عمليات إرجاع المبيعات

Important

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

يوفر هذا الموضوع معلومات حول عملية أوامر الإرجاع. وهو يتضمن معلومات عن عمليات إرجاع العميل وتأثيراتها على التكليف وكميات المخزون الفعلي.

بإمكان العملاء إرجاع الأصناف لأسباب مختلفة. على سبيل المثال، قد يتضمن أحد الأصناف عيبًا ما، أو قد لا يلبي توقعات العميل. تبدأ عملية الإرجاع عندما يقوم عميل بإصدار طلب إرجاع صنف معين. بعد تلقي طلب العميل، يتم إنشاء أمر إرجاع في Microsoft Dynamics 365 for Operations.

عملية أمر الإرجاع

يوفر الشكل التوضيحي التالي نظرة عامة على عملية أمر الإرجاع.

salesreturns01

هناك نوعان لعملية أمر الإرجاع: الإرجاع الفعلي والائتمان فقط.

  • الإرجاع الفعلي -يخول أمر الإرجاع الإرجاع الفعلي للمنتجات.
  • الائتمان فقط – يخوّل أمر الإرجاع وضع مبلغ دائن في حساب العميل ولكن لا يتطلب من العميل إرجاع المنتجات فعليًا.

عملية أمر الإرجاع الفعلي

  1. إنشاء أمر إرجاع. يجب توثيق التخويل الممنوح للعميل بطريقة رسمية لإرجاع أي منتجات معيبة أو غير مرغوب فيها. لا يتطلب أمر الإرجاع قيام الشركة بقبول المنتجات المرتجعة أو وضع مبلغ دائن في حساب العميل. إذا تم قبول الإرجاع، يمكنك تخويل صنف الاستبدال لإرساله قبل إرجاع الأصناف المعيبة.
  2. الوصول إلى المستودع لإجراء عملية فحص. يجب إكمال عملية فحص وتحقق أولية في مقابل مستند أمر الإرجاع. كما يدعم أمر الإرجاع عزل الأصناف المرتجعة لإجراء عمليات فحص إضافية ومراقبة الجودة.
  3. تحديد الإرجاع. أنجز عملية الفحص وحدد ما ينبغي عمله مع المنتجات التي تم إرجاعها. كجزء من هذه الخطوة، يمكنك تقرير ما إذا كان سيتم وضع مبلغ دائن في حساب العميل أو رفض إرجاع المنتج، أو قبول إرجاع المنتج أو تخزيد المنتج، وثم إرسال منتج استبدال للعميل.
  4. إنشاء إيصال تعبئة. أنشئ إيصال تعبئة، ونفذ قرار الإرجاع الذي الذي قمت به في الخطوة 3. أنجز العمليات اللوجستية.
  5. إنشاء فاتورة. أغلق أمر الإرجاع.

عملية الائتمان فقط

  1. إنشاء أمر إرجاع. يجب توثيق التخويل الممنوح للعميل بطريقة رسمية لكي يتلقى العميل مبلغًا دائنًا في حسابه من دون إرجاع المنتجات المعيبة أو غير المرغوب فيها. يخوّل رمز الإرجاع الائتمان فقط قرار وضع مبلغ دائن في حساب العميل من دون إرجاع فعلي.
  2. إنشاء فاتورة. أنشئ الإشعار الدائن، ثم قم بإغلاق أمر الإرجاع.

ترخيص المواد المسترجعة

تُبنى عملية ترخيص المواد المسترجعة على وظيفة أمر المبيعات. يتم تسجيل ترخيص المواد المسترجعة كأمر مبيعات، ويتم إنشاؤه كأمر مبيعات، وقد يكون مقترنًا بأمر مبيعات آخر، يسمى أمر استبدال. يرتبط أمرا المبيعات برقم ترخيص المواد المسترجعة الأصلي.

  • أمر الإرجاع – لتسجيل ترخيص المواد المسترجعة‬، تقوم بإنشاء أمر إرجاع، وهو أمر مبيعات لديه النوع المعيّن له، أمر إرجاع. يتم تلقائيًا تحديث أية تغييرات تقوم بها على المعلومات ترخيص المواد المسترجعة في أمر المبيعات. لن يظهر أمر الإرجاع في قائمة أوامر المبيعات حتى تصبح حالته فتح. استخدم ترخيص المواد المسترجعة‬ للتعامل مع وصول واستلام الأصناف المرتجعة، بالإضافة إلى تخويل إجراء إرجاع ائتمان فقط (راجع القسم رموز الإرجاع وإجراءات الإرجاع). يجب أن يتم التعامل مع كافة عمليات المتابعة الأخرى في أمر المبيعات.
  • أمر الاستبدال – عندما يتعين شحن أمر استبدال إلى العميل، يمكن أن يتضمن ترخيص المواد المسترجعة‬ أمر مبيعات مرفق آخر. يمكنك إنشاء أمر الاستبدال يدويًا لكي يدعم ترخيص المواد المسترجعة‬ الشحن الفوري. بدلاً من ذلك، يمكن إنشاء أمر الاستبدال بشكل تلقائي بعد استكمال عمليات الوصول والفحص والاستلام لبند ترخيص المواد المسترجعة الذي لديه رمز إرجاع يشير إلى الاستبدال. تتوفر في أمر الاستبدال نفس الوظيفة المرتبطة بأمر مبيعات. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لتكوين منتج مخصص كصنف استبدال أو إنشاء أمر إنتاج لإصلاح صنف أو إنشاء أمر شراء تسليم مباشر لإرسال صنف الاستبدال من مورّد أو دعم أغراض أخرى.

