تكوين القرارات اليدوية في سير عمل

  • مقالة

هام

للعملاء الذين يستخدمون Human Resources، تتوفر الوظائف المذكورة في هذه المقالة حاليًا في كل من Dynamics 365 Human Resources المستقل والبنية الأساسية المالية المدمجة. قد يكون التنقل مختلفًا عن المذكور في أثناء إجراء التحديثات. إذا كنت بحاجه إلى البحث عن صفحة معينة، يمكنك استخدام خاصية البحث.

توضح هذه المقالةكيفية تكوين خصائص لقرار يدوي.

لتكوين قرار يدوي في محرر سير العمل، انقر بزر الماوس الأيمن فوق القرار اليدوي، وثم انقر فوق خصائص لفتح الصفحة خصائص. ثم استخدم الإجراءات التالية لتكوين خصائص القرار اليدوي.

تسمية القرار

اتبع الخطوات التالية لإدخال اسم للقرار اليدوي.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق الإعدادات الأساسية‬.
  2. في حقل الاسم، أدخل اسمًا فريدًا للقرار اليدوي.

أدخل سطر الموضوع والإرشادات

يجب توفير سطر موضوع وتعليمات للمستخدمين الذين تم تعيينهم إلى القرار اليدوي. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتكوين قرار لطلبات الشراء، يرى المستخدم الذي تم تعيينه إلى القرار سطر الموضوع والتعليمات على صفحة طلبات الشراء. يظهر سطر الموضوع في شريط الرسائل على الصفحة. وسيتمكن المستخدم عندئذٍ من النقر فوق الأيقونة في شريط الرسائل لعرض التعليمات. اتبع الخطوات التالية لإدخال سطر موضوع وتعليمات.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق الإعدادات الأساسية‬.

  2. على علامة تبويب الإرشادات، في حقل موضوع عنصر العمل، أدخل سطر الموضوع.

  3. لتخصيص سطر الموضوع، يمكنك إدراج عناصر نائبة. يتم استبدال العناصر النائبة بالبيانات المناسبة عندما يظهر سطر الموضوع للمستخدمين. اتبع هذه الخطوات لإدراج عنصر نائب:

    1. في مربع النص، انقر في تخصيص الذي يجب أن يظهر فيه العنصر النائب.
    2. انقر فوق إدراج عنصر نائب.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد العنصر النائب المراد إدراجه.
    4. انقر فوق إدراج.

  4. لإضافة ترجمات سطر الموضوع، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. لتخصيص النص، يمكنك إدراج عناصر نائبة كما ورد في الخطوة 3.
    6. انقر فوق إغلاق.

  5. في حقل إرشادات عنصر العمل، أدخل الإرشادات.

  6. لتخصيص الإرشادات، يمكنك إدراج عناصر نائبة. يتم استبدال العناصر النائبة بالبيانات المناسبة عندما تظهر الإرشادات للمستخدمين. اتبع هذه الخطوات لإدراج عنصر نائب:

    1. في مربع النص، انقر في تخصيص الذي يجب أن يظهر فيه العنصر النائب.
    2. انقر فوق إدراج عنصر نائب.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد العنصر النائب المراد إدراجه.
    4. انقر فوق إدراج.

  7. لإضافة ترجمات الإرشادات، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. لتخصيص النص، يمكنك إدراج عناصر نائبة كما ورد في الخطوة 6.
    6. انقر فوق إغلاق.

تحديد النتائج المحتملة لقرار

بشكل عام، عند تعيين مستند إلى صانع قرار، يُطرح سؤال على صانع القرار. تكون الإجابة على السؤال عادةً نعمأو لا، أو صحيح أو خطأ. اتبع هذه الخطوات لتحديد النتائج المحتملة للقرار اليدوي.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق الإعدادات الأساسية‬.

  2. على علامة تبويب النتائج، في حقل الناتج 1، أدخل اسم الناتج أو الخيار.

  3. لإضافة ترجمات النتائج، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. انقر فوق إغلاق.

  4. في حقل الناتج 2، أدخل اسم الناتج أو الخيار.

  5. لإضافة ترجمات النتائج، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. انقر فوق إغلاق.

تحديد وقت إرسال الإخطارات

يمكنك إرسال الإخطارات إلى الأشخاص عند اتخاذ قرار أو تفويض أو تصعيده. اتبع هذه الخطوات لتحديد الوقت الذي يتم فيه ارسال الإخطارات، والأشخاص الذين يتم إرسال الإخطارات إليهم.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق الإخطارات‬.

