إنشاء قائمة تسويق باستخدام التسويق داخل التطبيق

قائمة التسويق هي أساس تشغيل حملة تسويق ناجحة. يمكن أن تحتوي قائمة التسويق على نوع واحد من أنواع سجلات العملاء، مثل العملاء المتوقعين أو الحسابات أو جهات الاتصال.

يمكنك إنشاء نوعين من قوائم التسويق:

  • ثابتة استخدم قائمة ثابتة إذا كنت تفضل إضافة الأعضاء وتحديثهم يدويًا.

  • ديناميكية استخدم قائمة تسويق ديناميكية إذا أردت أن ترجع القائمة بإرجاع قائمة بالأعضاء بطريقة ديناميكية عند الحاجة، استنادًا إلى معايير البحث التي قمت بتعيينها. على سبيل المثال، إذا كنت تريد تشغيل حملة للأعضاء في مدينة معينة، فاستخدم قائمة ديناميكية. تقوم القائمة التسويقية الديناميكية باستعادة القائمة المحدثة للأعضاء في كل مرة تقوم فيها بفتح القائمة، أو إنشاء حملة سريعة من القائمة هذه أو نشر نشاط الحملة لحملة مقترنة مع القائمة هذه.

متطلبات الترخيص والأدوار

نوع المتطلب يجب أن يتوفر لديك
الترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional
مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales
أدوار الأمان أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات
مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية

إنشاء قائمة تسويق

  1. في مخطط الموقع، حدد قوائم التسويق.

  2. حدد جديد،

  3. في علامة التبويب ملخص، أدخل المعلومات المطلوبة:

    مثال لمنطقة ملخص قائمة التسويق.

    ‏‫ملاحظة‬

    للبحث عن السجلات في حقل مالك، حدد أولًا حفظ، وإلا فسوف تفقد التغييرات.

  4. حدد حفظ حيث يمكنك إدخال المعلومات في مناطق أخرى من النموذج.

  5. حدد علامة التبويب ملاحظات لإضافة أي معلومات أخرى تنطبق على قائمة التسويق.

  6. حدد حفظ..

إدارة الأعضاء في قائمة تسويق ثابتة

يمكنك إدارة الأعضاء في قائمة تسويق ثابتة باستخدام أحد الخيارات التالية:

‏‫ملاحظة‬

  • لإضافة أكثر من 30000 عضو إلى قائمة تسويق ثابتة، يجب أن تكون جزءًا من دور أمان البائع أو أعلى، أو أن يكون لديك إذن عملية القائمة. إذن عملية القائمة في علامة تبويب الكيانات المخصصة.
  • عندما تضيف ما يصل إلى 30000 عضو إلى قائمة التسويق، تتم عملية الإضافة بشكل متزامن. ومع ذلك، عندما يتجاوز عدد الأعضاء 30000، يتم تنفيذ عملية الإضافة بشكل غير متزامن في دفعات من 1000.
  • يمكنك إضافة ما يصل إلى 120000 عضو إلى قائمة تسويق ثابتة عبر عملية إضافة واحدة. إذا كنت تحتاج إلى إضافة أكثر من 120000 عضو في قائمة تسويق ثابتة، فيمكنك تقسيم هؤلاء الأعضاء وتنفيذ عمليات إضافة متعددة. إحدى طرق إجراء ذلك هو استخدام مربع الحوار بحث متقدم لإنشاء استعلامات تقوم بإرجاع أقل من 120.000 عضوًا. بدلًا من ذلك، اعتمادًا على السيناريو الخاص بك، يُمكنك أيضًا أن تضع في اعتبارك استخدام قائمة تسويق ديناميكية بدلًا من قائمة ثابتة. مزيد من المعلومات: إنشاء قائمة تسويق ديناميكية

إضافة استخدام البحث

يتيح لك هذا الخيار إضافة أعضاء إلى قائمة تسويق عبر البحث من خلال السجلات.

  1. في سجل قائمة التسويق، حدد السهم لأسفل بجوار إدارة الأعضاء في شريط الأوامر، ثم حدد إضافة باستخدام البحث.

