قريبًا: Dynamics 365 for Sales، ‏Business edition،‏ مصمم للشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم

[هذا الموضوع عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهو عرضة للتغيير.]

ملاحظة

لمعرفة المزيد حول ميزات Enterprise الواردة في التحديث التالي لـ Dynamics 365 (على الإنترنت)، راجع الوارد في التحديث التالي لـ Customer Engagement،‏ Enterprise edition.

يسعدنا الإعلان عن الميزات الجديدة التي سنطرحها قريبًا بخصوص Dynamics 365 Customer Engagement بما في ذلك Dynamics 365 for Sales، Business edition (معاينة عامة). تم تصميم تطبيق Sales الجديد هذا استنادًا إلى تطبيق Dynamics 365 for Sales Enterprise editionالمشهور لدى عملاء Dynamics 365 (عبر الإنترنت) الحاليين، ولكن تم تحسينه للشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم.

تم بناء تطبيق Sales استنادًا إلى الواجهة الموحدة الجديدة، المصممة في الأساس مع مراعاة سهولة الوصول، وهذا يعني:

  • يمكن للأشخاص الذين لديهم قارئات الشاشة التخطي إلى المحتوى مباشرة والانتقال إلى الأقسام المهمة بالنسبة لهم.

  • يحصل الأشخاص الذين يستخدمون المكونات الإضافية للقراءة على نتائج رائعة.

  • يمكن للأشخاص الذين يستخدمون المكونات الإضافية للمستعرض الانتقال إلى أقسام معينة في الصفحة.

  • يمكن لمستخدمي لوحة المفاتيح توفير الوقت والجهد باستخدام مفتاح tab واختصارات لوحة المفاتيح.

يستخدم تطبيق Sales الجديد أيضًا مبادئ تصميم الويب عالية الاستجابة لتوفير تجربة عرض وتجربة تفاعل مثالية لأي حجم شاشة أو جهاز أو اتجاه. على سبيل المثال، تتحول الشبكات الفرعية إلى قوائم مع أحجام الشاشة الأصغر.

الإعداد الانسيابي والإدارة والتخصيص

يتضمن تطبيق Sales الجديد عملية إعداد تستند إلى المعالج لأجل تشغيل وإدارة مؤسستك بسرعة. ينفذ الإعداد السريع معظم العمل نيابة عنك من خلال دمج وتكوين Exchange Online وSharePoint Online تلقائيًا. يساعدك الإعداد السريع أيضًا في استيراد البيانات الخاصة بك.

تجربة الإعداد السريع لـ Sales

توفر شاشة إعدادات متقدمة معاينة إجمالية لكافة الإعدادات المتوفرة، بحيث لا تضطر إلى الانتقال إلى الصفحات المختلفة للعثور على ما تحتاجه.

شاشة الإعدادات المتقدمة لـ Sales

إدارة المستخدمين

أصبح إنشاء المستخدمين وإدارتهم سهلاً وسريعا، ويمكنك القيام بكل شيء من داخل التطبيق (لن تحتاج إلى الانتقال إلى Microsoft Office 365).

مربع حوار إدارة المستخدمين

مصممو النماذج وطرق العرض وسير إجراءات العمل

عمل مصممو نماذج السحب والإفلات البديهية وطرق العرض وسير إجراءات العمل على تسهيل تخصيص التطبيقات لتناسب احتياجاتك. تشمل ميزات المصمم الأساسية ما يلي:

  • تجربة سحب وإفلات بديهية لإضافة الحقول وإعادة ترتيبها

  • القدرة على البحث عن الحقول في مستكشف الحقول

  • الوصول المضمن بنقرة واحدة إلى خصائص الحقل والقسم

مصمم النماذج

يشمل مصمم النماذج الجديد ما يلي:

  • أنواع تنسيق بديهية مصحوبة بتجربة سحب وإفلات سريعة لإنشاء حقول جديدة

  • القدرة على تحرير الحقول بشكل موضعي في اللوحات

  • حقول اختيار متعدد تتيح للمستخدمين اختيار قيم متعددة في حقل فردي

شاشة مصمم النماذج

مصمم طريقة العرض

يشمل مصمم العرض الجديد ما يلي:

  • القدرة على فرز الأعمدة بنقرة واحدة في رأس العمود

  • التكوين جنبا إلى جنب لعوامل التصفية والأعمدة لتحسين تجربة التكوين

  • عينة بيانات في الشبكات لتوفير لقطة عرض شبيهة بوقت التشغيل

شاشة مصمم العرض

مصمم النُسق

استخدم مصمم النُسق لإنشاء نُسق سريعًا واختيار شعار يتناسب مع العلامة التجارية لمؤسستك.