إنشاء أمر إرجاع

تبدأ عملية أمر الإرجاع عند اتصال أحد العملاء بمؤسستك لإرجاع منتج معيب أو غير مرغوب فيه و/أو وضع مبلغ دائن في حساب العميل. بعد قبول المؤسسة إرجاع المنتج، تم توثيقه بواسطة بأمر إرجاع. يصبح أمر الإرجاع هذا نقطة تركيز للمعالجة الداخلية للمنتج المرتجع. يبين الرسم التوضيحي التالي عملية إنشاء أمر إرجاع.

الإجراء الخاص بإنشاء أمر إرجاع

إنشاء رأس أمر إرجاع

عند إنشاء أمر إرجاع، يجب تضمين المعلومات في الجدول التالي.

الحقل ‏‏الوصف تعليقات
حساب العميل مرجع إلى جدول العملاء يجب توفير حساب عميل موجود.
عنوان التسليم العنوان الذي تم إرجاع الصنف إليه بشكل افتراضي، يتم استخدام عنوان المؤسسة. في حالة تحديد مستودع معين على الرأس، يتغير عنوان التسليم إلى عنوان التسليم الخاص بالمستودع. يمكنك تغيير هذا العنوان في صفحة تفاصيل أمر الإرجاع.
الموقع/المستودع الموقع أو المستودع الذي يتلقى المنتج المرتجع يتم تحديد عنوان التسليم لأمر الإرجاع استنادًا إلى عنوان التسليم الخاص بالموقع أو المستودع.
رقم ترخيص المواد المسترجعة المعرف الذي تم تعيينه لأمر الإرجاع يتم استخدام رقم ترخيص المواد المسترجعة‬ كمفتاح بديل خلال عملية أمر الإرجاع. قم ترخيص المواد المسترجعة المعيّن استنادًا إلى تسلسلات أرقام ترخيص المواد المسترجعة الذي تم إعداده في صفحة ‏‏محددات الحسابات المدينة.
الموعد النهائي آخر تاريخ محدد لإرجاع الصنف يتم حساب القيمة الافتراضية كالتاريخ الحالي بالإضافة إلى فترة الصلاحية. على سبيل المثال، إذا كان إرجاع المنتج صالحًا لمدة 90 يومًا فقط من تاريخ إنشاء أمر الإرجاع، وتم إنشاء أمر الإرجاع في الأول من مايو، فستكون القيمة في الحقل 30 يوليو. يتم تعيين فترة الصلاحية في صفحة محددات الحسابات المدينة.
كود سبب الإرجاع السبب الذي دعا العميل إلى إرجاع المنتج يتم تحديد كود السبب في قائمة أكواد الأسباب المعرفة من قبل المستخدم. يمكنك تحديث هذا الحقل في أي وقت.

إنشاء بنود أوامر الإرجاع‬

بعد إكمال رأس الإرجاع، يمكنك إنشاء بنود الإرجاع باستخدام أحد الأساليب التالية:

  • إدخال تفاصيل الصنف والكمية ومعلومات أخرى لكل بند إرجاع يدويًا.
  • إنشاء بند إرجاع باستخدام وظيفة العثور على أمر المبيعات. نوصي باستخدام هذه الوظيفة عند إنشاء أمر إرجاع. تقوم وظيفة العثور على أمر المبيعات بتأسيس مرجع من بند الإرجاع إلى بند أمر المبيعات المفوتر، وتسترد تفاصيل البند، مثل رقم الصنف والكمية والسعر الخصم وقيم التكلفة من بند المبيعات. يساعد هذا المرجع على ضمان تحديد قيمة المنتج عند إرجاعه إلى الشركة وفق تكلفة الوحدة نفسها التي تم بها بيعه. ويتحقق المرجع أيضًا من عدم إنشاء أوامر الإرجاع لكمية تتجاوز الكمية التي تم بيعها في الفاتورة.

ملاحظة: يتم التعامل مع بنود الإرجاع التي تحتوي على مرجع إلى أمر مبيعات كعمليات تصحيح أو عكس للمبيعات. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "الترحيل إلى دفتر الأستاذ"، لاحقًا في هذا الموضوع.

المصاريف

يمكن إضافة رسوم ومصاريف أمر الإرجاع من خلال أسلوب أو أكثر من الأساليب التالية:

  • يمكنك إضافة المصاريف يدويًا إلى رأس أمر الإرجاع أو بند أمر الإرجاع أو كليهما.
  • يمكن إضافة المصاريف تلقائيًا إلى رأس أمر الإرجاع كوظيفة لكود سبب الإرجاع.
  • يمكن إضافة المصاريف تلقائيًا إلى بند أمر الإرجاع، استنادًا إلى رمز الإرجاع للبند.

