حماية البيانات، الخصوصية

تم إعداد Dynamics 365 Customer Insights - Journeys لمساعدة المؤسسات على العمل وفقًا لقوانين ولوائح الخصوصية عند استخدام النظام، ولكن لا تزال هناك حاجة لبعض أعمال التطوير أو المساعدة الاستشارية أو كليهما. كجزء من جهد شامل، على مستوى المؤسسة، تحتاج معظم المؤسسات إلى مراجعة وتحديث جميع أنظمة المعلومات الخاصة بها لتحقيق التوافق الكامل.

تعرف على المزيد حول قوانين ولوائح الخصوصية

فيما يلي بعض الموارد التي يمكنك من خلالها معرفة المزيد حول كيفية جعل أنظمة Dynamics 365 متوافقة مع قوانين ولوائح الخصوصية:

• دعم رحلة الامتثال للقانون العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال Customer Insights - Journeys. ستساعدك هذه الوثيقة التقنية (ملف PDF قابل للتنزيل) على بناء فهم أساسي للوائح الخصوصية وربط ذلك بـ Customer Insights - Journeys.
• موارد حماية البيانات. تتضمن هذه الصفحة ارتباطات إلى أدلة التوافق، والمستندات التقنية، والأسئلة الشائعة، وتقارير الأمان، واختبارات الاختراق، وأدوات تقييم المخاطر، والموارد الأخرى التي يتم تطبيقها على مجموعة كبيرة من منتجات Microsoft.
• مركز توثيق Microsoft. تتضمن صفحة الويب هذه روابط لمعلومات حول كيفية مساعدتك للميزات الجديدة في Microsoft 365 في تأمين البيانات الشخصية وتلبية متطلبات الخصوصية الصارمة.
• مدير التوافق لدى Microsoft Purview. تتضمن هذه الصفحة ارتباطات إلى معلومات حول إدارة التحكم، وتعيين المهمة المتكاملة، وجمع الأدلة، وأدوات إعداد التقارير الجاهزة للتدقيق لتسهيل سير عمل التوافق الخاص بك.

إعداد Customer Insights - Journeys للتوافق مع الخصوصية

تم تخصيص معظم عمليات تثبيت Dynamics 365 لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسة تستخدمها. ولدى بعض المؤسسات مطورون داخليون، وتعمل بعض المؤسسات مع مستشارين أو شركاء خارجيين لتنفيذ التخصيصات الخاصة بها. وفي كلتا الحالتين، يجب عليك تخصيص نظام Customer Insights - Journeys‎ الخاص بك لتمكين أدوات التوافق للخصوصية المضمنة الخاصة به من العمل بشكل صحيح.

ومن بين الأشياء الأخرى، يجب أن تكون قادرًا على تحديد جميع بنيات البيانات (بما في ذلك الجداول والكيانات والحقول) التي تحتوي على معلومات شخصية. يجب أن تقوم بإنشاء آليات تتيح لك بسهولة اكتشاف هذه البيانات و/أو تسليمها و/أو تحديثها و/أو حذفها عندما يطلب منك العميل ذلك.

• ولمزيد من المعلومات حول كيفية قيام Dynamics 365 بمساعدتك في مهام البيانات الأساسية مثل الاكتشاف والإدارة والحماية وإعداد التقارير من أجل التوافق مع الخصوصية، راجع مركز توثيق Microsoft.
• للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام Dynamics 365 API لتنفيذ الوظائف المخصصة المتعلقة بالخصوصية لنظام ‎Customer Insights - Journeys‎، راجع ‎ دليل مطور (Customer Insights - Journeys).
• إذا كنت تبحث عن شريك لمساعدتك على تحقيق التوافق، فجرب البحث في قاعدة بيانات موفري حلول Microsoft.

توضح بقية هذه المقالة كيفية العمل مع أدوات التوافق مع الخصوصية في Customer Insights - Journeys. وتفترض الإرشادات أنه قدتم تخصيص النظام بالفعل على النحو المطلوب.

