ما الجديد لـ Customer Engagement في تحديث 2017 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت)

[يمثل هذا الموضوع وثائق ما قبل الإصدار وهو عرضة للتغيير.]

يسعدنا إعلان الوثائق الجديدة لـ Customer Engagement في تحديث يوليو 2017 لـ Dynamics 365 (على الإنترنت)!

مقدمة حول Dynamics 365 for Sales, Business edition

في هذا الإصدار، نقدم Dynamics 365 for Sales, Business edition. تم بناء Business edition استنادًا إلى تطبيق Dynamics 365 for Sales Enterprise edition المشهور لدى عملاء Dynamics 365 (عبر الإنترنت) الحاليين، ولكن تم تحسين تطبيق Sales للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

تم بناء تطبيق Sales استنادًا إلى الواجهة الموحدة الجديدة، المصممة في الأساس مع مراعاة سهولة الوصول، وهذا يعني:

  • يمكن للأشخاص الذين لديهم قارئات الشاشة التخطي إلى المحتوى مباشرة والانتقال إلى الأقسام المهمة بالنسبة لهم.

  • يحصل الأشخاص الذين يستخدمون المكونات الإضافية للقراءة على نتائج رائعة.

  • يمكن للأشخاص الذين يستخدمون المكونات الإضافية للمستعرض الانتقال إلى أقسام معينة في الصفحة.

  • يمكن لمستخدمي لوحة المفاتيح توفير الوقت والجهد باستخدام مفتاح tab واختصارات لوحة المفاتيح.

يستخدم تطبيق Sales الجديد أيضًا مبادئ تصميم الويب عالية الاستجابة لتوفير تجربة عرض وتجربة تفاعل مثالية لأي حجم شاشة أو جهاز أو اتجاه. على سبيل المثال، تتحول الشبكات الفرعية إلى قوائم مع أحجام الشاشة الأصغر.

الإعداد الانسيابي والإدارة والتخصيص

يتضمن تطبيق Sales الجديد عملية إعداد تستند إلى المعالج لأجل تشغيل وإدارة مؤسستك بسرعة. ينفذ الإعداد السريع معظم العمل نيابة عنك من خلال دمج وتكوين Exchange Online وSharePoint Online تلقائيًا. يساعدك الإعداد السريع أيضًا في استيراد البيانات الخاصة بك.

تجربة الإعداد السريع لـ Sales

توفر شاشة إعدادات متقدمة معاينة إجمالية لكافة الإعدادات المتوفرة، بحيث لا تضطر إلى الانتقال إلى الصفحات المختلفة للعثور على ما تحتاجه.

شاشة الإعدادات المتقدمة لـ Sales

إدارة المستخدمين

أصبح إنشاء المستخدمين وإدارتهم سهلاً وسريعا، ويمكنك القيام بكل شيء من داخل التطبيق (لن تحتاج إلى الانتقال إلى Microsoft Office 365).

مربع حوار إدارة المستخدمين

مصممو النماذج وطرق العرض وسير إجراءات العمل

عمل مصممو نماذج السحب والإفلات البديهية وطرق العرض وسير إجراءات العمل على تسهيل تخصيص التطبيقات لتناسب احتياجاتك. تشمل ميزات المصمم الأساسية ما يلي:

  • تجربة سحب وإفلات بديهية لإضافة الحقول وإعادة ترتيبها

  • القدرة على البحث عن الحقول في مستكشف الحقول

  • الوصول المضمن بنقرة واحدة إلى خصائص الحقل والقسم

مصمم النماذج

يشمل مصمم النماذج الجديد ما يلي:

  • أنواع تنسيق بديهية مصحوبة بتجربة سحب وإفلات سريعة لإنشاء حقول جديد

  • القدرة على تحرير الحقول بشكل موضعي في اللوحات

  • حقول اختيار متعدد تتيح للمستخدمين اختيار قيم متعددة في حقل فردي

شاشة مصمم النماذج

مصمم طريقة العرض

يشمل مصمم العرض الجديد ما يلي:

  • القدرة على فرز الأعمدة بنقرة واحدة في رأس العمود

  • التكوين جنبا إلى جنب لعوامل التصفية والأعمدة لتحسين تجربة التكوين

  • عينة بيانات في الشبكات لتوفير لقطة عرض شبيهة بوقت التشغيل

شاشة مصمم العرض

مصمم النُسق

استخدم مصمم النُسق لإنشاء نُسق سريعًا واختيار شعار يتناسب مع العلامة التجارية لمؤسستك.

شاشة مصمم النسق

كتالوج المنتجات

توفر إدارة المنتجات عملية انسيابية لإضافة كتالوج حديث بكافة منتجات مؤسستك والحفاظ عليه.

الكشف عن التكرارات

يشمل Dynamics 365 for Sales، Business edition أيضًا التكوين التلقائي للإعدادات والقواعد الافتراضية للكشف عن التكرارات عند تمكين الكشف عن التكرارات.

الكيانات المتوفرة للمخصصين/ISV

يستخدم Dynamics 365 for Sales، Business edition مجموعة من الكيانات المضمنة بشكل جاهز للنظام الأساسي لـ Dynamics 365 (عبر الإنترنت). يمكنك استخدام هذه الكيانات المضمنة، ولكن ليس الكيانات الأخرى التي تعد جزءا من النظام الأساسي لـ Dynamics 365 (عبر الإنترنت) Customer Engagement.