شاشة مصمم النسق

كتالوج المنتجات

توفر إدارة المنتجات عملية انسيابية لإضافة كتالوج حديث بكافة منتجات مؤسستك والحفاظ عليه.

الكشف عن التكرارات

يشمل Dynamics 365 for Sales،‏ Business edition أيضًا التكوين التلقائي للإعدادات والقواعد الافتراضية للكشف عن التكرارات عند تمكين الكشف عن التكرارات.

الكيانات المتوفرة للمخصصين/ISV

يستخدم Dynamics 365 for Sales، Business edition مجموعة من الكيانات المضمنة بشكل جاهز للنظام الأساسي لـ Dynamics 365. يمكنك استخدام هذه الكيانات المضمنة، ولكن ليس الكيانات الأخرى التي تعد جزءا من النظام الأساسي لـ Dynamics 365 Customer Engagement.

بالنسبة لتطبيق Sales، هذا يشمل الكيانات التالية:

  • الحسابات

  • جهات الاتصال

  • العملاء المتوقعون

  • الفرص (+ منتج الفرصة)

  • عروض الأسعار (+ منتج عرض الأسعار)

  • الفواتير (+ منتج الفاتورة)

  • الأنشطة (المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والمواعيد والمهام)

  • ‏‏المنتجات

فوائد المستخدم

يُسهل تطبيق Sales العملية من "العميل المتوقع إلى النقدية" بحيث يمكن للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إبرام المزيد من الصفقات. كما يسهل أيضًا إدارة العملاء المتوقعين وحسابات وجهات الاتصال والفرص.

يمكنك بسهولة الوصول إلى معلومات العملاء الهامة من مكان واحد آمن ومعرفة حالة كل علاقة. ومع إمكانية الوصول إلى تفاصيل العميل في أي مكان، وعلى أي جهاز، يتوفر لفرق المبيعات المعلومات التي يحتاجون إليها لتخصيص كل محادثة. تساعد عمليات الأعمال الافتراضية في تسهيل المهام المتكررة ونقل العملاء المتوقعين عبر التدفقات بشكل أسرع.

أدوات إدارة البيانات

استخدم معالج الاستيراد لإحضار البيانات سريعًا من مصادر مختلفة. استخدم قوالب استيراد البيانات الافتراضية أو ملفات القيم المفصولة بفاصلة (.csv) لاستيراد البيانات الخاصة بك.

إذا تم تخزين جهات الاتصال الخاصة بك في Outlook أو Exchange، يمكنك أيضًا مزامنتها مباشرةً من Dynamics 365 for Sales أو من تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook(ستتم تغطية ذلك لاحقًا في هذا الدليل).

يضمن الكشف عن التكرارات أنك لا تقدم بيانات مكررة في النظام الخاص بك عندما تقوم باستيرادها.

تكامل Office 365

استخدم أدوات Office 365 الشهيرة للتعاون بكفاءة مع الزملاء والعملاء. أرسل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من Dynamics 365 for Sales باستخدام الإعدادات من Exchange Online. شارك مواد المبيعات مع الموظفين والعملاء باستخدام SharePoint Online.

أدوات التعاون

اتصل بالعملاء أو المستخدمين الآخرين في مؤسستك على الفور باستخدام Skype أو Skype for Business. اتصل بالعملاء أو أرسل رسالة فورية للمستخدمين في مؤسستك. يمكنك أيضا مطالعة حالة الحضور للمستخدمين في مؤسستك.

مساعدة العلاقة

احصل على تذكيرات بأنشطتك القادمة بمساعدة وحدة "مساعدة العلاقة". تراقب وحدة المساعدة إجراءاتك اليومية والاتصالات وتقوم بإنشاء بطاقات العمل التي توفر معلومات مخصصة، ومعرفة دقيقة قابلة للتخصيص.

