مستندات تبرير تخطيط الموازنة

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

توفر مستندات التبرير سردًا لأولئك الذي يطلبون موازنة لتوضيح ضرورة وجود موازنة محددة.

يتم إنشاء قالب خطة الموازنة من خلال مدير الموازنة في Microsoft Word، ويتم تعيينه إلى عملية تخطيط الموازنة الحالية. بعد ذلك، يمكن لملاك الموازنة فتح القالب، وملء البيانات تلقائيًا في Word بناءً على طلبهم للموازنة. ثم يمكنهم بعد ذلك إضافة نص إضافي أو البيانات قبل حفظ وإرفاق مستندات مبرراتهم الشخصية لخطة الموازنة الخاصة بهم.

قم بإعداد وظيفة Office الإضافية لـ Microsoft Dynamics لـ Microsoft Word
  1. فتح مستند Microsoft Word جديد.
  2. انقر فوق إدراج على الشريط، ثم انقر فوق متجر.
  3. ابحث عن وظيفة Office الإضافية لـ Microsoft Dynamics، وانقر فوق إضافة.
  4. في Word، في الجزء الأيمن، انقر فوق إضافة معلومات الخادم.
  5. اكتب أو الصق عنوان URL للخادم، ثم انقر فوق موافق.
حدد قالب التبرير في Microsoft Word
  1. انقر فوق التصميم في وظيفة Office الإضافية لـ Microsoft Dynamics بعد أن قمت بتسجيل الدخول.
  2. بالنسبة لمعلومات العنوان، استخدم زر إضافة حقول.
  3. قم بتحديد مصدر بيانات الكيان لـ BudgetPlanJustification، ثم انقر فوق التالي. ملاحظة: هذا الكيان مطلوب لأي مستند تبرير. يمكن استخدام الكيانات الأخرى، ولكن سوف يفشل التحميل للرجوع إلى Microsoft Dynamics 365 for Operations، إذا لم يتم تضمين هذا الكيان.
  4. إضافة تسميات وقيم BudgetPlanName وBudgetPlanPreparer وResponsibilityCenter وDocumentNumber في مستند Word. ملاحظة: يمكنك استخدام التسميات المخصصة لك بدلاً من التسميات القياسية، إذا لزم الأمر.
  5. انقر فوق تم لإكمال قسم العنوان.
  6. بالنسبة لتفاصيل مستوى بنود مبالغ خطة الموازنة، انقر فوق إضافة جدول.
  7. مرة أخرى، قم بتحديد مصدر بيانات الكيان لـ BudgetPlanJustification، ثم انقر فوق التالي.
  8. قم بإضافة حقول إلى EffectiveDate وScenarioName وAccountDisplayValue و AccountingCurrencyExpenseAmount. ملاحظة: إذا توفرت إضافة تعليقات ضمن بنود خطة الموازنة الفردية، فمن ثم يمكن إضافة هذه التعليمات إلى الجدول هنا.
  9. قم بإضافة أي تعليمات إضافية لتقديمها للمستخدم النهائي، وإجراء أي تنسيق ضروري أو أنماط إلى المستند.
  10. قم بحفظ المستند إلى الكمبيوتر المحلي الخاص بك، وأغلق الملف قبل المتابعة.
قم بإعداد عملية التخطيط للموازنة لاستخدام قالب التبرير.
  1. في Microsoft Dynamics 365 for Operations، انتقل إلى إعداد الموازنة > إعداد > تخطيط الموازنة > ‎قوالب مستندات التبرير.
  2. انقر فوق جديد واستعرض مستند Microsoft Word الذي تم إنشاؤه حديثًا.
  3. أدخل اسم عرض قالب ووصفًا. انقر فوق موافق.
  4. انتقل إلى إعداد الموازنة > إعداد > الموازنة تخطيط > عملية تخطيط الموازنة.
  5. حدد العملية التي يجب فيها استخدام قالب التبرير، وانقر فوق تحرير.
  6. في حقل قالب مستند تبرير، حدد القالب المناسب ثم انقر حفظ.
تحرير وحفظ مستندات التبرير المخصصة
  1. في Dynamics 365 for Operations، قم بإنشاء خطة موازنة جديدة أو فتح خطة الموازنة الموجود.
  2. في قائمة تبرير المنسدلة، حدد إنشاء مبررات جديدة.
  3. بعد ملء التفاصيل، حدد تحميل المستند المخصص من قائمة تبرير المنسدلة.