تعليقات ائتمانية لأوامر المبيعات

توضح هذه المقالة كيفية إعداد القواعد المستخدمة لوضع أمر مبيعات قيد تعليق الائتمان. يمكن تطبيق قواعد حظر إدارة الائتمان على عميل فردي أو مجموعة من العملاء. تحدد قواعد الحظر الاستجابات إلى الحالات التالية:

1. عدد الأيام المستحقة
2. حالة الحسابات
3. شروط الدفع
4. تم تجاوز الحد الائتماني
5. المبلغ المتأخر
6. مبلغ أمر المبيعات
7. الجزء المستخدم من الائتمان المتوفر

بالإضافة إلى ذلك، تتحكم معلمتان في السيناريوهات الإضافية التي تمنع أمر المبيعات:

1. التغيير في شروط الدفع
2. التغيير في خصومات التسوية

إعداد قواعد الحظر وقواعد الاستثناء

عندما يبدأ العميل معاملة مبيعات، تتم مراجعة المعلومات الموجودة في أمر المبيعات مقابل مجموعة من قواعد الحظر. توجه هذه القواعد القرار بشأن تقديم الائتمان للعميل أم لا والسماح بالمضي قدمًا في عملية البيع. يمكنك أيضًا تحديد الاستثناءات التي تتجاوز قواعد الحظر وتسمح بمعالجة أمر المبيعات. يمكنك إعداد قواعد الحظر وقواعد الاستثناء في الصفحة إدارة الائتمان > إعداد > إعداد إدارة الائتمان > قواعد الحظر.

اعتبارًا من الإصدار 10.0.21، تمت إعادة تصميم قواعد الحظر في إدارة الائتمان بالطرق التالية:

• يتم تمكين طلبات التوسعة، ويمكن إنشاء قواعد الحظر.
• يتوفر مربع الاختيار إصدار أمر توريد لكافة قواعد الحظر. في السابق، كانت متوفرة فقط لقاعدة حظر أمر المبيعات. عند تحديد خانة الاختيار هذه، تصدر قاعدة الاستبعاد أمر التوريد دون مراعاة أي قواعد أخرى يمكنها حظر أوامر التوريد. يتوفر مربع الاختيار هذا فقط لنوع قاعدة الاستبعاد.

قواعد الحظر ونقاط فحص إدارة الائتمان مطلوبة للتحقق من حد الائتمان في أمر المبيعات. في الإصدار 10.0.34 والإصدارات السابقة، كان هناك خطأ يسمح بالتحقق من الائتمان دون إعداد قواعد الحظر. اعتبارًا من الإصدار 10.0.35، تم إصلاح هذا الخطأ، وأصبحت قواعد الحظر مطلوبة مع إدارة الائتمان.

الأيام المتأخرة

افتح علامة تبويب الأيام المتأخرة في حالة تطبيق قاعدة الحظر على العميل بفاتورة واحدة أو أكثر تم استحقاقها خلال عدد معين من الأيام.

1. حدد نطاق العميل الذي تكون هذه القاعدة صالحة له.
   • حدد الجدول إذا كانت القاعدة تنطبق على عميل معين.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة مطبقة على مستوى مجموعة عملاء.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
2. بعد تحديد النطاق، حدد الحساب/المجموعة المستخدمة في النطاق.
   • بالنسبة لنطاق الجدول، يوفر البحث قائمة بالعملاء ليتم التحديد منها.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة تنطبق على مجموعة إدارة ائتمان عميل.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
3. حدد مجموعة المخاطر لاستخدام معايير تطبيق تعليق إدارة الائتمان على العملاء الذين تم تجميعهم حسب مجموعة مشتركة من العوامل. يمكن أن تتضمن العوامل تصنيف Dun وBradstreet الخاص بهما، وعدد السنوات التي قضاها في العمل، ومقدار الوقت الذي قضاه كعملاء لديك. إذا كنت تستخدم مجموعة مخاطر، فيجب تحديد مجموعة حسابات أولاً.
4. حدد نوع القاعدة التي تقوم بإعدادها. يقوم خيار الحظر بإنشاء قاعدة تقوم بحظر أحد الأوامر. يقوم خيار الاستثناء بإنشاء قاعدة تقوم باستبعاد قاعدة أخرى من حظر أحد الأوامر.
5. حدد نوع قيمة. يعتبر الإدخال الافتراضي عددًا ثابتًا من الأيام. إذا كنت تقوم بإنشاء استثناء، يمكنك تحديد عدد أيام ثابت أو مبلغًا بدلاً من ذلك.
6. أدخل عدد أيام التأخير المسموح بها لقاعدة الحظر المحددة قبل تقديم الطلب في تعليق إدارة الائتمان للمراجعة. يمثل عدد الأيام المتأخرة عددًا إضافيًا من أيام السماح المضافة إلى عدد الأيام التي تلي تاريخ استحقاق الدفع قبل اعتبار الفاتورة متأخرة. إذا قمت بتحديد نوع القيمة كمبلغ لاستثناء، فأدخل قيمة ذلك المبلغ وعملته. يمثل هذا المبلغ إجمالي المبلغ المتأخر للعميل. إنه ليس مبلغ أمر المبيعات.