بالنسبة لتطبيق Sales، هذا يشمل الكيانات التالية:

  • الحسابات

  • جهات الاتصال

  • العملاء المتوقعون

  • الفرص (+ منتج الفرصة)

  • عروض الأسعار (+ منتج عرض الأسعار)

  • الفواتير (+ منتج الفاتورة)

  • الأنشطة (المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والمواعيد والمهام)

  • ‏‏المنتجات

فوائد المستخدم

يُسهل تطبيق Sales العملية من "العميل المتوقع إلى النقدية" بحيث يمكن للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إبرام المزيد من الصفقات. كما يسهل أيضًا إدارة العملاء المتوقعين وحسابات وجهات الاتصال والفرص.

يمكنك بسهولة الوصول إلى معلومات العملاء الهامة من مكان واحد آمن ومعرفة حالة كل علاقة. ومع إمكانية الوصول إلى تفاصيل العميل في أي مكان، وعلى أي جهاز، يتوفر لفرق المبيعات المعلومات التي يحتاجون إليها لتخصيص كل محادثة. تساعد عمليات الأعمال الافتراضية في تسهيل المهام المتكررة ونقل العملاء المتوقعين عبر التدفقات بشكل أسرع.

أدوات إدارة البيانات

استخدم معالج الاستيراد لإحضار البيانات سريعًا من مصادر مختلفة. استخدام قوالب استيراد البيانات الافتراضية أو ملفات القيم المفصولة بفاصلة (.csv) لاستيراد البيانات الخاصة بك.

إذا تم تخزين جهات الاتصال الخاصة بك في Outlook أو Exchange، يمكنك أيضا مزامنتها مباشرة من Dynamics 365 for Sales أو من تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook (ستتم تغطية ذلك لاحقاً في هذا الدليل).

يضمن الكشف عن التكرارات أنك لا تقدم بيانات مكررة في النظام الخاص بك عندما تقوم باستيرادها.

تكامل Office 365

استخدم أدوات Office 365 الشهيرة للتعاون بكفاءة مع الزملاء والعملاء. أرسل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من Dynamics 365 for Sales باستخدام الإعدادات من Exchange Online. شارك مواد المبيعات مع الموظفين والعملاء باستخدام SharePoint Online.

أدوات التعاون

اتصل بالعملاء أو المستخدمين الآخرين في مؤسستك على الفور باستخدام Skype أو Skype for Business. اتصل بالعملاء أو أرسل رسالة فورية للمستخدمين في مؤسستك. يمكنك أيضا مطالعة حالة الحضور للمستخدمين في مؤسستك.

مساعدة العلاقة

احصل على تذكيرات بأنشطتك القادمة بمساعدة وحدة "مساعدة العلاقة". تراقب وحدة المساعدة إجراءاتك اليومية والاتصالات وتقوم بإنشاء بطاقات العمل التي توفر معلومات مخصصة، ومعرفة دقيقة قابلة للتخصيص.

ملاحظة: سيكون لدى وحدة "مساعدة العلاقة" بطاقات محدودة مقارنة بـ Enterprise edition من Dynamics 365 for Sales. ويتم فقط تضمين البطاقات الأساسية.

الأدوات التحليلية

توفر لوحات المعلومات الجاهزة معرفة دقيقة مرئية وبيانات هامة تتعلق بالمبيعات من نظرة واحدة.

وتوفر المخططات عرضاً مرئياً للمعلومات من خلال لقطة ظاهرية سهلة الفهم. إنها طريقة جيدة للحصول على تحليل عال المستوى لما يحدث مع بياناتك.

نماذج مخططات لـ Sales

القوالب

تمتع بإنشاء مستندات مبيعات بمظهر احترافي باستخدام قوالب Microsoft Word، أو قم بتطوير تقارير معلوماتية دقيقة باستخدام قوالب Microsoft Excel.

تطبيق الأجهزة المحمولة

يوفر تطبيق Sales الجديد تجربة تطبيق محمول تماثل تمامًا تجربة Enterprise edition من Dynamics 365 for Sales. مع ذلك، لا تتوفر ميزات Mobile offline في Dynamics 365 for Sales، Business edition.

مثل تطبيق Sales الجديد، تم بناء تطبيق المحمول استنادًا إلى "الواجهة الموحدة" الجديدة، التي توفر فوائد إمكانية الوصول ومزايا التصميم المستجيب الرئيسية.

يعتبر تطبيق المحمول هو حل الأعمال الضروري للمحترفين المشغولين الذين يحتاجون إلى التفاعل مع العملاء في العمل وأثناء التنقل. كن مستعدًا دائمًا لكل موعد وقم بتحديث الملاحظات والمهام والمرفقات - إلى جانب سجلات المبيعات والتسويق ذات الصلة - في حين الاحتفاظ بتفاصيل حديثة.

تطبيق Outlook

يمكنك أيضا استخدام Dynamics 365 for Sales مع تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، الذي يستند أيضًا إلى "الواجهة الموحدة" الجديدة. باستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، يمكن للمستخدمين الاستفادة من Dynamics 365 (عبر الإنترنت) أثناء استخدام Outlook- وهو أداة مشهورة لهم بالفعل.

عند تثبيت تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، يظهر جزء Dynamics 365 (عبر الإنترنت) بجوار رسائل البريد الإلكتروني المحددة في Outlook أو الموعد.