تُضاف المصاريف تلقائيًا بعد تعيين كود سبب إرجاع أو رمز إرجاع إلى البند. إذا طرأ تغيير على كود السبب لاحقًا، لن تتم إزالة إدخال المصاريف الموجود، ولكن قد يُضاف إدخال مصاريف جديد، استنادًا إلى كود سبب جديد. عندما تضيف مصاريف إلى بنود أمر الإرجاع، تصبح المصاريف المحتسبة كنسبة مئوية للبند أو قيمة الأمر سالبة عندما يكون البند أو أمر البند سالبًا، إلا إذا كانت النسبة المئوية هي أيضًا عبارة عن رقم سالب. تمثل المصاريف ذات قيمة سالبة مبلغًا دائنًا في حساب العميل.

رموز سبب الإرجاع

عن طريق تطبيق أكواد السبب على الإرجاع، يمكنك تسهيل عملية تحليل أنماط الإرجاع. توفر أكواد السبب معلومات حول سبب رغبة العميل في إرجاع الأصناف. قد تتوفر لدى بعض المؤسسات العديد من أكواد الأسباب. وقد تقوم هذه المؤسسات بتجميع أكواد السبب في مجموعات أكواد السبب للحصول على نظرة عامة أفضل وللتقارير المتراكمة.

رموز الإرجاع وإجراءات الإرجاع

هناك خطوة هامة في عملية أمر الإرجاع وهي تعيين رمز إرجاع لبند أمر الإرجاع كجزء من تسجيل الوصول. يحدد رمز الإرجاع المعلومات التالية:

  • الآثار المالية – هل يجب وضع مبلغ دائن في حساب العميل مقابل الأصناف المرتجعة، وهل يجب إضافة أية مصاريف إلى بند أمر الإرجاع؟
  • التخلص من الصنف المرتجع – هل يجب إعادة الصنف إلى المخزون، أو هل يجب تخريده، أو هل يجب إرجاعه إلى العميل؟
  • الأمور اللوجستية الخاصة بالصنف المرتجع -هل يجب إصدار صنف استبدال للعميل؟

بالإضافة إلى تحديد كيفية التخلص من البضائع المرتجعة، قد تتسبب رموز الإرجاع في تطبيق مصاريف على بند الإرجاع. ويمكن أيضًا استخدامها لتجميع عمليات الإرجاع لإجراء تحليل إحصائي. يتم تحديد رموز الإرجاع كجزء من عملية إعداد أوامر الإرجاع. ومع ذلك، يجب أن يشي كل رمز إرجاع إلى أحد إجراءات الإرجاع المضمنة. يسرد الجدول التالي رموز الإرجاع المضمنة وإجراءاتها. هام: إذا كان من المفترض ألا يتم إرجاع أحد الأصناف، ولكن مع ذلك يجب وضع مبلغ دائن في حساب العميل، يمكنك تعيين رمز الإرجاع الائتمان فقط إلى بند الإرجاع.

كود الترتيب الآثار المالية الآثار المترتبة على العمليات اللوجستية
يضع في الحساب مبلغاً دائناً فقط
  • يتم وضع مبلغ دائن في حساب العميل هو سعر المبيعات ناقص أي رسوم أو مصاريف.
  • يتم ترحيل الخسارة الناجمة عن تخريد الصنف إلى دفتر الأستاذ.
يجب عدم إرجاع الصنف. يتم استخدام إجراء الإرجاع هذا للحالات التالية:
  • هناك ثقة كافية بين الأطراف.
  • تكلفة إرجاع الأصناف المعيبة باهظة.
  • لا يمكن السماح بإعادة الأصناف مرة أخرى إلى المخزون. بسبب الحالات الأخرى، الإرجاع الفعلي غير مطلوب.
يضع في الحساب مبلغاً دائناً
  • يتم وضع مبلغ دائن في حساب العميل هو سعر المبيعات ناقص أي رسوم أو مصاريف.
  • تتم زيادة قيمة المخزون بتكلفة الصنف المرتجع.
يتم إرجاع الصنف ويُضاف مرة أخرى إلى المخزون.
استبدال وائتمان
  • يتم وضع مبلغ دائن في حساب العميل هو سعر المبيعات ناقص أي رسوم أو مصاريف.
  • تتم زيادة قيمة المخزون بتكلفة الصنف المرتجع.
  • يتم إنشاء أمر مبيعات منفصل لاستبدال النصف ويتم التعامل معه بشكل منفصل.
يتم إرجاع الصنف ويُضاف مرة أخرى إلى المخزون.
استبدال وتخريد
  • يتم وضع مبلغ دائن في حساب العميل هو سعر المبيعات ناقص أي رسوم أو مصاريف.
  • يتم ترحيل الخسارة الناجمة عن تخريد الصنف إلى دفتر الأستاذ.
  • يتم إنشاء أمر مبيعات منفصل لاستبدال النصف ويتم التعامل معه بشكل منفصل.
يتم إرجاع الصنف وتخريده.
إرجاع إلى العميل لا شيء، باستثناء أية رسوم أو مصاريف. يتم إرجاع الصنف ولكن يُعاد إرساله إلى العميل بعد الفحص. قد يتم استخدام إجراء الإرجاع هذا إذا تعرض الصنف للتلف عمدًا، أو إذا تم إلغاء الضمان.
خردة
  • يتم وضع مبلغ دائن في حساب العميل هو سعر المبيعات ناقص أي رسوم أو مصاريف.
  • يتم ترحيل الخسارة الناجمة عن تخريد الصنف إلى دفتر الأستاذ.
يتم إرجاع الصنف أو تخريده.