المثال 1: تريد حظر أوامر المبيعات (وضعها في تعليق ائتماني) لجميع العملاء إذا كانت لديهم فواتير مضى عليها أكثر من 61 يومًا. ومع ذلك، فأنت تريد استبعاد بعض العملاء (أو المجموعات) من تعليق الائتمان إذا كان تاريخ استحقاقهم أقل من 100 يوم. بشرط أن يكون نوع القيمة هو نفسه، تتجاوز قاعدة الاستبعاد قاعدة الحظر.

المثال 2: تريد حظر أوامر المبيعات (وضعها في تعليق ائتماني) لجميع العملاء إذا كانت لديهم فواتير مضى عليها أكثر من 61 يومًا. ومع ذلك، فأنت تريد استبعاد العميل US-001 من تعليق الائتمان إذا كان إجمالي المبلغ المستحق أقل من 1000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تريد استبعاد العميل US-009 من تعليق الائتمان إذا كان المبلغ المتأخر أقل من 2500 دولار. نظرًا لأن نوع القيمة المبلغ يختلف عن نوع القيمة الأيام‎، فإن قاعدة الاستبعاد على مستوى العميل (أو المجموعة) لا تتجاوز قاعدة الحظر. في هذه الحالة، ‏‎يجب تحديد خانة الاختيار إصدار أمر المبيعات لكي يعمل هذا السيناريو.

حالة الحساب

افتح علامة التبويب حالة الحساب إذا كانت قاعدة الحظر تنطبق على عميل لديه حالة الحساب المحددة.

1. حدد نوع القاعدة التي تقوم بإعدادها. يقوم الحظر بإنشاء قاعدة تقوم بحظر أحد الأوامر. يقوم الاستبعاد بإنشاء قاعدة تقوم باستبعاد قاعدة من حظر أحد الأوامر.
2. حدد حالة الحساب التي تجعل القاعدة تضع أمر مبيعات قيد التعليق أو تستثنيه.

شروط الدفع

حدد شروط الدفع إذا كانت قاعدة الحظر تنطبق على شرط الدفع المحدد.

1. حدد نوع القاعدة التي تقوم بإعدادها. يقوم الحظر بإنشاء قاعدة تقوم بحظر أحد الأوامر. يقوم الاستبعاد بإنشاء قاعدة تقوم باستبعاد قاعدة من حظر أحد الأوامر.
2. حدد شروط الدفع التي تجعل القاعدة تضع أمر مبيعات قيد التعليق أو تستثنيه.‬

تم تجاوز الحد الائتماني

افتح علامة تبويب ‏‫تم تجاوز الحد الائتماني‬ إذا كانت قاعدة الحظر تنطبق على عملاء لديهم حدود ائتمانية منتهية الصلاحية.

1. حدد نطاق العملاء الذي تكون هذه القاعدة صالحة له.
   • حدد الجدول إذا كانت القاعدة تنطبق على عميل معين.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة مطبقة على مستوى مجموعة عملاء.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
2. بعد تحديد النطاق، حدد الحساب/المجموعة المستخدمة في النطاق.
   • بالنسبة لنطاق الجدول، يوفر البحث قائمة بالعملاء ليتم التحديد منها.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة تنطبق على مجموعة إدارة ائتمان عميل.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
3. حدد مجموعة مخاطر لتقييد قائمة العملاء الذين سيتم وضعهم في تعليق إدارة الائتمان. إذا كنت تستخدم مجموعة مخاطر، فيجب تحديد مجموعة حسابات أولاً.
4. حدد نوع القاعدة التي تقوم بإعدادها.
   • حدد الحظر لإنشاء قاعدة تقوم بحظر أحد الأوامر.
   • حدد الاستثناء لإنشاء قاعدة تقوم باستثناء قاعدة أخرى من حظر أحد الأوامر.
5. أدخل أيام انتهاء صلاحية الحد الائتماني لقاعده الحظر المحددة قبل وضع أمر قيد التعليق في إدارة الائتمان. يمثل عدد الأيام المتأخرة أيام السماح الإضافية المضافة إلى عدد الأيام التي مرت منذ انتهاء صلاحية الحد الائتماني.