يمكن للمستخدمين بدون ترك Outlook عرض معلومات من Dynamics 365 (عبر الإنترنت) حول الأشخاص الموجودين في قائمة "إلى" أو "نسخة إلى". وبنقرة واحدة، يمكن ربط رسالة بريد Outlook أو موعد بسجل Dynamics 365 (عبر الإنترنت) محدد. عندما يتم ربط رسالة بريد إلكتروني أو موعد بهذه الطريقة، فإنه يظهر كنشاط لهذا السجل في Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

يمكن للمستخدمين أيضا:

  • فتح سجلات Dynamics 365 (عبر الإنترنت) مباشرة من تطبيق Outlook للبحث عن معلومات أكثر تفصيلا أو إدخالها.

  • إضافة نشاط مكالمة هاتفية أو مهمة أو موعد إلى Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

  • إنشاء سجل Dynamics 365 (عبر الإنترنت) جديد لأي كيان (نوع سجل)، طالما تم تمكين الكيان للبحث عبر المحمول أو البحث متعدد الكيانات.

  • إضافة قوالب البريد الإلكتروني والمقالات المعرفية ووثائق المبيعات عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو إعداد اجتماع.

  • تعقب جهات اتصال Outlook في Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

التنقل

من السهل التنقل عبر تطبيق Sales الجديد والرجوع إلى سجلاتك المفضلة أو السجلات الأكثر استخدامًا سواء كنت تستخدم كمبيوتر سطح مكتب أو كمبيوتر لوحي أو هاتف.

شاشة التنقل لسطح المكتب

شاشة التنقل للجهاز المحمول

يمكنك أيضا إرساء قائمة للوصول السريع إلى السجلات الأكثر استخداماً.

شاشة التنقل، قاعدة إرساء

ملاحظة: يتم تحديد السجلات الأكثر استخداماً مسبقاً بواسطة النظام ولا يمكن تغييرها.

ما هو الجديد في Enterprise edition لـ Dynamics 365 (على الإنترنت)

النواحي الرئيسية للاستثمار في هذا الإصدار:

  • تحسينات UX لتحسين القدرة على القراءة والاستخدام لتطبيقات الويب وإدخال البيانات بشكل أسرع وأسهل.

  • قابلية التوسعة وتحسينات النظام الأساسي للتطبيق، تشمل تحسينات للتأمين وإدارة البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، توجد تحسينات لأدوات المصمم داخل التطبيق والتي تتيح للمسؤولين والمخصصين تخصيص التطبيقات من خلال واجهة مستخدم رسومية بدلاً من كتابة تعليمات برمجية (مصمم التطبيق ومصمم مخطط الموقع ومصمم سير إجراءات العمل).

  • ويتم استخدام إطار عمل الواجهة الموحدة الجديد لمركز خدمة العملاء، وDynamics 365 للهواتف والأجهزة اللوحية، وتطبيق Dynamics 365 لـ Outlook. تتوافر أيضًا واجهة موحدة في مصمم التطبيق بحيث يمكن للمصممين إنشاء وحدات نمطية للتطبيق باستخدام هذا الشكل والأسلوب الجديد. ### تحسينات تجربة المستخدم في تطبيقات الويب

في هذا الإصدار، تم تحديث واجهة المستخدم الخاصة بتطبيقات الويب لتحسين قابلية الاستخدام والشكل الظاهري. وهذه التغييرات متسقة في جميع تطبيقات الويب هذه: Sales وCustomer Service وField Service وProject Service Automation تنطبق التغييرات على كافة نواحي التطبيق الرئيسية مثل النماذج ولوحات المعلومات والشبكات ومربعات الحوار وشاشة البحث.

تحديث واجهة المستخدم (تنطبق على كافة تطبيقات ويب الإصدار Enterprise)

سوف يرى المستخدمون الجدد النماذج مع تجميع بيانات العملاء في حاويات سهلة القراءة من شأنها تسهيل إدخال البيانات. ويوجد نمط حقول جديد لتسهيل رؤية الحقول الفارغة، ويتم طي النص داخل الحقول لتحسين إمكانية القراءة.

تشمل تغييرات واجهة المستخدم ما يلي:

  • إزالة المسافة الفاصلة غير الضرورية في النماذج ولوحات المعلومات. تحتوي حاويات المحتوى الآن على حدود معرّفة. يوجد تباعد متسق بين الأقسام. تتضمن الحاويات الفارغة رسالة مساعدة ورمز.

مثال الواجهة المحسنة

  • تحسين التدرج الهرمي المرئي باستخدام بنية حافظة جديدة للمحتوى المعروض في كافة الصفحات، مثل النماذج ولوحات المعلومات والشبكات. أصبحت ألوان رأس الصفحة واللوحة المستخدمة للحافظة قابلة للتخصيص.

  • استخدام خطوط قياسية لجعل الشكل والأسلوب أكثر اتساقًا.

  • تجربة مستخدم أكثر بديهية لعناصر مثل علامات التبويب والأزرار وحقول الإدخال في النماذج لمساعدة المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم.

أسئلة أفضل العملاء

تعالج هذه التحسينات طلبات الميزات الشائعة الواردة من العملاء:

  • في النماذج، تم طي التسميات النصية الطويلة والقيم. يمكن للمسؤولين التحكم في التفاف الكلمات من خلال الإعدادات على مستوى النظام.

  • يمكن تخصيص لون عنوان الشبكة الفرعية على مستوى النموذج.

