إعداد وإنشاء معلومات تقادم الحسابات المدينة

سوف يساعدك هذا الدليل في إعداد تعريف فترة تقادم، وأرصدة العميل القديمة‬، وعرض الأرصدة في قائمة الأرصدة المتقادمة وصفحة التحصيلات‬. يستخدم هذا التسجيل شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

إنشاء تعريف فترة تقادم

1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان‬ > إعداد > تعريفات فترة التقادم‬.
2. انقر فوق جديد.
3. في الحقل تعريف فترة التقادم، اكتب قيمة.
4. في حقل الوصف، اكتب قيمة.
5. انقر فوق الإضافة بالأسفل‬ لإدراج فترة تقادم جديدة.
6. في الحقل الفترة، أدخل الوصف لإظهار تقارير التقادم.
7. في حقل الوحدة، أدخل رقمًا.
8. في الحقل الفاصل الزمني‬، حدد خيارًا. تطابق فترة دفتر الأستاذ فترة تقويم دفتر الأستاذ. يحدد اليوم والأسبوع والشهر وربع السنة والسنوات حجم الفاصل الزمني حسب نوع التاريخ. يؤدي تحديد الخيار "غير محدد‬" إلى تحديد كافة الحركات قبل الفترة السابقة أو بعدها، استنادًا إلى ما إذا كانت الفترة هي الأولى أو الأخيرة. في حالة استخدام فترات دفتر الأستاذ، يجب أن تكون جميع الفترات عبارة عن فترة دفتر الأستاذ (يمكن أيضًا استخدام عدد غير محدود). لا يمكنك استخدام فترة دفتر الأستاذ مع أيام/أسابيع/أشهر/أرباع/سنوات.
9. في الحقل مؤشر فترة التقادم، حدد خيارًا.
10. حدد الفترة في أعلى الشبكة. حدّث الوصف لوصف الفترة الأقدم في تعريف فترة التقادم
11. في الحقل الفترة، أدخل الوصف الجديد لفترة التقادم.
12. قم بإغلاق الصفحة.

تقادم الأرصدة

1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان‬ > المهام الدورية > أرصدة العميل القديمة‬.
2. في حقل تعريف فترة التقادم، حدد تعريف فترة التقادم الذي قمت بإنشائه.
   • يمكنك إنشاء لقطة نشطة واحدة لكل تعريف فترة تقادم.
   • تتم معالجة كافة العملاء بشكل افتراضي. يمكنك استخدام هذا التحديد لحساب مجموعة تحصيلات واحدة للعملاء.
   • حدد التاريخ من الحركة التي ستستخدمها للتقادم.
   • حدد تاريخ "بدءًا من‬" للتقادم. التاريخ الافتراضي هو اليوم، ولكن إذا قمت بتغيير هذا الحقل إلى تاريخ محدد، فستكون قادرًا على اختيار التاريخ الذي تريده. لمعالجة الدُفعة، استخدم تاريخ اليوم.
3. وسّع نطاق الشركة. يمكنك تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في اللقطة. تم تحديد الشركة الحالية بشكل افتراضي.
4. انقر فوق موافق لمعالجة اللقطة. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، لذا انتظر حتى اختفاء المنزلق‬ وتحقق من وجود رسالة في مركز الرسائل.

عرض الأرصدة في قائمة الأرصدة القديمة وصفحة التحصيلات

1. انتقل إلى التحصيلات والائتمان > التحصيلات > الأرصدة المتقادمة. تعرض صفحة القائمة أرصدة العميل. تعرض أيقونة التقادم فترة التقادم للحركة الأقدم.
2. حدد عميلاً له رصيد.
3. وسّع منطقة مربع حقائق التقادم لعرض الأرصدة المتقادمة. يؤخذ تعريف فترة التقادم لمربع الحقائق من تعريف فترة التقادم الافتراضية المحددة في المحددات. يمكنك تغيير ذلك باستخدام القائمة تحصيل‬.