المبلغ المتأخر

افتح علامة تبويب المبلغ المتأخر إذا كانت قاعدة الحظر تنطبق على العملاء الذين لديهم مبالغ فواتير متأخرة.

1. حدد نطاق العميل الذي تكون هذه القاعدة صالحة له.
   • حدد الجدول إذا كانت القاعدة تنطبق على عميل معين.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة مطبقة على مستوى مجموعة عملاء.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
2. عند تحديد النطاق، يجب تحديد الحساب/المجموعة المستخدمة في النطاق.
   • بالنسبة لنطاق الجدول، يوفر البحث إمكانية البحث عن عميل.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة تنطبق على مجموعة إدارة ائتمان عميل.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
3. حدد مجموعة مخاطر إذا كنت تريد زيادة تقييد قائمة العملاء الذين سيتم وضعهم في تعليق إدارة الائتمان. إذا كنت تستخدم مجموعة مخاطر، فيجب تحديد مجموعة حسابات أولاً.
4. حدد نوع القاعدة التي تقوم بإعدادها.
   • حدد الحظر لإنشاء قاعدة تقوم بحظر أحد الأوامر.
   • حدد الاستثناء لإنشاء قاعدة تقوم باستثناء قاعدة أخرى من حظر أحد الأوامر.
5. أدخل المبلغ المتأخر لقاعدة الحظر المحددة قبل وضع أمر في تعليق إدارة الائتمان للمراجعة.
6. حدد نوع القيمة الذي يحدد نوع القيمة التي يتم استخدامها لاختبار مقدار الحد الائتماني الذي تم استخدامه. تسمح قواعد الحظر وقواعد الاستبعاد بنسبة مئوية فقط من أجل المبلغ المتأخر. يرتبط الحد بـ الحد الائتماني.
7. يتيح إدخال قيمة حد الحد الائتماني للقاعدة المحددة قبل أن ينتقل العميل إلى وضع قيد التعليق في إدارة الائتمان.
8. وتقوم القاعدة بالتحقق من أن المبلغ المتأخر قد تم تجاوزه وتم تجاوز حد الحد الائتماني.

أمر مبيعات

حدد أمر مبيعات إذا كانت قاعدة الحظر تنطبق على قيمة أمر المبيعات.

1. حدد نطاق العميل الذي تكون هذه القاعدة صالحة له.
   • حدد الجدول إذا كانت القاعدة تنطبق على عميل معين.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة مطبقة على مستوى مجموعة عملاء.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
2. بعد تحديد النطاق، حدد الحساب/المجموعة المستخدمة في النطاق.
   • بالنسبة لنطاق الجدول، يوفر البحث إمكانية البحث عن عميل.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة تنطبق على مجموعة إدارة ائتمان عميل.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
3. حدد مجموعة مخاطر إذا كنت تريد زيادة تقييد قائمة العملاء الذين سيتم وضعهم في تعليق إدارة الائتمان. إذا كنت تستخدم مجموعة مخاطر، فيجب تحديد مجموعة حسابات أولاً.
4. حدد نوع القاعدة التي تقوم بإعدادها.
   • حدد الحظر لإنشاء قاعدة تقوم بحظر أحد الأوامر.
   • حدد الاستثناء لإنشاء قاعدة تقوم باستثناء قاعدة أخرى من حظر أحد الأوامر.
5. أدخل مبلغ أمر المبيعات لقاعدة الحظر المحددة قبل وضع أمر في تعليق إدارة الائتمان.

الحد الائتماني المستخدم

حدد الحد الائتمان الائتماني المستخدم إذا كانت قاعدة الحظر تنطبق على مبلغ الحد الائتماني للعميل الذي تم استخدامه.

