إقفال شامل للفترة المالية

هام

تم تطوير Dynamics 365 for Finance and Operations في تطبيقات بنيت لهذا الغرض لمساعدتك في إدارة وظائف الأعمال المحددة. لمزيد من المعلومات حول تغييرات الترخيص هذه، راجع تحديث ترخيص Dynamics 365.

يظهر هذا الموضوع كيفية وضع فترة قيد الاحتجاز أو إقفال فترة بشكل دائم على أكثر من كيان قانوني واحد في المرة الواحدة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تظهر المهمة كيفية تقييد الترحيل لمجموعة مستخدمين إلى وحدات نمطية معينة.

  1. في جزء التنقل، انتقل إلى الوحدات النمطية > دفتر الأستاذ العام > إقفال الفترة‬ > تقويمات دفتر الأستاذ‬. لاحظ أن قائمة الكيانات القانونية المعروضة تعتمد على التقويم المالي المحدد في الصفحة. ستظهر فقط الكيانات القانونية التي تستخدم التقويم المالي المحدد.
  2. حدد تحرير.
  3. حدد الفترة التي تريد تعديل حالتها.
  4. حدد الكيانات القانونية التي تريد تحديث حالتها. يمكنك تحديد كافة الكيانات القانونية بسرعة عن طريق تحديد علامة الاختيار في الجانب العلوي الأيمن من الشبكة.
  5. حدد تحديث الوصول للوحدة النمطية لتعريف وصول الترحيل إلى وحدة نمطية محددة. يمكن أيضًا تحديث حالة الوحدة النمطية الواحدة تلو الأخرى عن طريق تحرير السجلات الموجودة في الشبكة. يُعتبر الزر مفيدًا عندما تريد تحديث سجلات كيانات قانونية متعددة بسرعة.
  6. في الوحدة النمطية التطبيق، حدد الوحدة النمطية التي ترغب في تحديث حالتها. انقر فوق تحديد.
  7. في "مستوى الوصول، حدد الكل أو بلا أو مجموعة مستخدمين محددة. انقر فوق تحديد. تشير "الكل" إلى أن جميع المستخدمين الذين يحق لهم الوصول إلى الوحدة النمطية يمكنهم الترحيل إذا كانت الفترة مفتوحة. يشير الخيار "بلا" إلى أنه يتعذر على المستخدمين الترحيل إلى الوحدة النمطية إذا كانت الفترة مفتوحة. تشير "مجموعة مستخدمين محددة" إلى أنه يستطيع المستخدمون في المجموعة فقط الترحيل إلى الوحدة النمطية إذا كانت الفترة مفتوحة.
  8. حدد تحديث.
  9. حدد فترة أخرى لتحديث الحالة.
  10. حدد الكيانات القانونية التي تريد تحديث حالة الفترة لها.
  11. حدد تحديث حالة الفترة‬، وعيّن الحالة إلى قيد الانتظار أو مفتوح‬ أو تم الإقفال بشكل دائم. تشير الحالةمفتوح إلى أنه يمكن الترحيل إلى الفترة، بشرط توفر الوصول للمستخدم. تشير الحالة قيد الانتظار إلى أنه يتعذر الترحيل إلى الفترة، ولكن يمكن إعادة فتح الفترة. تشير الحالة تم الإقفال بشكل دائم أن الفترة مقفلة ولا يمكن إعادة فتحها إطلاقًا. لا يمكن ترحيل التسويات. لا يوصَى بتعيين فترة إلى تم الإقفال بشكل دائم‬ إلا عند اكتمال جميع التسويات والمراجعات.
  12. حدد تحديث.