  2. حدد خانة الاختيار إلى جانب الأحداث التي يجب إرسال الإخطارات بشأنها:

    • [الاختيار 1] – اختار المستخدم المعين [الاختيار 1].
    • [الاختيار 2] – اختار المستخدم المعين [الاختيار 2].
    • التفويض‬ - قام المستخدم المعين بتعيين القرار إلى مستخدم آخر.
    • التصعيد – لم يتخذ المستخدم المعين القرار في الوقت المخصص.

  3. حدد الصف المتعلق بحدث قمت بتحديده في الخطوة 2.

  4. على علامة التبويب نص الإخطار‬، في مربع النص، أدخل نص الإخطار‬.

  5. لتخصيص الإخطار، يمكنك إدراج عناصر نائبة. يتم استبدال العناصر النائبة بالبيانات المناسبة عندما يظهر الإخطار للمستخدمين. اتبع هذه الخطوات لإدراج عنصر نائب:

    1. في مربع النص، انقر في تخصيص الذي يجب أن يظهر فيه العنصر النائب.
    2. انقر فوق إدراج عنصر نائب.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد العنصر النائب المراد إدراجه.
    4. انقر فوق إدراج.

  6. لإضافة ترجمات الإخطارات، اتبع الخطوات التالية:

    1. انقر فوق الترجمات.
    2. في الصفحة التي تظهر، انقر فوق إضافة.
    3. في القائمة التي تظهر، حدد اللغة التي تستخدمها لإدخال النص.
    4. في حقل النص المترجم‬، أدخل النص.
    5. لتخصيص النص، يمكنك إدراج عناصر نائبة كما ورد في الخطوة 5.
    6. انقر فوق إغلاق.

  7. على علامة تبويب المستلم، حدد الشخص الذي يتم إرسال الإخطارات إليه. حدد أحد الخيارات في الجدول التالي، ثم اتبع الخطوات الإضافية لهذا الخيار قبل الانتقال إلى الخطوة 8.

    خيار مستلمو الإخطارات الخطوات الإضافية
    المشارك المستخدمون الذين تم تعيينهم إلى مجموعة معينة أو دور معين
    1. بعد تحديد المشارك، على علامة التبويب مستند إلى الدور، في قائمة نوع المشارك، حدد نوع المجموعة أو الدور لإرسال الإخطارات إليه.
    2. في قائمة المشارك، حدد المجموعة لإرسال الإخطارات لها.
    مستخدم سير العمل المستخدمون في سير العمل الحالي
    • بعد تحديد سير عمل المستخدم، على علامة التبويب سير عمل المستخدم، في قائمة سير عمل المستخدم، حدد مستخدمًا يشارك في سير العمل.
    المستخدم مستخدمون محددون
    1. بعد تحديد المستخدم، انقر فوق علامة تبويب المستخدم.
    2. تتضمن قائمة المستخدمون المتاحون جميع المستخدمين. حدد المستخدمين لإرسال الإخطارات لهم، ثم انقل هؤلاء المستخدمين إلى قائمة المستخدمون المحددون.

  8. كرر الخطوات من 3 إلى 7 لكل الأحداث التي قمت بتحديدها في الخطوة 2.

تعيين قرار

اتبع الخطوات التالية لتحديد الشخص الذي ينبغي تعيين القرار اليدوي له.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق التعيين.

  2. على علامة التبويب نوع التعيين، حدد أحد الخيارات في الجدول التالي، ثم اتبع الخطوات الإضافية لهذا الخيار قبل الانتقال إلى الخطوة 3.