نظرة عامة على ميزات الخصوصية في Customer Insights - Journeys

أصبح موضوع الموافقة مبدأً أساسيًا وتم تضمينه في قانون حماية البيانات. تُفهم الموافقة على أنها "أي إشارة معطاة بحرية ومحددة وصائبة ولا لبس فيها بخصوص رغبات موضوع البيانات التي يشير من خلالها المرء إلى اتفاق على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به، وذلك من خلال بيان أو إجراء إيجابي واضح".

يسمح Customer Insights - Journeys لك بطلب الموافقة والتقاطها وتخزينها. ويتيح لك إمكانية تصميم الأنشطة التسويقية الخاصة بك لمراعاة الموافقة المعطاة من قِبل جمهورك. ومن المهم أن تقوم بتضمين المعلومات ذات الصلة في كائنات التسويق الخاصة بك (مثل الصفحات المقصودة ورسالة التسويق عبر البريد الإلكتروني) التي تخبر جمهورك بشكل لا لبس فيه عن البيانات التي تجمعها والغرض من معالجتك لها. يجب أن يكون لدى جمهورك خيار منح الموافقة بحرية، واتخاذ قرار صائب، وأن تكون قادرًا على مراجعة أو تحديث أو إلغاء الموافقة في أي وقت.

ولمساعدتك في إدارة الموافقة وأعباء العمل الأخرى المتعلقة بالخصوصية، يتمتع Customer Insights - Journeys‎ بالإمكانيات التالية:

• يتم توفير مجموعة افتراضية من مستويات الموافقة الهرمية خارج الصندوق، حيث تتضمن مستويات الموافقة الأعلى المستويات الأدنى.
• وتتضمن سجلات جهات الاتصال حقلاً يخزن مستوى الموافقة الذي منحته كل جهة اتصال لمؤسستك.
• ويمكنك تكوين كل رحلة عميل لمعالجة جهات الاتصال التي أعطت حدًا أدنى لمستوى الموافقة المطلوبة.
• ويمكنك تكوين كل نموذج لتسجيل نقاط العميل المتوقع ليحسب فقط النقاط الخاصة بالعملاء المتوقعين المرتبطين بجهات الاتصال التي أعطت الحد الأدنى المطلوب من مستوى الموافقة.
• يمكنك إنشاء صفحات تسويق تحتوي على نماذج تسويق تشجع جهات الاتصال على منح مستوى من الموافقة مع إعلامك بذلك بشكل لا لبس فيه. يتم تخزين الموافقة في السجل الخاص بكل جهة اتصال.
• ستكون قادرًا على استخدام آليات مختلفة في Customer Insights - Journeys لاستخراج جميع المعلومات ذات الصلة بجهة اتصال معينة ومشاركة المعلومات ذات الصلة بجهة الاتصال تلك عند الطلب.
• وستكون قادرًا على استخدام آليات لجعل Customer Insights - Journeys "ينسى" (يحذف) جميع المعلومات الخاصة بجهة اتصال معينة عند الطلب. لمعرفة المزيد حول حذف بيانات العميل، راجع قسم حذف بيانات العميل في مقال طلبات أصحاب البيانات في Dynamics 365 بخصوص قانون GDPR وCCPA.
• وستتمكن من البحث عن المعلومات الخاصة بجهة اتصال وتحديثها عند الطلب.
• وستتمكن من توفير وسيلة لجهات الاتصال لديك لمطالبتها بعرض واسترداد وتحديث وحذف الموافقة والبيانات الخاصة بها، ولاستخدام Customer Insights - Journeys لتمثيل الاستيفاء من جانبك.

ومستويات الموافقة الموفرة والجاهزة ما هي إلا توصيات. الأمر متروك لك لتحديد مدى ملاءمة كل مستوى، وكيف ترغب في استخدامه في أنشطة التسويق الخاصة بك. يلخص الجدول التالي كل مستوى موافقة تم توفيره وكيفية استخدامه عادةً. ومستويات الموافقة هرمية، لذا تتضمن المستويات الأعلى جميع المستويات الأدنى.