الوصول إلى المستودع لإجراء عملية فحص

قبل أن تتمكن من استلام الأصناف المرتجعة فعليًا في المخزون من خلال ترحيل إيصال تعبئة، يجب على الأصناف المرور عبر عملية تسجيل الوصول وعملية فحص اختيارية. يوفر الشكل التوضيحي التالي نظرة عامة على عملية الوصول. تصف المقاطع التالية كل خطوة معروضة في الشكل التوضيحي.

عملية الوصول

تتضمن العملية الكثير من الأشكال المختلفة الأخرى التي لم يتن تناولها في هذا الموضوع. فيما يلي بعض هذه الأشكال المختلفة.

  • لا تستخدم القائمة نظرة عامة على الوصول لإنشاء دفتر يومية الوصول. بدلاً من ذلك، أنشئ دفتر يومية الوصول يدويًا. سيكون لأوامر الإرجاع المرجع أمر مبيعات.
  • إذا كنت تستخدم إدارة المستودعات، فأنشئ عمليات نقل البالتات. ستكون حالة بند الإرجاع الوصول أثناء نقل البالته.
  • سجّل وصول الصنف المرتجع من بند أمر الإرجاع مباشرة باستخدام وظيفة التسجيل.

أثناء عملية الوصول، لا يتم دمج المرتجعات مع العملية العامة لحالات الوصول إلى المستودع. وتدعم أيضًا عملية الوصول إنشاء أوامر تحت الفحص‬ للأصناف المرتجعة التي يجب أن تخضع لعملية فحص منفصلة.

التعرف على المنتجات في قائمة النظرة عامة على الوصول

تسرد الصفحة نظرة عامة على الوصول جميع حالات الوصول الواردة المخططة. ملاحظة: يجب معالجة حالات الوصول من أوامر الإرجاع بشكل منفصل عن الأنواع الأخرى من حركات الوصول. بعد تحديد حزمة واردة في الصفحة نظرة عامة على الوصول (على سبيل المثال، باستخدام مستند ترخيص المواد المسترجعة‬ المرفقة)، في جزء الإجراءات، انقر فوق بدء وصول لإنشاء وتهيئة دفتر يومية وصول يتطابق مع الوصول.

تحرير دفتر يومية الوصول

عن طريق تعيين الخيار إدارة الفحص‬ إلى نعم، يمكنك إنشاء أمر تحت الفحص لبند الإرجاع. إذا تم إرسال بند إلى مخزن الفحص لفحصه، لا يمكنك تعيين رمز إرجاع. ملاحظة: إذا قمت بتعيين خيار إدارة الفحص‬ إلى نعم في مجموعة نماذج المخزون الخاصة بالصنف، فستوضع علامة على خيار إدارة الفحص في صفحة بنود دفتر اليومية لبند دفتر يومية الوصول ولا يمكن تغيير ذلك. إذا تم إرسال البند إلى مخزن الفحص، فيجب تحديد مخزن الفحص المناسب. إذا لم يتم إرسال بند الوصول لكي يخضع للفحص، فيتعين على موظف الوصول في المستودع تحديد رمز الإرجاع مباشرة في بند دفتر يومية الوصول ثم ترحيل دفتر يومية الوصول. إذا وجب عدم تعيين رمز الإرجاع نفسه لكامل كمية بند الإرجاع، أو إذا لم يتم استلام الكمية الكاملة للبند، فيجب تقسيم البند. عندما تقوم بتقسيم بند دفتر يومية الوصول، يمكنك أيضًا تقسيم بند الإرجاع (SalesLine‎) وإنشاء معرف شحنة جديد. يمكنك تقسيم البند عن طريق تقليل كمية بند دفتر يومية الوصول. عند ترحيل دفتر اليومية، يتم إنشاء بند إرجاع جديد حالته متوقع للكمية المتبقية. يمكنك أيضًا تقسيم البند بالنقر فوق الوظائف > تقسيم.

