تحديد سياسات المراجعة للمستندات المصدر

هام

تم تطوير Dynamics 365 for Finance and Operations في تطبيقات بنيت لهذا الغرض لمساعدتك في إدارة وظائف الأعمال المحددة. لمزيد من المعلومات حول تغييرات الترخيص هذه، راجع تحديث ترخيص Dynamics 365.

يوضح هذا الموضوع كيفية إعداد وتشغيل قواعد سياسة التدقيق. يستخدم المثال تقارير المصروفات مع نوع مصروفات الفندق. يستخدم هذا الإجراء شركة بيانات العرض التوضيحي USMF. يحتوي دور المراجع يحتوي على الأذونات الصحيحة لتنفيذ هذه المهام.

  1. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > منضدة عمل التدقيق‬ >الإعداد > نوع قاعدة السياسة.
  2. حدد جديد.
  3. في الحقل اسم القاعدة، اكتب قيمة.
  4. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
  5. في الحقل اسم الاستعلام، حدد بند تقرير المصروفات
  6. في الحقل نوع الاستعلام، حدد مجمَّع‬
  7. في الحقل الكيان القانوني، حدد الكيان القانوني
  8. في حقل مرجع تاريخ المستند، حدد تاريخ ووقت التعديل‬
  9. حدد حفظ.
  10. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > منضدة عمل التدقيق‬ >الإعداد > سياسات التدقيق.
  11. حدد جديد.
  12. في الحقل الاسم، اكتب قيمة.
  13. وسّع قسم مؤسسات السياسات‬.
  14. في الشجرة، حدد Contoso Entertainment System USA، ثم حدد إضافة.
  15. في الشجرة، حدد Contoso Consulting USA، ثم حدد إضافة.
  16. في الشجرة، حدد Contoso Retail USA، ثم حدد إضافة.
  17. قم بطيّ قسم مؤسسات السياسات‬.
  18. وسّع قسم قواعد السياسة‬.
  19. في القائمة، ابحث عن "قاعدة السياسة" التي تم إنشاؤها في السابق وحددها.
  20. حدد إنشاء قاعدة السياسة.
  21. في الحقل تاريخ السريان، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  22. حدد عامل تصفية.
  23. في القائمة، حدد صف فئة المصروفات، وعيّن التفاصيل إلى فندق.
  24. في الحقل المعايير‬، أدخل قيمة أو حددها.
  25. حدد علامة التبويب تجميع‬:
  26. حدد إضافة.
  27. في القائمة، حدد قيمة حقل مبلغ الحركة.
  28. في حقل الحقل، أدخل قيمة أو حددها.
  29. في حقل AggregateFunction، حدد المجموع.
  30. حدد علامة التبويب تجميع حسب.
  31. حدد إضافة.
  32. في القائمة، حدد قيمة الموظف.
  33. حدد إضافة.
  34. في القائمة، حدد قيمة فئة المصروفات.
  35. في حقل الحقل، أدخل قيمة أو حددها.
  36. حدد علامة التبويب يحتوي.
  37. حدد إضافة.
  38. حدد مبلغ الحركة.
  39. في حقل الحقل، أدخل قيمة أو حددها.
  40. في حقل AggregateFunction، حدد المجموع.
  41. في حقل المعايير‏‎، اكتب >2000.
  42. حدد موافق.
  43. حدد اختبار.
  44. في الحقل تاريخ بدء تحديد المستند‬، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  45. في الحقل تاريخ انتهاء تحديد المستند‬، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  46. حدد تشغيل الاختبار.
  47. في جزء الإجراءات، حدد سياسة التدقيق.
  48. حدد خيارات إضافية.
  49. في الحقل تاريخ البدء، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  50. في الحقل تاريخ الانتهاء‬، أدخل تاريخًا ووقتًا.
  51. حدد الدُفعة.
  52. وسّع القسم تشغيل في الخلفية‬‬.
  53. حدد نعم في حقل معالجة الدُفعات.
  54. حدد موافق.
  55. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > منضدة عمل التدقيق‬ >الإعداد > تدقيق الحالات.
  56. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
  57. وسّع القسم اقترانات‬‬‬.
  58. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.