1. حدد نطاق العميل الذي تكون هذه القاعدة صالحة له.
   • حدد الجدول إذا كانت القاعدة تنطبق على عميل معين.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة مطبقة على مستوى مجموعة عملاء.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
2. بعد تحديد النطاق، حدد الحساب/المجموعة المستخدمة في النطاق.
   • بالنسبة لنطاق الجدول، يوفر البحث إمكانية البحث عن عميل.
   • حدد مجموعة إذا كانت القاعدة تنطبق على مجموعة إدارة ائتمان عميل.
   • حدد الكل إذا كانت القاعدة تنطبق على كافة العملاء.
3. حدد مجموعة مخاطر إذا كنت تريد زيادة تقييد قائمة العملاء الذين سيتم وضعهم في تعليق إدارة الائتمان. إذا كنت تستخدم مجموعة مخاطر، فيجب تحديد مجموعة حسابات أولاً.
4. حدد نوع القاعدة التي تقوم بإعدادها.
   • حدد الحظر لإنشاء قاعدة تقوم بحظر أحد الأوامر.
   • حدد الاستثناء لإنشاء قاعدة تقوم باستثناء قاعدة أخرى من حظر أحد الأوامر.
5. حدد الحد المتبقي الذي يحدد نسبة حد الائتمان التي ستقوم بحظر أمر المبيعات. إذا زادت قيمة الأمر من مبلغ الحد الائتماني المستخدم أعلى من النسبة المئوية، فسيتم تعليق الأمر.

وضع أمر مبيعات قيد التعليق استنادًا إلى معايير أخرى

تصنيف شروط الدفع

يمكن فرض تنفيذ قواعد مراقبة الائتمان عند تغيير شروط الدفع. يجب عليك تصنيف شروط الدفع وتعيين قيمة تصنيفية لها. إذا قمت بتغيير شروط الدفع في الأمر إلى شروط الدفع التي تم تصنيفها أعلى من شروط الدفع القديمة، فسيتم إرسال الأمر إلى إدارة الائتمان ويتطلب الموافقة.

لإعداد تصنيفات شروط الدفع، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى إدارة الائتمان > إعداد > إعداد إدارة الائتمان > تصنيف شروط الدفع‬.
2. في الحقل شروط الدفع، حدد شروط الدفع المراد تصنيفها.
3. في حقل التصنيف، حدد تصنيف شروط الدفع. القيم كلها مرتبطة ببعضها البعض. لذلك، يمكنك استخدام 1,2,3 أو 10,20,30. يمكنك أيضًا استخدام نفس القيمة لمعظم شروط الدفع، بحيث يؤدي شرط دفع واحد أو اثنان فقط إلى إجراء فحص الائتمان.

تصنيف خصومات التسوية

يمكن فرض تنفيذ قواعد مراقبة الائتمان عند تغيير خصومات التسوية. يجب عليك تصنيف خصومات التسوية وتعيين قيمة تصنيفية لها. إذا قمت بتغيير خصومات التسوية في خصومات التسوية الخاصة بالأمر والتي تم تصنيفها بشكل أعلى من خصومات التسوية القديمة، يتم إرسال الأمر إلى إدارة الائتمان لطلب الموافقة.

يمكنك إعداد تصنيفات شروط الدفع في الصفحة إدارة الائتمان > إعداد > إعداد إدارة الائتمان > تصنيف خصومات التسوية.

1. حدد الخصم النقدي الذي تريد تصنيفه. يتم عرض وصف خصم التسوية.
2. حدد قيمة التصنيف. القيم كلها مرتبطة ببعضها البعض. لذلك، يمكنك استخدام 1,2,3 أو 10,20,30. يمكنك أيضًا استخدام نفس القيمة لمعظم خصومات التسوية بحيث يقوم واحد أو اثنين فقط من خصومات التسوية بتشغيل فحص الائتمان.

تسلسل تطبيق القواعد

يتم تشغيل القواعد بترتيب محدد ليناسب احتياجات مؤسستك.