معالجة أمر تحت الفحص

إذا تم إرسال المنتجات المرتجعة لفحصها في مخزن الفحص، يتم إكمال أي معالجة إضافية في أمر تحت الفحص. يتم إنشاء أمر تحت الفحص واحد لكل بند وصول يتم إرساله إلى مخزن الفحص. يشير رمز الإرجاع إلى نتيجة عملية الفحص. يمكنك تقسيم أمر تحت الفحص، تمامًا كما يمكنك تقسيم دفتر يومية الوصول. إذا قمت بتقسيم أمر تحت الفحص، ستتسبب في حدوث انقسام مناظر لبند الإرجاع. بعد إدخال رمز الإرجاع، استكمل الأمر تحت الفحص باستخدام وظيفة الإنهاء أو الإبلاغ كمنته‬. إذا قمت بتحديد الإبلاغ كمنته، يتم إنشاء وصول جديدة في المستودع المحدد. يمكنك عندئذٍ معالجة هذا الوصول باستخدام الصفحة نظرة عامة على الوصول. إذا كان مصدر الوصول الأمر تحت الفحص، فلا يمكنك تغيير رمز الإرجاع الذي يتم تعيينه أثناء الفحص. وإذا قمت بإكمال أمر تحت الفحص باستخدام وظيفة الإنهاء، فسيتم تسجيل الدفعة تلقائيًا. في بعض الأحيان، قد يُعاد إرسال أحد الأصناف من مخزن الفحص إلى قسم الشحن والاستلام. على سبيل المثال، قد لا يعرف المفتش في مخزن الفحص أين يجب تخزين الصنف في المخزون. وفي هذه الحالة، يجب تحديث إيصال التعبئة المناظر لكي يتم تسجيل رمز الإرجاع المحدد بسبب العزل والعمل عليه بطريقة صحيحة. يمكن إرسال إقرار الاستلام إلى العميل عند تسجيل بند الإرجاع. يشبه تقرير إقرار الإرجاع مستند أمر الإرجاع. لا يتم إدخال تقرير إقرار الإرجاع في دفتر اليومية أو بمعنىً آخر تسجيله في النظام، وهو ليس خطوة لازمة في معالجة أمر الإرجاع.

استبدال منتج

هناك أسلوبان لإدارة عملية استبدال المنتجات:

  • استبدال مقدم – استبدال منتج قبل تلقي المنتجات المرتجع من العميل.
  • استبدال بواسطة رمز الإرجاع – إنشاء بند أمر استبدال جديد بشكل تلقائي.

استبدال مقدم

في الاستبدال المقدم، يمكن تسليم صنف الاستبدال للعميل قبل إرجاع الصنف. يُعد هذا الأسلوب مفيدًا، إذا كان الصنف، على سبيل المثال، عبارة عن قطعة من جهاز يتعذر إخراجها إلا في حال وجود قطعة احتياطية تأخذ مكانها، أو إذا أردت فقط أن توفر للعميل منتج استبدال في أسرع وقت ممكن. أمر الاستبدال المقدم عبارة عن أمر مبيعات مستقل. تتم تهيئة معلومات الرأس من العميل، وتتم تهيئة معلومات البند من أمر الإرجاع. ويمكنك تحرير أمر الاستبدال ومعالجته وحذفه بصورة مستقلة عن أمر الإرجاع. عندما تقوم بحذف أمر استبدال، تتلقى رسالة تفيد بأنه تم إنشاء الأمر كأمر استبدال. يبين الرسم التوضيحي التالي عملية استبدال مقدم.

عملية استبدال مقدم

يتضمن أمر الإرجاع مرجعًا إلى أمر الاستبدال. إذا تم إنشاء أمر استبدال مقدم لأمر إرجاع قبل إرجاع الأصناف المعيبة لك، فلا يمكنك تحديد رموز إرجاع للاستبدال بعد إرجاع الأصناف المعيبة.

استبدال بواسطة رمز الإرجاع

إذا قمت بشحن صنف استبدال إلى العميل، واستخدمت إجراء الإرجاع استبدال وتخريد‬ أو استبدال وائتمان‬ على أمر الإرجاع، فاستخدم هذه العملية المعروضة في الشكل التوضيحي التالي.

عملية استبدال عند استخدام رمز إرجاع

سيتم تسليم صنف الاستبدال باستخدام أمر مبيعات مستقل أو أمر مبيعات الاستبدال. يتم إنشاء أمر المبيعات هذا عندما يتم إنشاء إيصال التعبئة لأمر الإرجاع. يستخدم رأس الأمر المعلومات من العميل المشار إليه في رأس أمر الإرجاع. ويتم جمع معلومات البند من المعلومات التي تم إدخالها في صفحة صنف الاستبدال. يجب تعبئة صفحة صنف الاستبدال للبنود التي لها إجراءات إرجاع تبدأ بالكلمة "استبدال". ومع ذلك، لا يتم التحقق من صحة كمية صنف الاستبدال أو هويته كما أنها غير محدودة. يسمح هذا السلوك بالحالات التي يرغب فيها العميل بالحصول على الصنف نفسه ولكن بتكوين أو حجم مختلف، وأيضًا بالحالات حيث يريد العملاء الحصول على صنف مختلف تمامًا. بشكل افتراضي، يتم إدخال صنف مماثل في صفحة صنف الاستبدال. ومع ذلك، يمكنك تحديد صنف آخر، شرط أن يتم إعداد الوظيفة. ملاحظة: يمكنك تحرير أمر مبيعات الاستبدال وحذفه بعد إنشائه.

