دفاتر العناوين

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

كيف يمكنني البحث عن السجلات المكررة؟

يمكنك البحث عن السجلات المكررة مباشرةً من صفحة قائمة دفتر العناوين العمومي. وفي جزء الإجراءات، في علامة التبويب طرف في مجموعةالحفظ، انقر فوق البحث عن التكرارات. وقم فيما يلي بتحديد القيم المطلوب تضمينها في البحث عن التكرارات.

هل يمكنني إضافة مجموعة أو حذف سجلات الأطراف من دفتر عناوين؟

نعم، يمكنك إضافة سجلات أطراف متعددة إلى دفتر عناوين وأيضًا إزالة سجلات أطراف متعددة.

  • لإضافة سجلات أطراف متعددة إلى دفتر عناوين، في صفحة قائمة دفتر العناوين العمومي، حدد الأطراف في القائمة. وبعد ذلك، في جزء الإجراءات، في علامة التبويب طرف في مجموعةالحفظ، انقر فوق تعيين الأطراف. حدد دفاتر العناوين لإضافة سجلات الطرف المحددة إليها، ثم انقر فوق موافق. تمت إضافة سجلات الأطراف المحددة إلى دفاتر العناوين المحددة.
  • لإزالة سجلات أطراف متعددة من دفتر عناوين، في صفحة قائمة دفتر العناوين العمومي، حدد الأطراف في القائمة. وبعد ذلك، في جزء الإجراءات، في علامة التبويب طرف في مجموعةالحفظ، انقر فوق إزالة الأطراف. حدد دفاتر العناوين لإزالة الأطراف منها، ثم انقر فوق موافق. تمت إزالة سجلات الأطراف المحددة من دفاتر العناوين المحددة.

هل يمكنني تغيير نوع سجل الطرف أو هل يجب عليَّ حذف السجل القديم وإنشاء واحد جديد؟

في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى تغيير نوع سجل الطرف من الشخص إلى المؤسسة أو من المؤسسة للشخص. على سبيل المثال، نانسي كانت عضوًا في فريق المبيعات لشركة الاتحاد للتصنيع في المملكة المتحدة. وفي معرض تجاري في لندن، تلتقي بستة عملاء محتملين جدد. وتُنشئ نانسي سجل طرف عميل محتمل لكل عميل محتمل. وعندما تحفظ نانسي السجلات، يتم أيضًا إنشاء كل سجل في دفتر العناوين العمومي. وقامت شركة الاتحاد للتصنيع بتعيين نوع الطرف الافتراضي للمؤسسة، ولكن اثنان من العملاء المحتملين يجب أن يكون لديهم نوع سجل الشخص. ولذلك، عندما تعود نانسي من المعرض التجاري، يجب عليها تغيير نوع طرف سجلات العميلين المحتملين. ولتغيير سجل طرف من نوع طرف واحد إلى آخر، يجب أولاً إنشاء سجل طرف جديد من النوع الصحيح في دفتر العناوين العمومي. وتقوم فيما بعد بإقران سجل الطرف القديم مع هذا السجل الجديد. وبعد أن قمت بإقران طرف جديد، احذف سجل الطرف الأصلي الذي بنوع سجل غير صحيح.

كيف يمكنني تغيير اسم أو عنوان سجل الطرف؟

يمكنك تحديث اسم سجل طرف والعناوين المقترنة مع هذا السجل، في أي وقت.

  • لتحديث اسم سجل طرف، افتح سجل الطرف، ثم في "جزء الإجراءات"، انقر فوق تحرير. وفي علامة التبويب السريعة عام، أدخل الاسم الجديد للطرف، ثم قم بحفظ السجل.
  • لتحديث عنوان لسجل طرف، افتح سجل الطرف، ثم في علامة التبويب السريعة عناوين، حدد العنوان المراد تحديثه. وانقر فوق تحرير، ثم في صفحة تحرير العنوان، قم بإجراء التغييرات المطلوبة لمعلمات العنوان أو العنوان.

