استخدام تطبيق Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لتشغيل تطبيقات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

استخدم تطبيق Dynamics 365 للهواتف و Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية لتشغيل تطبيقات Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) أثناء التنقل. بتنزيل واحد من متجر التطبيقات الخاص بك، سيكون لديك حق الوصول تلقائيًا إلى كافة التطبيقات التي تحتاجها لدورك.

‏‫ملاحظة‬

توجد تطبيقات أجهزة محمولة منفصلة لـ:

• تطبيق Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية لتشغيل تطبيقات مشاركة العملاء في Dynamics 365 (مثل Dynamics 365 Sales وDynamics 365 Customer Service وDynamics 365 Marketing): Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
• Power Apps:للأجهزة المحمولة تشغيل تطبيقات اللوحة والتطبيقات المستندة إلى النموذج على Power Apps للأجهزة المحمولة
• Dynamics 365 Field Service: تطبيق Field Service للأجهزة المحمولة
• تطبيقات التمويل والعمليات: تطبيق Finance and Operations للأجهزة المحمولة

تثبيت التطبيق من متجر تطبيقات جهازك

مزيد من المعلومات: تثبيت Dynamics 365 للهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

تسجيل الدخول

سجل دخولك باستخدام عنوان ويب لتطبيق Dynamics 365 واسم المستخدم وكلمة المرور. إذا احتجت إلى مساعدة تتعلق باستخدام معلومات تسجيل الدخول، فاتصل بمسؤول Dynamics 365.

1. في شاشة تسجيل الدخول، حدد تسجيل الدخول باستخدام عنوان ويب بدلًا من ذلك.

   .

2. أدخل عنوان URL لعنوان الويب الخاص بك لتطبيق Dynamics 365 الذي تستخدمه، ثم حدد .

3. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. من قائمة التطبيقات التي لديك حق الوصول إليها، حدد التطبيق الذي ترغب في استخدامه.

   .

تسجيل الخروج

• من شريط التنقل، حدد >معلومات المستخدم>تسجيل خروج.

  

مسح ذاكرة التخزين المؤقت من الجهاز

إذا قمت باستخدام تطبيق المحمول على هاتف أو جهاز كمبيوتر لوحي مؤقتًا وترغب في إزالة كافة بيانات التخزين المؤقتة قبل إعطاء الجهاز إلى شخص آخر، فإنك ستحتاج إلى إعادة تكوين التطبيق.

• من شريط التنقل، حدد >معلومات المستخدم>إعادة تكوين.

  

تؤدي عملية إعادة التكوين إلى حذف البيانات وبيانات التعريف للمؤسسة الحالية من ذاكرة التخزين المؤقت، إلا أنه يجب عدم الاعتماد على هذا الخيار كتدبير أمني.

تأكد من استخدام خيار إعادة التكوين قبل أن تقوم بتسجيل الخروج. وإذا قمت بتسجيل الدخول إلى مؤسسه أخرى، ولكنك أردت حذف بيانات المؤسسة السابقة التي قمت بتسجيل الدخول إليها، فستحتاج إلى تسجيل الدخول مره أخرى إلى هذه المؤسسة واستخدام خيار إعادة التكوين لحذف البيانات وبيانات التعريف لتلك المؤسسة من ذاكرة التخزين المؤقت.

التنقل

بالنسبة إلى الهواتف المحمولة، يتم تعيين الوضع العمودي كاتجاه الشاشة الافتراض. بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحية، يتم تعيين الوضع الأفقي كإعداد افتراضي. لا يمكن تغيير اتجاه الشاشة لتطبيقات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

استخدم شريط التنقل للوصول إلى منطقة العمل أو إنشاء سجل جديد أو البحث أو تبديل التطبيق أو تنفيذ مهام أخرى.

التفضيلات والسجلات المستخدمة مؤخرًا

توفر المفضلة والمستخدمة مؤخرًا الوصول السريع إلى السجلات أو طرق العرض أو لوحات المعلومات التي قمت باستخدامها مؤخرًا أو قمت أو تثبيتها في المفضلة.

• للوصول إلى المفضلة والمستخدم مؤخرًا، حدد الزر مخطط الموقع >.

