أخذ اللقطات تلقائيًا
تعمل لقطة على تجميد بيانات التنبؤ في وقت واحد. تشتمل البيانات المجمدة على قيم أعمدة تجميعية وتعديلات يدوية وحقول السجل الأساسية التي تؤثر مباشرة على التنبؤ. يمكنك استخدام هذه اللقطات لمعرفة كيفية تغير التنبؤ والبيانات الأساسية الخاصة بها بمرور الوقت.
يتم أخذ اللقطات تلقائيًا كل يوم وأثناء تكوين التنبؤات يمكنك تمكين الخيار. وعند التمكين، يتم أخذ اللقطات يوميًا لذلك التنبؤ ويمكنك عرض تدفقات الصفقات وبيانات الاتجاه استنادًا إلى اللقطات.
ملاحظة
- يجب تمكين التنبؤ المتميز لميزة اللقطة.
- يمكنك تمكين اللقطات أو تعطيلها في أي وقت عندما يكون التنبؤ نشطًا. عند تعطيل التنبؤ أو أرشفته، سيتم حذف بعض اللقطات التي تم حذفها مسبقًا وفقًا لـ قواعد حذف اللقطة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير التنبؤات مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
لتمكين اللقطات
أثناء تكوين تنبؤ، يتم عرض خطوة اللقطات.
مزيد من المعلومات: تكوين التنبؤات في مؤسستك
عيِّن اللقطات اليومية للتبديل إلى ممكَّن.
بعد تنشيط التنبؤ، يتم التقاط اللقطات تلقائيًا يوميًا لفترات التنبؤ الأسبوعية والشهرية والربع سنوية. بالنسبة للفترات السنوية، يتم التقاط اللقطات أسبوعيًا. قد تستغرق اللقطة الأولية بضع ساعات لإنشائها.ملاحظة
- فيما يتعلق بتنبؤ قيد التقدم، يتم أخذ اللقطات من تاريخ تمكين الخيار.
- بالنسبة إلى تنبؤ مجدول في المستقبل، يتم أخذ اللقطات من تاريخ بدء التنبؤ.
- يتم أخذ اللقطة الأخيرة من التنبؤ في اليوم الأخير من التنبؤ.
- لا يتم أخذ اللقطات عندما يكون التنبؤ في حالة غير نشطة أو للتواريخ السابقة. يتم حذف لقطات التنبؤات المؤرشفة وغير النشطة طبقًا لـ قواعد حذف اللقطة.
مهم
أثناء تكوين أعمدة لأحد التنبؤات، تأكد أن كل عمود فريد ومن عدم وجود تكرارات لخيار المحدد. وفي حالة وجود تكرارات، سيتم عرض خطأ عند تنشيط التنبؤ يشير إلى عدم إمكانية تمكين تلك اللقطات للتنبؤ.
قواعد حذف اللقطة
يتم حذف اللقطات استنادًا إلى القواعد التالية:
يتم حذف لقطات من التنبؤات غير النشطة والمؤرشفة فقط.
ستبدأ عملية الحذف بعد 30 يومًا من عدم تنشيط التنبؤ أو أرشفته.
يتم الاحتفاظ باللقطة الأخيرة من التنبؤ. وفضلاً عن ذلك، سيتم الاحتفاظ باللقطات التالية استنادًا إلى تكرار التنبؤ:
لطول التكرار حتى 35 يومًا، أي خمسة أسابيع، يتم الاحتفاظ بلقطة واحدة في الأسبوع.
للحصول على طول تكرار حتى 100 يومًا، يتم الاحتفاظ بلقطة واحدة لكل 14 يومًا (أسبوعان).
لطول تكرار أكبر من 100 يومًا، يتم الاحتفاظ بلقطة واحدة في الشهر.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور الضروري.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.