هل يمكنني دمج اثنين أو أكثر من سجلات الطرف في سجل واحد؟

في بعض الأحيان، قد تحتاج لدمج سجلي طرف أو أكثر في سجل واحد. ويمكن أن يحدث هذا إذا قمت بإنشاء سجل طرف مكرر واحد أو أكثر، إما عن قصد أو عن غير قصد. وعند دمج سجلات الطرف، تحدد الاحتفاظ بسجل واحد. وبعد ذاك، يتم دمج المعلومات من سجلات أخرى في هذا السجل. على سبيل المثال، تكتشف تخزين المعلومات المتعلقة بشركة الاتحاد للتصنيع في سجلات الأطراف الثلاثة: أ وب وج. ويمكنك الاحتفاظ بسجل الطرف أ. ولذلك، سيتم دمج المعلومات المخزنة في سجلي الطرف ب وج في سجل الطرف أ. وهناك بعض الحالات التي لا يمكنك فيها دمج سجلات الطرف:

  • لا يمكنك دمج سجلات الأطراف المرتبطة بنفس دور الطرف، مثل عميل أو مورد في نفس الكيان القانوني. ‏‫على سبيل المثال، يتم إقران الطرف أ بعميل في الكيان القانوني 123، ويتم إقران الطرف ب بعميل مختلف في الكيان القانوني 123. لا يمكن دمج سجلات الأطراف هذه، لأنه إذا تم دمجها، يتم إقران سجلات الأطراف المدمجة بعملاء متعددين في نفس الكيان القانوني، وهذا غير مسموح به.‬ ومع ذلك، يمكن دمج السجلات إذا كان الطرف ب مقترنًا بمورد في الكيان القانوني 123 أو مع أحد العملاء في كيان قانوني مختلف.
  • لا يمكنك دمج سجلات مؤسسة طرف خارجي في نفس الكيان القانوني أو فريق أو وحدة التشغيل.

هل يجب عليَّ إنشاء سجل طرف في دفتر العناوين العمومي أو في مكان آخر، مثل صفحة العميل أو المورد؟

يمكنك إدخال سجلات الطرف في دفتر العناوين العمومي أو في صفحة الكيان المناسبة. وعند إضافة سجل في موقع واحد، فإنه تتم دوماً إضافة نفس السجل في الموقع الآخر. على سبيل المثال، إذا قمت بإضافة سجل طرف لعميل في دفتر العناوين العمومي، فإنه تتم أيضًا إضافة السجل في صفحة العميل. وبالمثل، إذا قمت بإضافة سجل طرف لعميل في صفحة العميل، فإنه تتم إضافة هذا السجل في دفتر العناوين العمومي. استخدم الإرشادات التالية لتحديد أين يجب إدخال سجلات الأطرف الجديدة:

  • إنشاء سجل طرف عندما كنت لا تعرف نوع الكيان – إذا كان يجب إنشاء سجل طرف لكن لا تعرف نوع الكيان (على سبيل المثال، كنت لا تعرف ما إذا كان الكيان فرصة أو عميل)، فقم بإنشاء السجل في دفتر العناوين العمومي. يمكنك تحديد نوع الكيان لاحقاً.
  • إنشاء سجل طرف عندما تعرف نوع الكيان – إذا كنت تعرف نوع الكيان للطرف، يمكنك إنشاء سجل في الصفحة القابلة للتطبيق لهذا النوع. على سبيل المثال، يتم إنشاء سجل لعميل في صفحة العميل. عند قيامك بإنشاء وحفظ سجل باستخدام صفحة الكيان المناسبة، يتم إنشاء السجل تلقائياً في دفتر العناوين العمومي.

هل يمكنني ترجمة معلومات العنوان الخاصة بسجلات الطرف؟

يمكنك إعداد ترجمات معلومات العنوان، بحيث تظهر المعلومات بلغة المستخدم (لغة النظام) في Microsoft Dynamics 365 for Operations لكن بلغة أخرى في الوثائق مثل أوامر المبيعات. ويمكنك إدخال ترجمات لأسماء البلد/المنطقة، وأغراض العنوان، وتسلسلات الأسماء. على سبيل المثال، لغة النظام هي الدانمركية، وتقوم بإنشاء أمر مبيعات لعميل في فرنسا. في هذه الحالة، يمكنك عرض سجل العميل باللغة الدانمركية في البرنامج، ولكن تعرض معلومات العنوان باللغة الفرنسية في أمر المبيعات المطبوع. وعند إعداد الترجمات، يجب إدخال ترجمة لكل صنف في القائمة. سيظهر أي صنف لا تقوم بإدخاله بلغة النظام. على سبيل المثال، لغة النظام هي الدانمركية، وتقوم بإرسال مستند إلى عميل في إسبانيا. إذا لم تقم بإدخال الترجمة الإسبانية (ESP) لمعلومات العنوان، فستظهر هذه المعلومات باللغة الدانمركية في كلٍّ من البرنامج وفي المستند المطبوع.