  2. في مربع حوار "البحث عن سجلات"، حدد معايير البحث.

  3. حدد السجلات التي تريد إضافتها، حدد إضافة.

إضافة استخدام البحث المتقدم

يتيح لك هذا الخيار إضافة أعضاء إلى قائمة تسويق بشكل مجمع بالاستناد إلى معايير البحث.

  1. في سجل قائمة التسويق، حدد السهم لأسفل بجوار إدارة الأعضاء في شريط الأوامر، ثم حدد إضافة باستخدام البحث المتقدم.

  2. في مربع الحوار إضافة أعضاء باستخدام البحث المتقدم، يتم تحديد الكيان الذي تستهدفه قائمة التسويق بشكل تلقائي.

  3. في مربع القائمة المنسدلة استخدم طريقة العرض المحفوظة، حدد طريقة عرض للكيان المحدد، والتي سيتم استخدامها للتصفية.

  4. حدد إضافة، ثم حدد إضافة صف، لتحديد معايير البحث. على سبيل المثال، للعثور على كافة جهات الاتصال في مدينه سياتل، في المربع الأول حدد الحقل على الشكل التالية العنوان 1: المدينة. ثم، في المربع الثاني، حدد عامل التشغيل الترابطي للاستعلام يساوي. في المربع الثالث، اكتب سياتل. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة.

  5. حدد بحث.

  6. حدد الأعضاء الذين تريد إضافتهم، ثم اختر أحد الخيارات التالية:

    • إضافة العناصر المحددة فقط
    • إضافة الكل

إزالة استخدام البحث المتقدم

يتيح لك هذا الخيار إضافة إزالة أعضاء من قائمة تسويق بشكل مجمع بالاستناد إلى معايير البحث.

  1. في سجل قائمة التسويق، حدد السهم لأسفل بجوار إدارة الأعضاء في شريط الأوامر، ثم حدد إزالة باستخدام البحث المتقدم.

  2. في مربع الحوار إزالة الأعضاء باستخدام البحث المتقدم، يتم تحديد الكيان الذي تستهدفه قائمة التسويق بشكل تلقائي.

  3. في مربع القائمة المنسدلة استخدم طريقة العرض المحفوظة، حدد طريقة عرض للكيان المحدد، والتي سيتم استخدامها للتصفية.

  4. حدد إضافة، ثم حدد إضافة صف، لتحديد معايير البحث. على سبيل المثال، للعثور على كافة جهات الاتصال في مدينه سياتل، في المربع الأول حدد الحقل على الشكل التالية العنوان 1: المدينة. ثم، في المربع الثاني، حدد عامل التشغيل الترابطي للاستعلام يساوي. في المربع الثالث، اكتب سياتل. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة.

  5. حدد بحث.

  6. حدد الأعضاء الذين تريد إزالتها، ثم اختر أحد الخيارات التالية:

    • إزالة العناصر المحددة فقط
    • إزالة الكل

‏‫ملاحظة‬

للحصول على أداء أفضل للتطبيق وتجنب المهلات، قم بإزالة الأعضاء من قائمة التسويق في مجموعات تتكوم من 10000 مرة واحدة. على سبيل المثال، إذا كان هناك 20000 عضو في مجموعة قائمة التسويق وترغب في إزالة الأعضاء. قم بإزالة 10000 عضو أولًا ثم قم بإزالة الـ 10000 الآخرين.

تقييم باستخدام البحث المتقدم

يسمح لك هذا الخيار بتقييم الأعضاء الذين يجب الاحتفاظ بهم في قائمة التسويق استنادًا إلى معايير البحث.

  1. في سجل قائمة التسويق، حدد السهم لأسفل بجوار إدارة الأعضاء في شريط الأوامر، ثم حدد تقييم باستخدام البحث المتقدم.

  2. في مربع الحوار تقييم الأعضاء باستخدام البحث المتقدم، يتم تحديد الكيان الذي تستهدفه قائمة التسويق بشكل تلقائي.

  3. في مربع القائمة المنسدلة استخدم طريقة العرض المحفوظة، حدد طريقة عرض للكيان المحدد، والتي سيتم استخدامها للتصفية.