إنشاء إيصال تعبئة

قبل استلام الأصناف المرتجعة في المخزون، يجب تحديث إيصال التعبئة الخاص بالأمر الذي تنتمي إليه الأصناف. وتمامًا كما يُعتبر تحديث الفاتورة بمثابة تحديث للحركة المالية، يُعتبر تحديث إيصال التعبئة بمثابة تحديث فعلي لسجل المخزون. وبعبارة أخرى، هذه العملية يقوم بتنفيذ التغييرات في المخزون. عندما يتعلق الأمر بالمرتجعات، يتم تنفيذ الخطوات التي تم تعيينها لإجراء الإرجاع أثناء تحديث إيصال التعبئة. عند إنشاء إيصال التعبئة، تقع الأحداث التالية:

  • في المستودع، يتم استخدام العملية القياسية لتنفيذ استلام الفعلي. يتم إنشاء ترحيلات دفتر الأستاذ إذا تم تعيين مجموعة نموذج المخزون (ترحيل المخزون الفعلي) ومحددات الحسابات المدينة (ترحيل إيصال التعبئة في دفتر الأستاذ) بشكل مناسب.
  • يتم تخريد الأصناف التي تم تمييزها بواسطة إجراء إرجاع يحتوي على الكلمة "خردة"، ويتم ترحيل خسارة المخزون إلى دفتر الأستاذ.
  • يتم استلام الأصناف التي تم تمييزها بواسطة إجراء الإرجاع إرجاع إلى العميل‬ ويتم تسليمها إلى العميل. ليس لهذه الأصناف أي تأثير على المخزون.
  • يتم إنشاء أمر مبيعات استبدال. ويستند أمر المبيعات هذا إلى المعلومات في صفحة صنف الاستبدال.

يمكنك إنشاء إيصال التعبئة فقط للبنود التي لديها حالة الإرجاع مسجل، وفقط لكامل الكمية في بند الإرجاع. وفي حال وجود عدة بنود على أمر الإرجاع لديها الحالة مسجل، فيمكنك إنشاء إيصال التعبئة لمجموعة فرعية من البنود بحذف بنود أخرى من صفحة ترحيل إيصال التعبئة. يتم تعريف عمليات الإرجاع الجزئية كبنود أمر إرجاع، وليس شحنات أمر إرجاع. وبالتالي، إذا استلمت الكمية الكاملة الواردة في أحد بنود أمر الإرجاع، ولكنك لم تستلم أي شيء من بنود أخرى في أمر الإرجاع، فلا يعتبر التسليم جزئيًا. ومع ذلك، عند وجود بند أمر إرجاع يتضمن إرجاع عشر وحدات من صنف ما، ولكنك استلمت أربع وحدات فقط، فيعتبر التسليم جزئيًا. إذا لم تصل كافة الأصناف المرتجعة المتوقعة، يمكنك وضع الشحنة جانبًا وانتظار وصول ما تبقى من الكمية المرتجعة. أو، يمكنك تسجيل الكمية الجزئية وترحيلها. كجزء من عملية ترحيل إيصالات التعبئة، يمكنك إقران رقم مرجع إيصال التعبئة من مستندات الشحن الخاصة بالعميل ببنود الأمر. يعتبر هذا الاقتران اختياريًا وكمرجع فقط. ولا ينشئ أية تحديثات خاصة بالحركات‬. بشكل عام، يمكنك تخطي عملية إيصال العملية والانتقال مباشرة إلى الفوترة. وفي هذه الحالة، تُستكمل الخطوات التي كان يجب تنفيذها أثناء إنشاء إيصال التعبئة أثناء الفوترة.

إنشاء فاتورة

على الرغم من أن صفحة أمر الإرجاع تحتوي على المعلومات والإجراءات المطلوبة من أجل التعامل مع الجوانب اللوجستية الخاصة بأمر الإرجاع، يجب استخدام صفحة أمر المبيعات لإكمال عملية الفوترة. باستطاعة مؤسستك أن تقوم عندئذٍ بفوترة أوامر الإرجاع وأوامر المبيعات في الوقت نفسه، وباستطاعة الشخص نفسه إكمال عملية الفوترة، كما هو مطلوب. لعرض أمر الإرجاع من صفحة أمر المبيعات، انقر فوق الارتباط الخاص برقم أمر المبيعات لفتح أمر المبيعات المقترن به. يمكنك أيضًا العثور على أمر الإرجاع في صفحة كافة أوامر المبيعات‬. تُعتبر أوامر الإرجاع بمثابة أوامر مبيعات حيث نوع الأمر هو أمر مرجع.

