وبعد ذلك، في جزء الإجراءات، في علامة التبويب طرف في مجموعةالحفظ، حدد إزالة الأطراف. حدد دفاتر العناوين لإزالة الأطراف منها، ثم حدد موافق. تمت إزالة سجلات الأطراف المحددة من دفاتر العناوين المحددة.

هل يمكنني حذف العناوين التاريخية؟

بدءًا من الإصدار 10.0.32 من Microsoft Dynamics 365 Finance، يمكن للمسؤول استخدام الإجراء التالي لتمكين ميزة صيانة العنوان المتقدمة بحيث يمكن حذف العناوين التاريخية.

1. انتقل إلى إدارة الميزات > التحقق من وجود تحديثات.
2. ابحث عن صيانة العناوين المتقدمة. يتم تعطيل صيانة العنوان المتقدمة افتراضيًا.
3. حدد تمكين.

بعد تمكين المسؤول لميزة صيانة العنوان المتقدمة، اتبع هذه الخطوات لحذف العناوين التاريخية.

1. افتح صفحة قائمة دفتر العناوين العمومية.
2. حدد سجل الأطراف لإزالة العناوين التاريخية له.
3. في علامة التبويب العناوين، حدد المزيد من الخيارات > خيارات متقدمة.
4. في علامة التبويب المحفوظات، حدد عنوانًا واحدًا أو أكثر.
5. حدد حذف لحذف العناوين المحددة.

إذا كان العنوان الذي تحاول حذفه مرتبطًا بسجل آخر، فستتلقى رسالة خطأ.

بدلاً من ذلك، يمكنك إعداد وظيفة مجموعة إطار عمل SysOperation لحذف عدة عناوين تاريخية.

1. انتقل إلى إدارة المؤسسة > دوري > حذف العناوين المعطلة.
2. حدد موافق.

يتم إعلامك بما إذا كانت الوظيفة المجمعة قد نجحت أم فشلت.

يمكنك أيضًا حذف العناوين البريدية غير النشطة من خلال الوظيفة الإضافية Microsoft Office.

1. افتح صفحة قائمة دفتر العناوين العمومية.
2. حدد سجل الأطراف لإزالة العناوين التاريخية له.
3. في علامة التبويب العناوين، حدد المزيد من الخيارات > خيارات متقدمة.
4. حدد شعار Microsoft Office في الزاوية العلوية اليمنى.
5. حدد العنوان البريدي للوجستيات غير النشطة.
6. قم بتسجيل الدخول إلى "الإضافة باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك". يمكنك استخدام الوظيفة الإضافية لحذف العناوين غير النشطة فقط.

إشعار

لا يمكنك استخدام هذا الإجراء لتحديث السجلات أو إدراج سجلات جديدة. على سبيل المثال، إذا حاولت تحديث تاريخ ValidFrom، فسيتم حذف السجل بدلاً من ذلك.

هل يمكنني تغيير نوع سجل الطرف أو هل يجب عليَّ حذف السجل القديم وإنشاء واحد جديد؟

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى تغيير نوع سجل الطرف من الشخص إلى المؤسسة أو من المؤسسة للشخص. على سبيل المثال، نانسي هي عضو في فريق المبيعات لشركة Fabrikam U.K. في أحد العروض التجارية في لندن، تلتقي بستة عملاء متوقعين جدد وتقوم بإنشاء سجل طرف عميل محتمل لكل عميل محتمل. وعندما تحفظ نانسي السجلات، يتم أيضًا إنشاء كل سجل في دفتر العناوين العمومي. وقامت شركة الاتحاد للتصنيع بتعيين نوع الطرف الافتراضي للمؤسسة، ولكن اثنان من العملاء المحتملين يجب أن يكون لديهم نوع سجل الشخص. ولذلك، عندما تعود نانسي من المعرض التجاري، فإنه يجب عليها تغيير نوع طرف سجلات العميلين المحتملين. ولتغيير سجل طرف من نوع طرف واحد إلى آخر، يجب أولاً إنشاء سجل طرف جديد من النوع الصحيح في دفتر العناوين العمومي. وتقوم فيما بعد بإقران سجل الطرف القديم مع هذا السجل الجديد. وبعد أن قمت بإقران طرف جديد، احذف سجل الطرف الأصلي الذي بنوع سجل غير صحيح.