ملاحظة: سيكون لدى وحدة "مساعدة العلاقة" بطاقات محدودة مقارنة بـ Enterprise edition من Dynamics 365 for Sales. يتم فقط تضمين البطاقات الأساسية.

الأدوات التحليلية

توفر لوحات المعلومات الجاهزة معرفة دقيقة مرئية وبيانات هامة تتعلق بالمبيعات من نظرة واحدة.

وتوفر المخططات عرضاً مرئياً للمعلومات من خلال لقطة ظاهرية سهلة الفهم. إنها طريقة جيدة للحصول على تحليل عال المستوى لما يحدث مع بياناتك.

نماذج مخططات لـ Sales

القوالب

تمتع بإنشاء مستندات مبيعات بمظهر احترافي باستخدام قوالب Microsoft Word أو قم بتطوير تقارير معلوماتية دقيقة باستخدام قوالب Microsoft Excel.

تطبيق الأجهزة المحمولة

يوفر تطبيق Sales الجديد تجربة تطبيق محمول تماثل تمامًا تجربة Enterprise edition من Dynamics 365 for Sales. مع ذلك، لا تتوفر ميزات Mobile offline في Dynamics 365 for Sales، Business edition.

مثل تطبيق Sales الجديد، تم بناء تطبيق المحمول استنادًا إلى "الواجهة الموحدة" الجديدة، التي توفر فوائد إمكانية الوصول ومزايا التصميم المستجيب الرئيسية.

يعتبر تطبيق المحمول هو حل الأعمال الضروري للمحترفين المشغولين الذين يحتاجون إلى التفاعل مع العملاء في العمل وأثناء التنقل. كن مستعدًا دائمًا لكل موعد وقم بتحديث الملاحظات والمهام والمرفقات - إلى جانب سجلات المبيعات والتسويق ذات الصلة - في حين الاحتفاظ بتفاصيل حديثة.

تطبيق Outlook

يمكنك أيضا استخدام Dynamics 365 for Sales مع تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، الذي يستند أيضًا إلى "الواجهة الموحدة" الجديدة. باستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، يمكن للمستخدمين الاستفادة من Dynamics 365 أثناء استخدام Outlook- وهو أداة مشهورة لهم بالفعل.

عند تثبيت تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، يظهر جزء Dynamics 365 بجوار رسائل البريد الإلكتروني المحددة في Outlook أو الموعد.

دون ترك Outlook، يمكن للمستخدمين عرض معلومات من Dynamics 365 حول الأشخاص الموجودين في قائمة "إلى" أو "نسخة إلى". وبنقرة واحدة، يمكن ربط رسالة بريد Outlook أو موعد بسجل Dynamics 365 محدد. عندما يتم ربط رسالة بريد إلكتروني أو موعد بهذه الطريقة، فإنه يظهر كنشاط لهذا السجل في Dynamics 365.

يمكن للمستخدمين أيضًا:

  • افتح سجلات Dynamics 365 مباشرةً من تطبيق Outlook للبحث عن معلومات أكثر تفصيلاً أو إدخالها.

  • أضف نشاط مكالمة هاتفية أو مهمة أو موعد إلى Dynamics 365.

  • إنشاء سجل Dynamics 365 جديد لأي كيان (نوع سجل)، طالما تم تمكين الكيان للبحث عبر المحمول أو البحث متعدد الكيانات.

  • أضف قوالب البريد الإلكتروني والمقالات المعرفية ووثائق المبيعات عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو إعداد اجتماع.

  • تعقب جهات اتصال Outlook في Dynamics 365.

من السهل التنقل عبر تطبيق Sales الجديد والرجوع إلى سجلاتك المفضلة أو السجلات الأكثر استخدامًا سواء كنت تستخدم كمبيوتر سطح مكتب أو كمبيوتر لوحي أو هاتف.

شاشة التنقل لسطح المكتب

شاشة التنقل للجهاز المحمول

يمكنك أيضا إرساء قائمة للوصول السريع إلى السجلات الأكثر استخداماً.

شاشة التنقل، قاعدة إرساء

ملاحظة: يتم تحديد السجلات الأكثر استخدامًا مسبقًا بواسطة النظام ولا يمكن تغييرها.