• لتثبيت سجل في المفضلة، من قائمة السجلات المستخدمة مؤخرًا، حدد زر التثبيت الموجود إلى جانب السجل الذي تريد إضافته إلى المفضلة. سيؤدي ذلك إلى نقل السجل من المستخدمة مؤخرًا إلى المفضلة.

• لإلغاء تثبيت عنصر من المفضلة، من قائمة المفضلة، حدد زر التثبيت الموجود إلى جانب السجل الذي تريد إلغاء تثبيته.

  

لوحات المعلومات والمخططات

تقدم لك لوحات المعلومات نظرة عامة حول المعلومات ذات قيمة. حدد زر الصفحة الرئيسية لعرض لوحات المعلومات.

• لعرض لوحة معلومات مختلفة، حدد السهم لأسفل الموجود بجوار اسم لوحة المعلومات، ثم حدد لوحة المعلومات التي تريد عرضها.

  

• لعرض مخطط في لوحه المعلومات في وضع ملء الشاشة، حدد الزر توسيع .

  

• لعرض السجلات في مخطط أو تحديث طريقة عرض المخطط، حدد ثم اختر إجراءً: تحديث أو عرض السجلات.

  

توفر لك المخططات عرضًا سريعًا لكيفية تعقب أهدافك. إنها تفاعلية، لذلك يمكنك تحديد منطقة في المخطط للحصول على المزيد من المعلومات.

• على المخطط، حدد مرة واحدة لعرض تلميح أداة يوفر معلومات سريعة حول هذه المنطقة في المخطط.

• حدد مرة أخرى على نفس القسم لعرض طريقة عرض شبكة تتضمن مزيدًا من التفاصيل حول البيانات في المخطط.

  

• لتغيير طريقة عرض المخطط لإظهار تصنيف مختلف للبيانات، حدد السهم لأسفل الموجود بجوار اسم المخطط، ثم حدد المخطط الذي تريد عرضه.

  

التعامل مع السجلات

تساعد قائمة الإنشاء السريع‬ على إضافة البيانات إلى النظام بسرعة وسهولة.

1. لإنشاء سجل جديد، على شريط التنقل حدد الزر مزيد .

2. حدد قائمة الإنشاء السريع.

   

3. حدد نوع النشاط أو السجل الذي ترغب في إنشائه.

   

4. أدخل المعلومات المطلوبة للسجل ثم حدد حفظ وإغلاق.

اتخاذ إجراء على السجل

اتخذ إجراء على السجل دون فتح السجل.

1. حدد زر مخطط الموقع ، ثم حدد نوع السجل الذي ترغب في تحديثه، مثل الحسابات.

   .

2. من قائمة السجلات، حدد في السجل الذي تريد تحديثه، ثم حدد إجراء، مثل تعيين أو إلغاء تنشيط أو حذف.

   .

إضافة الأنشطة إلى المخطط الزمني

الأنشطة هي التفاصيل التي تضيفها إلى سجل، وتتضمن أشياء كالملاحظات أو المنشورات أو المهام أو إرسال بريد إلكتروني أو ‘إضافة تفاصيل مكالمة هاتفية أو إعداد المواعيد. تُضاف هذه الأنشطة إلى حائط المخطط الزمني للسجل، ويستمر في تعقب جميع اتصالات السجل في قسم المخطط الزمني. يقوم النظام تلقائيًا بعمل طوابع زمنية لكل نشاط ويظهر من قام بإنشائه.

‏‫ملاحظة‬

نشاط المواعيد المتكررة غير مدعوم في Dynamics 365 للهواتف، وعند تشغيل عميل ويب التطبيقات المستند إلى النموذج على مستعرض ويب للهاتف المحمول الخاص بك.

إضافة نشاط

1. حدد الزر مخطط الموقع ، ثم حدد نوع السجل الذي ترغب في تحديثه، مثل الحسابات. بعد ذلك، اختر سجلًا لفتحه.

   .

2. في السجل المفتوح، بجوار الملخص، حدد >المخطط الزمني.

   .

3. في منطقة المخطط الزمني، حدد الزر إضافة >، ثم حدد نوع النشاط الذي تريد إضافته.

   

‏‫ملاحظة‬

يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات وإرفاق صور ومقاطع فيديو ومرفقات.