    خيار المستخدمون الذين تم تعيين القرار لهم الخطوات الإضافية
    المشارك المستخدمون الذين تم تعيينهم إلى مجموعة معينة أو دور معين
    1. بعد تحديد المشارك، على علامة التبويب مستند إلى الدور، في قائمة نوع المشارك، حدد نوع المجموعة أو الدور لتعيين القرار له.
    2. في قائمة المشارك، حدد المجموعة أو الدور لتعيين القرار له.
    التدرج الهرمي المستخدمون في تدرج هرمي محدد للمؤسسات
    1. بعد تحديد التدرج الهرمي، على علامة التبويب تحديد التدرج الهرمي، في قائمة نوع التدرج الهرمي، حدد نوع التدرج الهرمي لتعيين القرار له.
    2. يجب أن يقوم النظام باسترداد نطاق أسماء المستخدمين من التدرج الهرمي. تمثل هذه الأسماء المستخدمين الذين يمكن تعيين القرار لهم. اتبع هذه الخطوات لتحديد نقطة البداية ونقطة الانتهاء في نطاق أسماء المستخدمين الذي يقوم النظام باسترداده:
      1. لتحديد نقطة البداية، حدد شخصًا من القائمة البدء من.
      2. لتحديد نقطة النهاية، انقر فوق إضافة شرط‬. بعد ذلك، أدخل شرطًا يحدد المكان في التدرج الهرمي حيث يتوقف النظام عن استرداد الأسماء.
    3. على علامة التبويب خيارات التدرج الهرمي، حدد المستخدمين في النطاق الذين يجب تعيين القرار لهم:
      • التعيين لكافة المستخدمين الذين تم استردادهم‬ – يتم تعيين القرار لكافة المستخدمين الموجودين في النطاق.
      • التعيين لآخر مستخدم تم استرداده فقط – يتم تعيين القرار للمستخدم الأخير فقط الموجود في النطاق.
      • استبعاد المستخدمين الذين يستوفون الشرط التالي - لا يتم تعيين القرار لأي من المستخدمين في النطاق الذين يستوفون شرطًا محددًا. انقر فوق إضافة شرط لتحديد الشرط.
    مستخدم سير العمل المستخدمون في سير العمل الحالي
    • بعد تحديد سير عمل المستخدم، على علامة التبويب سير عمل المستخدم، في قائمة سير عمل المستخدم، حدد مستخدمًا يشارك في سير العمل.
    المستخدم مستخدمون محددون
    1. بعد تحديد المستخدم، انقر فوق علامة تبويب المستخدم.
    2. تتضمن قائمة المستخدمون المتاحون جميع المستخدمين. حدد المستخدمين المراد تعيين القرار لهم، ثم انقل هؤلاء المستخدمين إلى قائمة المستخدمون المحددون.

  3. على علامة التبويب الحد الزمني، في حقل المدة، حدد فترة الوقت التي يمكن للمستخدم خلالها اتخاذ القرار. وحدد أحد الخيارات التالية:

    • الساعات – أدخل عدد الساعات التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها باتخاذ القرار. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأيام – أدخل عدد الأيام التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها باتخاذ القرار. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأسابيع – أدخل عدد الأسابيع التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها باتخاذ القرار.
    • الأشهر - حدد اليوم والأسبوع الذي يتعين على المستخدم اتخاذ القرار خلالهما. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم باتخاذ القرار بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الشهر.
    • السنوات - حدد اليوم والأسبوع والشهر الذي يتعين على المستخدم اتخاذ القرار خلالها. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم باتخاذ القرار بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.

    إذا لم يتمكن المستخدم من اتخاذ القرار في الوقت المخصص، فسيتم اعتبار القرار متأخرًا.‬ يتم تصعيد القرار المتأخر، استنادًا إلى الخيارات التي تحددها في ناحية التصعيد في الصفحة.

تحديد ما يحدث عندما يكون القرار متأخرًا

إذا لم يتمكن المستخدم من اتخاذ القرار في الوقت المخصص، فسيتم اعتبار القرار متأخرًا.‬ يمكن تصعيد القرار المتأخر، أو يمكن تعيينه تلقائيًا إلى مستخدم آخر. اتبع هذه الخطوات لتصعيد القرار إذا كان متأخرًا.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق التصعيد.

  2. حدد خانة الاختيار استخدام مسار التصعيد لإنشاء مسار تصعيد. سيقوم النظام تلقائيًا بتعيين القرار للمستخدمين المذكورين في مسار التصعيد. على سبيل المثال، يمثل الجدول التالي مسار تصعيد.

    التسلسل مسار التصعيد
    1 تعيين إلى: دنيا
    2 تعيين إلى: ليلى
    3 الإجراء النهائي: [الخيار 1]

    في هذا المثال، سيقوم النظام بتعيين القرار المتأخر إلى دنيا. إذا لم تتمكن دنيا من اتخاذ القرار في الوقت المخصص، فسيقوم النظام بتعيين القرار لنادية. إذا لم تتمكن نادية من اتخاذ القرار في الوقت المخصص، فسيحدد النظام [الخيار 1] كقرار.

  3. لإضافة مستخدم إلى مسار التصعيد، انقر إضافة تصعيد. حدد أحد الخيارات في الجدول التالي، ثم اتبع الخطوات الإضافية لهذا الخيار قبل الانتقال إلى الخطوة 4.