لتغيير اللون:

  1. انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات > تخصيص النظام ثم حدد النموذج للكيان الذي تريد تغييره.

  2. افتح سجلا، وانقر نقراً مزدوجاً فوق شبكة فرعية، وأدخل اختيار اللون في حقل العنوان. استخدام أنظمة الألوان السداسية العشرية فقط. على سبيل المثال، يمثل الرمز #fofofo اللون الرمادي.

  • يوجد الآن ثلاث نسق قياسية جديدة للاختيار منها:

    • نسق CRM الأزرق

    • نسق CRM الافتراضي

    • نسق CRM البرتقالي

لتخصيص نسق:

  • انتقل إلى الإعدادات > التخصيصات > النُسق وانسخ النسق الذي تريد تخصيصه. يؤدي اختيار لون الرأس في نسق ما إلى تعبئة بقية ألوان النسق تلقائيًا مع إمكانية تحرير الإعدادات الافتراضية المقترحة من النظام.
بحث متقدم

تحتوي ميزة بحث متقدم الآن على خيار لبناء استعلام NOT IN. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الاستعلام عن كافة الحالات التي لا تتضمن مهمة ذات صلة.

للقيام بذلك، على المستخدمين إطلاق "بحث متقدم" من الرمز الموجود على شريط التنقل. في الاستعلام، يجب اختيار نوع السجل المراد البحث عنه، ثم تحديد نوع سجل ذي صلة لعرض عامل التشغيل لا يحتوي على بيانات.

إطار عمل الواجهة الموحدة للتطبيقات الجديدة

في هذا الإصدار، استثمرنا في إطار عمل "واجهة موحدة" جديد والذي يوفر تجربة متسقة لكافة التطبيقات الجديدة. وصممنا إطار عمل الواجهة الموحدة من البداية مع مراعاة سهولة الوصول، ما يعني:

  • يمكن للأشخاص الذين لديهم قارئات الشاشة التخطي إلى المحتوى مباشرة والانتقال إلى الأقسام المهمة بالنسبة لهم.

  • يحصل الأشخاص الذين يستخدمون المكونات الإضافية للقراءة على نتائج رائعة.

  • يمكن للأشخاص الذين يستخدمون المكونات الإضافية للمستعرض الانتقال إلى أقسام معينة في الصفحة.

  • يمكن لمستخدمي لوحة المفاتيح توفير الوقت والجهد باستخدام مفتاح tab واختصارات لوحة المفاتيح.

تستخدم الواجهة المحددة أيضًا مبادئ تصميم الويب عالية الاستجابة لتوفير تجربة عرض وتجربة تفاعل مثالية لأي حجم شاشة أو جهاز أو اتجاه. على سبيل المثال، تتحول الشبكات الفرعية إلى قوائم مع أحجام الشاشة الأصغر.

حل موصل LinkedIn الجديد

يتيح الحل الجديد، والذي تم توفيره مبدئيًا في الإصدار 8.2 من Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، للمستخدمين تشغيل إنشاء العملاء المتوقعين والحملات في LinkedIn، ثم مزامنة نتائج العملاء المتوقعين مع Dynamics 365 for Sales. وسيتم تحديثه للإصدار 9.0 قريبًا بعد الإصدار الأولي. يتوفر الحل الجديد في AppSource ويسمى Microsoft Dynamics 365 (عبر الإنترنت) Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.

يشمل الحل ما يلي:

  • دعم عدة حسابات أعضاء LinkedIn. إعداد مؤسسة Dynamics 365 (عبر الإنترنت) الخاصة بك للوصول إلى العملاء المتوقعين وإحضارهم من الحملات التي يديرها عدة موظفين باستخدام ملفات تعريف مختلفة لأعضاء LinkedIn.

  • استراتيجيات مطابقة العميل المتوقع القابلة للتخصيص. تخصيص استراتيجيات مطابقة العملاء المتوقعين لتحديد أي الحقول سيستخدمها النظام للعثور على تطابقات مع عملاء Dynamics 365 (عبر الإنترنت) المتوقعين. على سبيل المثال، يمكنك مطابقة عنوان البريد الإلكتروني لشخص ما، أو اسم العائلة أو اسم الشركة أو حقل آخر. وعند وجود تطابق، يتم تضمين البيانات من ملف تعريف LinkedIn للشخص في الحقول المناسبة في نموذج العميل المتوقع.

  • القدرة على تحليل أداء العملاء المتوقعين عبر المصادر. تمكن من تعقب وتحليل أداء العملاء المتوقعين الذين تم التقاطهم في LinkedIn ومقارنتهم مقابل المصادر الأخرى.

لاستخدام موصل LinkedIn مع Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، سوف تحتاج إلى الوصول إلى إدارة حملة LinkedIn كجزء من اشتراك LinkedIn الخاص بك. سوف تحتاج أيضا إلى استخدام Lead Gen Forms في LinkedIn لتشغيل الإعلانات الأصلية.

مركز خدمة العملاء

في هذا الإصدار، تمت إعادة بناء مركز خدمة العملاء (كان يسمى مركز الخدمة التفاعلية في الإصدارات السابقة) استنادًا إلى "واجهة موحدة" جديدة كتطبيق مستقل.

يعرض مركز خدمة العملاء كافة معلومات خدمة العملاء الهامة في مكان واحد، ويسهل على المندوبين والمديرين تحديد الأولويات والتصرف وفقًا لمشكلات الخدمة.