• يمكن لأي قاعدة استبعاد أن تتجاوز كافة القواعد التي قد تمنع أمر المبيعات. في كل قاعدة حظر، يمكنك إنشاء قاعدة استبعاد ووضع علامة على خيار إصدار أمر المبيعات‏‎. لن يتم وضع الأمر قيد التعليق إذا كانت قاعدة الاستثناء تلك صحيحة، ولا يتم التحقق من أي قواعد أخرى.
• يمكن لقواعد الحظر وضع الأمر قيد التعليق.
• يتم تشغيل قواعد الاستثناء بعد قواعد الحظر. تؤثر قواعد الاستثناء فقط على القاعدة التي تم تعريفها فيها.
• يتم تشغيل قواعد الحظر والاستبعاد في ‏‎‎‏‎الجدول، ثم المجموعة، ثم كل الأوامر. بسبب ترتيب المعالجة هذا، من الممكن أن يكون لديك قاعدة حظر على مستوى الكل والتي لن يتم تشغيلها بسبب قاعدة الاستبعاد على مستوى الجدول أو المجموعة. هذه الحقيقة صحيحة عندما يكون نوع قيمة قواعد الحظر والاستبعاد هو نفسه. راجع الأمثلة الواردة في قسم الأيام المتأخرة‬ سابقًا في هذه المقالة.
• لا تتجاوز حالات الاستثناء قاعدة الحظر إذا كانت في نفس المستوى. على سبيل المثال، لن تتجاوز قاعدة الاستبعاد على مستوى المجموعة قاعدة الحظر على مستوى المجموعة. لا تحتاج إلى إعداد الاستثناءات على مستوى ‏‎‎‏‎الكل باستثناء ما هو مذكور سابقًا باستخدام خانة الاختيار إصدار أمر المبيعات.

يتم تغيير سلوك قاعدة الحد الائتماني المستخدم وفقًا لإعدادات معلمة التحقق من حد الائتمان لأمر المبيعات الموجودة في صفحة معلمات التحصيلات والائتمان.

• إذا تم تعيين المعلمة إلى لا، فإنه لا يتم تشغيل قاعدة الحد الائتماني المستخدم.
• إذا تم تعيين المعلمة إلى لا، فإنه يتم تشغيل قاعدة الحد الائتماني المستخدم.
• يجب إعداد قواعد الحظر لوضع أمر المبيعات على تعليق الائتمان.

الإعدادات التي ستقوم بتغيير طريقة وضع الأمر قيد التعليق

يمكن استثناء الأوامر من إدارة الائتمان حتى في حال وجود قواعد قيد التشغيل.

• إذا قمت بتغيير استثناء عميل من إدارة الائتمان في علامة التبويب السريعة كل العملاء‬ > تحديد عميل > الائتمان والتحصيلات إلى نعم، لا تتم معالجة أي أوامر لهذا العميل.
• إذا قمت بتغيير استثناء من إدارة الائتمان في رأس أوامر المبيعات في علامة التبويب السريعة لإدارة الائتمان إلى نعم، فإنه لا تتم معالجة قواعد إدارة الائتمان.

معالجة الأوامر قيد التعليق باستخدام قائمة تعليق إدارة الائتمان

تعرض قائمة تعليق إدارة الائتمان جميع أوامر المبيعات التي تم تعليقها وتمت إزالة التعليق عندما يتم تخفيف مشكلات الائتمان. يمكنك عرض قائمة التعليق في صفحة كافة عمليات تعليق الائتمان (إدارة الائتمان > قائمة تعليق إدارة الائتمان > كافة عمليات تعليق الائتمان). يتم إرسال أوامر المبيعات من كافة الكيانات القانونية إلى قائمة تعليق إدارة الائتمان نفسها، مما يوفر عرضًا مركزيًا لكافة الحركات التي تتطلب الانتباه. يرى المستخدمون معلومات عن الكيانات القانونية التي يمكنهم الوصول إليها. انتقل إلى الائتمان والتحصيلات > إعداد > إدارة إعداد الائتمان > أسباب إدارة الائتمان في كل كيان قانوني حيث تم تحرير تعليق الائتمان لإعداد إصدار رموز الأسباب.

يمكن وضع أمر مبيعات في قائمة التعليق للأسباب التالية:

1. لدى العميل فاتورة متأخرة لعدد محدد من الأيام.
2. يتضمن الأمر حالة حساب محددة.
3. يتضمن الأمر شروط دفع محددة.
4. الحد الائتماني للعميل منتهي الصلاحية.
5. لدى العميل مبلغ متأخر وقد تم استخدام نسبة مئوية محددة من حده الائتماني.
6. يتجاوز أمر المبيعات مبلغًا معينًا.
7. تجاوز العميل نسبة مئوية معينة من حده الائتماني.
8. تختلف شروط الدفع عن شروط الدفع الافتراضية الخاصة بالعميل.
9. تختلف خصومات التسوية عن خصم التسوية الافتراضي الخاص بالعميل.