  4. حدد إضافة، ثم حدد إضافة صف، لتحديد معايير البحث. على سبيل المثال، للعثور على كافة جهات الاتصال في مدينه سياتل، في المربع الأول حدد الحقل على الشكل التالية العنوان 1: المدينة. ثم، في المربع الثاني، حدد عامل التشغيل الترابطي للاستعلام يساوي. في المربع الثالث، اكتب سياتل. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة.

  5. حدد بحث.

  6. حدد الأعضاء الذين تريد الاحتفاظ بهم، ثم اختر أحد الخيارات التالية:

    • الاحتفاظ بالعناصر المحددة فقط
    • الاحتفاظ بالكل

تحديد معايير اختيار عضو قائمة التسويق الديناميكية

  1. في أي قائمة تسويق، في شريط الأوامر، حدد إدارة الأعضاء.

  2. في مربع الحوار إدارة أعضاء القائمة الديناميكية‬، يتم تحديد الكيان الذي تستهدفه قائمة التسويق بشكل تلقائي.

  3. في مربع القائمة المنسدلة استخدم طريقة العرض المحفوظة، حدد طريقة عرض للكيان المحدد، والتي سيتم استخدامها للتصفية.

  4. حدد إضافة، ثم حدد إضافة صف، لتحديد معايير البحث. على سبيل المثال، للعثور على كافة جهات الاتصال في مدينه سياتل، في المربع الأول حدد الحقل على الشكل التالية العنوان 1: المدينة. ثم، في المربع الثاني، حدد عامل التشغيل الترابطي للاستعلام يساوي. في المربع الثالث، اكتب سياتل. يمكنك تحديد حقول من نوع السجل الحالي، أو من أنواع السجلات ذات الصلة.

  5. حدد بحث.

  6. حدد استخدام استعلام لإضافة السجلات المطابقة لقائمة التسويق الديناميكية لديك.

إقران الحملات أو الحملات السريعة إلى قائمة تسويق

بعد الانتهاء من إنشاء حملة دعائية أو حملة دعائية سريعة، يمكنك إقرانها لقائمة التسويق لديك. يمكنك أيضًا إنشاء حملة دعائية أو حملة دعائية سريعة من قائمة التسويق لديك.

  1. في منطقة الحملات أو الحملات‏‎ الدعائية السريعة، حدد حملة جديدة أو حملة دعائية سريعة جديدة.

  2. البحث عن الحملة الدعائية أو الحملة الدعائية السريعة التي تريدها أن تقترن بقائمة التسويق هذه.

    ‏‫ملاحظة‬

    • إذا لم يكن لديك أي حملات، أو إذا كنت تريد إنشاء حملة جديدة، فيمكنك تحديد جديد.
    • إذا لم يكن لديك أي حملات دعائية سريعة، فسيبدأ تشغيل "معالج إنشاء حملة دعائية سريعة‬".

نموذج قائمة تسويق مخصصة

إذا كنت تستخدم نموذجًا مخصصًا لقائمة تسويق لا تتضمن حقولًا معينة، ستظهر الرسالة التالية: 'يفتقر النموذج إلى العناصر التالية: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads'. ستتأثر الوظائف.

يتعين على العناصر المدرجة في هذه الرسالة ملء قائمة الأعضاء المضمنة في النموذج الافتراضي. إذا لم يعرض النموذج المخصص قائمة الأعضاء، فيمكنك تجاهل الرسالة.

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

  • ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
  • لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
  • تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

(راجع أيضًا)

بدء التسويق داخل التطبيق
إنشاء حملة أو تحريرها باستخدام التسويق داخل التطبيق
إنشاء حملة دعائية سريعة باستخدام التسويق داخل التطبيق
إضافة نشاط إلى حملة باستخدام التسويق داخل التطبيق
إضافة قائمة تسويق أو وثائق مبيعات أو منتج إلى حملة باستخدام التسويق داخل التطبيق
تعقب الاستجابة لحملة تسويقية باستخدام التسويق داخل التطبيق