فرز طريقة عرض المخطط الزمني وتصفيتها

• حدد وحدد فتح جزء عامل التصفية لتصفية السجلات في المخطط الزمني حسب نوع السجل أو لتحديث المخطط الزمني.

• حدد لتغيير ترتيب فرز السجلات من تصاعدي إلى تنازلي والعكس صحيح.

إرسال بريد إلكتروني أو إجراء مكالمة

اتصل بالعملاء أو قم بإرسال رسائل بريد إلكتروني إليهم بسهولة من تطبيق الأجهزة المحمولة. افتح سجل عميل وحدد رقم الهاتف في السجل لبدء مكالمة، أو حدد زر البريد الإلكتروني لإرسال بريد إلكتروني.

تحديث صورة لسجل

لإضافة صورة جديدة، افتح السجل وحدد الصورة الحالية للسجل. اختر استخدام "كاميرا" للحصول على صورة جديدة أو تحميل صورة لاختيار صورة موجودة على جهازك. ثم اتبع المطالبات على جهازك لإضافة الصورة الجديدة.

سير إجراءات العمل

تساعدك عمليات سير إجراءات العمل على إدخال البيانات بشكل متسق واتباع الخطوات نفسها في كل مرة تستخدم فيها أحد السجلات. أثناء عملك على سجل جديد، يساعدك سير إجراءات العمل في التعرف على كل خطوة تحتاج إلى القيام بها لإنشاء السجل الجديد وتعبئة المعلومات المطلوبة وفقًا لعملية الأعمال في مؤسستك.

عمليات سير المهام

استخدم ‏‫عمليات سير المهام‬ لإكمال مجموعة المهام المشتركة. فمثلًا، إذا كنت بحاجة إلى أداء سلسلة من خطوات المتابعة بانتظام، فحدد الزر تشغيل سير المهمة على شريط التنقل . سيقودك هذا خلال المهمة بأكملها من البداية إلى النهاية، لذلك لا تنس خطوة هامة.

‏‫ملاحظة‬

يحتاج سير العمل الذي يستند إلى المهام إلى أن يتم تشغيله بواسطة المسؤول الخاص بك. مزيد من المعلومات: إنشاء سير مهمة على الهاتف المحمول

البحث عن سجلات

يمكنك البحث عن السجلات عبر كيانات متعددة باستخدام "بحث الصلة" أو "البحث حسب الفئة"‬. يقدّم "بحث الصلة" نتائج سريعة وشاملة عبر كيانات متعددة في قائمة واحدة، تم فرزها حسب الصلة. يؤدي استخدام "البحث حسب الفئة" إلى إرجاع نتائج بحث مجمعة حسب أنواع الكيانات، مثل العملاء أو جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين.

يكون البحث حسب الفئة عادةً خيار البحث الافتراضي. ولكن إذا تم تمكين بحث الصلة من قبل مؤسستك، فسيصبح تجربة البحث الافتراضية.

البحث السريع العادي‬ (البحث حسب الفئة)

• يبدأ بـ - تتضمن النتائج السجلات التي تبدأ بكلمة معينة. على سبيل المثال، إذا كنت تريد البحث عن "Alpine Ski House"، فاكتب alp‎ في مربع البحث؛ إذا كتبت ski‎، فلن يظهر السجل.

• حرف بدل: على سبيل المثال، ski* أو *ski*

بحث الصلة

• البحث ضمن - تتضمن النتائج السجلات التي تحتوي على حقل يتضمن كافة الكلمات في مصطلح البحث. باستطاعة الكلمات الفردية أن تظهر في أي مكان في السلسلة وبأي ترتيب. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن "Alpine Ski House"، فقد تجد نتائج "I left the house today to go skiing in the Alpine Meadows." بما أن جميع كلمات البحث تظهر في مكان ما في السلسلة البحث.

التبديل بين بحث الصلة والبحث حسب الفئة

إذا قامت مؤسستك بتشغيل خياري البحث (بحث الصلة والبحث حسب الفئة)، فيمكنك التبديل بينهما.

1. للتبديل بين أنواع البحث، على شريط التنقل، حدد الزر "بحث" .

2. في الأعلى، حدد القائمة المنسدلة للتبديل بين بحث الصلة والبحث حسب الفئة.