يتم عرض سبب الحظر لكل أمر مبيعات في قائمة التعليق. وفي حال وجود أكثر من سبب للتعليق، يظهر هذا السبب كمتعدد. استخدم أسباب الحظر لعرض أسباب تعليق أمر المبيعات. يمكنك أيضًا عرض أسباب الحظر في مربع حقائق.

إصدار أوامر من قائمة التعليق للمعالجة

وبعد تخفيف أسباب التعليق، يمكن تحرير أوامر المبيعات لمزيد من المعالجة.

1. حدد بندًا في قائمة التعليق. يمكنك إصدار عدة أوامر من خلال تحديد أكثر من بند واحد.
2. حدد سبب إصدار الأمر الذي تم تحديده للإصدار.
3. أدخِل تاريخ المراجعة لكل أمر تم تحديده للإصدار.
4. حدد قائمة الإصدار في جزء الإجراءات لإصدار أمر. تتوفر هذه القائمة فقط بعد تحديد الحركات. يتم تقديم المستخدم بخيارين:
   • مع الترحيل - يؤدي هذا الخيار إلى إزالة التعليق وترحيل المستند باستخدام نفس عملية الترحيل المستخدمة عندما تم وضعه قيد التعليق. على سبيل المثال، إذا تم تأكيد وضع أمر المبيعات قيد التعليق، سيتم إكمال تأكيد أمر المبيعات بعد الإصدار. تتيح صفحة ترحيل أمر المبيعات للمستخدم إمكانية نشر التأكيد.
   • دون ترحيل - يؤدي هذا الخيار إلى إزالة التعليق دون إجراء أي معالجة إضافية. يمكن ترحيل أمر المبيعات يدويًا.

رفض الأوامر في قائمة التعليق

يمكنك استخدام قائمة الرفض في جزء الإجراءات لرفض أمر مبيعات.

1. حدد بندًا في قائمة التعليق. يمكنك إصدار عدة أوامر من خلال تحديد أكثر من بند واحد.
2. تتم إزالة الأمر من قائمة التعليق ويتم تحديث رأس أمر المبيعات لإظهار بأن الأمر قد تم رفضه.

إصدار عمليات تعليق إدارة الائتمان تلقائيًا

يتم وضع أوامر المبيعات في قائمة التعليق وفقًا لقواعد الحظر. قد تتغير بعض أسباب عمليات التعليق بمرور الوقت إذا ظل أمر المبيعات في قائمة التعليق لفترة من الوقت. على سبيل المثال، قد يدفع العميل فاتورته، مما يؤدي إلى تحرير حده الائتماني.

يمكنك استخدام القائمة تقييم للإصدار لمراجعة أوامر المبيعات في قائمة التعليق وتحريرها تلقائيًا إذا تم تقليل سبب التعليق.

1. حدد القائمة تقييم للإصدار.
2. حدد معالجة قواعد الحظر لمراجعة كافة أوامر المبيعات. حدد معالجة قواعد الحظر لأبند محددة لمراجعة الأبند التي قمت بتحديدها فقط.
3. سيظهر شريط تمرير بحيث يمكنك تحديد عميل واحد. اترك القائمة المنسدلة للعميل فارغة لكافة العملاء.
4. عند النقر فوق موافق، يتم تشغيل العملية في الخلفية ويمكنك متابعة العمل في مهام أخرى. إذا قمت بتحديد معالجة دُفعة قبل النقر فوق موافق، سيتم تشغيل العملية في دُفعة عند النقر فوق موافق. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة الطلبات المعلقة في القائمة. انقر فوق تحديث لتحديث حالة الأوامر.
5. إذا لم يعد سبب الحظر قابلاً للتطبيق على الطلب، فإن سبب الحظر لم يعد صالحًا، ولن ترى علامة اختيار بجوار السبب عند عرض أسباب الحظر.
6. إذا تم مسح كافة أسباب الحظر، فإنه تتم إضافة جاهز للإصدار إلى قائمة أسباب الحظر. يمكن إصدار أمر المبيعات تلقائيًا.
7. إذا تم تعيين معلمة الإصدار التلقائي في علامة التبويب عمليات التحصيل والائتمان > إعداد > معلمات عمليات التحصيل والائتمان > الائتمان > إصدار تلقائي إلى مع الترحيل، ستتم مطالبتك بالترحيل باستخدام صفحة الترحيل للمستند الذي تم حظره.
8. إذا تم تعيين معلمة الإصدار التلقائي في علامة التبويب عمليات التحصيل والائتمان > إعداد > معلمات عمليات التحصيل والائتمان > الائتمان > إصدار تلقائي إلى بدون ترحيل، عندئذٍ قم بترحيل الأمر يدويًا.