سير إجراءات العمل الجديد والمحسّن

يمكن الآن عرض مراحل سير إجراءات العمل في وضع عائم، إلى جانب وضع الإرساء. ويمكن الآن محاذاة المراحل في تخطيط عمودي، بدلاً من الأفقي، مما يسهل معرفة الخطوات المطلوب استكمالها قبل الانتقال إلى التالي. ويمكنك أيضا اختيار تضمن خطوة اختيارية في سير إجراءات العمل ووضع معايير لتشغيله. أصبح سير إجراءات العمل كيانًا الآن ويمكنك إنشاء طرق عرض مخصصة له. ويمكن الآن جعل كيانات عملية الأعمال متوفرة في مخطط الموقع.

تحسينات المخطط الزمني وموجز النشاط

يتيح المخطط الزمني المحسّن لممثلي الخدمة عرض كافة تفاعلات العملاء لحالة ما في تدفق فردي. يمكن للمندوبين إنشاء الملاحظات والنشرات والتفاعلات الأخرى وتحديثها وإدارتها مباشرة في المخطط الزمني. يوفر موجز النشاط في المخطط الزمني لفريق الخدمة رؤية لما يحدث بحيث يمكنهم حل الحالات والتعاون بمزيد من الفعالية.

يتضمن المخطط الزمني عوامل تصفية نصية ومرئية تتيح للمندوبين عرض أنواع الأنشطة وفرزها لمساعدتهم في التركيز فقط على التفاصيل التي يحتاجون إليها. يمكن للمندوبين تعقب ما فاتهم من اليوم أو الأسبوع الماضي في قسم ما الجديد، والذي يُظهر الملاحظات الجديدة ورسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة والأنشطة الجديدة التي تم إنشاؤها وقت غيابهم.

إدارة الأنشطة

تم تقديمها نماذج إنشاء سريع جديدة للمهمة والمكالمة الهاتفية والموعد مصحوبًا بإمكانات التخصيص. يمكنك أيضًا الاستفادة من عنصر تحكم محرر البريد الإلكتروني المحدث وإمكانات التحرير الوفيرة به.

إدارة المعرفة

في أحدث إصدار، تستند إدارة المعرفة على "الواجهة الموحدة" الجديدة، ويتم تضمينها كجزء من "مركز خدمة العملاء". يمكنك كتابة المقالات المعرفية وتحريرها والبحث فيها، ونشرها وترجمتها باستخدام "إدارة المعرفة".

وتشمل بعض التحسينات الرئيسية:

  • خيارات متقدمة لإنشاء محتوى في محرر النص المنسق. يمكنك الآن معاينة المحتوى لعرض توافقه على عدة أجهزة، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو الهواتف.

  • دعم أفضل لتحرير مصدر HTML للمقالة المعرفية.

  • تحسين وظيفة البحث عن المقالات المعرفية. تم الآن تمكين قاعدة المعارف لبحث الصلة في واجهة مستخدم البحث العام. يستخدم بحث الصلة خدمة بحث Azure لفهرسة السجلات والبحث فيها. يوفر بحث الصلة وظائف بحث محسنة مثل بحث الصلة الأفضل والبحث عن نص الكلمة الأساسية المظلل والبحث ضمن المرفقات والملاحظات.

تطبيق Outlook

يمكنك استخدام Dynamics 365 for Sales مع تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، والذي يستند الآن إلى الواجهة الموحدة الجديدة. باستخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook، يمكن للمستخدمين الاستفادة من قدرات Dynamics 365 (عبر الإنترنت) أثناء استخدام Microsoft Outlook—وهو أداة مشهورة لهم بالفعل.

يحتفظ هذا الإصدار المحدث من التطبيق بنفس الوظائف التي يعرفها المستخدمون بالفعل، علاوة على الإمكانات الإضافة التي تأتي مع الواجهة الموحدة. و"كعميل متنقل" يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Dynamics 365 لـ Outlook بنفس طريقة استخدام التطبيق المحمول لـ Dynamics 365 (عبر الإنترنت) —لتحرير السجلات أو إطلاق مخطط الموقع أو عرض عناصر القائمة.

عرض عناصر القائمة

في الإصدار الجديد من التطبيق يمكن عرض عناصر القائمة لأية طريقة عرض أو شبكة يمكن الوصول إليها من خلال التطبيق.

مثال لعناصر قائمة تطبيق Outlook

مخطط الموقع

يمكن الاستفادة من مخطط موقع Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، للوصول بسهولة إلى سجلاتك المفضلة والسجلات متكررة الاستخدام Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

مخطط موقع تطبيق Outlook

عرض سجل تفصيلي

يمكنك الآن الانتقال إلى السجلات داخل التطبيق وتحريرها.

إضافة سجلات تفصيلية في Outlook

بحث الصلة

يمكنك استخدام واجهة مستخدم البحث العمومي للبحث عن سجلات Dynamics 365 (عبر الإنترنت) وعرضها والوصول إليها.

بحث الصلة من تطبيق Outlook

تطبيق Dynamics 365 المحمول

تم بناء التطبيق المحمول الجديد استنادًا إلى "الواجهة الموحدة" الجديدة، التي توفر فوائد إمكانية الوصول ومزايا التصميم المستجيب الرئيسية. لن يحتاج المستخدمون الحاليون إلى تحميل تحديث من متجر التطبيقات. وسيتلقون الوظائف الجديدة عند تحديث خادم Dynamics 365 (على الإنترنت) إلى آخر إصدار.