تصحيح الائتمان

كجزء من عملية الفوترة، تحقق من صحة أية مصاريف متنوعة. لكي تتحول ترحيلات دفتر الأستاذ إلى تصحيحات (Storno)، يمكنك استخدام خيار تصحيح الائتمان على علامة التبويب غير ذلك في صفحة ترحيل الفاتورة عندما تقوم بترحيل فاتورة/إشعار دائن‬. ملاحظة: بشكل افتراضي، يتم تنشيط الخيار تصحيح الائتمان إذا تم تمكين الخيار إشعار دائن كتصحيح في صفحة محددات الحسابات المدينة. ومع ذلك، نوصي بعدم ترحيل عمليات الإرجاع مع Storno.

إنشاء أوامر إرجاع بين الشركات الشقيقة

يمكن إكمال أوامر الإرجاع بين شركتين داخل مؤسستك. السيناريوهات التالية مدعومة:

  • عمليات إرجاع بسيطة بين شركات شقيقة تتم بين شركتين مشاركتين في علاقة بين شركات شقيقة
  • سلسلة شركات شقيقة تنشأ عند إنشاء أمر إرجاع للعميل في الشركة الموردة
  • سلسلة شركات شقيقة تنشأ عند إنشاء أمر إرجاع للمورّد في الشركة المشترية
  • عمليات الإرجاع عن طريق الشحن المباشر بين عميل خارجي وشركتين مشاركتين في علاقة بين شركات شقيقة

الإعداد

يبين الرسم التوضيحي التالي الحد الأدنى للإعداد الذي يكون مطلوبًا لشركتين للمشاركة في علاقة بين الشركات الشقيقة والاستفادة من التجارة بين الشركات الشقيقة.

الحد الأدنى للإعداد

في السيناريو التالي، CompBuy هي الشركة المشترية وCompSell هي الشركة الموردة. تقوم الشركة الموردة عادةً بشحن البضائع للشركة المشترية أو، في سيناريوهات الشحن المباشر، مباشرة إلى العميل النهائي. في شركة CompBuy، تم تعريف المورّد IC_CompSell على أنه نقطة نهاية بين شركات شقيقة يقترن بشركة CompSell. وفي الوقت نفسه، في شركة CompSell، تم تعريف المورّد IC_CompBuy على أنه نقطة نهاية بين شركات شقيقة يقترن بشركة CompBuy. يجب تحديد تفاصيل سياسة الإجراءات المناسبة وتعيينات القيم في الشركتين على حدٍ سواء. في سيناريو الشحن المباشر، يتم إنشاء أمر إرجاع بين شركات شقيقة، وهو أيضًا أمر مبيعات بين شركات شقيقة، في الشركة الموردة. يمكن انتقاء رقم ترخيص المواد المسترجعة‬ لأمر الإرجاع بين الشركات الشقيقة من تسلسل رقم ترخيص المواد المسترجعة‬ في CompSell، أو يمكن نسخه من رقم ترخيص المواد المسترجعة‬ الذي تم تعيينه إلى أمر الإرجاع الأصلي في CompBuy. يحدد رقم ترخيص المواد المسترجعة على سياسة الإجراء PurchaseRequisition في CompBuy هذه الإجراءات. إذا تمت مزامنة رقم ترخيص المواد المسترجعة، يجب عليك التخطيط لتخفيف الخطر الناجم عن وجود تضارب في الأرقام في حال استخدام الشركتين تسلسل الأرقام نفسه.

عمليات إرجاع بسيطة بين شركات شقيقة

يتضمن هذا السيناريو شركتين في نفس المؤسسة، كما هو مبين في الشكل التوضيحي التالي.

عملية إرجاع بسيطة بين شركات شقيقة

يمكن إنشاء سلسلة الأوامر عندما يتم إنشاء أمر إرجاع خاص بالمورّد في الشركة المشترية أو إنشاء أمر إرجاع خاص بالعميل في الشركة الموردة. ينشئ Dynamics 365 for Operations الأمر المطابق في الشركة الأخرى ويتأكد من أن معلومات الرأس والبنود على أمر الإرجاع الخاص بالمورّد تعكس الإعدادات على أمر الإرجاع الخاص بالعميل. باستطاعة أمر الإرجاع الذي تم إنشاؤه تضمين أو استبعاد المرجع (العثور على أمر المبيعات‬) إلى فاتورة عميل موجودة. يمكن معالجة إيصالات التعبئة والفواتير من الأمرين بشكل فردي. على سبيل المثال، لا يلزم إنشاء إيصال تعبئة لأمر الإرجاع الخاص بالمورّد قبل إنشاء إيصال التعبئة لأمر الإرجاع للخاص بالعميل.

عمليات الإرجاع عن طريق الشحن المباشر بين ثلاثة أطراف

يمكن تأسيس هذا السيناريو في حالة إكمال عملية بيع سابقة من نوع التسليم المباشر، وفي حال وجود فاتورة في مقابل العميل في الشركة التي تتفاعل مع العميل. في الشكل التوضيحي التالي، قامت شركة CompBuy في وقت سابق ببيع منتجات مفوترة لعميل خارجي. وقد تم شحن المنتجات مباشرة من شركة CompSell إلى العميل عبر سلسلة أوامر بين شركات شقيقة.