سير عمل الموافقة على إدارة الائتمان

يمكنك أيضًا إنشاء عمليات سير عمل إدارة الائتمان للتحكم في إصدار عمليات تعليق الائتمان. وبعد إعداد سير العمل باستخدام صفحة إدارة الائتمان > إعداد > مهام سير عمل إدارة الائتمان، سيتم إرسال الأوامر المحددة للإصدار أو الرفض إلى سير العمل حيث يجب الموافقة عليها أولاً قبل إصدارها أو رفضها.

إذا قمت بتضمين المهام للإصدار مع الترحيل أو الإصدار بدون ترحيل في سير العمل، سيقوم اعتماد سير العمل بإصدار أمر المبيعات. إذا حدث فشل في عملية الإصدار، فاسترجع أمر المبيعات من سير العمل، وأصلح المشكلة التي تسببت في الفشل، وأرسل الأمر إلى سير العمل مرة أخرى.

إذا لم تقم بتضمين المهام للإصدار مع الترحيل أو التحرير دون الترحيل في سير العمل الخاص بك، فإن عملية الموافقة على سير العمل تمكنك من تحرير أمر المبيعات يدويًا بعد اكتمال الموافقة.

تعليق الائتمان المفروض

قد يلزم حظر أوامر المبيعات على الرغم من أن الأمر لا يفي بمعايير قواعد الحظر. على سبيل المثال، قد يتم إخطار مدير الائتمان بمشكلة غير متعلقة بالائتمان مع العميل وقُرر أن يتم فورًا وضع الأوامر قيد التعليق يدويًا حتى يتم حل المشكلة. يمكنك فرض تعليق أمر المبيعات يدويًا.

1. افتح أمر المبيعات الذي تريد وضعه قيد التعليق.
2. حدد فرض تعليق الائتمان في علامة التبويب إدارة الائتمان في جزء إجراءات إدارة الائتمان.
3. حدد سبب التعليق المفروض.
4. انقر فوق موافق. سيتم إرجاع أمر المبيعات إلى قائمة تعليق إدارة الائتمان.

يمكنك أيضًا فرض وضع عدة أوامر قيد التعليق باستخدام الصفحة إدارة الائتمان > مهام دورية > فرض تعليق الائتمان. على سبيل المثال، يمكنك وضع كافة أوامر المبيعات الخاصة بعميل معين قيد التعليق.

1. حدد سبب التعليق المفروض.
2. انقر فوق السجلات المطلوب تضمينها لتحديد أوامر المبيعات المطلوب وضعها قيد التعليق.
3. انقر فوق موافق لمعالجة أوامر المبيعات المحددة.

لا يمكن معالجة أوامر المبيعات التي تم فرض وضعها قيد التعليق باستخدام سير العمل.

إصدار الأوامر التي تمت إضافتها إلى قائمة تعليق إدارة الائتمان مع تعليق الائتمان المفروض

لا يمكن تلقائيًا إصدار أوامر المبيعات التي لها سبب تعليق مفروض. إذا تم فرض وضع أمر مبيعات قيد التعليق وكنت قد استخدمت عملية تقوم تلقائيًا بإصدار أوامر المبيعات، تظهر أوامر المبيعات كـ جاهز للإصدار وتبقى في قائمة التعليق. استخدم قائمة الإصدار لإصدار الأمر.  

فواتير النص الحر، والأوامر، ودعم فواتير المشروع في إدارة الائتمان

يمكن استخدام إدارة الائتمان حاليًا لأوامر المبيعات فقط. ستقوم فواتير النص الحر ونقطة أوامر البيع وأوامر مركز الاتصال باستخدام الحدود الائتمانية المؤقتة والتأمين/الضمانات التي قمت بإضافتها لتعديل الحد الائتماني. ولن تستخدم قواعد الحظر ولن يتم وضعها في قائمة التعليق في حال وجود مشكلة في الحد الائتماني.

لا يوجد أي دعم لفواتير المشروع في إدارة الائتمان.