التنقل الجديد

يتيح التنقل الجديد على الجهاز المحمول إمكانية التنقل بسرعة إلى نواحي مختلفة في النظام - Sales وService وMarketing وغيره. كما يوفر أيضًا الوصول السريع إلى السجلات التي تمت زيارتها مؤخرا والسجلات المفضلة المثبتة.

التنقل المحمول الجديد

اتخاذ إجراء على السجل

يمكنك الآن اتخاذ إجراء على السجل دون فتح السجل. من قائمة السجلات، انقر فوق زر المزيد (...)، وقم بتحديد إجراء مثل حذف أو إعادة تعيين أو إغلاق. ويمكنك اتخاذ نفس الإجراء عند تحديد عدة سجلات.

دعم iFrame وموارد الويب في Dynamics 365 للهواتف

إذا كان بإمكانك إضافة iFrames وموارد الويب في النماذج ولوحات المعلومات في تطبيق ويب Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، عندئذ سيتم تمكينها في Dynamics 365 للهواتف أيضًا إذا اخترت الخانة لتمكين iFrames وموارد الويب للهواتف. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة موجز أخبار إلى لوحة معلومات في تطبيق ويب، فسيظهر موجز الأخبار أيضا في تطبيق الهاتف.

دعم Continuum لـ Windows Phone

استخدم هاتفك كجهاز كمبيوتر شخصي مع دعم Continuum. يمكنك الربط جهاز محمول يعمل بنظام Windows 10 مع شاشة أكبر، مما يسمح لك باستخدام هاتفك كجهاز كمبيوتر شخصي. استخدم قاعدة إرساء أو محول لتوصيل شاشة العرض ولوحة المفاتيح والماوس، ثم استخدم تطبيق المحمول على هاتف Windows 10، وطالع المحتوى على شاشة أكبر. عند توصيل الهاتف الخاص بك بشاشة أخرى، يعيد تطبيق المحمول التدفق ليناسب حجم الشاشة الأكبر. يمكنك أيضا الاستمرار في استخدام الهاتف الخاص بك بالطريقة المعتادة بدون مقاطعة ما يتم تشغيله على الشاشة الكبيرة. هذا يوفر أسلوبًا طبيعيًا ومألوفًا بدون مخاطر للتبديل بسلاسة بين جهاز صغيرة وجهاز أكبر حجماً، دون التأثير على إنتاجيتك. تعلم المزيد حول Continuum.

Mobile Offline

باستخدام "الواجهة الموحدة" الجديدة، يمكنك التحول إلى وضع عدم الاتصال بشكل أسرع. وعند العمل بدون اتصال، لا يلزم الانتظار حتى تنزيل كافة البيانات اللازمة. بمجرد اكتمال التنزيل بيانات الكيان الأساسي، يمكنك بدء العمل بينما يستمر النظام في تنزيل البيانات. يمكنك أيضا تعقب حالة التنزيل ومعرفة المدة التي سيستغرقها، بما في ذلك الحالة التفصيلية لكل كيان.

قابلية التوسيع والنظام الأساسي للتطبيق

تتيح الإمكانات الجديدة التي تمت إضافتها إلى الأدوات المرئية داخل التطبيق للمستخدمين تخصيص التطبيقات بسهولة عن طريق واجهة المستخدم الرسومية، بدون كتابة تعليمات برمجية.

يحتوي مصمم التطبيق على تحسينات UX تبسيط الطريقة التي يستخدمها المسؤولون والمخصصون لإنشاء الحلول الخاصة بهم. توجد أيضًا تحديثات إلى صفحة تطبيقاتي المتنقل إليها ومصمم مخطط الموقع.

مصمم التطبيق

يحتوي مصمم التطبيق على الميزات الجديدة التالية:

  • اختياريًا، تحديد حل موجود و/أو مخطط موقع لإنشاء التطبيق الخاص بك بسرعة.

  • اختيار نوع العميل - ويب أم "واجهة موحدة" (للاستفادة من إمكانية الوصول المضمنة وتحسينات التصميم المستجيب). لمزيد من المعلومات حول "الواجهة الموحدة" الجديدة، راجع إطار عمل "الواجهة الموحدة" للتطبيقات الجديدة في هذا الدليل.

  • دعم لوحات المعلومات التفاعلية مع التطبيقات التي تم إنشاؤها لعملاء يستندون إلى إطار عمل "الواجهة الموحدة".

  • البحث عن المكونات بسهولة من لوحة مصمم التطبيق. انقر فوق بحث في اللوحة، ثم قم بإدخال كلمة أساسية للمكون الذي تبحث عنه في مربع البحث. يُنظم جزء البحث النتائج. انقر فوق إحدى النتائج لتمييز عنصر البحث في كافة أنحاء لوحة مصمم التطبيق.

شاشة مصمم التطبيق

  • إذا لزم الأمر، قم بتمكين التطبيق الخاص بك لدعم mobile offline عن طريق تحديد واحد أو أكثر من ملفات تعريف mobile offline.

  • إضافة صفحة ترحيب مخصصة اختيارية من مورد الويب، والتي تصبح أول صفحة يتم تحميلها عند فتح التطبيق. يمكن أن توفر صفحات الترحيب إرشادات ومعلومات أساسية أخرى للمستخدمين عند بدء تشغيل التطبيق.