    خيار المستخدمون الذين يتم تصعيد القرار إليهم الخطوات الإضافية
    التدرج الهرمي المستخدمون في تدرج هرمي محدد للمؤسسات
    1. بعد تحديد التدرج الهرمي، على علامة التبويب تحديد التدرج الهرمي، في قائمة نوع التدرج الهرمي، حدد نوع التدرج الهرمي لتصعيد القرار إليه.
    2. يجب أن يقوم النظام باسترداد نطاق أسماء المستخدمين من التدرج الهرمي. تمثل هذه الأسماء المستخدمين الذين يمكن تصعيد القرار إليهم. اتبع هذه الخطوات لتحديد نقطة البداية ونقطة الانتهاء في نطاق أسماء المستخدمين الذي يقوم النظام باسترداده:
      1. لتحديد نقطة البداية، حدد شخصًا من القائمة البدء من.
      2. لتحديد نقطة النهاية، انقر فوق إضافة شرط‬. بعد ذلك، أدخل شرطًا يحدد المكان في التدرج الهرمي حيث يتوقف النظام عن استرداد الأسماء.
    3. على علامة التبويب خيارات التدرج الهرمي، حدد المستخدمين في النطاق الذين يجب تصعيد القرار إليهم:
      • التعيين لكافة المستخدمين الذين تم استردادهم‬ – يتم تصعيد القرار لكافة المستخدمين الموجودين في النطاق.
      • التعيين لآخر مستخدم تم استرداده فقط – يتم تصعيد القرار للمستخدم الأخير فقط الموجود في النطاق.
      • استبعاد المستخدمين الذين يستوفون الشرط التالي - لا يتم تصعيد القرار لأي من المستخدمين في النطاق الذين يستوفون شرطًا محددًا. انقر فوق إضافة شرط لتحديد الشرط.
    مستخدم سير العمل المستخدمون في سير العمل الحالي
    • بعد تحديد سير عمل المستخدم، على علامة التبويب سير عمل المستخدم، في قائمة سير عمل المستخدم، حدد مستخدمًا يشارك في سير العمل.
    المستخدم مستخدمون محددون
    1. بعد تحديد المستخدم، انقر فوق علامة تبويب المستخدم.
    2. تتضمن قائمة المستخدمون المتاحون جميع المستخدمين. حدد المستخدمين المراد تصعيد القرار إليهم، ثم انقل هؤلاء المستخدمين إلى قائمة المستخدمون المحددون.

  4. على علامة التبويب الحد الزمني، في حقل المدة، حدد فترة الوقت التي يمكن للمستخدم خلالها اتخاذ القرار. وحدد أحد الخيارات التالية:

    • الساعات – أدخل عدد الساعات التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها باتخاذ القرار. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأيام – أدخل عدد الأيام التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها باتخاذ القرار. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأسابيع – أدخل عدد الأسابيع التي يجب أن يقوم المستخدم خلالها باتخاذ القرار.
    • الأشهر - حدد اليوم والأسبوع الذي يتعين على المستخدم اتخاذ القرار خلالهما. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم باتخاذ القرار بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الشهر.
    • السنوات - حدد اليوم والأسبوع والشهر الذي يتعين على المستخدم اتخاذ القرار خلالها. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يقوم المستخدم باتخاذ القرار بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.

  5. كرر الخطوتين 3 و4 لكل مستخدم يجب إضافته إلى مسار التصعيد. يمكنك تغيير ترتيب المستخدمين.

  6. إذا لم يتمكن المستخدمون في مسار التصعيد من اتخاذ القرار في الوقت المخصص، فسيقوم النظام باتخاذ القرار. لتعيين الخيار الذي يحدده النظام، حدد الصف إجراء، ثم، على علامة التبويب إجراء الإنهاء‬، حدد أحد الخيارات.

قم بتعيين حد زمني

اتبع الخطوات التالية إذا كان يجب اتخاذ القرار في وقت معين.

إشعار

ستقوم الخيارات التي تحددها هنا بتجاوز الخيارات التي حددتها في ناحيتي التعيين والتصعيد على الصفحة.

  1. في الجزء الأيمن، انقر فوق إعدادات متقدمة‬.

  2. حدد خانة الاختيار تعيين حد زمني لعنصر سير العمل.

  3. في حقل المدة، حدد الوقت الذي يجب خلاله اتخاذ القرار. وحدد أحد الخيارات التالية:

    • الساعات – أدخل عدد الساعات. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأيام – أدخل عدد الأيام. ثم حدد التقويم الذي تستخدمه مؤسستك، وأدخل معلومات حول أسبوع عمل مؤسستك.
    • الأسابيع – أدخل عدد الأسابيع.
    • الأشهر - حدد اليوم والأسبوع الذي يتعين اتخاذ القرار خلالهما. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يتم اتخاذ القرار بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الشهر.
    • السنوات - حدد اليوم والأسبوع والشهر الذي يتعين اتخاذ القرار خلالها. على سبيل المثال، قد ترغب في أن يتم اتخاذ القرار بحلول يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر.

  4. إذا تم تجاوز الحد الزمني فسيقوم النظام باتخاذ القرار. من القائمة إجراء، حدد الخيار الذي يجب أن يقوم النظام بتحديده.