   

بدء البحث

1. على شريط التنقل، حدد الزر "بحث" .

2. اكتب كلمات البحث في مربع البحث، ثم حدد الزر "بحث".

البحث باستخدام ماسح الرمز الشريطي

بدلًا من كتابة رقم الرمز شريطي يدويًا في حقل ما، يمكنك مسح الرموز الشريطية باستخدام كاميرا الجهاز الخاص بك. يؤدي ذلك إلى تسهيل الحصول على معلومات عن المخزون ومشكلات أخرى عندما تكون خارج الحقل.

• لاستخدام ماسح الرمز الشريطي، عندما تكون في وضع البحث، حدد زر "ماسح الرمز الشريطي" ثم اتبع المطالبات على جهازك.‬

مساعدة العلاقة

لقد تم تصميم مساعد العلاقة لتقديم أكثر المعلومات أهمية وأكثرها صلةً بالموضوع بالنسبة إلى المهمة التي تعمل عليها مباشرة الآن. يعمل المساعد من خلال تحليل جميع البيانات المتاحة له وتوليد مجموعة من بطاقات الإجراءات، كل منها يتضمن رسالة تلخص محتوى البطاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الروابط لاتخاذ إجراءات. يتولى المساعد فرز البطاقات حسب الأولوية وتصفيتها لتناسب سياقك الحالي.

يذكرك المساعد بالأنشطة المقبلة، ويقيّم الاتصالات ويقترح متى يكون الوقت مناسبًا للوصول إلى جهة اتصال كانت نشطة لفترة من الوقت، ويحدد رسائل البريد الإلكتروني التي ربما تنتظر ردًا منك؛ وينبهك عند اقتراب فرصة ما من تاريخ إغلاقها؛ والمزيد

يلفت المساعد انتباهك إلى العناصر والمهام الأكثر أهمية، والتي تم سحبها من جميع مناطق التطبيق.

• للوصول إلى المساعد، على شريط التنقل، حدد زر المزيد >مساعد العلاقات.

  

إشعارات الخصوصية

يتيح Dynamics 365 for Customer Engagement لأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف، وProject Finder لـ Project Finder for Dynamics 365 ("التطبيق") للمستخدمين إمكانية الوصول إلى Microsoft Dynamics ‏CRM أو مثيل Dynamics 365 for Customer Engagement من الكمبيوتر اللوحي وجهاز الهاتف. لتقديم هذه الخدمة، يقوم "التطبيق" بمعالجة وتخزين المعلومات، مثل بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدم والبيانات التي يعالجها المستخدم في Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 for Customer Engagement. يتوفر التطبيق ليتم استخدامه فقط بواسطة المستخدمين النهائيين من عملاء Microsoft المصرح لهم باستخدام Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 for Customer Engagement. يقوم التطبيق بمعالجة معلومات المستخدم نيابةً عن عميل Microsoft المعني، وقد تُفصِح شركة Microsoft عن معلومات تمت معالجتها من خلال التطبيق بتوجيه من المؤسسة التي توفر للمستخدم الوصول إلى Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 for Customer Engagement. و‎لا تستخدم Microsoft المعلومات التي يعالجها المستخدمون من خلال التطبيق في أي غرض آخر.

في حالة قيام المستخدمين باستخدام التطبيق للاتصال بـ Microsoft Dynamics CRM (عبر الإنترنت) أو Dynamics 365 for Customer Engagement، عن طريق تثبيت التطبيق، يوافق المستخدمون على إرسال المعرف المعيَّن لمؤسستهم ومعرف المستخدم النهائي المعيَّن ومعرف الجهاز إلى شركة Microsoft لأغراض تمكين الاتصالات بين أجهزة متعددة أو تحسين Microsoft Dynamics CRM (عبر الإنترنت) أو Dynamics 365 for Customer Engagement أو التطبيق.