مصمم مخطط الموقع

يحتوي مصمم مخطط الموقع على الميزات الجديدة التالية:

  • تعيين لوحة معلومات تفاعلية كمنطقة فرعية للوحة المعلومات الافتراضية في مخطط الموقع للتطبيقات التي تستند إلى إطار عمل "الواجهة الموحدة".

  • قص مكونات مخطط الموقع ونسخها ولصقها.

  • دعم امتيازات الأمان المتنوعة في المناطق الفرعية للتطبيق.

امتيازات متنوعة لمصمم مخطط الموقع

  • دعم التحرير الموضعي لمكونات مخطط الموقع. لعمل تحرير موضعي، قم بالمرور فوق المكون لكشف القلم.

إظهار التحرير الموضعي في مصمم مخطط الموقع

إمكانية التصفية والبحث في صفحة تطبيقاتي المنتقل إليها

تتضمن تحسينات صفحة "تطبيقاتي" المنتقل إليها واجهة مستخدم محسنة بها إمكانات تصفية التطبيقات والبحث عن التطبيقات. يعمل التصميم المستجيب على جعل صفحة تطبيقاتي مناسبة للشاشات الصغيرة بشكل أفضل.

التفاعل مع البيانات من أنظمة خارجية باستخدام كيانات "ظاهرية" جديدة

الكيان الظاهري هو كيان مخصص في Dynamics 365 (عبر الإنترنت) والذي يسترد البيانات وقت التشغيل من مصدر بيانات خارجي. تظهر الكيانات الظاهرية في Dynamics 365 (عبر الإنترنت) للمستخدمين كسجلات كيانات Dynamics 365 (عبر الإنترنت) منتظمة، ولكنها تحتوي على بيانات مأخوذة من قاعدة بيانات خارجية، مثل قاعدة بيانات SQL في Azure. تم تضمين موفر بيانات OData v4 بحيث يمكنك الاتصال بمصادر البيانات بدون الحاجة إلى تطوير موفر بيانات OData v4 الخاص بك.

تتوافر السجلات المستندة إلى الكيانات الظاهرية من كافة عملاء Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، يشمل ذلك التطبيقات المخصصة المطورة باستخدام Dynamics 365 SDK.

توفر الكيانات الظاهرية المزايا التالية:

  • يتعامل المستخدمون النهائيون مع السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة الكيان الظاهري لعرض البيانات في الحقول، والشبكات ونتائج البحث، والتقارير المستندة إلى Fetch XML ولوحات المعلومات.

  • يمكن لـ مخصصو النظام تكوين سجل مصدر البيانات وإنشاء كيانات ظاهرية دون كتابة أي تعليمات برمجية.

  • يمكن لـ المطورين تنفيذ مكونات إضافية لقراءة البيانات الخارجية باستخدام Dynamics 365 SDK و أداة تسجيل المكون الإضافي في Dynamics 365 (عبر الإنترنت).

مربع الحوار الكيان الظاهري

قم بإنشاء كيان ظاهري مثل أي كيان مخصص، ثم قم بتحديد خانة اختيار "الكيان الظاهري".

يؤدي تحديد خانة الاختيار إلى عرض متطلبات المعلومات الإضافية لمصدر البيانات، بالإضافة إلى الاسم الخارجي واسم المجموعة الخارجي.

التشغيل التلقائي لسير العمل متعدد الخطوات مع Microsoft Flow المضمن

يعد Microsoft Flow خدمة سحابية تسهل لمستخدمي الأعمال وتتيح عمليًا إنشاء مهام سير العمل حيث تعمل على أتمتة مهام الأعمال والعمليات المضيعة للوقت في كافة التطبيقات والخدمات.

يتضمن هذا الإصدار إمكانية تشغيل Microsoft Flows من داخل Dynamics 365 (عبر الإنترنت)، ما يسهل على المستخدمين دمج مجموعة كبيرة من الخدمات التي يمكن بدءها من داخل Dynamics 365 (عبر الإنترنت) دون كتابة تعليمات برمجية. مزيد من المعلومات حول Microsoft Flow

تحسينات Power BI

يمكنك الآن تضمين لوحات المعلومات والإطارات المتجانبة لـ Power BI في Dynamics 365 (عبر الإنترنت) المحدد من مساحات تطبيق Power BI المعتمدة على المجموعة. في السابق كان يمكن تضمين لوحات المعلومات والإطارات المتجانبة من مساحة العمل الخاصة بي فقط.

مربع حوار Power BI مع مساحات العمل المستندة إلى مجموعة

تحسينات سير إجراءات العمل

قمنا بإجراء التحسينات التالية على سير إجراءات العمل:

  • سير إجراءات العمل كخطوة إجراء
    تتيح خطوات الإجراء تنفيذ منطق العمل على جانب الخادم من خلال استدعاء إجراءات العملية حسب الطلب. ويمكنك أيضا تضمن خطوة اختيارية في العملية ووضع معايير لتشغيلها. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء "إجراء عملية" يقوم بأتمتة إرسال الرسائل الإلكترونية أو إنشاء المهام أو معالجة البيانات. يمكن استدعاء "إجراء العملية" هذا بواسطة المستخدم بنقرة زر والذي يتم عرضه كإحدى الخطوات في المرحلة التي يعملون بها.