عمليات الإرجاع عن طريق الشحن المباشر بين ثلاثة أطراف

إذا أراد العميل الخارجي إرجاع المنتجات، يتم إنشاء أمر إرجاع (RMA02) للعميل في الشركة CompBuy. لإنشاء سلسلة بين الشركات الشقيقة، يجب وضع علامة على أمر الإرجاع للتسليم المباشر. عندما تستخدم الوظيفة العثور على أمر المبيعات‬ لانتقاء فاتورة العميل لأمر لإرجاع، يتم إنشاء سلسلة أوامر بين الشركات الشقيقة يتكون من المستندات التالية:

  • أمر الإرجاع الأصلي: RMA02 (شركة CompBuy)
  • أمر الشراء: PO02 (شركة CompBuy)
  • أمر الإرجاع بين الشركات الشقيقة: RMA_00032 (الشركة CompSell)

بعد إنشاء سلسلة التسليم المباشر بين الشركات الشقيقة، يجب أن تحدث كافة عمليات المعالجة والمناولة الفعلية المتعلقة بعمليات الإرجاع في سياق أمر الإرجاع بين الشركات الشقيقة، RMA_00032 في شركة CompSell. لا يمكن تلقي المنتجات في شركة CompBuy. عندما يتم تعيين رمز إرجاع لأمر الإرجاع بين الشركات الشقيقة، تتم مزامنته مع أمر الإرجاع الأصلي للسماح بإجراء الفوترة الصحيحة للأمر الأصلي.

الترحيل إلى دفتر الأستاذ

تتأثر الترحيلات إلى دفتر الأستاذ التي تنشأ عند فوترة أمر الإرجاع ببعض الإعدادات والمعلمات المهمة:

  • سعر تكلفة الإرجاع – بالنسبة إلى نماذج المخزون غير التكلفة المعيارية، تحدد معلمة سعر تكلفة الإرجاع تكلفة الصنف عند قبول إعادته إلى المخزون أو تخريده. لحساب تقييم صحيح للمخزون، من المهم أن تقوم بتعيين معلمة سعر تكلفة الإرجاع بشكل صحيح. إذا كنت تستخدم الوظيفة العثور على أمر المبيعات‬ لإنشاء بند أمر إرجاع لديه مرجع إلى فاتورة عميل، فستكون قيمة سعر تكلفة الإرجاع مساوية لسعر تكلفة الصنف المباع. وإلا، فإن قيمة سعر التكلفة تأتي من إعداد الصنف أو يمكن إدخالها يدويًا.
  • تصحيح الائتمان/Storno – تحدد معلمة تصحيح الائتمان في صفحة ترحيل الفاتورة ما إذا كان يجب تسجيل الترحيلات كإدخالات (‏‫مدينة/دائنة‬) موجبة أو كإدخالات تصحيح سالبة.

في الأمثلة التالية، يتم تمثيل سعر تكلفة الإرجاع على أنه سعر تكلفة المخزون‬.

مثال 1: لا يشير أمر الإرجاع إلى فاتورة العميل

لا يشير أمر الإرجاع إلى فاتورة العميل. تتم إضافة الصنف المرتجع إلى الحساب. لا يتم تحديد معلمة تصحيح الائتمان عند إنشاء فاتورة أمر الإرجاع أو إشعار دائن.

لا يشير أمر الإرجاع إلى فاتورة العميل

ملاحظة: يتم استخدام سعر الصنف الرئيسي كقيمة افتراضية لمعلمة سعر تكلفة الإرجاع. يختلف السعر الافتراضي عن سعر التكلفة في وقت إصدار المخزون. وبالتالي، يشير ذلك بشكل ضمني إلى تكبد خسارة قدرها 3. بالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن أمر الإرجاع الخصم الذي تم تقديمها للعميل في أمر المبيعات. ولذلك، يحدث ائتمان مفرط.

المثال 2: تحديد تصحيح الائتمان لأمر الإرجاع

المثال 2 هو نفسه المثال 1، ولكن يتم تحديد معلمة تصحيح الائتمان عند إنشاء فاتورة أمر الإرجاع.

أمر الإرجاع حيث تم تحديد تصحيح الائتمان

ملاحظة: يتم إدخال ترحيلات دفتر الأستاذ كتصحيحات سالبة.

المثال 3: يتم إنشاء بند أمر الإرجاع باستخدام وظيفة "العثور على أمر المبيعات". ‬

في هذا المثال، يتم إنشاء بند أمر الإرجاع باستخدام وظيفة العثور على أمر المبيعات. لا يتم تحديد معلمة تصحيح الائتمان عند إنشاء الفاتورة.

بند أمر الإرجاع الذي يتم إنشاؤه باستخدام وظيفة "العثور على أمر المبيعات"

ملاحظة: يتم تعيين الخصم وسعر تكلفة الإرجاع بشكل صحيح. ولذلك، يحدث إلغاء تام لفاتورة العميل.