بيانات الموقع. في حالة قيام المستخدمين بطلب وتمكين الخدمات المستندة إلى الموقع أو الميزات الموجودة في التطبيق، فإنه يمكن للتطبيق تجميع واستخدام البيانات الدقيقة الخاصة بموقعهم. وقد تكون بيانات الموقع الدقيقة بيانات نظام المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى بيانات التعريف بجوار أبراج الخلايا ونقاط Wi-Fi الفعالة. قد يقوم التطبيق بإرسال بيانات الموقع إلى Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 for Customer Engagement. قد يرسل التطبيق بيانات الموقع إلى خرائط Bing وخدمات تعيين خاصة بجهات أخرى مثل Google Maps وخرائط Apple، مستخدم تم تعيينه في هاتف المستخدم لمعالجة بيانات موقع المستخدم داخل التطبيق. قد يقوم المستخدمون بتعطيل الميزات أو الخدمات المستندة إلى الموقع أو تعطيل وصول التطبيق إلى موقع المستخدم عن طريق إيقاف تشغيل خدمة الموقع أو إيقاف تشغيل وصول التطبيق إلى خدمة الموقع. يخضع استخدام المستخدمين لخرائط Bing لشروط استخدام خرائط Bing للمستخدم النهائي المتوفرة في https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 بيان خصوصية خرائط Bing المتوفر في https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. يخضع استخدام المستخدمين لخدمات تعيين الجهات الخارجية، وأي معلومات يوفرها المستخدم لها، إلى بيانات الخصوصية وشروط المستخدم النهائي الخاصة بخدمتهم. يجب على المستخدمين مراجعة بيانات الخصوصية وشروط المستخدم النهائي هذه الأخرى بعناية.

قد يشمل التطبيق ارتباطات إلى خدمات أخرى من Microsoft وخدمات خاصة بجهة خارجية والتي قد تختلف ممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بها عن‬ تلك الخاصة بتطبيق Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 for Customer Engagement.  إذا أرسل المستخدمون بيانات إلى خدمات أخرى من MICROSOFT أو خدمات جهات خارجية، فإن هذه البيانات تخضع لبيانات الخصوصية المعنية بها. لتجنب الشك، إن البيانات التي تمت مشاركتها خارج Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 for Customer Engagement لا تخضع لاتفاقيات Microsoft Dynamics CRM أو Dynamics 365 for Customer Engagement الخاصة بالمستخدم أو مركز توثيق Microsoft Dynamics المعني. تحث شركة Microsoft المستخدمين على مراجعة بيانات الخصوصية هذه الأخرى.

يتم تفويض مستخدمي Dynamics 365 Online المرخصين الذين لديهم أدوار أمان معينة (المدير التنفيذي - مدير الأعمال، والمدير، ومدير المبيعات، والبائع، ومسؤول النظام، ومخصص النظام، ونائب رئيس المبيعات) تلقائيًا للوصول إلى الخدمة باستخدام Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية‬، بالإضافة إلى العملاء الآخرين.

‏‫يتمتع المسؤول بالتحكم التام (على مستوى دور أمان المستخدم أو مستوى الكيان) في إمكانية الوصول ومستوى الوصول المصرح به المقترن بعميل الكمبيوتر اللوحي. بإمكان المستخدمين عندئذٍ الوصول إلى Dynamics 365 (online) باستخدام Dynamics 365 لأجهزة الكمبيوتر اللوحية‬، ويتم تخزين "بيانات العملاء" مؤقتًا على جهاز يقوم بتشغيل العميل المعين.

استنادًا إلى إعدادات محددة على مستوى أمان المستخدم والكيان، تتضمن أنواع بيانات العملاء التي يمكن تصديرها من Dynamics 365 (online) وتخزينها مؤقتًا على جهاز المستخدم النهائي بيانات السجل وبيانات تعريف السجل وبيانات الكيان وبيانات تعريف الكيان ومنطق العمل.

عند تمكين إعداد محتوى المستخدم والموقع، فإنك تتيح لمسؤول Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) أو Microsoft Dynamics CRMلديك ومخصصي النظام الوصول إلى بيانات وملفات الموقع الفعلية على جهازك المحمول. يمكن للمسؤول أو المخصص اختيار إرسال المعلومات إلى Dynamics 365 for Customer Engagement، و/أو Dynamics CRM، و/أو خدمات أخرى بناءً على تقديرهم. ويمكنك بعد ذلك تعطيل هذه الوظيفة من خلال تعطيل إعداد محتوى المستخدم والموقع. لاحظ أن هذا الإعداد لا يؤثر على إعدادات الخصوصية المحددة في نظام تشغيل الجهاز المحمول.