المستوى	اسم مستوى الموافقة	الوصف
0	(بلا)	لم يتم منح أي وافقة من قِبل جهة الاتصال. لا ينبغي للمؤسسة الاتصال بالفرد أو إجراء معالجة البيانات أو اتخاذ القرار الآلي حتى يتم منح الموافقة. وبصرف النظر عن الموافقة المقدمة، يمكن للأفراد إرسال المعلومات باستخدام نموذج على الإنترنت (الصفحة المنتقل إليها) التي تقدمها المؤسسة.
1	الموافقة	يسمح الفرد للمؤسسة بالتواصل فقط لتأكيد الموافقة أو الحصول على مستوى أعلى من الموافقة. وهناك مثال نموذجي ألا وهو رحلة عميل لإعادة الموافقة ترسل رسالة بريد إلكتروني تحتوي على ارتباط إلى صفحة مركز اشتراك حيث يستطيع الفرد منح الموافقة.
2	تعاملية	يوافق الفرد على إرسال رسائل معاملات تتعلق بعمل محدد قائم بين الطرفين. لا يمكن أن تتضمن هذه الرسائل محتوى تسويقيًا أو ترويجيًا. تشمل الأمثلة كشوف الحسابات المصرفية وإيصالات استلام الأوامر ورسائل حالات العضوية.
3	الاشتراكات	يوافق الفرد على تلقي الرسائل التي تتضمن عروض للاشتراك في قوائم بريدية أو محتوى مشترك آخر.
4	Customer Insights - Journeys	يوافق الفرد على تلقي رسائل تسويقية ومحتوى ترويجي.
5	إنشاء ملفات التعريف	يسمح الفرد للمؤسسة باستخدام المعلومات السكانية والسلوكية (مثل زيارات مواقع الويب، وعمليات فتح البريد الإلكتروني، والنقرات عبر البريد الإلكتروني) لاتخاذ القرارات الآلية. ويقع على عاتق المؤسسة مسؤولية تصنيف أيٍّ من أنشطة المعالجة الخاصة بها والتي تندرج ضمن فئة اتخاذ القرار الآلي. وتشمل الأمثلة الحساب التلقائي للحدود الائتمانية أو وعود القروض على أساس البيانات المتاحة، وآليات الحساب باستخدام عمليات الحساب المستندة إلى القواعد أو التنبؤية. لا يجوز أبداً أن يخضع الأطفال لمثل إنشاء ملفات التعريف هذا واتخاذ القرارات الآلية.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم توفير حماية الخصوصية للقصّر (الأطفال)، الأمر الذي يتطلب موافقة إضافية من أحد الوالدين أو الوصي.

مهم

لا يقوم كيان الحسابات بتخزين أي معلومات موافقة على الخصوصية - فقط كيانات الاتصال هي التي تقوم بتضمينها. يتعذر على نماذج نقاط العميل المتوقع التي تعمل على مستوى الحساب احترام موافقة جهات الاتصال التي تنتمي إلى هذا الحساب. ومع ذلك، يمكنها تعيين نقاط للعملاء المتوقعين للحسابات استنادًا إلى التفاعلات الناشئة عن جميع جهات الاتصال هذه. يعني هذا الأمر أنه يتعين عليك توخي الحذر وعدم استخدام التسجيل التلقائي لنقاط العملاء لاتخاذ القرارات التلقائي (إنشاء ملفات التعريف‬) ذي الصلة بالعملاء المتوقعين القائمين عل الحسابات إذا كانت هذه القرارات تؤثر على الأفراد. يمكنك مع ذلك استخدام الميزة لتسجيل نقاط العملاء المتوقعين للحسابات، ولكن يجب عدم استخدامها لتسجيل نقاط جهات الاتصال بشكل غير مباشر إذا تم استخدام النقاط لاتخاذ القرارات التلقائي. المزيد من المعلومات: التسويق القائم علي الحساب