إنشاء عملاء متوقعين أو تحريرهم

  • مقالة

أنشئ عملاء متوقعين في Dynamics 365 لتتبع العملاء الجدد المحتملين. يمكن أن يكون العميل المتوقع عميل حالي أو شخص لم تقم معه بأي عمل من قبل. يمكنك الحصول على العملاء المتوقعين من مصادر مختلفة، مثل الحملات الإعلانية أو الشبكات أو الحملات بالبريد الإلكتروني. يمكنك إضافة الملاحظات والأنشطة وجهات الاتصال ذات الصلة إلى العملاء المتوقعين.

تلميح

إذا أردت تجربة Dynamics 365 Sales مجانًا، فيمكنك التسجيل للحصول على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات
مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

إنشاء عميل متوقع أو تحريره

  1. في مخطط الموقع لتطبيق المبيعات الخاص بك، حدد العملاء المتوقعين.

  2. حدد جديد.

  3. أدخل المعلومات التي لديك حول العميل المتوقع. مطلوب الموضوع واسم العائلة فقط. جميع التفاصيل الأخرى اختيارية.

  4. حدد تأهيل في شريط العملية وحدد أو إنشاء حساب وجهة اتصال.

    • إذا قمت بتحديد حساب أو جهة اتصال، فسيتم ملء اسم الشركة وتفاصيل عنوان جهة الاتصال لك إذا كانت فارغة. إذا تم إدخال هذه المعلومات بالفعل، فإن تحديدك لا يغير القيم الموجودة.
    • إذا قمت بإنشاء حساب أو جهة اتصال، فيمكن لخرائط Bing ملء تفاصيل العنوان لك إذا قام المسؤول بتشغيل اقتراحات العناوين. قم بالتمرير لأسفل إلى مربع‏‎ العنوان وابدأ كتابة عنوان الشارع. حدد عنوانًا من قائمة الاقتراحات التي تقدمها خرائط Bing.
    • عند إنشاء عميل متوقع، يمكنك تحديد أي قيم لـ جهة الاتصال الموجودة والحساب الموجود حتى تحفظ العميل المتوقع. بعد حفظ العميل المتوقع الجديد، يمكنك فقط تحديد القيم التي تمت تصفيتها لتجنب التكرارات.

  5. حدد أو أدخل التفاصيل المتبقية في خطوة التأهيل.

  6. في قسم الجدول الزمني، أضف أي ملاحظات أو أنشطة، مثل المكالمات الهاتفية أو المهام المرتبطة بالعميل المتوقع.

  7. لإضافة جهة اتصال كحامل أسهم، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم حملة الأسهم، وقم بتحديد اتصال جديد. ابحث عن جهة اتصال وحدِّدها للاتصال وتعيين دور حامل الأسهم. أو حدد جهة اتصال جديدة لإنشاء جهة اتصال وربطها وتعيين دور أصحاب المصلحة لها.

    • حامل الأسهم هو جهة اتصال رئيسية في الحساب وتشارك في اتخاذ قرارات الشراء. إذا ربطت جهة اتصال في خطوة التأهيل وحددت وضع علامة اكتمال لتحديد جهة الاتصال باعتبارها صانع القرار في الحساب، يتم ربط جهة الاتصال هذه تلقائيًا كصاحب مصلحة وتعيين دور صاحب المصلحة.
    • بشكل افتراضي، يتم تعيين جهة الاتصال التي تتصل به إلى جهة حملة الأسهم. لتحديد دور مختلف، حدد المسافة الموجودة على يسار جهة الاتصال في القائمة، ثم حدد تحرير، وقم بتعيين الدور الصحيح.

    مهم

    إذا لم تشاهد "اتصالاً جديدًا"، فهذا يعني أن مؤسستك تستخدم طريقة عرض مخصصة للعملاء المتوقعين. في هذه الحالة، حدد علامة التبويب اتصالات، ثم حدد توصيل لتوصيل صاحب مصلحة بالعميل المتوقع.

  8. حدد علامة التبويب تفاصيل وأدخل أي معلومات أخرى لديك عن العميل المحتمل، مثل الصناعة وطريقة الاتصال المفضلة.

  9. حدد حفظ وإغلاق.

استيراد العملاء المتوقعين من ملفات Excel وCSV وXML

يمكنك إضافة العملاء المتوقعين عن طريق استيرادها من ملف Microsoft Excel، أو CSV، أو XML، أو من Microsoft Exchange. تعرف إلى كيفية استيراد البيانات إلى Dynamics 365 Sales.

أنجز المزيد مع العملاء المتوقعين

الخطوات التالية التقليدية

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

طباعة عرض الأسعار أو الفاتورة أو سجلات أخرى