مهام إدارة الائتمان الدورية

تصف هذه المقالة المهام الدورية التي تُعد جزءًا من عملية إدارة الحدود الائتمانية للعملاء.

حساب إحصاءات الرصيد

يمكنك تشغيل عملية حساب إحصائيات الرصيد لتحديث إحصائيات حساب الرصيد المعروضة في صفحة الاستعلام عن إحصائيات الرصيد. تقوم هذه المعلومات بحساب درجات المخاطرة والقيم التي تظهر في مربعات حقائق إحصائيات الائتمان في صفحة العميل .

عند تشغيل العملية، يتم تحديث إحصائيات رصيد العميل على الفور. لإعداد مهمة مجموعة لتشغيل العملية، قم بتعيين خيار معالجة المجموعة إلى نعم.

فرض تعليق الائتمان

وبدلا من استخدام أسباب الحظر لوضع أمر توريد قيد احتجاز الائتمان، يمكن استخدام المهمة الدورية لفرض الاحتجاز الائتماني لوضع أوامر توريد متعددة قيد الإيقاف. لتشغيل هذه العملية، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى عمليات التحصيل>والائتمان المهام>الدورية إدارة>الائتمان فرض الحجز الائتماني.
2. حدد سببا.
3. استخدم عامل التصفية لتقييد تعليق الائتمان على أرقام أوامر توريد وحسابات عملاء معينة.
4. حدد موافق لتشغيل العملية.
5. بعد اكتمال العملية، استخدم مركز الإجراءات لعرض أوامر التوريد التي تم وضعها قيد الانتظار.

تحديث نتائج المخاطر

مع التطور الذي تشهده الأعمال والتغييرات التي تطرأ على الظروف، قد تتغير أيضًا المخاطر الائتمانية لعميل معين. للمساعدة في المحافظة على الحدود الائتمانية المناسبة لعملائك، يجب عليك إجراء مراجعات دورية للمعايير الموضوعة لكل نقاط المخاطرة وتحديث النقاط لكل عميل. يمكنك تحديث النقاط التالية باستخدام صفحة تحديث نقاط المخاطرة (عمليات التحصيل والائتمان‬ > المهام الدورية > إدارة الائتمان > تحديث نقاط المخاطرة). كما تتم معالجة كافة الحسابات المعرفة من قبل المستخدم.

• متوسط أيام الدفع – تمثل هذه النقاط متوسط عدد الأيام التي يدفع خلالها العميل الفواتير.
• عميل منذ‬ – تمثل هذه النقاط هو السنوات التي كان خلالها العميل من عملاء مؤسستك.
• في الأعمال منذ – تمثل هذه النقاط عدد السنوات التي مرت على ممارسة الأعمال من قبل العميل. إنها تستخدم قيمة الحقل بدء العمل في صفحة العملاء‏‎.
• أيام المبيعات المستحقة‬ – تستند هذه النقاط إلى رصيد الحسابات المدينة وإيرادات المبيعات وعدد الأيام لفترة 12 شهرًا الماضية.
• متوسط الرصيد – تستند هذه النقاط إلى رصيد الحسابات المدينة لفترة 12 شهرًا الماضية.
• مجموعة إدارة الائتمان، وحالة الحساب، والبلد – تستخدم هذه النقاط معلومات من العميل.

حذف سجلات إحصاءات الرصيد القديمة

عند تمكين ميزة وظيفة حذف إحصاءات رصيد العميل في إدارة الميزات، يمكنك استخدام المهمة الدورية حذف سجلات إحصائيات الرصيد القديمة لإزالة السجلات من جدول إحصاءات رصيد العميل. إذا تأثر الأداء عند تشغيل عملية حساب إحصائيات الرصيد، فسيحتوي الجدول على العديد من السجلات القديمة التي تؤدي إلى إبطاء الحساب. تتيح لك هذه المهمة الدورية إزالة السجلات القديمة التي لم يتم استخدامها في الحساب ولكن لا تزال مخزنة في الجدول.

افتراضيا، يتم تعيين الحقل حذف السجلات حتى إلى سنة واحدة قبل التاريخ الحالي. وتتم إزالة كافة السجلات التي تعود إلى ما قبل هذا التاريخ في جدول إحصائيات رصيد العميل. يمكنك إدخال تاريخ مختلف استنادا إلى عدد الأشهر المحدد في الحقل إحصائيات الرصيد في صفحة معلمات الائتمان والتحصيلات. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم 12 شهرا من السجل لحساب إحصائيات الميزانية، يتم تعيين الحقل إحصاءات الرصيد إلى 12. في هذه الحالة، لضمان أن لديك 12 شهرا من السجل لحساب إحصائيات الرصيد، لا يمكنك تعيين سجلات الحذف حتى تاريخ أقدم من عام مضى. وإذا حاولت، فستتلقى الرسالة التالية: "لا يمكن أن يكون التاريخ بعد الشهر/الشهر/السنة بسبب عدد الأشهر المحدد ضمن "إحصائيات الرصيد" في معلمات التحصيل والائتمان". يجب إدخال تاريخ لاحق. بعد إدخال تاريخ صالح، حدد موافق لإزالة كافة السجلات التي كانت موجودة قبل هذا التاريخ في الجدول.