  • سير إجراءات العمل في مخطط الموقع وطرق العرض والشبكات
    يمكن الآن عرض كيانات عملية الأعمال في مخطط الموقع. وهذا يسهل على الأشخاص التعامل مع العملية أولا بدلا من التعامل مع البيانات أولا، الأمر الذي كان غير طبيعي. يمكن تضمين كيانات الأعمال في طرق العرض والمخططات ولوحات المعلومات، والتي تجلب بيانات العملية إلى طليعة التطبيق.

  • يتم الآن دعم سير إجراءات العمل ككيان في لوحة معلومات التجربة التفاعلية
    نظرًا لأن سير إجراءات العمل أصبح كيانًا الآن وبإمكانك إنشاء طرق عرض مخصصة، فمن الممكن الاستفادة من لوحات معلومات التجربة التفاعلية لعرض العمليات كتدفقات وقوائم بحيث يصبح المستخدمون أكثر إنتاجية ويعرفون العملية المراد التعامل معها بعد ذلك.

يمكن أن تعرض المخططات زوايا متعددة من العملية، مثل:

  • توجيه العملية (عدد العمليات النشطة حسب المرحلة)
  • عدد العمليات حسب الوقت المنقضي (العمليات التي تصبح قديمة ويجب التعامل معها بشكل سريع)
  • عدد العمليات حسب الحالة (كم عدد العمليات قيد التقدم مقابل العمليات التي تم التخلي عنها مقابل المنتهية)

<- سرعة العملية (كم عدد العمليات التي يتم إنهاؤها في كل شهر)

مجموعة خيارات تحديد متعدد

يمكنك الآن إضافة حقول التحديد المتعدد إلى النماذج، وإضافة نماذج العرض السريع والإنشاء السريع، وشبكات القراءة فقط والشبكات القابلة للتحرير. عندما تقوم بإضافة حقل مجموعة خيارات التحديد المتعدد، يمكنك تحديد قيم متعددة للحقل والتي يمكن للمستخدمين تحديدها، ما يصل إلى 150. على سبيل المثال، تضمين عدة مواقع أو دول في حقل منطقة العمل. يمكن للمستخدم تحديد موقع، أو أكثر من موقع أو كافة المواقع من قائمة القيم المتوفرة.

مثال مجموعة خيارات التحديد المتعدد

تبعيات موارد الويب والترجمة

يشمل هذا الإصدار من Dynamics 365 (عبر الإنترنت) تحسينات حول كيفية إدارة موارد الويب وترجمتها.

تبعيات موارد الويب

في الإصدارات السابقة، كانت تتم إدارة موارد الويب، بما في ذلك تبعيات البرامج النصية والسلاسل، ومكتبات البرامج النصية وغيره، بطريقة خاصة. في هذا الإصدار، يمكنك الآن تحديد موارد الويب أثناء التخصيص والتي ستستخدم في وقت التشغيل لتضمين التبعيات. وهذا يجعل من السهل التأكد من أنه تم تحميل موارد HTML وJavaScript وكافة موارد التبعيات بشكل مناسب.

ترجمة موارد الويب

يقدم هذا الإصدار أيضًا ترجمة مبسطة لسلاسل الموارد. لا توجد حاليا طريقة سهلة لمطوري الحل لاستخدام السلاسل المترجمة في موارد ويب JavaScript الخاصة بهم. يستخدم معظم المطورين منهج الترميز الصعب المعتمد على JSON مثل المنهج المذكور هنا والذي يتسم بعدم الكفاءة وعدم قابلية التوسعة. يتيح هذا الإصدار استخدام السلاسل المترجمة في موارد الويب كمكون من الدرجة الأولى للحلول. وهذا سيجعل من السهل توافر التطبيقات/الحلول بعدة لغات وتحسين العملية لفرق التطبيق لترجمة الحلول الخاصة بهم.

يتضمن هذا الإصدار أيضًا دعمًا لنوع مورد جديد، RESX، وهو تنسيق ملف يعتمد على XML ويدعم التعليقات المقترنة بأزواج ترجمة المفتاح+القيمة ويتم دعمه في Visual Studio. لمزيد من المعلومات حول RESX، راجع الموارد بتنسيقات ملفات Resx.

مربع حوار مستكشف الحل

تغيير نسق شريط الأوامر

يمكنك الآن تخصيص الأمر، واختيار ألوان مختلفة، وتغيير لون النص إلى أسود أو أبيض.

ما الجديد في Unified Service Desk

نقل إعدادات إنشاء تقارير تشخيص الأخطاء إلى منطقة إعدادات التدقيق والتشخيص

احتفظت الإصدارات السابقة بإعدادات إنشاء تقارير تشخيص الأخطاء في منطقة الخيارات في حل Unified Service Desk. في هذا الإصدار، لتبسيط التكوين تم نقل إعدادات إنشاء تقارير تشخيص الأخطاء إلى منطقة "إعدادات التدقيق والتشخيص.

دعم قارئ شاشة JAWS

يمكنك الآن استخدام JAWS (مهمة الوصول بالكلام) الإصدار 18 لتطبيق قارئ شاشة Windows لإخراج الكلام باستخدام عميل Unified Service Desk. مزيد من المعلومات: قابلية الوصول في Unified Service Desk

مقارنة المنتجات

يقارن الجدول التالي مدير عملاء Outlook (متوفرة من خلال Microsoft Office)، Dynamics 365 for Sales، Business edition وDynamics 365 for Sales، Enterprise edition.

جدول مقارنة منتجات Sales ومدير عملاء Outlook