كيف يمكنني تغيير اسم أو عنوان سجل الطرف؟

يمكنك تحديث اسم سجل طرف والعناوين المقترنة مع هذا السجل، في أي وقت.

• لتحديث اسم سجل طرف، افتح سجل الطرف، ثم في "جزء الإجراءات"، حدد تحرير. وفي علامة التبويب السريعة عام، أدخل الاسم الجديد للطرف، ثم قم بحفظ السجل.
• لتحديث عنوان لسجل طرف، افتح سجل الطرف، ثم في علامة التبويب السريعة عناوين، حدد العنوان المراد تحديثه. حدد تحرير، ثم في صفحة تحرير العنوان، قم بإجراء التغييرات المطلوبة لمعلمات العنوان أو العنوان.

هل يمكنني دمج اثنين أو أكثر من سجلات الطرف في سجل واحد؟

في بعض الأحيان، قد تحتاج لدمج سجلي طرف أو أكثر في سجل واحد. ويمكن أن يحدث هذا إذا قمت بإنشاء سجل طرف مكرر واحد أو أكثر، إما عن قصد أو عن غير قصد. وعند دمج سجلات الطرف، تحدد الاحتفاظ بسجل واحد. وبعد ذاك، يتم دمج المعلومات من سجلات أخرى في هذا السجل. على سبيل المثال، تكتشف تخزين المعلومات المتعلقة بشركة الاتحاد للتصنيع في سجلات الأطراف الثلاثة: أ وب وج. ويمكنك الاحتفاظ بسجل الطرف أ. ولذلك، سيتم دمج المعلومات المخزنة في سجلي الطرف ب وج في سجل الطرف أ. وهناك بعض الحالات التي لا يمكنك فيها دمج سجلات الطرف:

• لا يمكنك دمج سجلات الأطراف المرتبطة بدور الطرف نفسه، مثل عميل أو مورّد في الكيان القانوني نفسه. ‏‫على سبيل المثال، يتم إقران الطرف أ بعميل في الكيان القانوني 123، ويتم إقران الطرف ب بعميل مختلف في الكيان القانوني 123. لا يمكن دمج سجلات الأطراف هذه، لأنه وفي حال دمجها، سيتم إقران سجلات الأطراف المدمجة بعملاء متعددين في الكيان القانوني نفسه، وهذا غير مسموح به.‬ ومع ذلك، يمكن دمج السجلات إذا كان الطرف ب مقترنًا بمورد في الكيان القانوني 123 أو مع أحد العملاء في كيان قانوني مختلف.
• لا يمكنك دمج سجلات مؤسسة طرف خارجي في نفس الكيان القانوني أو فريق أو وحدة التشغيل.

هل يجب عليَّ إنشاء سجل طرف في دفتر العناوين العمومي أو في مكان آخر، مثل صفحة العميل أو المورد؟

يمكنك إدخال سجلات الطرف في دفتر العناوين العمومي أو في صفحة الكيان المناسبة. وعند إضافة سجل في موقع واحد، فإنه تتم دوماً إضافة نفس السجل في الموقع الآخر. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة سجل طرف لعميل في دفتر العناوين العمومي، فإنه تتم أيضًا إضافة السجل في صفحة العميل. وبالمثل، إذا قمت بإضافة سجل طرف لعميل في صفحة العميل، فإنه تتم إضافة هذا السجل في دفتر العناوين العمومي. استخدم الإرشادات التالية لتحديد أين يجب إدخال سجلات الأطرف الجديدة:

• إنشاء سجل طرف عندما كنت لا تعرف نوع الكيان – إذا كان يجب إنشاء سجل طرف لكن لا تعرف نوع الكيان (على سبيل المثال، كنت لا تعرف ما إذا كان الكيان فرصة أو عميل)، فقم بإنشاء السجل في دفتر العناوين العمومي. يمكنك تحديد نوع الكيان لاحقاً.
• إنشاء سجل طرف عندما تعرف نوع الكيان – إذا كنت تعرف نوع الكيان للطرف، يمكنك إنشاء سجل في الصفحة القابلة للتطبيق لهذا النوع. على سبيل المثال، يتم إنشاء سجل لعميل في صفحة العميل. عند قيامك بإنشاء وحفظ سجل باستخدام صفحة الكيان المناسبة، يتم إنشاء السجل تلقائياً في دفتر العناوين العمومي.

هل يمكنني ترجمة معلومات العنوان الخاصة بسجلات الطرف؟

يمكنك إعداد ترجمات معلومات العنوان، بحيث تظهر المعلومات في لغة المستخدم (لغة النظام) في برنامجك، لكن بلغة أخرى في الوثائق مثل أوامر المبيعات. ويمكنك إدخال ترجمات لأسماء البلد/المنطقة، وأغراض العنوان، وتسلسلات الأسماء. على سبيل المثال، لغة النظام هي الدانمركية، وتقوم بإنشاء أمر مبيعات لعميل في فرنسا. في هذه الحالة، يمكنك عرض سجل العميل باللغة الدانمركية في البرنامج، ولكن تعرض معلومات العنوان باللغة الفرنسية في أمر المبيعات المطبوع. وعند إعداد الترجمات، يجب إدخال ترجمة لكل صنف في القائمة. سيظهر أي صنف لا تقوم بإدخاله بلغة النظام. على سبيل المثال، لغة النظام هي الدانمركية، وتقوم بإرسال مستند إلى عميل في إسبانيا. إذا لم تقم بإدخال الترجمة الإسبانية (ESP) لمعلومات العنوان، فستظهر هذه المعلومات باللغة الدانمركية في كلٍّ من البرنامج وفي المستند المطبوع.

بعد استيراد العناوين، لماذا لا يمكن تحرير السجلات؟

عند استيراد العناوين، يوجد حقل يسمي IsLocationOwner. يشير هذا الحقل إلى ما إذا كانت الجهة المرتبطة بالموقع (العنوان) هي مالك العنوان أم لا. إذا كانت الطرف هو مالك العنوان، فيمكن تحرير العنوان عند استخدام الطرف الموجود في دفتر العناوين العمومي أو من صفحة السجل الرئيسي (مثل العميل أو المورد أو العامل). إذا لم تكن الجهة هي مالك العنوان، فلن يمكن تحرير السجل.

عند استيراد العناوين، يجب تعيين حقل IsLocationOwner إلى نعم إذا كنت ترغب في أن يكون العنوان قابلا للتحرير باستخدام الطرف المقترن. في حالة استيراد هذا الحقل بشكل غير صحيح، فيمكن تحديث مالك الموقع في دفتر العناوين العمومي.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تغيير مالك الموقع لعنوان تم استيراده، راجع إدارة مالكي المواقع.

إذا كان نوع الطرف هو كيان قانوني أو أو فريق، فهل سيقوم دفتر العناوين العمومي بمزامنة سجل العميل؟

لا، لن يقوم دفتر العناوين العمومي بمزامنة العميل. نظرا لأن تعيين V3 الخاص بالعميل يدعم فقط نوع الطرف شخص لجهات الاتصال ونوع الطرف مؤسسة للحسابات، فلن يصل السجل إلى Dataverse ولا يتم عرض أي أخطاء. يجب إنشاء سجل طرف منفصل من النوعين شخص أو مؤسسة.